安徽山鹰纸业股份有限公司 2012 年年度报告摘要 安徽山鹰纸业股份有限公司 2012 年年度报告摘要 一、 重要提示 1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载 于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。 1.2 公司简介 股票简称 山鹰纸业 股票代码 600567 股票上市交易所 上海证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙红莉 丁伯节 电话 0555-2826275 0555-2826275 传真 0555-2826369 0555-2826369 电子信箱 stock@shanyingpaper.com stock@shanyingpaper.com 二、 主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 本年(末)比上年 2012 年(末) 2011 年(末) 2010 年(末) (末)增减(%) 总资产 7,830,895,834.49 6,751,125,565.22 15.99 5,399,360,191.28 归属于上市公司股东的净 2,944,236,617.62 2,972,218,278.73 -0.94 1,943,135,209.42 资产 经营活动产生的现金流量 4,948,725.07 -206,119,562.85 不适用 322,604,611.84 净额 营业收入 4,143,447,022.05 3,983,754,396.95 4.01 3,746,236,633.57 归属于上市公司股东的净 -27,981,661.11 36,217,840.41 -177.26 184,893,193.18 利润 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利 -50,741,452.37 -11,396,970.86 不适用 68,075,979.16 润 加权平均净资产收益率 减少 0.96 个百分 -0.95 0.01 9.79 (%) 点 基本每股收益(元/股) -0.018 0.025 -172.00 0.35 稀释每股收益(元/股) -0.018 0.025 -172.00 0.35 2.2 前 10 名股东持股情况表 单位:股 1 安徽山鹰纸业股份有限公司 2012 年年度报告摘要 年度报告披露日前第 5 个交 报告期股东总数 148,367 135,438 易日末股东总数 前 10 名股东持股情况 持股比例 持有有限售条 质押或冻结的股 股东名称 股东性质 持股总数 (%) 件股份数量 份数量 马鞍山山鹰纸业集 国家 7.50 118,980,834 0 无 团有限公司 马鞍山市工业投资 国有法人 5.52 87,499,860 87,499,860 质押 43,000,000 有限责任公司 林彬彬 境内自然人 2.65 42,000,000 0 质押 42,000,000 廖锡豪 境内自然人 0.36 5,757,820 0 无 海通证券股份有限 公司客户信用交易 境内自然人 0.30 4,809,343 0 无 担保证券账户 许剑平 境内自然人 0.27 4,276,860 0 无 吕明 境内自然人 0.24 3,864,100 0 无 朱树杰 境内自然人 0.22 3,429,600 0 无 华泰证券股份有限 公司客户信用交易 境内自然人 0.21 3,384,222 0 无 担保证券账户 国泰君安证券股份 有限公司客户信用 境内自然人 0.21 3,301,150 0 无 交易担保证券账户 公司控股股东马鞍山山鹰纸业集团有限公司与马鞍山市工业投资 上述股东关联关系或一致行动 有限责任公司存在关联关系,与上述其他股东无关联关系。公司 的说明 未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股 变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系 2 安徽山鹰纸业股份有限公司 2012 年年度报告摘要 三、 管理层讨论与分析 (A)董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2012 年,全球宏观经济不景气,我国经济发展增速变缓。受我国经济下行和造纸需求增速 放缓、资源环境约束增强等因素影响,造纸行业整体产销基本平衡,但行业增速下滑明显, 市场竞争进一步加剧,全年造纸产品价格呈现下跌态势,行业利润率水平整体走低。 面对外部经济环境的严峻挑战,公司紧紧围绕年初制定的经营指标,积极采取各项措施应对 市场变化,全面推进各项生产经营工作。2012 年度,公司生产经营总体保持稳定,产销量 较上年有一定增长,实现产销平衡。公司 2012 年全年完成造纸产量 100.87 万吨,同比增长 12.88%;完成瓦楞箱板纸箱产量 5.17 亿平方米,同比下降 3.18%;全年实现营业收入 41.43 亿元,同比增长 4.01%。由于公司全年财务费用上升,废纸回收政府补贴减少,营业外收入 大幅下降;公司对部分淘汰设备进行处置,营业外支出有所增加等原因,公司 2012 年年度 业绩出现亏损。2013 年度,公司将继续加大中部市场开拓力度,进军湖北、江西、山东、 河南市场,进一步提高公司产品的市场占有率,并严格控制资金回笼风险;同时紧跟市场需 求,不断调整产品结构,改良生产工艺,降低各项消耗,深挖内部潜力,努力提高公司的盈 利水平。 (一)主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:万元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 414,344.70 398,375.44 4.01 营业成本 363,089.16 352,612.74 2.97 销售费用 17,291.70 15,992.54 8.12 管理费用 15,993.05 13,474.55 18.69 财务费用 19,612.26 15,481.99 26.68 经营活动产生的现金流量净额 494.87 -20,611.96 不适用 投资活动产生的现金流量净额 -64,039.77 -51,025.15 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 92,523.94 127,280.93 -27.31 研发支出 9,106.00 9,206.00 -1.09 2、收入 (1)驱动业务收入变化的因素分析 公司本期实现营业收入 414,344.70 万元,比上年同期增长 4.01%,驱动业务收入变化的主要 因素是公司本期产品销量较上年增长 16.01%。但是由于 2012 年受欧债危机影响,出口市场 持续低迷,包装纸市场需求增长趋缓,产品销售价格一路走低,全年实现营业收入增长幅度 不大。 (2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 公司业务主要分造纸和港口运输板块,造纸板块主营业务收入 408,330.44 万元,占公司总营 业收入的 99.36%,运输板块主营业务收入 2626.04 万元,占公司总营业收入的 0.64% 。报 告期内,公司产品销量高于产量,前期库存得以消化,公司产品库存下降较多。 3 安徽山鹰纸业股份有限公司 2012 年年度报告摘要 (3)主要销售客户的情况 公司前 5 名销售客户销售金额合计 24,998.86 万元,占公司全部营业收入的 6.03%。 3、成本 (1)成本分析表 单位:万元 分行业情况 上年同期占 本期金额较 成本构成 本期占总成 上年同期 分行业 本期金额 总成本比例 上年同期变动 项目 本比例(%) 金额 (%) 比例(%) 材料动力 316,374.17 88.27 315,369.67 89.96 0.32 人工费用 9,084.37 2.54 8,010.95 2.29 13.40 造纸行业 制造费用 32,955.77 9.19 27,173.64 7.75 21.28 合计 358,414.31 100.00 350,554.26 100.00 2.24 人工费用:主要因为公司规模扩大相应人员增加以及人工成本提高所致 制造费用:主要因为新项目转固相应折旧费用增加所致 (2)主要供应商情况 公司前 5 名供应商采购金额合计 61,664.18 万元,占公司全部营业收入的 16.88%。 4、费用 报告期内,公司财务费用、销售费用、管理费用等财务数据与上年同期相比变动幅度均不超 过 30%。 5、研发支出 (1)研发支出情况表 单位:万元 本期费用化研发支出 9,106.00 研发支出合计 9,106.00 研发支出总额占净资产比例(%) 3.05 研发支出总额占营业收入比例(%) 2.20 注:上述比例以合并报表口径计算 6、现金流 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 494.87 万元,与上年同期相比,现金流入增加较多, 主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金流入量大幅增加。 本报告期投资活动产生的现金流量净额为-64,039.77 万元,与上年同期相比,净流出增加 13,014.62 万元,主要是本期项目投入加大所致。 本报告期筹资活动产生的现金流量净额为 92,523.94 万元,与上年同期相比,筹资额减少较多, 主要是本期偿还到期贷款、短期融资券、票据贴现等筹资流出增加所致。 7、其它 4 安徽山鹰纸业股份有限公司 2012 年年度报告摘要 (1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 单位:元 变动幅度 利润表项目 本期数 上年同期数 变动原因说明 (%) 本期对存货进行清理,对部分长期积 资产减值损失 27,357,474.16 7,020,309.96 289.69 压的存货计提了跌价准备。 本年新发生远期外汇业务,处置取得 投资收益 13,113,938.43 -396,757.14 不适用 投资收益 所得税费用 4,009,874.50 12,826,429.45 -68.74 本年度利润降低,所得税费用减少。 营业外支出 17,813,692.71 8,969,380.04 98.61 本期固定资产处置增加 营业外收入 47,584,824.81 84,224,923.83 -43.50 本期财政补贴减少 (2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 公司重大资产重组事项正在进行中,目前重组工作进展情况为:公司已披露资产重组报告书, 已取得国务院国资委的同意批复,已经公司股东大会审议批准,尚需取得商务部和中国证监 会的核准。 (3)发展战略和经营计划进展说明 报告期内,公司发展战略未发生变化。公司紧紧围绕发展战略和年度经营计划,开展各项生 产经营活动。对比年初制订的 2012 年度经营目标,公司全年目标完成情况为:计划完成产 量造纸 100 万吨,实际完成造纸产量 100.87 万吨,完成率 100.87%;计划完成瓦楞箱板纸 箱产量 5.6 亿平方米,实际完成瓦楞箱板纸箱产量 5.17 亿平方米,完成率 92.32%。计划实 现营业收入 42 亿元,实际实现营业收入 41.43 亿元,完成率 98.64%;计划三项费用控制在 4.6 元以内,实现三项费用发生额 5.29 亿元,超支 15%。费用超支的主要原因是公司 2012 年度产品销量大幅增长 16.07%,费用超支幅度与产品销量的增长幅度相互匹配,处于同等 水平。综上,公司 2012 年度基本完成了年初制订的生产经营目标。 (二)行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 营业收入 营业成本 毛利率比 毛利率 分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减 (%) 减(%) 减(%) (%) 增加 0.90 造纸行业 4,083,304,430.86 3,584,143,144.46 12.22 3.29 2.24 个百分点 减少 0.12 运输行业 26,260,438.74 12,274,040.25 53.26 119.30 119.86 个百分点 主营业务分产品情况 营业收入 营业成本 毛利率比 毛利率 分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减 (%) 减(%) 减(%) (%) 5 安徽山鹰纸业股份有限公司 2012 年年度报告摘要 减少 0.70 箱板类 3,257,188,245.15 2,928,384,930.16 10.09 2.67 3.47 个百分点 增加 7.99 新闻纸 782,400,460.88 620,660,403.22 20.67 13.75 3.33 个百分点 增加 0.33 文化纸 43,715,724.83 35,097,811.08 19.71 -52.89 -53.09 个百分点 减少 0.12 运输服务 26,260,438.74 12,274,040.25 53.26 119.30 119.86 个百分点 2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 华东 3,189,401,640.36 16.57 东北 25,752,498.92 -29.05 华北 149,203,182.44 -57.59 华南 35,445,299.53 -57.42 华中 596,974,314.77 -12.08 西北 46,354,985.26 30.18 西南 66,432,948.32 53.86 (三)资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表 单位:元 本期期末金 本期期末数占 上期期末数 额较上期期 项目名称 本期期末数 总资产的比例 上期期末数 占总资产的 末变动比例 (%) 比例(%) (%) 货币资金 1,342,786,645.13 17.15 1,017,730,041.31 15.07 31.94 应收票据 994,514,302.90 12.70 641,011,719.97 9.49 55.15 预付账款 36,076,726.62 0.46 71,992,229.96 1.07 -49.89 其他流动资产 18,402,573.85 0.23 50,608,282.82 0.75 -63.64 在建工程 1,212,886,406.04 15.49 587,513,169.92 8.70 106.44 无形资产 310,364,777.40 3.96 220,257,164.96 3.26 40.91 应付票据 151,490,537.61 1.93 452,227,153.40 6.70 -66.50 其他流动负债 100,000,000.00 1.28 600,000,000.00 8.89 -83.33 长期借款 1,608,635,500.00 20.54 639,082,000.00 9.47 151.71 应付债券 789,606,960.92 10.08 不适用 股本 1,586,016,989.00 20.25 755,246,185.00 11.19 110.00 资本公积 877,063,933.66 11.20 1,707,834,737.66 25.30 -48.64 货币资金:专项借款资金到账 应收票据:本期票据用于贴现减少 预付账款:主要是期初预付款在本期结算 其他流动资产:期初预交税金在本期抵用 6 安徽山鹰纸业股份有限公司 2012 年年度报告摘要 在建工程:本期新增工程投入 无形资产:新增土地使用权 应付票据:存货储备减少,相应的应付票据减少 其他流动负债:短期融资券到期偿还 长期借款:工程项目投入增加,专项借款增加 应付债券:本期新发公司债 股本:本期资本公积转增股本 资本公积:本期资本公积转增股本 (四)核心竞争力分析 山鹰纸业是国家高新技术企业,具备技术装备先进、产业链协同发展、配套设施完善等多重 经营优势。公司建有省级企业技术中心,有较强的科研实力和持续创新能力;公司建有自备 电站,实行热电联产,自主调峰供电、用电;公司拥有集装箱港口、专用铁路线和专用码头, 公路、铁路、水路运输极为便捷;公司本部造纸,下属子公司以公司本部产品为主要原材料 开展包装纸板与纸箱深加工业务,上下游产业链联动,规模效应凸显;公司“山鹰”商标为 “中国驰名商标”,"山鹰牌"箱板纸、瓦楞原纸、纸箱被评为"中国著名品牌",公司产品为 “安徽省名牌产品”。未来,公司将依托国家产业带中部转移和皖江城市带发展政策,通过 丰富产品品种、提高产品质量、优化产品结构、加强纵深管理、加大节能减排和技术创新力 度等多项措施,继续推动企业更快更好发展。 (五)投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 报告期内,公司对外股权投资额与上年相比无变动。 (1)持有非上市金融企业股权情况 占该公司 所持对象名 最初投资金 持有数量 期末账面价 报告期损益 会计核算 股份 股权比例 称 额(元) (股) 值(元) (元) 科目 来源 (%) 徽商银行股 长期股权 7,668,000.00 11,250,000 0.14 7,668,000.00 1,128,750.00 购买 份有限公司 投资 合计 7,668,000.00 11,250,000 / 7,668,000.00 1,128,750.00 / / 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1)委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 (2)委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。 (3)其他投资理财及衍生品投资情况 资金 投资 产品 投资 是否 投资类型 签约方 投资份额 预计收益 来源 期限 类型 盈亏 涉诉 7 安徽山鹰纸业股份有限公司 2012 年年度报告摘要 中国银 远期 尚未交割远期外 衍生金融资产 自有 行马鞍 8 个月 外汇 1,563,903.59 盈利 否 汇交易 1 笔 山分行 交易 3、募集资金使用情况 (1)募集资金总体使用情况 单位:万元 币种:人民币 本年度已 已累计使 募集 募集 募集资金 尚未使用募 尚未使用募集资金 使用募集 用募集资 年份 方式 总额 集资金总额 用途及去向 资金总额 金总额 非公开 暂时补充流动资金 5.1 亿 2011 102,498.00 10,555.71 31,664.40 72,148.90 发行 元,剩余资金账户保管。 合计 / 102,498.00 10,555.71 31,664.40 72,148.90 / 尚末使用募集资金 72,148.90 万元中含利息收入减去汇款手续费支出的余额 1,315.29 万元。 详见公司《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》 (2)募集资金承诺项目使用情况 单位:万元 币种:人民币 未达到 变更原因 是否 募集资金 募集资金 募集资金 是否符 产生 承诺项目 项目 计划进 及募集资 变更 拟投入金 本年度投 实际累计 合计划 收益 名称 进度 度和收 金变更程 项目 额 入金额 投入金额 进度 情况 益说明 序说明 年产 45 万 否 102,498.00 10,555.71 31,664.40 否 在建 无 见说明 不适用 吨造纸项目 未达到计划进度和收益说明:由于国家电网的 220 千伏和 110 千伏高压线廊以及 10 千伏城 市供电线路跨越覆盖年产 45 万吨造纸项目用地,高压线廊和城市供电线路的停电、迁移工 作涉及面广,协调难度大,且相关的土地拆迁工作推进缓慢,导致该项目开工工期延误,未 能按照原计划进度施工,项目投资进度也相应放缓。 公司已就募集资金投资进度调整事项履行了必要的决策程序,《关于调整募集资金投资进度 的议案》已经公司董事会、监事会审议通过,并计划提交公司股东大会审议批准,独立董事 对此发表了独立意见,持续督导机构出具了专项核查意见。 4、主要子公司、参股公司分析 单位:元 币种:人民币 注册资本 公司名称 主营业务 总资产 净资产 净利润 (万元) 马鞍山市天福纸 生产销售纸制品、纸箱、 13,500 403,581,455.36 187,304,778.49 32,773,099.09 箱纸品有限公司 分切纸 苏州山鹰纸业纸 生产纸制品、纸箱商标 6,000 152,851,944.23 73,061,561.65 3,454,768.10 品有限公司 印刷 扬州山鹰纸业包 生产销售包装制品、塑 7,000 221,869,489.89 82,901,464.85 -256,390.85 装有限公司 料制品、纸张印刷 8 安徽山鹰纸业股份有限公司 2012 年年度报告摘要 杭州山鹰纸业纸 瓦楞纸箱板、销售箱纸 5,500 159,379,268.00 42,147,525.12 2,422,458.52 品有限公司 板、纱管纸生产销售 常州山鹰纸业纸 瓦楞原纸、纸箱、纸制 1,500 69,469,787.45 17,913,044.05 -2,471,083.53 品有限公司 品的生产、销售等 马鞍山山鹰纸箱 瓦楞原纸、纸箱、纸制 6,000 231,487,030.09 86,005,594.07 7,166,276.12 纸品有限公司 品的生产、销售等 嘉善山鹰纸业 纸制品生产销售 6,000 227,563,117.96 33,413,949.15 2,728,322.39 纸品有限公司 马鞍山天顺港口 港口业务 10,000 178,163,275.42 97,149,265.37 3,697,442.85 有限责任公司 马鞍山蓝天废旧 购销造纸原料、辅助材 物资回收有限公 244 141,054,855.22 14,549,069.46 -5,869,110.22 料 司 5、非募集资金项目情况 单位:万元 币种:人民币 本年度投入金 累计实际投入 项目名称 项目金额 项目进度 额 金额 污泥焚烧综合利用项目 43,764.00 调试生产 13,070.46 31,283.57 80 万吨造纸(35 万吨部分) 100,267.00 在建 35,401.86 52,316.03 (1)污泥焚烧综合利用项目:计划总投资 43,764 万元,截止 2012 年 12 月 31 日,该项 目已累计投入资金 31,283.57 万元。项目建设规模为两台 180T/H 循环流化床锅炉、一台 60MW 汽轮发电机组。该项目目前进入调试生产阶段。 (2)80 万吨造纸(35 万吨部分)项目:计划总投资 100,267 万元,截止 2012 年 12 月 31 日,已累计投入 52,316.03 万元,主要是支付的土地款、项目主体进口设备款和部分土建施 工工程款。该项目预计 2014 年下半年投产。 (B)董事会关于公司未来发展的讨论与分析 (一)行业竞争格局和发展趋势 造纸工业通过清洁生产,实现了资源-生产-消费-资源再生的良性循环,已成为国民经济中具 有循环经济特征的重要基础原材料产业。造纸行业资金技术密集,规模效益显著,具有较大 的市场容量和发展潜力,且产业关联度高,在完全市场竞争状态下,多年来始终保持良性发 展态势。但是,近年来,随着世界经济格局的重大调整和我国经济社会转型的明显加速,我 国造纸工业发展面临的资源、能源和环境的约束也日益突显,表现为造纸行业需求总量保持 增长同时增速有所下降,造纸行业市场竞争进一步加剧,行业利润率水平普遍较低,亟需加 快产品升级和产业结构调整。《造纸工业发展"十二五"规划》指出,"十二五"期间,造纸行 业的主要任务之一是继续优化企业结构,推进兼并重组。在此背景下,公司已适时启动重大 资产重组计划,通过产业整合进一步突出主营业务,延伸公司上下游产业链,实现协同效应, 形成上游废纸收购,中间原纸生产,下游纸箱制造均衡发展的完整的产业链运营模式,进而 有效的将资源优势转化为经济优势,提高公司的综合竞争力和市场影响力。 9 安徽山鹰纸业股份有限公司 2012 年年度报告摘要 (二)公司发展战略 发挥技术及区位优势,继续利用废纸发展高档包装纸板和新闻纸、文化纸等品种,并向上下 游产业链延伸,增强企业在同行业中的竞争能力。在发展过程中着重提高企业的装备水平, 坚持严格的企业管理,始终以市场为导向灵活经营,努力取得良好的经济效益,使企业不断 发展壮大。坚持发展循环经济,发展生态纸业,加强环境治理,进一步实现清洁生产,走可 持续发展道路,把公司建设成为现代化高效环保型造纸企业。 (三)经营计划 公司 2013 年度总体经营目标为:计划完成造纸产量 105 万吨,其中包装纸产量 87 万吨,新 闻纸和文化纸产量 18 万吨;计划完成瓦楞箱板纸箱产量 52,000 万平方米;计划实现营业收 入 42 亿元以上,三项费用总额控制在 5.5 亿元以内,其中:营业费用 1.8 亿元、管理费用 1.7 亿元、财务费用 2.0 亿元。 (四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 公司非公开发行股票募集资金全部用于年产 45 万吨造纸项目建设,募集资金不能满足项目 投资需要的部分由公司自筹资金解决,目前募投项目正在建设当中。公司非募集资金项目年 产 35 万吨造纸项目也在紧张建设当中。2013 年公司将根据业务和在建投资项目需要,通过 多种渠道筹集资金满足公司发展需求。 (五)可能面对的风险 公司面临的主要风险因素:一是造纸行业市场化程度很高,行业内部竞争激烈;二是原辅材 料及能源价格尤其是废纸价格波动较大,影响公司生产成本和利润水平。 针对上述风险,公司采取的主要措施:一是拓展中部市场,提高市场占有率;二是发挥子公 司用纸优势,争取上下游产业链协同发展;三是通过造纸项目和配套设施相辅相成建设,扩 大规模效应;四是加强原料价格走势预测,灵活采购,控制成本;五是跟踪市场动态,提高 产品质量、优化产品结构;六是加强产品研发和内部考核,保证产品质量,降低各项消耗。 除上述风险外,公司重大资产重组工作正在积极向前推进,提请投资者关注重组风险:一是 盈利预测风险;二是重组后整合风险;三是重组审批风险;四是重组交易取消风险;五是重 组标的公司的诉讼风险。重组有关情况详见上交所网站。 二、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 (一)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 不适用 (二)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 √ 不适用 (三)董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 √ 不适用 (C)利润分配或资本公积金转增预案 10 安徽山鹰纸业股份有限公司 2012 年年度报告摘要 (一)现金分红政策的制定、执行或调整情况 公司一直坚持连续、稳定的利润分配政策,兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公 司的可持续发展。报告期内,公司根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司 现金分红有关事项的通知》等文件精神,结合公司的实际情况,修订了《公司章程》,在《公 司章程》中进一步明确了现金分红政策。2012 年 8 月 30 日及 9 月 21 日,公司分别召开了 第五届董事会第四次会议、2012 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于修改公司章程 的议案》,该决策程序合法合规。为了便于投资者形成稳定的回报预期,公司近期制定了《未 来三年股东分红回报规划(2013-2015 年度)》,已经公司第五届董事会第九次会议审议通过, 拟提交公司 2012 年度股东大会审议批准。公司分红政策的制定及执行过程符合公司章程的 规定,分红标准和比例明确清晰,相关决策程序和机制完备,有利于维护股东的合法权益。 (二)报告期内盈利且母公司未分配利润为正,但未提出现金红利分配预案的,公司应当详细 披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 √ 不适用 (三)公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位:元 币种:人民币 分红年度合并 占合并报表中 每 10 股 每 10 股派 每 10 股 现金分红的数 报表中归属于 归属于上市公 分红年度 送红股 息数(元) 转增数 额(含税) 上市公司股东 司股东的净利 数(股) (含税) (股) 的净利润 润的比率(%) 2012 年 0 0 0 0 -27,981,661.11 2011 年 0 0 11 0 36,217,840.41 2010 年 0 0.60 0 32,114,771.10 184,893,193.18 17.37 董事长:夏林 安徽山鹰纸业股份有限公司 2013 年 3 月 29 日 11