保荐机构及联席主承销商
关于山东新华医疗器械股份有限公司非公开发行股票
发行过程和认购对象合规性的报告
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准山东新华
医疗器械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1223 号）的
核准，山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“新华医疗”“发行人”或“公
司”）向 21 名特定对象非公开发行股票 54,900,098 股新股，发行价格为 23.38 元
/股，募集资金总额 1,283,564,291.24 元（以下简称“本次发行”）。
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构（主
承销商）”）与中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）作为新华医疗本
次发行的联席主承销商（中信建投证券、中泰证券以下合称“联席主承销商”），
对发行人本次发行过程及认购对象的合规性进行了核查，认为新华医疗的本次发
行过程及认购对象符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》《上市公司非公开发行股
票实施细则》等有关法律、法规、规章制度的要求及新华医疗有关本次发行的董
事会、股东大会决议，符合新华医疗及其全体股东的利益。
一、本次发行股票的基本情况
（一）发行价格
本次发行的定价基准日为发行期首日，即 2023 年 2 月 6 日。本次发行的发
行价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%（定价基准日前 20
个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总额/定价
基准日前 20 个交易日公司股票交易总量），且不低于发行前公司最近一期末经审
计的归属于母公司普通股股东的每股净资产，即不低于 19.27 元/股。
1
发行人和联席主承销商以首轮全部有效申购的投资者的报价为依据，按照
《认购邀请书》中约定的“价格优先、金额优先、时间优先”的原则确定本次发
行价格为 23.38 元/股。该发行价格相当于本次发行底价 19.27 元/股的 121.33%；
相当于 2023 年 2 月 6 日（发行期首日）前 20 个交易日均价 24.08 元/股的 97.09%。
（二）发行数量
本次非公开发行股票数量为 54,900,098 股，符合发行人 2022 年第一次临时
股东大会决议和中国证监会《关于核准山东新华医疗器械股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可[2022]1223 号）中本次非公开发行不超过 121,928,427
股新股的要求。
（三）发行对象及募集资金金额
根据投资者认购情况，本次非公开发行的股票募集资金总额为
1,283,564,291.24 元，各发行对象认购情况如下所示：
本次认购股份 锁定
序号 发行对象名称 发行股数（股） 认购金额（元） 数量占发行后 期
总股本的比例 （月）
山东颐养健康产业发
1 17,964,071 419,999,979.98 3.85% 18
展集团有限公司
泰康人寿保险有限责
2 任公司-投连多策略 4,277,159 99,999,977.42 0.92% 6
优选投资账户
财通基金管理有限公
3 2,707,442 63,299,993.96 0.58% 6
司
济南港通一号投资合
4 2,566,295 59,999,977.10 0.55% 6
伙企业（有限合伙）
易方达基金管理有限
5 2,566,295 59,999,977.10 0.55% 6
公司
建投投资有限责任公
6 2,566,295 59,999,977.10 0.55% 6
司
诺德基金管理有限公
7 2,544,910 59,499,995.80 0.55% 6
司
JPmorganChaseBank,
8 1,924,721 44,999,976.98 0.41% 6
NationalAssociation
阳光资产管理股份有
9 限公司-主动配置二 1,753,635 40,999,986.30 0.38% 6
号资产管理产品
2
本次认购股份 锁定
序号 发行对象名称 发行股数（股） 认购金额（元） 数量占发行后 期
总股本的比例 （月）
处厚新动能私募证券
10 1,710,863 39,999,976.94 0.37% 6
投资基金
泰康人寿保险有限责
11 任公司-万能-个人万 1,710,863 39,999,976.94 0.37% 6
能产品（丁）
泰康人寿保险有限责
12 任公司-万能-个险万 1,625,320 37,999,981.60 0.35% 6
能产品
处厚远航专项 1 号私
13 1,283,147 29,999,976.86 0.27% 6
募证券投资基金
泰康人寿保险有限责
14 任公司-投连-优选成 1,283,147 29,999,976.86 0.27% 6
长投资账户
泰康人寿保险有限责
15 任公司-投连-产业精 1,283,147 29,999,976.86 0.27% 6
选投资账户
武汉华实劲鸿私募股
16 权投资基金合伙企业 1,283,147 29,999,976.86 0.27% 6
（有限合伙）
中国国际金融股份有
17 1,283,147 29,999,976.86 0.27% 6
限公司（资产管理）
华泰资产管理有限公
18 司-华泰资产价值精 1,283,147 29,999,976.86 0.27% 6
选资产管理产品
华泰资产管理有限公
19 司-华泰资产价值优 1,283,147 29,999,976.86 0.27% 6
选资产管理产品
华泰资产管理有限公
20 司-华泰宏利价值成 1,283,147 29,999,976.86 0.27% 6
长资产管理产品
华泰资产管理有限公
21 司-优选三号股票型 717,053 16,764,699.14 0.15% 6
养老金产品
合计 54,900,098 1,283,564,291.24 11.76% -
（四）限售期
根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，山东健康通过本次非公开发
行认购的股票自上市之日起十八个月内不得转让，其他投资者通过本次非公开发
3
行认购的股票自上市之日起六个月内不得转让。
限售期结束后，发行对象所认购股份的转让将按《公司法》等相关法律、法
规以及中国证监会和上海证券交易所的有关规定执行。
经联席主承销商核查，本次发行的发行价格、发行对象、发行数量及募集资
金金额、发行股份限售期符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》《上市公司非公
开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，符合发行人相关
董事会、股东大会决议。
二、本次非公开发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
发行人本次非公开发行履行了以下内部决策程序：
1、发行人于 2021 年 12 月 30 日召开了第十届董事会第二十次会议，审议通
过了关于本次非公开发行股票的相关议案。经核查，发行人逐项表决通过了《关
于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司非公开发行股票方案的议案》
《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》《关于<山东新华医疗器械股份有
限公司非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性研究报告>的议案》《关于无需
编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案》《关于公司非公开发行股票涉及
关联交易的议案》《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
和《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺的议
案》等议案。
2、发行人于 2022 年 1 月 26 日召开了 2022 年第一次临时股东大会，审议通
过了关于本次非公开发行股票的相关议案。根据发行人律师出具的法律意见，发
行人本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符
合相关法律、法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，表决结果合
法、有效。
3、发行人于 2022 年 3 月 18 日召开了第十届董事会第二十三次会议，审议
4
通过了关于本次非公开发行股票的相关议案。经核查，发行人逐项表决通过了《关
于调整公司非公开发行股票方案的议案》《关于公司非公开发行股票预案（修订
稿）的议案》等议案。
4、发行人于 2022 年 4 月 20 日召开了第十届董事会第二十四次会议，审议
通过了关于本次非公开发行股票的相关议案。经核查，发行人逐项表决通过了《关
于提请股东大会批准山东颐养健康产业发展集团有限公司免于发出要约的议案》
《关于公司非公开发行股票预案（第二次修订稿）的议案》等议案。
5、发行人于 2022 年 5 月 6 日召开了 2022 年第三次临时股东大会，审议通
过了《关于提请股东大会批准山东颐养健康产业发展集团有限公司免于发出要约
的议案》等议案。根据发行人律师出具的法律意见，发行人本次股东大会的召集
与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合相关法律、法规、《公
司章程》和《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。
6、发行人于 2023 年 1 月 16 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通
过了《关于延长公司非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》《关于
提请股东大会延长授权董事会及董事长全权办理本次非公开发行股票相关事项
有效期的议案》。根据发行人律师出具的法律意见，发行人本次股东大会的召集
与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合相关法律、法规、《公
司章程》和《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。
（二）本次发行监管部门核准过程
1、2022 年 2 月 8 日，公司本次非公开发行股票申请获得中国证监会受理。
2、2022 年 5 月 16 日，中国证监会发行审核委员会审核通过了发行人本次
非公开发行股票的申请。
3、2022 年 6 月 13 日，中国证券监督管理委员会出具《关于核准山东新华
医疗器械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1223 号），核准
公司非公开发行不超过 121,928,427 股新股，发生转增股本等情形导致总股本发
生变化的，可相应调整本次发行数量；该批复自核准发行之日起 12 个月内有效。
5
三、本次发行的发行过程
（一）认购邀请书的发出
2022 年 9 月 13 日，发行人及联席主承销商向中国证监会报送了《山东新华
医疗器械股份有限公司非公开发行股票拟发送认购邀请书的投资者名单》。自《山
东新华医疗器械股份有限公司非公开发行股票发行方案》和拟发送认购邀请书的
对象名单报备中国证监会后至本次发行申购报价前，发行人和联席主承销商共收
到 56 名新增投资者表达的认购意向，在审慎核查后将其加入到发送认购邀请书
名单中，并向其补充发送认购邀请文件。具体名单如下：
序号 投资者名称
1 平安养老保险股份有限公司
2 中国建银投资有限责任公司
3 建投投资有限责任公司
4 江苏沙钢集团投资控股有限公司
5 海南墨竹私募基金管理有限公司
6 宁波梅山保税港区沣途投资管理有限公司-沣途沣泰叁号私募股权
7 魏巍
8 中庚基金管理有限公司
9 第一创业投资管理有限公司
10 棒杰医疗投资管理有限公司
11 卜牛投资管理（杭州）有限公司
12 山东省国际信托股份有限公司
13 MillenniumManagement(MLP)千禧年
14 上海鲸象资产管理有限公司
15 上海禧弘私募基金管理有限公司
16 英大证券有限责任公司
17 国元证券股份有限公司
18 青岛市北建设投资集团有限公司
19 南方电网资本控股有限公司
20 中非信银投资管理有限公司
21 广东温氏投资有限公司
22 江海证券有限公司
6
序号 投资者名称
23 东北证券股份有限公司
24 四川发展证券基金管理有限公司
25 秉昊资产管理（上海）有限公司
26 青岛惠鑫投资合伙企业（有限合伙）
27 中信中证资本管理有限公司
28 华宝证券股份有限公司
29 兴证证券资产管理有限公司
30 北京积露资产管理有限公司
31 恒泰融安投资管理有限公司
32 光大永明人寿保险有限公司
33 天安人寿保险股份有限公司
34 上海积厚资产管理有限公司
35 石智（泉州）基金管理有限公司
36 海南磊暄私募基金管理合伙企业（有限合伙）
37 兴业国信资产管理有限公司
38 粤开资本投资有限公司
39 上海健顺投资有限公司
40 深圳申优资产管理有限公司
41 中信保诚基金管理有限公司
42 国都创业投资有限责任公司
43 国金证券股份有限公司
44 上海固信信息科技有限公司
45 上海方御投资管理有限公司
46 夏同山
47 东方阿尔法基金管理有限公司
48 光大证券股份有限公司
49 江西大道国鼎实业发展有限公司
50 薛小华
51 阎科
52 华菱津杉（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）
53 银河资本资产管理有限公司
54 平安基金管理有限公司
55 宁波梅山保税港区新沙鸿运投资管理有限公司
7
序号 投资者名称
56 百瑞祥云私募证券投资基金
发行人及联席主承销商于申购报价前（2023 年 2 月 3 日-2023 年 2 月 7 日）
合计向 379 名特定投资者（以下单独或合称“认购对象”）发出《山东新华医疗
器械股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）及
其附件《山东新华医疗器械股份有限公司非公开发行股票申购报价单》（以下简
称“《申购报价单》”）。前述认购对象包括：2022 年 8 月 20 日收盘后发行人可联
系到的前 20 名股东（不含关联方）；48 家基金管理公司、45 家证券公司、24 家
保险公司、以及表达了认购意向的 242 家其他投资机构。
（二）投资者申购报价情况
2023 年 2 月 8 日 8:30-11:30，在北京市君致律师事务所律师的见证下，簿记
中心共收到 61 家投资者回复的《申购报价单》及其附件，参与申购的投资者均
按照认购邀请文件的要求及时提交了相关申购文件，除证券投资基金管理公司、
合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者无需缴纳保证金外，其余投资
者均按认购邀请书的约定及时足额缴纳保证金。
申购报价单的具体情况如下表：
序 申购价格 申购金额（万 是否缴纳 是否有
认购对象
号 （元/股） 元） 保证金 效报价
太平人寿保险有限公司-传
1 统 - 普 通 保 险 产 品 22.23 3,000 是 是
-022L-CT001 沪
平安养老保险股份有限公 22.23 3,000
2 是 是
司-万能-团险万能 20.93 3,200
平安养老保险股份有限公 22.23 3,000
3 是 是
司-传统-普通保险产品 20.93 3,200
平安股票优选 1 号股票型养 22.23 3,000
4 是 是
老金产品 20.93 3,200
平安安赢股票型养老金产 22.23 3,000
5 是 是
品 20.93 3,200
济南港通一号投资合伙企
6 24.08 6,000 是 是
业（有限合伙）
7 中欧基金管理有限公司 22.15 3,000 无需缴纳 是
阳光资产-主动配置二号资
8 24.02 4,100 是 是
产管理产品
江西大道国鼎实业发展有
9 20.75 4,800 是 是
限公司
8
10 薛小华 22.63 3,000
是 是
11 阎科 20.58 3,000
山东国惠民间资本管理有
12 22.86 3,000 是 是
限公司
21.60 3,000
安徽江东产业投资集团有
13 20.47 3,000 是 是
限公司
19.27 3,000
JPMorgan Chase Bank
14 23.80 4,500 无需缴纳 是
National Association
宁波梅山保税港区沣途投
15 资管理有限公司-沣途沣泰 22.08 3,000 是 是
叁号私募股权
东海证券海聚龙城 1 号定增
16 23.16 3,000 是 是
分级集合资产管理计划
济南瀚祥投资管理合伙企
17 21.70 9,000 是 是
业（有限合伙）
华菱津杉（天津）产业投资
18 19.27 3,000 是 是
基金合伙企业（有限合伙）
22.19 3,000
19 华夏基金管理有限公司 无需缴纳 是
21.19 3,500
武汉华实劲鸿私募股权投 23.51 3,000
20 资基金合伙企业（有限合 是 是
21.51 5,000
伙）
四川发展证券投资基金管
21 理有限公司-川发定盈再融 21.68 3,000 是 是
资私募证券投资基金
22.01 3,000
银河资本资产管理有限公
22 20.50 6,000 是 是
司
19.28 10,000
建投投资有限责任有限公
23 23.84 6,000 是 是
司
24.06 6,000
24 易方达基金管理有限公司 23.36 12,000 无需缴纳 是
22.76 21,100
25 夏同山 22.17 3,100 是 是
26 平安基金管理有限公司 22.18 3,100 无需缴纳 是
23.10 10,000
27 中庚基金管理有限公司 无需缴纳 是
22.10 15,000
22.83 4,000
28 UBS AG 22.45 9,000 无需缴纳 是
22.10 16,500
青岛惠鑫投资合伙企业（有
29 21.70 5,000 是 是
限合伙）
华泰资产管理有限公司—
30 —华泰资产价值精选资产 23.38 3,000 是 是
管理产品
华泰资产管理有限公司—
31 —华泰资产价值优选资产 23.38 3,000 是 是
管理产品
华泰资产管理有限公司—
32 —华泰资产宏利价值成长 23.38 3,000 是 是
资产管理产品
9
华泰资产管理有限公司—
33 —华泰优选三号股票型养 23.38 3,000 是 是
老金产品
泰康人寿保险有限责任公
34 23.22 3,000 是 是
司-传统
23.75 6,330
35 财通基金管理有限公司 23.16 18,780 无需缴纳 是
22.15 25,940
华泰资产管理有限公司—
36 华泰优颐股票专项型养老 22.58 3,000 是 是
金产品
泰康人寿保险有限公司-万
37 23.98 4,000 是 是
能-个人万能产品（丁）
处厚新动能私募证券投资
38 24.18 4,000 是 是
基金
泰康人寿保险有限责任公
39 23.22 4,350 是 是
司分红型保险产品
华泰资产管理有限公司—
40 —华泰优逸五号混合型养 23.38 3,000 是 是
老金产品
泰康养老-一般账户专门投
41 22.10 3,000 是 是
资组合乙
中国国际金融股份有限公
42 23.51 3,000 是 是
司（资产管理）
泰康资产聚鑫股票专项型
43 23.16 3,000 是 是
养老金产品
泰康人寿保险有限责任公
44 司投连优选成长型投资账 23.98 3,000 是 是
户
处厚远航专项 1 号私募证券
45 24.18 3,000 是 是
投资基金
泰康人寿保险有限责任公
46 司投连多策略优选投资账 23.98 10,000 是 是
户
中国国际金融股份有限公 20.81 5,430
47 是 是
司 20.15 8,930
泰康人寿保险有限责任公
48 23.98 3,800 是 是
司-万能-个险万能产品
泰康人寿-投连-产业精选投
49 23.55 3,000 是 是
资账户
工银瑞信基金管理有限公
50 21.88 9,610 无需缴纳 是
司
中国建设银行股份有限公
51 22.10 3,000 是 是
司企业年金计划
52 中信证券股份有限公司 19.61 4,950 是 是
中国太平洋人寿股票定增
53 22.35 3,000 是 是
管理组合
23.31 20,620
兴证全球基金管理有限公
54 22.71 35,350 无需缴纳 是
司
21.01 75,200
55 长城证券股份有限公司 21.90 3,100 是 是
10
21.00 3,100
20.40 4,380
宁波梅山保税港区新沙鸿
56 22.05 3,000 是 是
运投资管理有限公司
江苏瑞华投资管理有限公
57 司－瑞华精选 8 号私募证券 23.33 7,000 是 是
投资基金
百瑞祥云私募证券投资基
58 23.16 3,000 是 是
金
23.20 3,380
国泰君安证券股份有限公
59 22.40 5,530 是 是
司
20.60 7,680
23.59 5,950
60 诺德基金管理有限公司 22.79 12,950 无需缴纳 是
22.19 22,580
21.03 5,000
61 魏巍 20.03 10,000 是 是
19.31 15,000
山东健康不参与本次发行定价的竞价过程，但按照竞价结果与其他发行对象
以相同价格认购公司本次非公开发行的股票。若本次发行未能通过询价方式产生
发行价格，则山东健康以发行底价（定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均
价的 80%和发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净
资产的较高者）作为认购价格参与本次认购。
本次非公开发行的发行过程和发行对象符合《公司法》《证券法》等相关法
律法规的规定，符合中国证监会《关于核准山东新华医疗器械股份有限公司非公
开发行股票的批复》（证监许可[2022]1223 号）和发行人董事会及股东大会审议
通过的非公开发行方案，符合本次发行启动前联席主承销商已向中国证监会报备
之发行方案的要求。
（三）发行价格、发行对象及获得配售情况
本次发行的定价基准日为发行期首日，即 2023 年 2 月 6 日。本次发行的发
行价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%（定价基准日前 20
个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总额/定价
基准日前 20 个交易日公司股票交易总量），且不低于发行前公司最近一期末经审
计的归属于母公司普通股股东的每股净资产，即不低于 19.27 元/股。
发行人和联席主承销商以首轮全部有效申购的投资者的报价为依据，按照
11
《认购邀请书》中约定的“价格优先、金额优先、时间优先”的原则确定本次发
行价格为 23.38 元/股。该发行价格相当于本次发行底价 19.27 元/股的 121.33%；
相当于 2023 年 2 月 6 日（发行期首日）前 20 个交易日均价 24.08 元/股的 97.09%。
根据投资者认购情况，本次非公开发行的股票数量为 54,900,098 股，各发行
对象认购情况如下所示：
本次认购股份
发行股数 锁定期
序号 发行对象名称 认购金额（元） 数量占发行后
（股） （月）
总股本的比例
1 山东颐养健康产业发展集团有限公司 17,964,071 419,999,979.98 3.85% 18
泰康人寿保险有限责任公司-投连多策
2 4,277,159 99,999,977.42 0.92% 6
略优选投资账户
3 财通基金管理有限公司 2,707,442 63,299,993.96 0.58% 6
4 济南港通一号投资合伙企业（有限合伙） 2,566,295 59,999,977.10 0.55% 6
5 易方达基金管理有限公司 2,566,295 59,999,977.10 0.55% 6
6 建投投资有限责任公司 2,566,295 59,999,977.10 0.55% 6
7 诺德基金管理有限公司 2,544,910 59,499,995.80 0.55% 6
JP morgan Chase Bank, National
8 1,924,721 44,999,976.98 0.41% 6
Association
阳光资产管理股份有限公司-主动配置
9 1,753,635 40,999,986.30 0.38% 6
二号资产管理产品
10 处厚新动能私募证券投资基金 1,710,863 39,999,976.94 0.37% 6
泰康人寿保险有限责任公司-万能-个人
11 1,710,863 39,999,976.94 0.37% 6
万能产品（丁）
泰康人寿保险有限责任公司-万能-个险
12 1,625,320 37,999,981.60 0.35% 6
万能产品
13 处厚远航专项 1 号私募证券投资基金 1,283,147 29,999,976.86 0.27% 6
泰康人寿保险有限责任公司-投连-优选
14 1,283,147 29,999,976.86 0.27% 6
成长投资账户
泰康人寿保险有限责任公司-投连-产业
15 1,283,147 29,999,976.86 0.27% 6
精选投资账户
武汉华实劲鸿私募股权投资基金合伙企
16 1,283,147 29,999,976.86 0.27% 6
业（有限合伙）
17 中国国际金融股份有限公司（资产管理） 1,283,147 29,999,976.86 0.27% 6
华泰资产管理有限公司-华泰资产价值
18 1,283,147 29,999,976.86 0.27% 6
精选资产管理产品
华泰资产管理有限公司-华泰资产价值
19 1,283,147 29,999,976.86 0.27% 6
优选资产管理产品
20 华泰资产管理有限公司-华泰宏利价值 1,283,147 29,999,976.86 0.27% 6
12
本次认购股份
发行股数 锁定期
序号 发行对象名称 认购金额（元） 数量占发行后
（股） （月）
总股本的比例
成长资产管理产品
华泰资产管理有限公司-优选三号股票
21 717,053 16,764,699.14 0.15% 6
型养老金产品
合计 54,900,098 1,283,564,291.24 11.76% -
（四）关于本次发行的投资者适当性核查、关联关系核查及私募
备案情况核查
1、发行对象的主体资格
根据发行人和保荐机构（主承销商）提供的簿记建档资料、发行对象提供的
申购材料，本次非公开发行的发行对象未超过 35 名，发行对象均具有认购本次
非公开发行股份的主体资格。
2、发行对象的私募基金备案情况
（1）山东健康、建投投资有限责任公司参与本次发行申请的资金为自有资
金； JPMorgan Chase Bank, National Association 属于合格境外机构投资者，其已
经获得中国证监会合格境外机构投资者（QFII）准入及《经营证券期货业务许可
证》，上述投资者不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督
管理暂行办法》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》《证券期货
经营机构私募资产管理计划备案管理办法（试行）》等法律法规及规范性文件规
定的私募投资基金、私募资产管理计划，因此无需履行私募投资基金或私募资产
管理计划相关备案手续。
（2）济南港通一号投资合伙企业（有限合伙）、上海处厚私募基金管理有限
公司-处厚新动能私募证券投资基金、上海处厚私募基金管理有限公司-处厚远航
专项 1 号私募证券投资基金、武汉华实劲鸿私募股权投资基金合伙企业（有限
合伙）为《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》
《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规范的私募投资基金，已
完成中国证券投资基金业协会备案。
13
（3）财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、易方达基金管理有
限公司以其管理的资产管理计划参与本次发行认购，该等资产管理计划为《中华
人民共和国证券投资基金法》《证券期货经营机构私募资产管理计划备案管理办
法（试行）》等法律法规及规范性文件规定的私募资产管理计划，已向中国证券
投资基金业协会办理私募资产管理计划备案手续。
（4）泰康人寿保险有限责任公司-投连多策略优选、泰康人寿保险有限责任
公司-万能-个人万能产品（丁）、泰康人寿保险有限责任公司-万能-个险万能产品、
泰康人寿保险有限责任公司-投连-优选成长、泰康人寿保险有限责任公司-投连-
产业精选投资账户、阳光资产管理股份有限公司-主动配置二号资产管理产品、
中国国际金融股份有限公司、华泰资产管理有限公司以其管理的华泰资产管理有
限公司-华泰资产价值精选资产管理产品、华泰资产管理有限公司-华泰资产价值
优选资产管理产品、华泰资产管理有限公司-华泰宏利价值成长资产管理产品、
华泰资产管理有限公司-优选三号股票型养老金产品，不属于《中华人民共和国
证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金管理人登记
和基金备案办法（试行）》 证券期货经营机构私募资产管理计划备案管理办法（试
行）》等法律法规及规范性文件规定的私募证券投资基金或私募资产管理计划，
因此无需履行私募投资基金或私募资产管理计划相关备案手续。
综上，本次发行的认购对象符合《中华人民共和国证券投资基金法》《私募
投资基金监督管理暂行办法》 私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》
等相关法规以及发行人股东大会关于本次发行相关决议的规定。
3、发行对象的投资者适当性核查情况
根据《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管理
实施指引（试行）》，联席主承销商须开展投资者适当性管理工作。投资者划分为
专业投资者和普通投资者，其中专业投资者又划分为Ⅰ类专业投资者、Ⅱ类专业
投资者、Ⅲ类专业投资者。普通投资者按其风险承受能力等级由低至高划分为：
保守型（C1）、谨慎型（C2）、稳健型（C3）、积极型（C4）和激进型（C5）。本
次新华医疗非公开发行风险等级界定为 R3 级，专业投资者和普通投资者 C3 及
以上的投资者均可参与申购。
14
本次发行对象均已提交相应核查材料，其核查材料符合主承销商的核查要求，
主承销商对本次发行的获配对象的投资者适当性核查结论如下：
产品风险等级与风
序号 发行对象名称 投资者分类情况 险承受能力是否匹
配
1 山东颐养健康产业发展集团有限公司 III 类专业投资者 是
泰康人寿保险有限责任公司-投连多策
2 Ⅰ类专业投资者 是
略优选投资账户
3 财通基金管理有限公司 Ⅰ类专业投资者 是
济南港通一号投资合伙企业（有限合
4 Ⅰ类专业投资者 是
伙）
5 易方达基金管理有限公司 Ⅰ类专业投资者 是
6 建投投资有限责任公司 普通投资者 是
7 诺德基金管理有限公司 Ⅰ类专业投资者 是
JP morgan Chase Bank, National
8 Ⅰ类专业投资者 是
Association
阳光资产管理股份有限公司-主动配置
9 Ⅰ类专业投资者 是
二号资产管理产品
10 处厚新动能私募证券投资基金 Ⅰ类专业投资者 是
泰康人寿保险有限责任公司-万能-个
11 Ⅰ类专业投资者 是
人万能产品（丁）
泰康人寿保险有限责任公司-万能-个
12 Ⅰ类专业投资者 是
险万能产品
13 处厚远航专项 1 号私募证券投资基金 Ⅰ类专业投资者 是
泰康人寿保险有限责任公司-投连-优
14 Ⅰ类专业投资者 是
选成长投资账户
泰康人寿保险有限责任公司-投连-产
15 Ⅰ类专业投资者 是
业精选投资账户
武汉华实劲鸿私募股权投资基金合伙
16 Ⅰ类专业投资者 是
企业（有限合伙）
中国国际金融股份有限公司（资产管
17 Ⅰ类专业投资者 是
理）
华泰资产管理有限公司-华泰资产价值
18 Ⅰ类专业投资者 是
精选资产管理产品
华泰资产管理有限公司-华泰资产价值
19 Ⅰ类专业投资者 是
优选资产管理产品
华泰资产管理有限公司-华泰宏利价值
20 Ⅰ类专业投资者 是
成长资产管理产品
华泰资产管理有限公司-优选三号股票
21 Ⅰ类专业投资者 是
型养老金产品
15
经核查，最终获配投资者的投资者类别（风险承受等级）均与本次新华医疗
非公开发行的风险等级相匹配。
4、发行对象关联关系情况的说明
本次非公开发行 A 股股票发行对象山东健康为发行人控股股东。除山东健
康外，发行对象不包括发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、
监事、高级管理人员、联席主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方，
也不存在上述机构及人员直接认购或通过结构化等形式间接参与本次发行认购
的情形。
经联席主承销商核查，本次发行的认购对象符合《上市公司证券发行管理办
法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规
定。
（五）缴款、验资情况
1、2023 年 2 月 14 日，天健会计师出具了《验证报告》（天健验【2023】61
号）。截至 2023 年 2 月 13 日 17 时止，缴款人已将资金缴入中信建投证券股份有
限公司在中国银行北京东大桥路支行开立的账号为 320766254539 的人民币账户，
缴存的申购资金共计人民币壹拾贰亿捌仟叁佰伍拾陆万肆仟贰佰玖拾壹元贰角
肆分（1,283,564,291.24）。
2、2023 年 2 月 21 日，天健会计师出具了《山东新华医疗器械股份有限公
司验资报告》（天健验【2023】60 号）。截至 2023 年 2 月 14 日止，新华医疗实
际已向山东颐养健康产业发展集团有限公司等 21 家公司或机构非公开发行人民
币普通股（A 股）股票 54,900,098 股，应募集资金总额 1,283,564,291.24 元，减
除发行费用人民币 7,325,377.45 元后，募集资金净额为 1,276,238,913.79 元。其
中，计入实收股本人民币伍仟肆佰玖拾万零玖拾捌元整（54,900,098.00），计入
资本公积（股本溢价）1,221,338,815.79 元。
本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。发行
人将依据《发行管理办法》以及《山东新华医疗器械股份有限公司募集资金管理
办法》等有关规定，对本次募集资金实施专户管理，专款专用。
16
四、本次非公开发行过程中的信息披露
发行人本次发行于 2022 年 5 月 16 日获得中国证监会发行审核委员会审核通
过，并于次日进行了公告。发行人于 2022 年 6 月 13 日取得中国证监会关于本次
非公开发行的核准批复，并于 2022 年 6 月 17 日进行了公告。保荐机构将按照《上
市公司证券发行管理办法》以及关于信息披露的其它法律和法规的规定督导发行
人切实履行信息披露的相关义务和披露手续。
五、保荐机构及联席主承销商结论意见
综上所述，保荐机构及联席主承销商认为：
本次发行履行了必要的内部决策及外部审批程序，发行过程遵循了公平、公
开、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。本次发行的发行价格、发行对
象、发行数量及募集资金金额、发行股份限售期符合《公司法》《证券法》《发行
管理办法》《非公开发行实施细则》《证券发行与承销管理办法》等法律、法规和
规范性文件的有关规定及发行人董事会、股东大会决议。本次发行严格按照《山
东新华医疗器械股份有限公司非公开发行股票预案（第二次修订稿）》《山东新华
医疗器械股份有限公司非公开发行股票发行方案》等相关要求执行。上市公司未
向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，也不存在直接或通过利益相
关方向发行对象提供财务资助或者补偿情形。除山东健康外，本次非公开发行 A
股股票发行对象不包括发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、
监事、高级管理人员、联席主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方，
也不存在上述机构及人员直接认购或通过结构化等形式间接参与本次发行认购
的情形。本次发行对象的确定及定价符合公平、公正原则，符合发行人及其全体
股东的利益，符合《发行管理办法》《非公开发行实施细则》等有关法律、法规
的规定。联席主承销商已按照《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基
金监督管理暂行办法》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规
定的范围核查私募投资基金备案情况并发表了意见。
17
（本页无正文，为《保荐机构及联席主承销商关于山东新华医疗器械股份有限公
司非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告》之签字盖章页）
项目协办人： ________________
耿贤桀
保荐代表人： ________________ ________________
田 斌 欧阳志成
中信建投证券股份有限公司
年 月 日
18
（本页无正文，为《保荐机构及联席主承销商关于山东新华医疗器械股份有限公
司非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告》之签字盖章页）
项目协办人： ________________
耿贤桀
保荐代表人： ________________ ________________
田 斌 欧阳志成
法定代表人或授权代表： ________________
刘乃生
中信建投证券股份有限公司
年 月 日
19
（本页无正文，为《保荐机构及联席主承销商关于山东新华医疗器械股份有限公
司非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告》之签字盖章页）
法定代表人或授权代表： ________________
王洪
中泰证券股份有限公司
年 月 日
20
