金杯汽车股份有限公司 2011 年年度报告摘要
金杯汽车股份有限公司
2011 年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责
任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 www.sse.com.cn。投资者欲了解详
细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
谭成旭 董事 公出 祁玉民
赵 健 董事 公出 刘鹏程
王世平 董事 公出 祁玉民
雷小阳 董事 公出 刘鹏程
1.3 公司年度财务报告已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计并被出具了带强调事项
段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注
意阅读。
1.4 公司负责人祁玉民、主管会计工作负责人王玲及会计机构负责人（会计主管人员）寇红
旭声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 ST 金杯
股票代码 600609
上市交易所 上海证券交易所
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 赵晓军 孙学龙
联系地址 辽宁省沈阳市沈河区万柳塘路 38 号 辽宁省沈阳市沈河区万柳塘路 38 号
电话 024-24815610 024-24803399
传真 024-24163399 024-24163399
电子信箱 stock@syjbauto.com.cn stock@syjbauto.com.cn
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§3 会计数据和财务指标摘要
3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本年比上年增
年度 2011 年 2010 年 2009 年
减（%）
营业总收入 4,683,882,232.35 4,674,893,783.69 0.19 4,105,537,132.38
营业利润 104,706,284.54 199,505,486.59 -47.52 -331,157,193.06
利润总额 102,216,636.54 368,492,526.99 -72.26 -331,823,998.05
归属于上市公司股
31,048,112.12 281,307,630.90 -88.96 -398,732,541.21
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 22,308,713.75 92,645,636.72 -75.92 -402,358,853.59
损益的净利润
经营活动产生的
-75,905,443.5 140,903,014.90 -153.87 -276,335,750.75
现金流量净额
本年末比上年
年度 2011 年末 2010 年末 2009 年末
末增减（%）
资产总额 5,417,915,030.40 4,924,575,342.30 10.02 4,817,028,435.87
负债总额 4,885,412,586.11 4,466,105,307.93 9.39 4,670,109,108.55
归属于上市公司股
347,053,158.57 316,005,046.45 9.83 35,707,018.31
东的所有者权益
总股本 1,092,667,132.00 1,092,667,132.00 0.00 1,092,667,132.00
3.2 主要财务指标
2011 年 2010 年 本年比上年增减（%） 2009 年
基本每股收益（元／股） 0.028 0.257 -89.11 -0.365
稀释每股收益（元／股） 0.028 0.257 -89.11 -0.365
用最新股本计算的每股收
0.028 / / /
益（元/股）
扣除非经常性损益后的基
0.020 0.085 -76.47 -0.368
本每股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 9.37 159.96 减少 150.59 个百分点 -169.62
扣除非经常性损益后的加
6.73 52.68 减少 45.95 个百分点 -171.16
权平均净资产收益率（%）
每股经营活动产生的现金
-0.069 0.129 -153.49 -0.255
流量净额（元／股）
本年末比上年末
2011 年末 2010 年末 2009 年末
增减（%）
归属于上市公司股东的每
0.318 0.289 10.03 0.033
股净资产（元／股）
资产负债率（%） 90.17 90.69 减少 0.52 个百分点 96.95
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3.3 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 2011 年金额 2010 年金额 2009 年金额
非流动资产处置损益 13,850,178.47 22,759,418.69
越权审批，或无正式批准文件，或偶发
-6,416,981.77
性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正
常经营业务密切相关，符合国家政策规
7,601,797.38 3,320,947.38 14,712,848.79
定、按照一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资
7,724,794.47
金占用费
委托他人投资或管理资产的损益 872,432.87
债务重组损益 930,229.63 163,141,589.83
除上述各项之外的其他营业外
-11,529,239.49 2,172,194.72 -8,962,672.01
收入和支出
少数股东权益影响额 -1,004,297.02 -1,451,658.17 -3,013,115.29
所得税影响额 -1,109,270.60 -1,280,498.27 -1,290,994.68
合计 8,739,398.37 188,661,994.18 3,626,312.38
§4 股东持股情况和控制框图
4.1 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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4.2前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表
单位：股
本年度报告公布日前一个
2011 年末股东总数 113,064 户 110,941 户
月末股东总数
前十名股东持股情况
持有有
持股
股东 报告期内 限售条 质押或冻结的
股东名称 比例 持股总数
性质 增减 件股份 股份数量
(%)
数量
沈阳市汽车工业资产经营
国家 24.38 266,424,742 无
有限公司
国有
沈阳新金杯投资有限公司 8.97 97,983,033 无
法人
沈阳工业国有资产经营有限公司 国家 7.69 84,040,174 冻结 84,040,174
中国第一汽车集团公司 其他 3.63 39,609,569 质押 20,000,000
国有
上海申华控股股份有限公司 3.18 34,770,000 -4,960,000 无
法人
孟令翠 未知 0.32 3,478,411 无
俞佳娜 未知 0.28 3,080,001 632,001 无
罗予频 未知 0.21 2,300,000 2,300,000 无
沈阳市国有资产经营有限公司 国家 0.20 2,182,540 冻结 2,182,540
陈家强 未知 0.17 1,867,938 1,867,938 无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量
沈阳市汽车工业资产经营有限公司 266,424,742 人民币普通股
沈阳新金杯投资有限公司 97,983,033 人民币普通股
沈阳工业国有资产经营有限公司 84,040,174 人民币普通股
中国第一汽车集团公司 39,609,569 人民币普通股
上海申华控股股份有限公司 34,770,000 人民币普通股
孟令翠 3,478,411 人民币普通股
俞佳娜 3,080,001 人民币普通股
罗予频 2,300,000 人民币普通股
沈阳市国有资产经营有限公司 2,182,540 人民币普通股
陈家强 1,867,938 人民币普通股
（1）、公司前十名无限售条件股东中，第一股东为控股股东，第三股东为公司实
上述股东关联关系或一 质控制人。
致行动的说明 （2）、公司第一、二、三、九股东存在关联关系，且第一、三、九股东为一致行
动人。本公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。
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§5 董事会报告
(一) 管理层讨论与分析
1、报告期经营情况回顾
2011 年是“十二五”开局之年，围绕公司董事会制定的 “加快结构调整，促进技术升
级，扩大产销规模，提高经济效益”发展战略和工作部署，通过采取切实可行的措施，积极
应对了 2011 年汽车市场复杂多变的形势，全面推动了各项工作的落实，较好地完成全年预
定的工作任务。
公司实现营业收入 46.8 亿元，比上年同期增加 0.19%。营业利润 10,471 万元，同比减
少 47.5%。归属于母公司所有者的净利润 3,105 万元，基本每股收益 0.028 元。
报告期内，实现营业收入略有增长的主要原因是主机厂金杯车辆公司轻卡车销量保持了
十万辆的规模，主要零部件企业配套的销量略有增长所致。营业利润同比减少 47.5%，归属
于母公司所有者的净利润同比减少 89%，主要原因是公司 2010 年取得大额投资收益和与农
行债务重组利得，2011 年没有上述因素所致。2011 年末总资产 54.2 亿元，比去年同期增长
10%；净资产 3.47 亿元，比去年同期增长 9.8%。
报告期内，公司经营工作保持稳定，整车和零部件业务在汽车市场总体增速放缓的情况
下仍保持了上年的规模。一是整车产销保持了十万辆规模。二是整车出口继续保持增长，实
现出口整车 13,460 辆，同比增长 3.5%。三是产品研发与技术改造力度加大，产品系列进一
步拓宽，金杯微卡实现了上市销售。
2、公司主营业务及具体经营状况
报告期内，共生产整车 95,009 辆，比去年同期下降 5%；销售整车 100,016 辆，同比持
平。
（1）多措并举,卡车产销保持稳定
针对国内汽车市场增幅回落，需求发生重大变化的实际，公司及时采取了强化市场营销，
拓展营销网络，实施灵活促销政策，强化品牌形象店建设，加快产品研发与改进，集中力量
做好新产品推广等多项措施，全年销售卡车 10 万辆，已连续两年达到了 10 万辆。报告期内，
推行了“千网营销”工程，着力开发销售网络。新开发一、二级销售网络 477 家，总数达到
989 家，网络已覆盖到东北各县和重要集镇及其它省区主要市县。开发服务网络 115 家，总
数达到 621 家。实施了品牌形象经营，品牌形象店和专营店达到 46 家，提升了品牌营销能
力。增强了企业诚信，在促销政策和销车返利方面取得了经销商认可，调动了经销商积极性。
积极开发了大客户资源，有力地促进了销售工作。集中力量实施了微型卡车上市的策划与推
广，金杯微卡已实现上市销售，丰富了公司的产品系列。
（2）加大国际市场的开发，力促卡车出口保持增长
报告期内，加大了出口基地和营销网络建设，海外市场开发取得新的进展，全年实现卡
车出口 13,460 辆。针对产品出口工作，公司在产品认证和市场准入方面开展了大量的工作，
取得了马来西亚、巴西等国家的认证和准入，扩大了巴西、马来西亚、菲律宾、越南等国家
的销量。海外营销体系逐步强化，对南美、非洲、中东、独联体及边贸等地区出口稳步推进。
（3）加大了产品研发与技术改造力度，产品系列进一步拓宽
报告期内，金杯微型卡车完成了研发工作，产品已批量生产投放市场。轻型卡车换型研
发，完成产品定型和 1:1 仿真模型制作，现正投标模具制造中，预计今年投放市场。金杯江
森新工厂搬迁改造项目，汽车内饰业务单元已完成厂房主体工程建设，预计 2012 年初可正
式投产；座椅业务单元已施工建设，物流、仓库等建设同步进行。F18 已经通过华晨宝马审
核，正式在新工厂量产，门板中央基板注塑件自制项已进入批量生产阶段。F30/F35 门板仪
表板顺利通过评审，E84 仪表板、后排座椅靠背骨架已进入批量生产阶段。铁岭华晨设备更
新等项目已竣工投产。
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3、报告期内公司资产、负债、所有者权益项目同比发生变动的情况
单位：元 币种：人民币
2011 年末 2010 年末
期末比期初
占总资产 占总资产 占总资产的
项目 金额 的比重（%） 金额 的比重（%） 比重增减%
货币资金 1,924,987,621.03 35.53 1,917,588,640.73 38.94 -3.41
应收票据 642,149,078.66 11.85 483,127,430.21 9.81 2.04
应收账款 778,933,451.21 14.38 606,833,067.27 12.32 2.05
其他应收款 50,374,941.49 0.93 229,514,526.42 4.66 -3.73
存货 726,274,917.22 13.41 681,192,974.33 13.83 -0.43
长期股权投
132,131,016.80 2.44 173,496,758.38 3.52 -1.08
资
固定资产 413,129,296.59 7.63 393,368,632.31 7.99 -0.36
在建工程 172,289,951.49 3.18 10,641,734.97 0.22 2.96
无形资产 276,957,967.18 5.11 176,745,410.12 3.59 1.52
短期借款 2,870,515,545.56 52.98 2,367,425,988.43 48.07 4.91
其他应付款 367,756,670.33 6.79 364,821,456.63 7.41 -0.62
总资产 5,417,915,030.40 100.00 4,924,575,342.30 100.00 --
变动原因分析：
（1）货币资金期末比期初占总资产的比重减少 3.41%，主要原因系期末总资产比期初
有所增加。
（2）其他应收款期末比期初占总资产的比重减少 3.73%，主要原因系收回转让民生股
权余款 1.6 亿元。
（3）在建工程期末比期初占总资产的比重增加 2.96%，主要原因系金杯江森公司增加
新工厂建设项目。
（4）无形资产期末比期初占总资产的比重增加 1.52%，主要原因系金杯江森公司新购
土地。
（5）短期借款期末比期初占总资产比重增加 4.91%，主要原因系主要原因系公司因经
营需要而增加银行贷款及票据贴现。
4、报告期内公司期间费用及所得税等财务数据变化情况及变动原因说明
单位：元 币种：人民币
项目 2011 年 2010 年 同比增减率%
营业收入 4,683,882,232.35 4,674,893,783.69 0.19
营业税金及附加 14,425,278.38 8,807,036.28 63.79
财务费用 147,020,322.41 118,942,169.96 23.61
资产减值损失 -79,484,166.28 -73,299,193.52 8.44
投资收益 22,562,991.62 30,116,840.20 -25.08
营业利润 104,706,284.54 199,505,486.59 -47.52
营业外收入 10,757,945.87 170,129,385.85 -93.68
营业外支出 13,247,593.87 1,142,345.45 1059.68
所得税 25,160,818.16 37,405,525.91 -32.74
归属于母公司净利润 31,048,112.12 281,307,630.90 -88.96
变动原因分析：
6
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（1）营业税金及附加同比上升 63.79%，主要系金杯江森公司、上海敏孚公司本期按 7%
起征城建税。
（2）财务费用同比上升 23.61%，主要系本期贴现率、贷款利率增加。
（3）资产减值损失同比上升 8.44%，主要系收回工业公司及其他单位欠款。
（4）投资收益同比减少 25.08%，主要系本期处置长期股权投资产生的收益减少所致。
（5）营业利润同比减少 47.52%，主要系本期销售利润减少，期间费用增加所致。
（6）营业外收入同比减少 93.68%，主要原因是上年公司与农业银行实施了债务重组，
取得了债务重组利得 1.63 亿元。
（7）营业外支出同比增加 1,059.68%，主要系本期根据日照日发诉讼判决计提了赔偿
利息。
（8）归属于母公司的净利润同比减少 88.96%，主要系本年无重大债务重组利得及本期
营业利润减少、期间费用增加所致。
5、报告期内公司现金流变化情况及变动原因说明
单位：元 币种：人民币
项目 2011 年 2010 年 同比增减率%
经营活动产生的现金流量净额 -75,905,443.50 140,903,014.90 -153.87
投资活动产生的现金流量净额 -107,015,616.35 119,317,801.60 -189.69
筹资活动产生的现金流量净额 449,435,986.43 -233,524,732.88 不适用
变动原因分析：
（1）经营活动产生的现金流量净额减少，主要是由于销售回款减少所致。
（2）投资活动产生的现金流量净额减少，主要是本年度金杯江森公司建设新工厂，加
大了固定资产、无形资产所致。
（3）筹资活动产生的现金流量净额增加，主要是公司新增贷款及票据贴现。
6、公司主要控股及参股公司经营情况
单位：万元 币种：人民币
本企
业持
公司名称 资产总额 净资产 净利润
股比
例(%)
沈阳金杯车辆制造有限公司 100 324,259.41 52,602.67 91.24
沈阳金杯江森自控汽车内饰件有限公司 50 104,562.43 30,234.24 7,989.56
沈阳华晨金杯汽车有限公司 39.1 538,965.70 -191,869.03 20,108.29
沈阳金亚汽车传动轴有限公司 30.16 19,875.96 11,099.19 157.00
沈阳金杯恒隆汽车转向系统有限公司 30 23,036.73 10,323.34 1,400.34
对归属于母公司的净利润影响达到 10%以上公司
单位：万元 币种：人民币
与公司的 营业 营业 本期贡献 占归属于
公司名称 净利润
关系 收入 利润 投资收益 母公司
控股子公 沈阳金杯江森自控汽
95,555 9,593 7,990 3,995 128.7%
司 车内饰件有限公司
联营公司 沈阳金杯广振汽车部
23,438 3,374 2,903 650 20.9%
件有限公司
联营公司 沈阳金杯恒隆汽车转
20,362 1,658 1,400 420 13.5%
向系统有限公司
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金杯汽车股份有限公司 2011 年年度报告摘要
7、公司销售采购情况
单位：元
主营业务分行业情况
营业利润
营业利润 营业收入 营业成本
率(毛利
分行业 营业收入 营业成本 率(毛利 比上年增 比上年增
率)比上年
率)(%) 减(%) 减(%)
增减(%)
工业 3,981,285,470.18 3,527,372,172.23 11.4 5.23 6.52 -2.85
商业 266,812,522.84 250,678,963.66 6.05 -23.97 -23.11 -1.59
主营业务分产品情况
营业利润
营业利润 营业收入 营业成本
率(毛利
分产品 营业收入 营业成本 率(毛利 比上年增 比上年增
率)比上年
率)(%) 减(%) 减(%)
增减(%)
整车 2,240,765,833.69 2,085,720,087.19 6.92 -7.53 -6.07 -2.22
零部件 1,831,342,728.94 1,526,393,286.98 16.65 32.52 37.55 -7.89
材料销售 175,989,430.39 165,937,761.72 5.71 -46.54 -46.03 -1.36
公司前五名客户的营业收入情况
单位：元
客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的比例（％）
第1位 588,611,533.05 12.57
第2位 498,518,963.99 10.64
第3位 486,060,290.50 10.38
第4位 460,750,128.00 9.84
第5位 373,534,370.66 7.97
合计 2,407,475,286.20 51.4
公司前五名客户的营业收入情况
单位：元
客户名称 金额 采购比例（%）
第1位 392,595,731.99 9.45
第2位 182,802,136.75 4.40
第3位 179,805,280.00 4.33
第4位 120,437,834.18 2.90
第5位 112,519,102.76 2.71
合计 988,160,085.68 23.79
8
金杯汽车股份有限公司 2011 年年度报告摘要
8、公司在经营中出现的问题与困难
（1）由于燃油、原材料及人工成本的上升，产品附加值较低，对提升公司总体效益带
来较大的压力。
（2）生产运行、产品研发、项目投入等，由于资金短缺问题造成一定的困扰。尽快扭
转资金短缺状况，是我们必须亟待解决的问题。
（3）研发人员、专业技术人员存在不足，人才短缺问题亟待加以解决。
（二）对公司未来发展的展望
1、发展趋势分析及未来发展的机遇和挑战
2012 年，经济环境比较严峻，我国 GDP 预期增长目标首次低于 8%，经济增长下行压力
和物价上涨压力并存，汽车市场仍将面临十分严峻的内外部形势，面临着巨大的挑战。
2012 年的工作思路是：以提高经济效益为中心,以实施重点项目、重点工作为主线；全
力稳定整车和零部件产销规模；全力抓好实施人才战略、加强干部队伍建设、降低成本费用
等重点工作；加快产品结构、产业结构调整，推动公司由生存型向发展型转变。
2、2012 年经营指标计划
销售卡车：10 万辆。
营业收入：48 亿元。
确保公司实现盈利。
3、主要工作任务及措施
（1）全力稳定卡车产销规模，努力扩大国内外市场销量
创新营销思路，提高市场营销能力，坚持把扩大国内、国外两个市场作为稳定卡车产销
规模和提升效益的首要任务进行推进和落实。通过充分挖掘大客户资源，发展大客户，促进
销售。大力培育核心经销商，增强市场营销能力。强化售后服务体系，打造服务无忧、备件
无忧、救援无忧、诚信无忧的优秀服务团队。全年实现国内销售卡车 8.5 万辆。
（2）加大海外市场营销力度，扩大卡车出口规模
全年实现卡车出口 1.5 万辆，同比增长 11%。
加快海外基地建设，全力推进俄罗斯、巴西、越南等 KD 基地建设，以点带面，扩大出
口规模。巩固菲律宾、秘鲁、埃及、阿尔及利亚、哥伦比亚、海湾国家等重点市场，开发南
非等有潜力的市场，同时开发乌克兰、白俄罗斯、哈萨克斯坦等独联体市场，做好边贸业务，
提高产品销量。加快品牌形象店建设，努力在俄罗斯、秘鲁、阿尔及利亚、伊朗等国家建设
形象店，提高产品知名度。
（3）加快产品研发与改进，切实提高产品竞争力
重点实施金杯轻卡驾驶室全新换代研发项目，同时对现有领骐产品进行底盘优化，全面
提升金杯卡车品质。加快微型卡车后续开发，对现有微卡优化配置，形成高、中、低三个档
次，满足不同用户的需求。抓好金杯江森新工厂工程建设，2012 年 8 月末前实现投产运营。
继续围绕华晨宝马二期 30 万辆扩能项目，推进仪表板、门内饰板、头枕等内饰件的扩能量
产。重点推进宝马 F30 等零部件产品研发项目，形成新的经济增长点。努力通过合资合作、
技术引进等方式构建核心零部件企业。
（4）充分挖掘降成本、降费用潜力，促进效益提升
采取引进新供应商、比质比价、竞标采购、优化产品结构设计等措施，降低整车成本。
零部件企业降成本主要是降低原材料采购成本，降低配套件采购成本，降低销售、管理费用。
（5）实施人才培养与引进战略，为公司发展提供人才保障
围绕公司生产经营，加大人才引进力度。建立人才引进与培养相结合机制，通过完善人
才引进、培养、选拔机制，全面落实人才发展与引进战略，为公司发展提供人才保障。
（6）完善内部控制
结合公司实际情况，按国家五部委要求完善内部控制制度，形成内部控制规范，完成内
部控制的配套体系，实现规范运作，打造效率高、凝聚力强，具有较强可持续发展能力的上
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金杯汽车股份有限公司 2011 年年度报告摘要
市公司。
在抓好以上工作的同时，要强化财务、审计监督管理；强化安全生产管理，落实安全生
产、安全防火责任制，抓好对安全隐患的排查整改；做好法律事务等管理，营造良好的发展
环境。
4、公司经营发展的风险因素以及采取的措施
市场风险：2012 年，我国 GDP 预期增长目标为 7.5%，国内外经济环境比较严峻，汽车行
业竞争日益加剧，给完成 2012 年的生产经营目标带来较大的困难。
采取的措施：公司在进一步加强与现有国内主要客户良好合作关系的同时，积极开辟国外
新的市场，建立并扩大销售网络。加速产品研发，提升产品附加值和主营业务的盈利能力，
努力确保全年生产经营目标的完成。
物价及油价上涨风险：物价上涨、国际油价大幅上涨，将对公司成本控制目标造成一定影
响。
采取的措施：公司将加速企业技术改造，加快应用新技术、新材料、新工艺，通过合理地
组织原材料和配套件的采购，降低成本，减少原材料价格上涨对产品成本的影响。
（三）公司投资情况
1、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、非募集资金项目情况
报告期内，本公司控股子公司沈阳金杯江森自控汽车内饰件有限公司投资进行新工厂的
建设。项目投资总额 28,162 万元，资金来源为企业自筹 13,162 万元，银行贷款 15,000 万
元。其中资本性投资 25,996 万元，用于购买 132,591 平方米土地款 8,022 万元及新建 72,369
平方米厂房款 17,974 万元；搬迁费用 2,166 万元。原厂区动迁将按相关政策规定给以补偿。
项目建设时间为 2011 年至 2012 年 8 月。项目建设将围绕华晨宝马二期 30 万辆扩能项目和
宝马实施零部件国产化进行，本项目建成后将达成年产 55 万套汽车座椅及 23 万套汽车内饰
的生产能力。新工厂将为公司零部件制造的升级及扩能奠定基础。
目前，金杯江森新工厂搬迁改造项目，汽车内饰业务单元已完成厂房主体工程建设，2012
年初已正式投产；座椅业务单元按计划施工建设，物流、仓库等施工同步进行。
（四）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响
报告期内，公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充
以及业绩预告修正。
（五）董事会日常工作情况
1、董事会会议情况及决议内容
年内共召开董事会会议 7 次，共审议通过了 22 个议案。
（1）2011 年 3 月 22 日第六届第三次会议，通过了《关于聘任公司副总裁的议案》；
（2）2011 年 4 月 25 日第六届第四次会议，通过了《2010 年度董事会报告》、《2010 年
年度报告》及其《摘要》、《2010 年年度财务决算报告》和《2011 年度财务预算报告》、《关
于申请撤销公司股票交易退市风险警示及特别处理的议案》、《关于预计 2011 年度日常关联
交易的议案》、《关于公司控股子公司金杯江森公司技术改造投资的议案》、《关于 2011 年度
新增贷款额度及对下属子公司提供担保的议案》、 关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公
司的议案》、《2010 年年度利润分配方案》、《公司 2010 年独立董事的述职报告》、《关于召开
2010 年年度股东大会的议案》、《2011 年一季度报告》及其《正文》和《金杯汽车股份有限
公司董事会秘书管理办法》；
（3）2011 年 8 月 5 日第六届第五次会议，通过了《关于拟与上海汽车变速器有限公司
签订股权转让协议的议案》；
（4）2011 年 8 月 18 日第六届第六次会议，通过了《2011 年半年度报告》及其《摘要》、
《关于预计增加 2011 年度日常关联交易的议案》；
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金杯汽车股份有限公司 2011 年年度报告摘要
（5）2011 年 8 月 31 日第六届第七次会议，通过了《关于控股子公司金杯江森公司拟
投资建设新工厂的议案》、《关于召开 2011 年度第一次临时股东大会的议案》；
（6）2011 年 10 月 26 日第六届第八次会议，通过了《2011 年第三季度报告》及《正文》；
（7）2011 年 12 月 15 日第六届第九次会议，通过了《关于与华晨集团共同投资设立华
晨汽车大连投资有限公司的议案》、《关于召开 2012 年度第一次临时股东大会的议案》。
2、董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的
要求，本着对全体股东认真负责的态度，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大
会通过的各项决议。
3、董事会下设的审计委员会履职情况汇总报告
报告期内，审计委员会按照《审计委员会实施细则》和《审计委员会年报工作规程》的要求，
认真履行了职责，实施了对公司内部控制建立健全情况进行监督检查、对年度财务审计情况
进行审查等重要工作。
（1）审计委员会对公司财务报告出具的审阅意见
报告期内，按照证监会有关规定要求，审计委员会对年度财务会计报告发表了审阅意见。
在年审注册会计师进场前，对未经审计的财务报表发表意见。审计委员会认为：公司根据新
的企业会计准则的有关要求，结合公司实际情况，制定了合理的会计政策和恰当的会计估计，
公司编制的财务会计报表真实反映了公司截至2011 年12 月31 日的财务状况和2011年的经
营成果及现金流量，同意以此财务报表为基础进行2011年度的财务审计工作。
审计委员会及时阅读审计报告初稿，并与年审会计师进行了沟通。审计委员会与年审会
计师之间在公司年度财务报告所有重要问题上不存在争议，公司财务报告符合企业会计准则
和相关法规规定，审计委员会同意以此财务报表为基础制作公司2011年度报告正文及摘要，
以保证公司如期披露2011年年度报告。
（2）对会计师事务所审计工作的督促情况
公司经与负责年审的深圳市鹏城会计师事务所协商，在2011 年12月确定了本年度的审
计时间安排，公司根据审计委员会年报工作规程的相关要求，及时将审计时间安排向审计委
员会报告，审计委员会经过与会计师事务所沟通后，认为此次公司根据实际情况，提早做好
准备工作，安排的年度审计时间是合适的，审计委员会同意会计师事务所安排的年度审计计
划。在审计过程中，审计委员会与主要项目负责人员保持沟通，了解审计工作进展和会计师
关注的问题，并及时反馈给公司有关部门。
（3）对会计师事务所上年度审计工作的总结报告
年审过程中，审计委员会经与年审会计师沟通、交流，对会计师事务所的年度审计报告
初稿进行了审核，审计委员会认为年审会计师能够严格按照审计法规、准则执业，重视了解
公司及公司的经营环境，了解公司的内部控制的建立健全和实施情况，风险意识强，能够按
照审计时间安排及时完成审计工作。审计委员会认为，年审会计师保持了独立性和谨慎性，
较好地完成了2011 年度公司的财务报表审计工作，出具了客观、公正的审计报告。
（4）关于聘任深圳市鹏城会计师事务所有限公司为2012年度外部审计机构的提议
审计委员会通过对深圳市鹏城会计师事务所有限公司的了解和与经办注册会计师刘军、
张文燕及主要项目负责人员的访谈，认为：该事务所认真负责，勤勉、谨慎地完成了2011
年度的审计工作，拥有专业的审计团队和较强的技术支持力量，审计团队严谨、敬业，具备
承担上市公司审计工作的业务能力和专业素质。审计委员会提议续聘深圳市鹏城会计师事务
所有限公司为公司2012年度外部审计机构，为本公司及本公司子公司之专业审计机构，进行
会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年。
（5）监督公司内控制度的完善
为贯彻落实财政部等五部委联合颁布的《企业内部控制基本规范》以及《企业内部控制
评价指引》等文件的要求，加强和规范公司内部控制体系建设，提高公司经营管理水平和风
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金杯汽车股份有限公司 2011 年年度报告摘要
险防范能力，促进公司战略发展目标的实现和可持续发展，审计委员会十分关注公司内部控
制制度的完善建立情况。
4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告
报告期内，董事会薪酬与考核委员会根据有关规定及《董事会薪酬与考核委员会工作细
则》正常开展工作，本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。薪酬与考核委员对公司高级管理
人员 2011 年度薪酬情况进行了审核，认为公司 2011 年度报告中披露的高级管理人员的薪酬
系按公司薪酬管理制度确定的，并根据规定发放了相关薪酬。独立董事津贴按原定标准每人
每年 6 万元人民币发放。
（六）利润分配方案
经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，公司 2011 年度归属于母公司所有者的净利
润 3,105 万元，加年初未分配利润-229, 058 万元，本年度可供股东分配利润-225,953 万元。
基本每股收益 0.028 元。由于本年度可供股东分配利润为负，本年度不进行利润分配和资本
公积金转增股本。
（七）其他披露事项
报告期内,公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》和《上海证券报》，无选定报纸的
变更情况。
§6 财务报告
6.1本报告期无会计政策、会计估计的变更
6.2 本报告期无前期会计差错更正
6.3 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司 2011 年度财务报告出具了深鹏所股审
字[2012]0108 号带强调事项段的无保留意见的审计报告。
一、非标准无保留审计意见涉及事项的基本情况
强调事项的具体内容如下:“我们提醒财务报表使用者关注，虽然贵公司已在附注十二、
9、（6）中披露了拟采取的改善措施，但持续经营能力仍然存在重大不确定性，本段内容不
影响已发表的审计意见。”
二、注册会计师对该事项的基本意见
上述强调事项已在 2011 年度财务报表附注中进行了披露，符合《企业会计准则》及相
关信息披露的规定。
三、公司董事会监事会和管理层等对该事项的意见
我们一致认为，对深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的 2011 年度审计报告无异议，
其公正的反映了公司财务状况及经营成果。
四、公司采取的具体措施
公司将认真面对所处的困境，努力改善本公司的盈利能力、财务状况，拟采取措施如下：
1、全力稳定卡车产销规模，努力扩大国内外市场销量。大力培育核心经销商，增强市
场营销能力，强化售后服务体系。力争 2012 年全年实现国内销售卡车 8.5 万辆，出口销售
1.5 万辆，同比增长 11%。
2、重点实施金杯轻卡换代研发项目，优化现有产品，提升产品品质。加快微型卡车后
续开发，对现有产品优化配置，以满足不同用户的需求。轻卡换代产品现正投标模具制造中，
计划 2012 年投放市场。
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金杯汽车股份有限公司 2011 年年度报告摘要
3、启动宝马零部件工业园项目建设，为做大零部件产销规模打好基础。同时围绕华晨
宝马二期 30 万辆扩能项目，全力推进金杯江森宝马新工厂建设。计划 2012 年 6 月份形成产
能，为公司带来新的利润增长点。
4、充分挖掘降成本、降费用潜力，促进效益提升
采取引进新供应商、比质比价、竞标采购、优化产品结构设计等措施，降低整车成本。同时
降低零部件企业原材料采购成本，降低配套件采购成本，降低销售费用、管理费用。
通过狠抓主业经营，取得整车和零部件企业生产经营的突破，争取在 2012 年度实现盈利。
董事会将对此持续给予关注并与管理层继续共同推进有关工作的落实。
监事会对会计师事务所非标意见的独立意见
监事会认为，深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的审计报告，对公司 2011 年 12
月 31 日财务状况及 2011 年度经营成果给予了客观评价。公司董事会就该会计师事务所出具
的审计意见做出的说明反映了公司的实际状况和公司未来的发展。对所强调事项，监事会将
持续进行关注。
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