股票代码：600617 900913   股票简称：联华合纤   联华 B 股   编号：2014-032



                   上海联华合纤股份有限公司
    关于公司向控股股东借款筹建项目暨关联交易的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、关联交易概述

    公司根据业务发展需要，拟向公司控股股东山西省国新能源发展集团有限公

司（以下简称“国新能源”）借款，国新能源将以其向世界银行申请的1亿美元

贷款向公司转贷的方式提供项目贷款，贷款年利率为世界银行向国新能源贷款的

年利率（目前世界银行贷款利率不超过2%）。

    因国新能源为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》，上述

交易构成了关联交易。2014年4月25日，公司第七届董事会第十三次会议审议通

过了《关于筹建保德燃气（煤层气）热电联产项目并就该项目向控股股东借款的

议案》；《关于筹建昔阳煤层气热电联产项目并就该项目向控股股东借款的议案》；

《关于筹建天然气城市管网利用项目并就该项目向控股股东借款的议案》。

    二、投资项目概况

    (一)保德燃气（煤层气）热电联产项目

    保德燃气（煤层气）热电联产项目是由全资子公司山西天然气有限公司负责

组织实施建设的山西省级重点“气化山西”项目。本工程为热电联产项目，年发

电量约6亿度，厂内设置供热首站，采用热水管网，供热能力（采暖）为57.6MW，

可供暖建筑面积为120万平方米。

    该项目静态投资约7.5亿元人民币，公司控股股东山西省国新能源发展集团

有限公司将以其向世界银行申请的贷款向山西天然气转贷的方式提供项目贷款

3,950万美元，该项目使用世界银行贷款利率（目前世界银行贷款利率不超过2%），
贷款期限为20年，宽限期为5年。

    (二)昔阳煤层气热电联产项目

    昔阳煤层气热电联产项目由全资子公司山西天然气有限公司负责组织实施

建设，并列入山西省级重点“气化山西”项目。本工程为热电联产项目，年发电

量约 6 亿度，厂内设置供热首站，采用热水管网，供暖热负荷为 55.12MW，供热

规模约 110 万平方米。

    该项目静态投资约 7.68 亿元人民币，公司控股股东山西省国新能源发展集

团有限公司将以其向世界银行申请的贷款向山西天然气转贷的方式提供项目贷

款 3,950 万美元，该项目使用世界银行贷款利率（目前世界银行贷款利率不超过

2%），贷款期限为 20 年，宽限期为 5 年。

    (三)天然气城市管网利用项目

    天然气城市管网利用项目是山西省级重点“气化山西”项目，由孙公司山西

煤层气（天然气）集输有限公司(以下简称“煤层气集输”)和清徐县凯通天然气

有限公司（以下简称“清徐凯通”）负责组织实施建设。公司控股股东山西省国

新能源发展集团有限公司将以其向世界银行申请的贷款向煤层气集输和清徐凯

通转贷的方式提供项目贷款共计1,800万美元（煤层气集输1,650万美元，清徐凯

通150万美元），分别用于长治、屯留、襄垣、清徐四个项目。该项目使用世界银

行贷款利率（目前世界银行贷款利率不超过2%），贷款期限为20年，宽限期为5

年。项目具体情况如下：

    1.长治县天然气城市管网利用项目

    该项目总投资约5,671.75万元人民币，其中拟向控股股东借款500万美元。

该项目气源来自长治市三晋新能源发展有限公司晋城—长治煤层气输气管道工

程。晋城—长治煤层气输气管道工程的气源为沁水煤田煤层气。气源稳定可靠，

储量可观，气质较好，开发价值较大，符合资源综合利用的要求。

    2.屯留县天然气城市管网利用项目
    该项目总投资约5,572.67万元人民币，其中拟向控股股东借款600万美元。

本项目一气源来自山西省天然气有限公司洪洞—安泽—长子长输管线的屯留分

输站，洪洞-安泽-长子输气管线通过92号阀室与西气东输管线相接。气源稳定可

靠，储量可观，气质较好，开发价值较大，符合资源综合利用的要求，另一气源

来自沁水煤田煤层气。

    3.襄垣县天然气城市管网利用项目

    该项目总投资约6,070.12万元人民币，其中拟向控股股东借款550万美元。

本工程气源来自山西煤层气（天然气）集输有限公司在建的屯留-襄垣输气管道

所输送天然气，屯留-襄垣输气管道又通过屯留分输站与山西天然气有限公司已

建的洪桐-安泽-长子输气管线相接。

    4.清徐县天然气城市管网利用项目

    该项目总投资约为1,481.73万元人民币，其中拟向控股股东借款150万美元。

本工程主要气源来自山西天然气有限公司太原至平遥输气管道所输送天然气，本

工程另一气源来自已建孔村—古交煤层气对接输气管道。

    三、关联方介绍

    公司名称      山西省国新能源发展集团有限公司

    注册资本      18,000万元

    实收资本      18,000万元

 营业执照注册号   140000100004110

   法定代表人     梁谢虎

    注册地址      太原市小店区长风大街108号

    企业类型      有限责任公司（国有独资）
                  水煤浆、冶金焦、生铁、铝矾土、腐殖酸类产品和腐殖酸原料的铁
                  路和公路运销；为出口组织、加工煤炭；天然气及其附属产品的开
                  发及利用；输气管网的建设、生产经营及对外专营；天然气灶具、
    经营范围      仪器仪表设备的生产、加工、销售；批发零售建材、装潢材料、纺
                  织品、化工产品（除易燃、易爆、有毒、腐蚀性产品）、日用百货、
                  五金交电、服装鞋帽、土产日杂；零售花木；零售酒；自营和代理
                  各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商
                   品和技术除外。


    财务状况：2013年12月31日，国新能源总资产为19,750,984,402.48元，净

资产为2,731,522,762.54元，2013年度营业收入为31,554,297,068.18元，净利

润283,057,525.4元。

    四、关联交易的主要内容和定价政策

    本次关联交易是公司向控股股东国新能源通过转贷方式向公司贷款1亿美

金，贷款年利率为世界银行向国新能源提供贷款的年利率（目前世界银行贷款年

利率不超过2%）。

    五、关联交易的目的及对公司的影响

    本次关联交易是为了保证公司项目投资建设，有利于公司业务的开展。

    六、公司独立董事意见

    上述借款事项在很大程度上支持了公司的项目建设，符合广大股东的利益。

本事项遵循了“公平、公正、公允”的原则，决策程序合法。董事会对本次关联

交易事项的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》

等相关法律、法规和《公司章程》、《关联交易决策制度》的规定。该事项的实施

有利于公司发展，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中

小股东利益的情形。

    七、备查文件

    第七届董事会第十三次会议决议




                                                上海联华合纤股份有限公司

                                                           董事会

                                                      2014 年 4 月 28 日