上海三爱富新材料股份有限公司 2013 年年度报告摘要 上海三爱富新材料股份有限公司 2013 年年度报告摘要 一、 重要提示 1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载 于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。 1.2 公司简介 股票简称 三爱富 股票代码 600636 股票上市交易所 上海证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李莉 何兰娟 电话 021-64823549 021-64823552 传真 021-64823550 021-64823550 电子信箱 bod@sh3f.com bod@sh3f.com 二、 主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 本年(末)比上年 2013 年(末) 2012 年(末) 2011 年(末) (末)增减(%) 总资产 3,324,730,756.62 3,638,275,456.34 -8.62 3,558,582,916.44 归属于上市公司股东的净 1,672,288,133.64 1,662,630,374.25 0.58 1,530,089,116.35 资产 经营活动产生的现金流量 294,805,516.73 182,761,311.10 61.31 1,112,837,080.16 净额 营业收入 3,286,678,584.63 3,288,333,801.83 -0.05 4,610,447,766.68 归属于上市公司股东的净 70,461,928.69 139,485,813.72 -49.48 731,479,779.57 利润 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利 -48,556,162.47 170,730,135.76 不适用 727,405,606.80 润 加权平均净资产收益率 减少 4.53 个百 4.20 8.73 63.50 (%) 分点 基本每股收益(元/股) 0.184 0.365 -49.58 1.915 稀释每股收益(元/股) 0.184 0.365 -49.58 1.915 2.2 前 10 名股东持股情况表 单位:股 1 上海三爱富新材料股份有限公司 2013 年年度报告摘要 年度报告披露日前第 5 个交 报告期股东总数 74,200 72,157 易日末股东总数 前 10 名股东持股情况 持股比例 持有有限售条 质押或冻结的股份数 股东名称 股东性质 持股总数 (%) 件股份数量 量 上海华谊(集团)公 国家 31.53 120,423,561 0 无 司 境内自然 钱尉 0.43 1,680,000 0 未知 人 上海华谊集团投资 国有法人 0.35 1,320,000 0 无 有限公司 境内自然 张笠 0.29 1,107,935 0 未知 人 境内自然 李龙孚 0.24 928,000 0 未知 人 张家港市试剂厂 国有法人 0.23 863,807 0 无 境内自然 顾元歧 0.22 845,000 0 未知 人 境内自然 吴专红 0.22 827,660 0 未知 人 上海国际信托有限 国有法人 0.22 825,000 0 未知 公司 上海三甲港纺织胶 境内非国 0.21 815,000 0 无 带有限公司 有法人 上述股东关联关系或一致行动 上海华谊集团投资有限公司是上海华谊(集团)公司下属子公司。 的说明 2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系 2 上海三爱富新材料股份有限公司 2013 年年度报告摘要 三、 管理层讨论与分析 (一)董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013 年,产品市场需求持续走低,内外销售压力剧增,随着市场竞争的越趋激烈,公 司产品价格进一步下滑。面对严峻的经济和市场形势,公司坚持以市场为导向,以保安全, 稳运行,促改革,转变发展方式为目标,稳固走出去战略,积极引入战略投资者,合理布局 3 上海三爱富新材料股份有限公司 2013 年年度报告摘要 上海、常熟、内蒙三地规划,为市场复苏做好各项准备工作。 截止 12 月底累计完成营业收入 328667.86 万元,同比下降 0.05%;利润总额 16237.10 万元,同比下降-32.47%;净利润 12900.32 万元,同比下降 32.98%;其中:归属母公司所有 者的净利润 7046.19 万元,同比下降 49.48%。 主要经营工作回顾: 1、抓好 HSE 体系建设,加强危险源辨识,增强安全风险掌控力。 为健全完善 HSE 体系,公司贯彻落实"谁主管、谁负责"、"谁发包、谁负责"、"谁出租、 谁负责"的原则。通过全方位多线条的管理及检查确保重大危险源安全受控;通过制定各类 承包商考核细则遏制承包方引发事故;通过修订应急处置预案及员工培训,提高公司整体应 急能力水平。同时,通过加强隐患排查和整治力度,提高公司对安全风险的掌控力。 2、区域管理和专业条线相结合,扎实推进精细化管理,保持装置安、稳、长、满、优 运行。 报告期内,公司积极应对突发情况,密切结合安全整改、技措项目,高效完成年度大修, 努力保持各装置平稳运行。并且,通过实施"五进班组"活动,落实"人员、职责、任务",扎 实推进了精细化管理,使一线工艺控制得以强化。 3、抓好重大项目建设,加大技措技改力度。 报告期内,公司加强重点项目管理,做好重点项目前期工作,确保含氟聚合物项目按时 完成中交,共聚物项目进入立项审批阶段。同时,强化在线产品的工艺完善,积极推进技措 技改工作。 4、充分发挥销售公司作用,全力维持主营产品市场价格,积极开展贸易销售。 报告期内,销售公司贯彻"全身心、全天候、全覆盖"的方针,在氟聚合物产品价格的持 续走低的阻碍下,保持了原有的市场占有率,并积极开展相关贸易业务,通过制定考核办法, 提高业务员的积极性,努力完成销售目标。 5、着力推进产业化项目的研发进度,保障技术攻关的重点突破。 报告期内,公司着力推进新产品产业化,在 PT853 产品开发、悬浮 PVDF 工艺优化、 不含 PFOA 的 PTFE 乳液产品以及 PEP 树脂开发方面均取得重点突破。全氟己酮等含氟精 细品的开发取得一定成效。此外,后加工平台的进一步完善使公司技术中心的加工应用能力 得到提高。 6、加强交流合作,谋划公司长远发展规划。 报告期内,公司坚持对外合作交流,除深入进行 HFO-1234yf 项目的对外合作工作外, 公司与 Solvay Specialty Polymers Italy Spa 就单体供应和合资经营事项在上海签署了《谅解 备忘录》。为保障"十二五"规划顺利实施,公司组织开展了"十二五"后三年行动计划的编制 工作,有序推动公司持续稳定发展。 7、优化组织机构,改善人力资源结构,适应公司发展需要。 按"十二五"发展总体部署及集团对公司的生产要求,公司于 4 月底前完成了 PTFE 项目 人员配置方案,为生产基地转移的人力资源储备奠定了基础。同时,为提高员工素质,公司 按照"分层次、个性化"的原则,扎实开展分类分层培训,并增加员工投保项目,提高员工福 利待遇。 8、统筹推进、夯实基础,深入开展"三基"工作。 公司以 2013"三基"工作要求为重点,结合"五进班组"活动,针对装置现场管理、安全管 理及台账管理等方面,每季度对生产装置、部门、子公司进行"三基"巡查。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 4 上海三爱富新材料股份有限公司 2013 年年度报告摘要 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 营业收入 营业成本 毛利率比 毛利率 分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减 (%) 减(%) 减(%) (%) 减少 2.17 工业 2,264,837,986.80 1,905,315,822.90 15.87 -17.11 -22.17 个百分点 增加 0.87 商业 982,313,634.18 960,847,017.47 2.19 312.40 308.76 个百分点 主营业务分产品情况 营业收入 营业成本 毛利率比 毛利率 分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减 (%) 减(%) 减(%) (%) 含氟聚合 减少 6.53 828,257,218.88 768,366,077.93 7.23 -3.78 3.50 物 个百分点 CFC 替 代 增加 1.52 1,053,257,990.80 890,934,078.10 15.41 -36.21 -37.34 品 个百分点 增加 1.27 CFC 产品 283,322,777.12 246,015,666.87 35.82 11.72 10.11 个百分点 因产品工艺流程更新和优化,本年工业类产品(包括含氟聚合物、CFC 替代品、CFC 产品 三大主要产品)中 CFC 替代品成本下降明显,销售成本有较大幅度下降;而销售收入大幅 下降,主要是市场竞争日益白热化,导致产品销售收入下降。 2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 上海地区 1,542,025,600.48 71.47 常熟地区 1,376,229,236.29 -23.35 内蒙古地区 328,896,784.21 19.32 上海地区收入大幅上升主要是销售公司的成立后,既集中了部分子公司的产品销售,又扩大 了贸易额。 (三) 资产、负债情况分析 单位:元 本期期末金 上期期末数 本期期末数占总 额较上期期 项目名称 本期期末数 上期期末数 占总资产的 资产的比例(%) 末变动比例 比例(%) (%) 应收账款 317,901,978.62 9.62 655,623,211.90 18.02 -51.51 预付账款 186,203,694.16 5.64 130,321,581.13 3.58 42.88 其他应收款 39,154,628.21 1.19 10,821,222.62 0.30 261.83 在建工程 281,652,597.20 8.47 200,954,433.04 5.52 40.16 5 上海三爱富新材料股份有限公司 2013 年年度报告摘要 开发支出 0.00 0.00 309,850.00 0.01 -100.00 应付票据 83,515,716.00 2.53 206,688,020.00 6.26 -147.48 应付利息 2,909,751.03 0.09 1,057,073.38 0.03 63.67 应付股利 1,174,554.75 0.04 4,374,554.75 0.13 -73.15 其他流动负 23,757,040.03 0.72 15,689,204.38 0.47 51.42 债 其他非流动 26,029,298.17 0.79 4,833,333.33 0.15 438.54 负债 应收账款:成立销售公司,货款回笼率提高。 预付账款:新建含氟聚合物项目成立,预付工程款增多。 其他应收款:成立常熟子公司首笔验资款。 在建工程:新建含氟聚合物工程项目未完工。 开发支出:转入无形资产。 应付票据:票据到期兑付。 应付利息:本期新增借款条件为利随本清,故期末应付利息增加。 应付股利:张平忠等自然人股东股利个税本年已支付。 其他流动负债:本期收到项目补贴拨款 1,379.22 万元。 其他非流动负债:本期收到上海市国资委企业技术创新和能级提升项目—含氟新材料新工艺 技术产业化项目拨款。 (四) 核心竞争力分析 1、原材料资源获取能力:从公司产业链来看,公司相对缺乏对氟化工基础原料萤石资源和 甲烷氯化物资源的配套和掌控。目前,随着公司规模的的进一步扩大,公司已从战略角度出 发,积极寻求资源获取和掌控途径。 2、成本控制能力:由于地域原因,公司人力资源成本逐年上升,与生产相配套的动力能源 成本也处较高水平。同时,随着环境保护意识的提高,公司在劳动防护、三废处理以及环境 保护方面的投入不断加大,公司经营成本压力较大。 3、技术竞争能力:公司技术竞争能力较强,有国家认定企业技术中心和省级氟化工工程中 心,公司氟化工的技术底蕴较深,技术储备较多,氟化工下游产品的产品链较宽。公司逐年 增加技术投入,根据市场需求开发新产品,部分新产品的指标达到或接近国际先进水平。公 司 PTFE 产品、FEP 产品都采用了国外先进标准,主要产品都拥有自主知识产权。 4、市场竞争能力:公司氟化学品的市场占有率较高,主要 ODS 替代品市场占有率 70%以 上,具有较强市场竞争力。公司的悬浮 PTFE 细料在填充料方面占有质量优势。PTFE 乳液 市场占有率 15%左右,在电池用品级上独占主导地位。FEP 的市场占有率为 28%,模压料 耐温性、加工性较好,乳液在聚酰亚胺薄膜加工方面具有优势。PVDF900 系列产品国内市 场占有率较高,PVDF 产品在中空纤维膜上具有优势。氟橡胶市场占有率 18%,在宽分布氟 橡胶方面占有一定的市场优势。 5、品牌竞争能力:公司氟化学品在国内外用户中保持较高的品牌认同度。近年来,公司通 过提高产品质量,加强用户沟通,强化服务意识,推进品牌建设,培养品牌忠诚度,使公司 产品的用户满意度保持在 90%以上。公司的三爱富商标获上海市著名商标称号,HCFC-22 产品获得了中国名牌产品称号,PTFE 产品分别获中国石油和化学工业知名品牌、上海市名 牌产品称号。 6、企业文化和可持续发展能力:三爱富文化蕴含着以人为本、持续创新、敢为人先的价值 观。在企业目标、人才理念、品牌推广以及 CI、《企业文化手册》、《员工手册》等文化建设 6 上海三爱富新材料股份有限公司 2013 年年度报告摘要 方面有了长足进步,形成企业自身特色。公司连续 20 多年获得高新技术企业认定。 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 2013 年 12 月,公司以总金额 3600 万元受让控股子公司内蒙古三爱富万豪氟化工有限 公司 10%股权,截止目前公司合计持有该公司 60%的股权。该公司主要业务包括,偏氟乙 烯(VDF)、聚偏氟乙烯(PVDF)、氟橡胶(FKM)、全氟辛酸以及相关产品的生产和销售。 (1) 持有非上市金融企业股权情况 占该公 报告期 所持 持有数量 报告期 最初投资金 司股权 期末账面价 所有者 会计核 股份来 对象 损益 额(元) 比例 值(元) 权益变 算科目 源 名称 (股) (元) (%) 动(元) 上海 华谊 集团 长期股 财务 30,000,000.00 30,000,000.00 10 30,000,000.00 权投资 有限 责任 公司 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 委托理财产品情况 单位:元 币种:人民币 逾期未收回的本金和收益累计金额(元) 0 无 (2) 委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。 (3) 其他投资理财及衍生品投资情况 投资 资金 签约 投资 投资期 产品类型 预计收益 投资盈亏 是否涉诉 类型 来源 方 份额 限 无 3、 募集资金使用情况 报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 4、 主要子公司、参股公司分析 (1)常熟三爱富氟化工有限责任公司 注册资本为 2830 万元人民币。主营业务为 CFC 及其替代产品的生产、销售和技术开发。 截止 2013 年 12 月 31 日,公司总资产为 50083.90 万元,净资产为 42605.12 万元。 1-12 月累计实现营业收入 39628.39 万元,同比下降 16.32% ;实现净利润 3390.22 万元, 7 上海三爱富新材料股份有限公司 2013 年年度报告摘要 同比增长 9.25%。 2013 年,常熟三爱富按年度预算目标,稳步推进生产经营工作,在强化"三基"、苦练 内功的基础上,把握优势产品的市场机会,积极调整经营策略,主要产品 F113a 的销售量较 上年同期增幅明显,保证了公司超预期完成收入、利润等主要经济指标。 (2)常熟三爱富中昊化工新材料有限公司 注册资本为 10000 万元人民币,是公司 CFCs 替代产品、氟化工基础原料及氟化学品的 重要生产基地。截止 201 年 12 月 31 日,公司总资产为 145412.41 万元,净资产为 106876.81 万元。 在产品需求萎缩、行业产能严重过剩、生产成本快速上升的客观条件下,2013 年中昊 公司继续经受着严峻的市场考验,产品收入与年度预算相比存在一定差距。 2013 年,在欧盟禁用 HFC-23 类 CDM 项目所产生的减排量及欧洲经济危机的双重影响 下,公司获利能力受到影响。经公司与国际复兴开发银行-伞形碳基金的托管人进行磋商, 最终通过获取赔偿款和补偿款弥补了因提前终止 CDM 项目给公司带来的收益损失。 1-12 月公司累计实现营业收入 113022.43 万元,同比下降 32.72%;实现净利润 15781.52 万元,同比下降 43.16% 。 (3)内蒙古三爱富万豪氟化工有限公司 注册资本为 5600 万元人民币。主营业务为偏氟乙烯等产品的生产和销售。截止 2013 年 12 月 31 日,公司总资产为 42375.11 万元,净资产为 9265.88 万元。 2013 年,公司主要围绕在线产品改进开展工作,技措技改项目按期推进。在 VDF 共聚 产品的生产上成功应用了连续洗涤、连续干燥工艺,有效地提高产品质量。同时通过以产促 销等多方位手段,取得了较好的的经营成果。 1-12 月公司累计实现营业收入 31227.79 万元,同比增长 38.35%;实现净利润 1828.97 万元。 5、 非募集资金项目情况 单位:元 币种:人民币 本年度投入金 累计实际投入 项目收益情 项目名称 项目金额 项目进度 额 金额 况 F134a 生产线 58,000,000.00 75% 6,020,361.35 76,850,537.88 改造 内蒙古 F141b 二氯一氟乙 63,000,000.00 75% 13,650,066.87 57,544,430.64 烷 含氟聚合物 技术改进项 190,290,000.00 70% 88,446,790.47 95,759,466.53 目 常熟四氟乙 烯 装 置 3000 28,195,100.00 15% 3,285,885.91 吨 PTFE 项目 扩产 F1234yf 二期 206,800,000.00 10% 1,737,961.12 2,309,281.12 合计 546,285,100.00 / 109,855,179.81 235,749,602.08 / 8 上海三爱富新材料股份有限公司 2013 年年度报告摘要 四、 涉及财务报告的相关事项 4.1 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。 与上期相比本期合并单位未发生变化。 9