证券代码：600640 股票简称:号百控股 编号：临 2021-004
号百控股股份有限公司
关于参与认购芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司
非公开发行股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 号百控股股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金
139,999,983.47 元参与认购芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公
司（以下简称三七互娱）非公开发行股份。
●本次参与认购事项已经公司董事会十届八次会议审议通过，无
需经过股东大会审议批准。本次交易不构成关联交易，也不构成重大
资产重组。
一、对外投资概述
1、交易概述
公司近期与三七互娱签订了《芜湖三七互娱网络科技集团股份有
限公司非公开发行股票之股份认购合同》 以下简称“《认购合同》”），
以自有资金按照 27.77 元/股的价格，认购三七互娱非公开发行的
5,041,411 股 A 股股份，认购金额为人民币 139,999,983.47 元。2021
年 2 月 24 日，三七互娱已完成新增股份登记托管和锁定工作；本次
认购完成后，公司持有三七互娱的股份比例为 0.227%
2、公司与三七互娱无关联关系，本次参与认购事项不构成关联
交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。
3、本次参与认购事项金额未达到本公司最近一期经审计（2019
年度）净资产的 10%，根据《公司章程》属于董事会决策权限，已经
公司董事会十届八次会议审议通过，无需经过股东大会审议批准。
二、交易方基本情况
1、基本概况
企业名称：芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司
统一社会信用代码：91340200713927789U
注册地址：安徽省芜湖市鸠江区北京中路芜湖广告产业园广告创
意综合楼十一楼
企业类型：股份有限公司（上市）
法定代表人：李卫伟
注册资本：2,112,251,697 元
经营范围：网络及计算机领域内的技术开发、技术转让、技术咨
询、技术服务（涉及前置许可的除外），计算机系统集成，网络工程，
图文设计制作，计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专
用产品）的销售，动漫的设计和制作，广告的设计、制作和发布，组
织境内文化艺术交流活动, 实业投资。
2、交易方近三年又一期主要财务指标
单位：万元
2020 年 1-9 月
项目 2017 年 2018 年 2019 年
（未经审计）
总资产 916,013.77 839,576.17 1,014,525.99 1,245,609.00
归属母公司股
701,677.02 597,267.54 702,930.79 811,729.92
东的权益
营业总收入 618,882.81 763,267.97 1,322,713.60 1,128,953.03
归属母公司股
162,058.24 100,850.34 211,477.01 226,022.61
东的净利润
3、交易方股权结构
（1）截至 2020 年 9 月 30 日，三七互娱前十大股东情况如下：
序 股东名称 持股数量（股） 占总股本比
号 例（%）
1 李卫伟 403,658,052 19.11
2 曾开天 245,344,374 11.62
3 香港中央结算有限公司 158,212,349 7.49
4 吴卫红 112,002,562 5.30
5 胡宇航 105,612,651 5.00
6 吴卫东 98,427,557 4.66
7 吴绪顺 73,937,782 3.50
8 全国社保基金一一一组合 22,075,493 1.05
9 芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司-第
15,740,183 0.75
三期员工持股计划
10 中国邮政储蓄银行股份有限公司-中欧中小盘
13,161,040 0.62
股票型证券投资基金(LOF)
（2）本次非公开发行新增股份登记到账后，三七互娱前十大股
东情况如下：
序号 股东名称 持股数量（股） 占总股本比例（%）
1 李卫伟 361,413,019 16.30
2 曾开天 245,344,374 11.06
3 胡宇航 147,857,684 6.67
4 吴卫红 101,532,962 4.58
5 吴卫东 90,519,257 4.08
6 香港中央结算有限公司 69,701,374 3.14
7 吴绪顺 50,070,682 2.26
8 招商银行股份有限公司－睿远均衡
价值三年持有期混合型证券投资基 18,595,991 0.84
金
9 招商银行股份有限公司－睿远成长
17,430,800 0.79
价值混合型证券投资基金
10 芜湖三七互娱网络科技集团股份有
15,740,183 0.71
限公司－第三期员工持股计划
4、交易方与公司的关系
公司与标的公司及其实控人之间不存在产权、资产、债权债务、
人员等方面的关系。
三、本次非公开发行的情况说明
根据《芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司 2020 年非公开
发行股票方案》，三七互娱拟向不超过 35 名符合条件的特定投资者
非公开发行股份，所有发行对象均以现金方式认购；发行定价基准日
为发行期首日，发行价格不低于基准日前 20 个交易日公司 A 股股票
交易均价的 80%；根据参与询价的发行对象的申购报价情况，通过竞
价方式确定最终发行价格；本次发行募集资金总额不超过 42.96 亿元，
拟用于网络游戏开发及运营建设项目、5G 云游戏平台建设项目、广
州总部大楼建设项目等；发行对象认购的股份自非公开发行结束之日
起 6 个月内不以任何方式转让。
根据中国证监会认购规则和程序，三七互娱和与主承销商东方证
券承销保荐有限公司确定公司为本次非公开发行对象之一，公司获配
股份数为 5,041,411 股，认购价格为 27.77 元/股，认购金额为人民
币 139,999,983.47 元。公司与缴款最终日期前已足额缴纳股份认购
款。
四、对外投资合同的主要内容
双方签订的《认购合同》主要内容如下：
发行人：芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称“甲
方”）
认购方：号百控股股份有限公司（以下简称“乙方”）
1、甲方已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监
会”）于 2021 年 1 月 5 日出具的《关于核准芜湖三七互娱网络科技
集团股份有限公司非公开发行股票的批复》证监许可[2021]16 号），
核准甲方非公开发行不超过 105,612,584 股新股（以下简称“本次非
公开发行”）。
2、乙方于 2021 年 2 月 1 日收到甲方与主承销商东方证券承销保
荐有限公司发出的《认购邀请书》及其相关认购文件，乙方同意出资
认购甲方本次非公开发行之股票，并于 2021 年 2 月 4 日向甲方传真
出具了《申购报价单》及有关材料；甲方和东方证券承销保荐有限公
司根据中国证监会认购规则和程序，最终确定乙方为本次非公开发行
对象之一。
3、认购数量、认购价格：
根据甲方本次非公开发行方案和中国证监会核准文件及发行规
则，甲方同意乙方作为本次非公开发行的特定对象之一，向乙方发行
以下约定之股票；乙方同意认购甲方本次非公开发行之股票，保证按
约足额缴纳股份认购款。
乙方认购数量：乙方同意认购甲方本次非公开发行的股票
5,041,411 股。每股认购价格：每一股认购价格为人民币 27.77 元。
乙方股份认购款总金额：乙方应缴纳的股份认购款金额总计为人民币
139,999,983.47 元，大写：人民币壹亿叁仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰
捌拾叁元肆角柒分。
4、认购方式、支付方式
乙方本次认购方式：现金认购。
缴款最终日期：乙方应当于 2021 年 2 月 9 日当日 16:00 前足额
缴纳股份认购款。
5、认购股份之限售期限
（1）乙方认购的甲方本次非公开发行的股票自上市首日起六个
月内不得转让。由于甲方送股、资本公积金转增股本等原因而导致乙
方增持的股份，亦遵照前述锁定期承诺进行锁定。
（2）乙方同意中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将上
述限售股份在上述限售期限内予以锁定。
五、公司对外投资的目的和影响
公司本次对外投资一方面有利于获取投资收益；另一方面通过股
权纽带，为双方展开进一步业务合作奠定基础。
本次对外投资的股权将计入以公允价值计量的金融资产且其变
动计入当期损益，预计对公司短期业绩产生一定影响。
六、风险提示
本次投资的主要风险包括：三七互娱二级市场股价波动、经营不
及预期等风险。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
号百控股股份有限公司
董 事 会
2021 年 3 月 7 日
