上海外高桥保税区开发股份有限公司2008年半年度报告
目录
一、重要提示 2
二、公司基本情况 2
三、股本变动及股东情况 3
四、董事、监事和高级管理人员 5
五、董事会报告 6
六、重要事项 8
八、备查文件目录 16
一、重要提示
(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
(二)公司全体董事出席董事会会议。
(三)立信会计师事务所有限公司为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。
(四)本公司不存在大股东占用资金情况。
(五)公司负责人舒榕斌、主管会计工作负责人施伟民及会计机构负责人（会计主管人员）袁孟苓声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)公司基本情况简介
1、 公司法定中文名称：上海外高桥保税区开发股份有限公司
公司法定中文名称缩写：外高桥
公司英文名称：Shanghai Waigaoqiao Free Trade Zone Development Co.,Ltd
公司英文名称缩写：WGQ
2、 公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：外高桥
公司A股代码：600648
公司B股上市交易所：上海证券交易所
公司B股简称：外高B股
公司B股代码：900912
3、 公司注册地址：中国上海外高桥保税区杨高北路889号
公司办公地址：中国上海外高桥保税区富特北路458号
邮政编码：200131
公司国际互联网网址：http://www.shwgq.com
公司电子信箱：gudong@shwgq.com
4、 公司法定代表人：舒榕斌
5、 公司董事会秘书：王勋
电话：021-58668890
传真：021-58668838
E-mail：gudong@shwgq.com
联系地址：中国上海外高桥保税区富特北路458号
公司证券事务代表：顾洁玮
电话：021-58668892
传真：021-58668838
E-mail：gudong@shwgq.com
联系地址：中国上海外高桥保税区富特北路458号
6、 公司信息披露报纸名称：《上海证券报》、《香港商报》
登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点：中国上海外高桥保税区富特北路458号
(二)主要财务数据和指标：
1、主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 6,799,534,734.45 6,150,157,213.90 10.56
所有者权益（或股东权益） 1,775,404,812.20 1,572,364,574.33 12.91
每股净资产(元) 2.38 2.11 12.91
报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％）
营业利润 -1,768,298.20 -20,633,328.27 91.43
利润总额 -1,081,780.37 -21,158,888.57 94.89
净利润 -6,754,323.88 -21,209,473.34 68.15
扣除非经常性损益后的净利润 -8,679,212.21 -26,683,913.04 67.47
基本每股收益(元) -0.01 -0.03 68.15
扣除非经常性损益后的基本每股收益( -0.01 -0.0358 67.47
元)
稀释每股收益(元) -0.01 -0.03 68.15
净资产收益率(%) -0.38 -1.8963 增加1.5163个百分点
经营活动产生的现金流量净额 -471,430,766.62 -213,462,359.22 -120.85
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.63 -0.29 -120.85
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、非经常性损益项目和金额：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 -43,840.79
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享 1,500,900.00
受的政府补助除外
交易性金融资产/可供出售金融资产投资损益 2,001,050.57
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、 -770,541.38
支出
所得税影响额（减少利润以负数填列） -357,683.39
少数股东影响 -404,996.68
合计 1,924,888.33
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
单位：股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例(%) 发 送股 公积金 其他 小计 数量 比例(%)
行 转股
新
股
一、有限售条件股份
1、国家持股 417,208,000 56 417,208,000 56
2、国有法人持股 14,898,125 2 -14,898,125 -14,898,125 0 0
3、其他内资持股
其中:境内非国有法
人持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计 432,106,125 58 -14,898,125 -14,898,125 417,208,000 56
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股 112,393,875 15.09 14,898,125 14,898,125 127,292,000 17.09
2、境内上市的外资 200,557,500 26.91 200,557,500 26.91
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
无限售条件流通股份 312,951,375 42 14,898,125 14,898,125 327,849,500 44
合计
三、股份总数 745,057,500 100 745,057,500 100
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
股份变动的批准情况
公司股权分置改革于2006年1月12日经A股市场相关股东会通过，于2006年2月14日为股权登记日实施，于2006年2月16日实施后首次复牌。根据公司股改方案，上海国际集团投资管理有限公司自股权分置改革方案实施之日起十二个月内不上市交易或者转让，禁售期满后十二个月内出售股份数量占外高桥股份总数的比例不超过百分之五，二十四个月内不超过百分之十。该公司已于2007年3月16日上市流通其持有的5%的公司股权，报告期内由其持有的2%的公司股权于2008年3月5日上市流通。本报告期内，公司的股份结构发生变化。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
报告期末股东总数 63,549户
前十名股东持股情况
股东名称 股东 持股比 持股总数 报告 持有有限售条件股 质押或冻结的
性质 例(%) 期内 份数量 股份数量
增减
上海外高桥（集团）有限公司 国家 56 417,208,000 417,208,000
上海国际集团投资管理有限公司 国有 7 52,151,000
法人
NOMURAINTERNATIONAL(HONGKONG)LIMITIED-CUSTO 未知 0.21 1,598,656
MERS'SEGREGATEDACCOUNT
IEONGIAT 未知 0.15 1,139,500
GUOTAIJUNANSECURITIES(HONGKONG)LIMITED 未知 0.14 1,065,906
沈宁 未知 0.14 1,014,000
钟晓岚 未知 0.12 890,000
上证登3 未知 0.12 868,387
TOYOSECURITIESASIALTD.A/CCLIENT 未知 0.12 866,043
HSBCBROKINGSECURITIES(ASIA)LIMITEDCLIENTSAC 未知 0.10 738,216
COUNT
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数 股份种类
量
上海国际集团投资管理有限公司 52,151,000 人民币普通股
NOMURAINTERNATIONAL(HONGKONG)LIMITIED-CUSTOMERS'SEGRE 1,598,656 境内上市外资股
GATEDACCOUNT
IEONGIAT 1,139,500 境内上市外资股
GUOTAIJUNANSECURITIES(HONGKONG)LIMITED 1,065,906 境内上市外资股
沈宁 1,014,000 境内上市外资股
钟晓岚 890,000 人民币普通股
上证登3 868,387 人民币普通股
TOYOSECURITIESASIALTD.A/CCLIENT 866,043 境内上市外资股
HSBCBROKINGSECURITIES(ASIA)LIMITEDCLIENTSACCOUNT 738,216 境内上市外资股
招商证券香港有限公司 700,008 境内上市外资股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明 上海外高桥（集团）有限公司与其余股东之间无关联关系，也不属于
一致行动人。公司未知前十名无限售条件股东之间以及前十名无限售
条件股东和前十名股东之间是否存在关联关系。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
序 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股 有限售条件股份可上市交易情况 限售条件
号 份数量 可上市交易时间 新增可上市交易股份
数量
1. 上海外高桥（集团）有限公司 417,208,000 2009年2月16日 自股权分置改革方案实施
之日起三十六个月内不上
市交易出售
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。
(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
公司第五届董事会第十七次会议于2008年2月21日召开，会议表决通过了聘请陈衡担任公司副总经理的议案。 公司2007 年度股东大会于2008 年4月23日召开，会议分别表决通过了公司董事会、监事会换届选举的方案。舒榕斌、施伟民、陈卫星、胡燕、黄丹、瞿承康、叶贵勋、陆禹平、朱荣恩等共九人当选公司第六届董事会董事，其中叶贵勋、陆禹平、朱荣恩为独立董事；芮晓玲、应伊红当选为公司第六届监事会股东代表监事。
五、董事会报告
(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析
2008年上半年，公司在董事会的领导下，以森兰外高桥项目开发建设为重点，紧紧围绕年初制定的工作目标，强化发展意识，攻坚破难，锐意进取，在积极推进重大资产重组工作的同时，抓好各项经营工作，不断完善内部管理工作，各项工作取得一定成绩。2008年上半年，公司实现主营业务收入5.49亿元，主营业务利润5,431万元。 今年上半年，公司积极克服国家调控房地产业和紧缩的货币政策给公司融资工作带来的困难，尽全力保障森兰外高桥项目开发的巨额资金需求。公司与多家银行开展全面的合作，并拓展了3家新的融资银行。同时，为降低融资成本，通过提前还贷和半年循环借款方式，节省利息费用。 今年上半年，公司在森兰·外高桥项目开发建设上取得了突破性进展，南块住宅区首幅土地以11.9亿元的价格成功挂牌转让；各项专业规划得到进一步完善，先后邀请了国内外一流的咨询机构和设计机构，编制完成了投资财务规划、中块商业业态规划、绿化景观规划、中块商业形态规划、地理信息系统规划（GIS）等五个专业规划；居民和企业动迁工作取得新进展，高行地区居民动迁自2006年10月26日开始以来，签约率达到90％，企业动迁完成61%；“五个一”工程进展顺利。 截止今年6月30日，森兰外高桥项目前期开发已累计投入资金近30亿元。 今年上半年，在新区政府、区国资委的关心指导下，我公司与控股股东外高桥集团公司努力推进重大资产重组工作，并及时做好投资者关系管理工作。目前，重大资产重组事项已经公司今年第一次临时股东大会审议通过，并获得上海市国资委批复，现已上报中国证监会等有关部门审批。 今年上半年，各直属子公司根据年初确定的责任目标，围绕各自的主营业务，开拓进取，积极应对市场竞争激烈和宏观调控，千方百计降本增效、开源节流，总体上经营业绩好于去年。 2008年下半年我们面临的形势——机遇前所未有，挑战也前所未有，机遇大于挑战。 机遇——公司重大资产重组如能获得批准，将极大地优化公司的资产结构，增强公司的盈利能力，公司规模的扩大和经营业绩的提高将有助于拓宽融资渠道，缓解公司资金压力。此外，森兰外高桥项目作为外高桥新市镇的核心区域，其开发建设将受到新区政府、外高桥功能区、社会各界的广泛关注和市场的积极响应,必将对项目的开发建设起到强有力的推动作用。 挑战——森兰外高桥项目前期动迁成本居高不下，动迁企业普遍要价非常高，公司财务成本仍呈增长态势。随着物价的不断上涨，建设成本不断上涨。这些都使森兰外高桥项目成本不断增加。此外，国内房地产市场价格的下降，房产企业资金面的紧张，也对森兰外高桥项目的开发建设带来一定的负面影响。 为此，公司将未雨绸缪，积极应对，把不利因素的影响降到最低程度。扎实推进资产重组方案；认真做好森兰外高桥项目的前期动迁、开发建设和招商引资工作，力争早日实现项目滚动和良性发展；努力解决好公司各类历史遗留问题，积极促进主营业务的发展；做好各项计划预算工作、资源配置工作和制度体制工作，扎实推进企业内部管理，为公司的新一轮创新发展而不懈努力。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、分产品情况表
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率(% 营业收入 营业成本 毛利率比上年同期增减（%）
) 比上年同 比上年同
期增减（ 期增减（
％） ％）
分行业
房地产出租 24,436,662.05 12,985,406.51 46.86 -18.68 -4.66 减少7.81个百分点
物流 31,117,822.35 24,454,802.86 21.41 185.49 128.12 增加19.76个百分点
贸易 354,203,969.00 336,191,079.14 5.09 410.29 421.48 减少2.03个百分点
酒店餐饮 68,209,882.70 46,414,336.95 31.95 9.29 0.08 增加6.26个百分点
其他 70,777,733.02 67,038,550.63 5.28 116.59 163.68 减少16.92个百分点
合计 548,746,069.12 487,084,176.09 11.24 160.69 198.62 减少11.27个百分点
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额711.05万元。
2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
中国境内 548,746,069.12 160.69
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％以上的情况）
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司名称 经营范围 净利润 参股公司贡献的投资收 占上市公司净利润的比重(
益 %)
上海外高桥保税区联合发 房地产 69,271,153.04 13,607,668.28 201.47
展有限公司
上海市外高桥保税区新发 房地产 84,328,481.08 16,865,696.22 249.70
展有限公司
上海市外高桥保税区三联 房地产 33,705,117.42 6,277,654.33 92.94
发展有限公司
上海外高桥物流中心有限 房地产 27,146,106.60 5,429,221.12 80.38
公司
上海外高桥汽车交易市场 服务业 2,150,318.85 1,008,262.74 14.93
有限公司
上海外高桥医药分销中心 医药业 9,202,673.70 3,221,444.21 47.69
有限公司
台州外高桥联通药业有限 制药业 -5,650,696.14 3,362,164.20 49.78
公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
报告期内，公司主营业务结构未发生重大变化。主营业务收入同比增长33,825万元，主要原因是本期贸易、广告传媒业务收入增长较大。其中贸易收入增长28,479万元，主要为本期增加合并上海外高桥现代服务贸易发展有限公司所致；广告传媒收入同比增加3,689万元。同理，营业成本同比有较大增长。
5、主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明
报告期内，房地产出租毛利率同比下降7.81%，主要是本期新增待出租物业成本摊销。物流毛利率同比增加19.76%，主要是本期非保税空置仓库减少。
6、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
报告期内，公司实现归属于上市公司所有者的净利润为-675.43万元，同比减少亏损1,445.52万元，其利润构成发生重大变动的主要原因是：（1）营业收入同比增加33,825万元，主要原因是本期贸易收入和广告传媒收入各增加28,479万元和3,689万元，其中因本期增加合并上海外高桥现代服务贸易发展有限公司而增加营业收入25,063万元；（2）营业成本同比增加32,397万元，主要原因同营业收入；（3）销售费用同比增加1,257万元，主要原因是本期增加合并上海外高桥现代服务贸易发展有限公司而增加销售费用1,219万元；（3）投资收益同比增加3,147万元，主要是权益法核算的股权投资收益同比增加2,906万元；（4）资产减值损失同比增加874万元，主要是本期资产减值损失转回减少。
7、公司在经营中出现的问题与困难
森兰外高桥项目前期动迁成本居高不下，动迁企业普遍要价非常高，企业动迁手段单一，缺乏有效制约手段。公司财务成本仍呈增长态势。随着物价的不断上涨，建设成本不断上涨。这些都使森兰外高桥项目成本不断增加。此外，国内房地产市场价格的下降，房产企业资金面的紧张，对森兰外高桥项目的开发建设带来一定的负面影响。
(三)公司投资情况
1、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、非募集资金项目情况
报告期内，公司非募集资金主要投入的项目有4个，资金总投入5.48 亿元。其中：森兰外高桥项目投入52,321万元；D8园区展示用房改造项目投入1,324万元；常熟森兰公寓项目投入513万元；保宏酒店工程项目投入690万元。
(四)公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明否
公司对华源股份有限公司的逾期担保金额为27,000万元，该事项目前尚未对公司形成现时义务，但由此造成的影响具有重大不确定性。董事会认为，公司非常关注华源担保逾期的事项，并在以前披露的定期报告中做了风险提示。公司将继续保持与国资等政府部门及贷款银行的沟通，努力将该事项对公司的不利影响降到最低。
(五)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
本报告期内，公司继续保持与国资等政府部门及贷款银行的沟通，努力将该事项对公司的不利影响降到最低。
六、重要事项
(一)公司治理的情况
今年上半年，公司不断完善法人治理与内部管理，以董事会换届为契机，调整了提名委员会、战略与发展委员会、审计委员会以及薪酬与考核委员会的组成人员，并重新修订了《董事会专业委员会工作规则》，制定了《独立董事年报工作制度》，同时，根据公司项目开发需求，修订了《工程招标采购管理制度》、《工程管理制度》以及《前期开发管理制度》，完善了公司授权管理体系。 公司董事、监事勤勉尽责的履行了本职工作，按照《公司法》、《公司章程》等的规定，以及公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等规范性文件的要求，参与了公司重大事项决策。公司高级管理人员加强经营管理，加强投资者关系管理和信息披露管理，确保公司规范运作，维护了公司全体股东的利益和公司的整体利益。 公司还根据《中国证券监督委员会公告［2008］27号》的要求，公司对2007年《上海外高桥保税区开发股份有限公司治理专项活动整改报告》中涉及的整改事项逐项自查，形成《上海外高桥保税区开发股份有限公司治理整改情况说明》，并于2008年7月17日经第六届董事会第五次会议审议通过后于上海证券交易所网站披露。公司将以此次公司治理专项活动为契机，进一步提高公司的规范运作水平，确保公司持续、健康地发展，切实维护全体股东的利益。
(二)重大诉讼仲裁事项
1、公司控股子公司上海外高桥保宏大酒店有限公司被诉支付13642273元案件（已于2005年年度报告中披露），本报告期内，上海市第一中级人民法院已作出一审判决，其他被告不服该判决，目前已向上海市高级人民法院提出上诉。预计对公司无不利影响。 2、公司于2007年7月向上海市第一中级人民法院起诉，要求西南证券及其上海定西路营业部返还财产人民币26,009,858.49元，赔偿利息损失人民币6,408,929.91，并承担案件起诉费用。目前，上海市第一中级人民法院和上海市高级人民法院已分别裁定驳回公司的起诉和上诉。该结果对公司无不利影响。
(三)资产交易事项
本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
(四)报告期内公司重大关联交易事项
1、资产、股权转让的重大关联交易
（1）公司根据2008年2月21日召开的第五届董事会第十七次会议决议，将持有上海开麦拉传媒投资有限责任公司90%股权转让给外高桥集团公司，本次股权转让基准日暂定为2007年12月31日,股权转让价格不低于开麦拉传媒经核准后的净资产评估值，目前股权转让程序正在办理之中。 上述交易构成关联交易，目的是为了集中精力开发“森兰外高桥”项目，为公司核心主营业务的确立以及为 “森兰外高桥”项目的开发夯实基础。
（2）2008年4月，本公司向上海外高桥物流开发有限公司按市场价购买了36套房屋，用于安置动迁户，价格12,363,261.50元。
上述交易构成关联交易，目的是为了加快居民动拆迁的速度，锁定动迁成本。 上述关联交易在表决程序上，关联董事均回避表决，独立董事出具独立意见，转让价格根据资产 评估结果确认，均符合相关法律法规的规定。
2、其他重大关联交易
截止本报告期末，上海外高桥（集团）有限公司为本公司借款提供担保，总额为人民币570000000元，其中短期借款100000000元，长期借款470000000元。
(五)托管情况
本报告期公司无托管事项。
(六)承包情况
本报告期公司无承包事项。
(七)租赁情况
本报告期公司无租赁事项。
(八)担保情况
单位:万元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称 发生日期（协议 担保金额 担保类型 担保期 是否履行 是否为关联方
签署日） 完毕 担保
上海张江（集团）有限 5,000 连带责任担保 2007年2月8日~2008年8月
公司 31日
上海张江（集团）有限 5,000 连带责任担保 2007年2月8日~2008年8月
公司 31日
上海张江（集团）有限 6,000 连带责任担保 2007年2月28日~2008年8
公司 月31日
上海张江（集团）有限 10,000 连带责任担保 2007年12月14日~2008年1
公司 2月12日
上海张江（集团）有限 5,000 连带责任担保 2007年9月25日~2008年9
公司 月24日
上海张江（集团）有限 5,000 连带责任担保 2007年10月22日~2008年1
公司 0月21日
上海华源股份有限公司 2,000 连带责任担保 2004年10月22日~2005年9
月20日
上海华源股份有限公司 3,000 连带责任担保 2005年3月22日~2006年3
月16日
上海华源股份有限公司 2,000 连带责任担保 2005年5月20日~2006年5
月10日
上海华源股份有限公司 5,000 连带责任担保 2004年12月10日~2005年1
2月9日
上海华源股份有限公司 2,000 连带责任担保 2004年11月12日~2005年1
1月11日
上海华源股份有限公司 2,000 连带责任担保 2005年6月13日~2006年4
月12日
上海华源股份有限公司 3,000 连带责任担保 2005年6月20日~2006年4
月19日
上海华源股份有限公司 900 连带责任担保 2005年3月25日~2006年3
月17日
上海华源股份有限公司 2,600 连带责任担保 2005年3月31日~2006年3
月29日
上海华源股份有限公司 1,500 连带责任担保 2005年6月3日~2006年6月
2日
上海华源股份有限公司 2,000 连带责任担保 2005年4月15日~2006年4
月14日
上海华源股份有限公司 1,000 连带责任担保 2005年1月19日~2006年1
月18日
上海市浦东土地发展（ 8,000 连带责任担保 2008年3月21日~2009年3
控股）公司 月20日
上海市浦东土地发展（ 2,000 连带责任担保 2008年3月31日~2009年3
控股）公司 月30日
上海市浦东土地发展（ 5,000 连带责任担保 2008年4月18日~2009年4
控股）公司 月17日
报告期内担保发生额合计
报告期末担保余额合计（A） 78,000
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计
报告期末对控股子公司担保余额合计（B） 6,770
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额（A+B） 84,770
担保总额占公司净资产的比例 46.42
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D）
担保总额超过净资产50％部分的金额（E）
上述三项担保金额合计（C+D+E）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(九)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(十)其他重大合同
本公司于2006年9月22日与家洛商务咨询（上海）有限公司签订了一份购股选择权协议，该协议约定家洛商务咨询（上海）有限公司或其指定的他人可以按资产评估价格（除双方另有约定外）向本公司购买上海开麦拉传媒投资有限公司的全部或部分股权。上述合同尚未履行。
(十一)承诺事项履行情况
1、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
（1）股东上海外高桥(集团)有限公司承诺自股权分置改革方案实施之日起三十六个月内不上市交易出售公司股票,报告期内,上海外高桥（集团）有限公司按约履行股改承诺,情况良好。 （2）股东上海国际集团投资管理有限公司承诺其持有的非流通股股份自股权分置改革实施之日起十二个月内不上市交易或者转让,在上述禁售期满后的十二个月内通过上海证券交易所挂牌出售股份数量占外高桥股份总数的比例不超过百分之五,二十四个月内不超过百分之十。上海国际集团投资管理有限公司一直按约履行股改承诺，本报告期内，其持有的14,898,125 股于2008 年3 月5 日可上市流通。至此，上海国际集团投资管理有限公司所持股份全部可以上市流通。
(十二)聘任、解聘会计师事务所情况
报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司现聘任立信会计师事务所有限公司为公司的境内审计机构，并为公司半年度财务报告出具审计报告。
(十三)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
本公司曾于2005年7月15日收到中国证券监督管理委员会上海稽查局通知（详见2005年7月16日公告）。 2008年5月5日，中国证券监督管理委员会对上海外高桥保税区开发股份有限公司及相关人员送达了《行政处罚决定书》，对外高桥责令改正，并处以30万元的罚款。（详见公司2008年5月7日编号为临2008-019公告） 公司上述违规行为发生在公司第四届董事会履职期间，相关责任人已全部离任。自2005年发现上述问题以后，公司及第五届董事会一方面积极配合有关机关的调查处理，另一方面积极整改，完善内控制度，加强资金及投资行为的监管，全力挽回公司损失，已经取得了明显成效。公司及董事会将引以为戒，认真学习有关证券法律、法规，严格遵循诚信原则，规范公司自身行为，进一步加强内部控制，杜绝此类行为再次发生。
(十四)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
1、证券投资情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
序 证券代码 简称 期末持有数量（ 初始投资金额 期末账面值 期初账面值 会计核算科目
号 股）
1 VOSG（澳 3,807,750.00 8,234.35 26,961.28 交易性金融资
洲上市股 产
票）
2 002258 利尔化 1,000 16,060.00 16,060.00 0 交易性金融资
学 产
3 600015 华夏银 18,720 78,062.40 172,785.60 358,675.20 可供出售金融
行 资产
4 600637 广电信 42,315 144,000.00 217,900.65 482,183.70 可供出售金融
息 资产
5 600650 锦江投 104,544 260,000.00 877,124.16 1,806,520.32 可供出售金融
资 资产
6 XFML 新华财 6,532,071 7.80 52,420,828.82 143,142,475.56 可供出售金融
经媒体 资产
7 601099 太平洋 20,047,401 20,000,000.00 190,733,119.42 26,642,810.12 可供出售金融
资产
8 600837 海通证 34,829,624 54,852,406.00 594,670,973.23 361,820,963.02 可供出售金融
券 资产
合计 － 79,158,286.20 839,117,026.23 534,280,589.20 －
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、其他重大事项的说明
（1）抵押资产情况: 贷款银行 贷款本金(万元) 币种 性质 抵押物品 中国工商银行 3,000 人民币 短期借款 D8地块3号楼 中国工商银行 1,000 人民币 短期借款 公寓酒店 中国农业银行 10,000 人民币 短期借款 D1、D2仓库及F13地块42、44号楼 深圳发展银行 5,000 人民币 短期借款 D8地块2号楼 浙商银行 5,000 人民币 短期借款 D8地块4号楼、D8地块6号楼 中国建设银行 10,000 人民币 短期借款 D8地块1号楼、D8地块5号楼、D8地块7号楼、D8地块8号楼 中国工商银行 665 美元 短期借款 公寓酒店 中国工商银行 19,888 人民币 长期借款 保宏大酒店之房产 中国工商银行 21,000 人民币 长期借款 GFM9地块12号楼、F5地块7号及8号楼、F12地块22号楼、F14地块4号楼、D7地块1号和2号楼、D7地块3号和4号楼、D7地块5号楼 银团借款 180,000 人民币 长期借款 高行镇6街坊2/2丘土地使用权 （2）公司监事会对会计师事务所出具的带强调事项无保留意见审计报告进行如下说明： 公司对华源股份有限公司的逾期担保金额为27,000万元，该事项目前尚未对公司形成现时义务，但由此造成的影响具有重大不确定性。监事会认为，公司已经关注华源担保逾期的事项，并在以前披露的定期报告中做了风险提示。监事会将督促公司继续保持与国资等政府部门及贷款银行的沟通，努力将该事项对公司的不利影响降到最低。
(十五)信息披露索引
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及检索
路径
重要事项进展情况公告 《上海证券报》、《香港商报》、《中国 2008年1月2日 www.sse.com.cn
证券报》、《证券时报》、《大公报》
重要事项进展情况公告 《上海证券报》、《香港商报》、《中国 2008年1月7日 www.sse.com.cn
证券报》、《证券时报》、《大公报》
关于变更国际物流公司股权转让 《上海证券报》、《香港商报》 2008年1月10日 www.sse.com.cn
审计基准日的补充决议公告
重要事项进展情况公告 《上海证券报》、《香港商报》、《中国 2008年1月14日 www.sse.com.cn
证券报》、《证券时报》、《大公报》
重要事项进展情况公告 《上海证券报》、《香港商报》、《中国 2008年1月21日 www.sse.com.cn
证券报》、《证券时报》、《大公报》
重要事项进展情况公告 《上海证券报》、《香港商报》、《中国 2008年1月28日 www.sse.com.cn
证券报》、《证券时报》、《大公报》
重要事项进展情况公告 《上海证券报》、《香港商报》、《中国 2008年2月4日 www.sse.com.cn
证券报》、《证券时报》、《大公报》
重要事项进展情况公告 《上海证券报》、《香港商报》、《中国 2008年2月11日 www.sse.com.cn
证券报》、《证券时报》、《大公报》
重要事项进展情况公告 《上海证券报》、《香港商报》、《中国 2008年2月18日 www.sse.com.cn
证券报》、《证券时报》、《大公报》
第五届董事会第十七次会议决议 《上海证券报》、《香港商报》、《中国 2008年2月25日 www.sse.com.cn
公告 证券报》、《证券时报》、《大公报》
股票交易异常波动公告 《上海证券报》、《香港商报》 2008年2月27日 www.sse.com.cn
限售股上市流通公告 《上海证券报》、《香港商报》 2008年2月29日 www.sse.com.cn
第五届董事会第十八次会议决议 《上海证券报》、《香港商报》 2008年3月27日 www.sse.com.cn
公告暨召开2007年年度股东大会
公告
第五届监事会第十二次会议决议 《上海证券报》、《香港商报》 2008年3月27日 www.sse.com.cn
公告
2007年年度报告及摘要 《上海证券报》、《香港商报》 2008年3月27日 www.sse.com.cn
2007年度股东大会决议公告 《上海证券报》、《香港商报》 2008年4月24日 www.sse.com.cn
第六届董事会第一次会议决议公 《上海证券报》、《香港商报》 2008年4月25日 www.sse.com.cn
告
第六届监事会第一次会议决议公 《上海证券报》、《香港商报》 2008年4月25日 www.sse.com.cn
告
2008年第一季度报告 《上海证券报》、《香港商报》 2008年4月30日 www.sse.com.cn
关于受到行政处罚的公告 《上海证券报》、《香港商报》 2008年5月7日 www.sse.com.cn
第六届董事会第三次会议决议公 《上海证券报》、《香港商报》 2008年5月28日 www.sse.com.cn
告
第六届董事会第四次会议决议暨 《上海证券报》、《香港商报》、《中国 2008年6月4日 www.sse.com.cn
召开2008年第一次临时股东大会 证券报》、《证券时报》、《大公报》
公告
第六届监事会第三次会议决议公 《上海证券报》、《香港商报》、《中国 2008年6月4日 www.sse.com.cn
告 证券报》、《证券时报》、《大公报》
股票交易异常波动公告 《上海证券报》、《香港商报》 2008年6月6日 www.sse.com.cn
股票交易异常波动公告 《上海证券报》、《香港商报》 2008年6月11日 www.sse.com.cn
2008年第一次临时股东大会决议 《上海证券报》、《香港商报》、《中国 2008年6月21日 www.sse.com.cn
公告 证券报》、《证券时报》、《大公报》
详、简式权益报告书 《上海证券报》、《香港商报》、《中国 2008年6月21日 www.sse.com.cn
证券报》、《证券时报》、《大公报》
定向增发方案获国资委批复的公 《上海证券报》、《香港商报》、《中国 2008年6月24日 www.sse.com.cn
告 证券报》、《证券时报》、《大公报》
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
八、备查文件目录
1.载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表
2.报告期内公开披露文件的正本
3.载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告文本
董事长：舒榕斌
上海外高桥保税区开发股份有限公司
2008年8月29日