2017 年第一季度报告 公司代码:600657 公司简称:信达地产 信达地产股份有限公司 2017 年第一季度报告 1 / 25 2017 年第一季度报告 目录 一、重要提示...................................................................... 3 二、公司基本情况.................................................................. 3 三、重要事项...................................................................... 5 四、 附录 ........................................................................ 15 2 / 25 2017 年第一季度报告 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人贾洪浩、主管会计工作负责人张宁及会计机构负责人(会计主管人员)周慧芬保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产 68,610,505,865.30 65,124,736,688.55 5.35 归属于上市公司股东的净资产 8,884,301,109.45 9,018,323,129.93 -1.49 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 -166,240,180.15 455,560,528.71 -136.49 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 营业收入 702,681,467.35 1,288,562,845.70 -45.47 归属于上市公司股东的净利润 -133,399,987.93 -148,753,065.10 不适用 归属于上市公司股东的扣除非 -142,851,609.60 -156,948,894.52 不适用 经常性损益的净利润 加权平均净资产收益率(%) -1.49 -1.78 增加 0.29 个百分点 基本每股收益(元/股) -0.09 -0.10 不适用 稀释每股收益(元/股) -0.09 -0.10 不适用 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -304.01 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国 2,439,423.00 主要是运营补助 家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 105,394.45 其他符合非经常性损益定义的损益项目 10,085,371.62 主要是理财收益 少数股东权益影响额(税后) -20,792.12 所得税影响额 -3,157,471.27 合计 9,451,621.67 3 / 25 2017 年第一季度报告 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表 单位:股 股东总数(户) 58,115 前十名股东持股情况 期末持股 比例 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称(全称) 股东性质 数量 (%) 件股份数量 股份状态 数量 信达投资有限公司 774,518,291 50.81 0 质押 591,590,000 境内非国有法人 江西赣粤高速公路股份有限公司 100,242,666 6.58 0 无 0 国有法人 中央汇金资产管理有限责任公司 36,633,400 2.40 0 无 0 未知 北京崇远投资经营公司 15,656,640 1.03 0 无 0 国有法人 海南建信投资管理股份有限公司 10,369,100 0.68 0 无 0 境内非国有法人 中国农业银行股份有限公司-易 方达瑞惠灵活配置混合型发起式 8,334,409 0.55 0 无 0 未知 证券投资基金 银华基金-农业银行-银华中证 7,178,284 0.47 0 无 0 未知 金融资产管理计划 嘉实基金-农业银行-嘉实中证 6,367,138 0.42 0 无 0 未知 金融资产管理计划 夏重阳 6,058,857 0.40 0 无 0 境内自然人 香港中央结算有限公司 4,786,775 0.31 0 无 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件流 股份种类及数量 股东名称 通股的数量 种类 数量 信达投资有限公司 774,518,291 人民币普通股 774,518,291 江西赣粤高速公路股份有限公司 100,242,666 人民币普通股 100,242,666 中央汇金资产管理有限责任公司 36,633,400 人民币普通股 36,633,400 北京崇远投资经营公司 15,656,640 人民币普通股 15,656,640 海南建信投资管理股份有限公司 10,369,100 人民币普通股 10,369,100 中国农业银行股份有限公司-易方达瑞惠灵活配置混合型 8,334,409 人民币普通股 8,334,409 发起式证券投资基金 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 7,178,284 人民币普通股 7,178,284 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 6,367,138 人民币普通股 6,367,138 夏重阳 6,058,857 人民币普通股 6,058,857 香港中央结算有限公司 4,786,775 人民币普通股 4,786,775 本公司第一大股东信达投资有限公司持有本公司第五 大股东海南建信投资管理股份有限公司 94.2%的股权;信达 投资有限公司通过其他全资子公司持有海南建信投资管理 股份有限公司 5.8%的股权;即信达投资有限公司直接或间 上述股东关联关系或一致行动的说明 接持有海南建信投资管理股份有限公司 100%的股权。 综上,信达投资有限公司直接或间接持有公司 51.49% 的股权,为公司的控股股东。 除此之外,上述股东之间未知是否存在其他关联关系 或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 4 / 25 2017 年第一季度报告 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 资产负债项目 期末余额(元) 期初余额(元) 增减额(元) 增减率(%) 变动主因 应收利息 82,027,374.81 11,535,555.56 70,491,819.25 611.08 资金拆借应收利息增加 其他应收款 2,338,386,340.10 1,318,725,122.01 1,019,661,218.09 77.32 应收合营企业往来款增加 其他流动资产 3,111,591,170.21 2,155,077,124.86 956,514,045.35 44.38 国债回购余额增加 长期股权投资 1,282,723,614.22 786,276,798.57 496,446,815.65 63.14 对合营企业投资增加 利润表项目 本期金额(元) 上年同期金额(元) 增减额(元) 增减率(%) 变动主因 房地产结转面积减少,结 营业收入 702,681,467.35 1,288,562,845.70 -585,881,378.35 -45.47 转收入减少 房地产结转收入减少,结 营业成本 610,251,523.29 1,102,970,463.11 -492,718,939.82 -44.67 转成本相应减少 营业税金及附加 26,479,593.83 89,491,043.53 -63,011,449.70 -70.41 营改增,营业税减少 资产减值损失 -736,953.30 388,355.53 -1,125,308.83 -289.76 转回坏账准备 金融地产业务、理财产品 投资收益 70,666,011.49 8,298,082.32 62,367,929.17 751.59 投资收益增加 政府补助、收取客户违约 营业外收入 2,814,828.94 8,598,924.79 -5,784,095.85 -67.27 金减少 营业外支出 270,315.50 1,419,831.44 -1,149,515.94 -80.96 赔偿金、滞纳金支出减少 部分企业未确认递延所得 所得税费用 7,507,557.12 -34,914,166.01 42,421,723.13 不适用 税资产 现金流量项目 本期金额(元) 上年同期金额(元) 增减额(元) 增减率(%) 变动主因 经营活动产生的现 支付保证金、往来款 -166,240,180.15 455,560,528.71 -621,800,708.86 -136.49 金流量净额 增加 投资活动产生的现 支付资金拆借款减 -1,010,768,359.92 -2,582,969,291.58 1,572,200,931.66 不适用 金流量净额 少 筹资活动产生的现 2,229,328,662.53 580,516,014.77 1,648,812,647.76 284.03 偿还借款减少 金流量净额 3.2 公司主要经营情况 报告期内,新开工面积 36.98 万平方米, 同比增加 12.92%;竣工面积 7.55 万平方米。截止 2017 年 3 月 31 日,公司在建面积 365.71 万平米。报告期内,无新增土地储备项目。截至 2017 年 3 月 31 日,公司储备项目规划计容建筑面积 348.84 万平方米。 5 / 25 2017 年第一季度报告 报告期内,公司累计实现销售面积 21.17 万平方米;销售额 27.60 亿元。公司房地产出租累 计实现合同租金约 1,016.49 万元, 同比下降 16.04%。 3.2.1 报告期内房地产储备情况 单位:平方米 合作开 持有待开 是/否涉 持有待开发土地的 持有待开发 规划计容建 发项目 权益 序号 发土地的 及合作开 名称 土地的面积 筑面积 涉及的 比例 区域 发项目 面积 1 上海 宝山区罗泾镇区 09-06 地块 13,523 18,932 否 100% 宝山区宝山新村顾村 A 单元 2 上海 106,370 157,053 否 100% 10-03、10-05 地块 3 宁波 集士港 4#地块二期剩余土地 6,940 16,397 否 100% 4 芜湖 海上传奇剩余地块 27,570 70,582 是 70,582 51% 5 马鞍山 秀山信达城剩余土地 84,337 214,356 否 100% 6 合肥 信达天御剩余地块 103,676 409,193 否 100% 7 合肥 合肥滨湖区 BH2014-05 剩余地块 140,242 270,023 否 100% 8 合肥 Q-10-2 地块 9,618 48,089 否 100% 9 乌鲁木齐 雅山新天地 C 区二期剩余土地 11,948 52,616 否 100% 10 乌鲁木齐 2015-wxg-011 号地块 19,747 11,848 否 100% 11 乌鲁木齐 2015-wxg-012 号地块 57,184 34,311 否 100% 12 海口 信达海天下三期剩余土地 21,912 29,932 否 100% 13 海口 信达海天下五期 82,999 59,022 否 100% 14 海口 南丽湖 1 号二期 317,640 117,527 是 117,527 70% 15 琼海 琼海度假村项目 26,200 62,089 否 100% 16 长春 信达龙湾剩余土地 82,300 123,400 是 123,400 81.4% 17 沈阳 信达理想新城剩余土地 223,119 393,797 否 100% 18 沈阳 沈阳文萃路项目 12,051 42,179 否 100% 19 阜新 信达泉天下剩余土地 202,616 187,744 是 187,744 70% 20 重庆 滨江蓝庭剩余土地 21,906 32,859 否 100% 21 湛江 嘉骏广场地块 22,374 134,244 否 100% 22 湛江 麻章地块 26,598 101,072 否 100% 23 湛江 龙王围地块 121,351 485,405 否 100% 24 湛江 大运家园地块 28,778 100,721 否 100% 25 广州 炭步镇住宅地块 61,798 173,034 否 100% 26 广州 炭步镇金融商务地块 16,203 35,646 否 100% 27 广州 东平路地块 72,704 106,365 否 100% 合计 1,921,704 3,488,436 499,253 说明:1、公司储备项目均不涉及一级土地整理; 2、持有待开发土地的面积、项目规划计容建筑面积与前期披露数据存在差异的,均因项目规划调整导致。 6 / 25 2017 年第一季度报告 3.2.2 报告期内房地产开发投资情况 (1)期末在建项目情况 单位:平方米、元 项目规划 序 在建项目 经营 权益 项目用地 总建筑 在建建筑 报告期实际 地区 计容建筑 总投资额 号 名称 业态 比例 面积 面积 面积 投资额 面积 信达北苑 1 上海 09-02 剩 住宅 100% 31,383 77,107 101,667 101,667 1,180,139,819 69,909,342 余地块 松江 2 上海 C19-01 地 住宅 100% 14,473 32,347 35,695 35,695 740,000,000 23,051,191 块一期 松江 3 上海 C19-01 地 住宅 100% 32,396 63,552 89,447 89,447 1,671,710,000 57,763,370 块二期 杭州上城 区南星单 4 杭州 住宅 80% 33,008 96,750 147,064 147,064 4,774,912,114 64,742,617 元 B-02 地 块 5 宁波 高桥项目 住宅 100% 78,523 172,721 219,367 219,367 1,574,000,000 43,550,000 下应“B” 6 宁波 地块项目 住宅 100% 33,907 48,470 72,716 72,716 706,140,000 12,040,000 二期 东钱湖 7 宁波 07-7 地块 住宅 90% 64,545 115,689 153,455 153,455 1,360,000,000 58,160,000 项目一期 东钱湖 8 宁波 07-7 地块 住宅 90% 76,832 96,300 147,557 147,557 1,337,070,000 59,470,000 项目二期 格兰春晨 9 宁波 住宅 100% 19,966 13,133 13,133 13,133 140,605,671 1,052,361 二期(3) 1 嘉兴市科 嘉兴 住宅 100% 59,501 100,045 136,789 136,789 671,000,000 28,460,000 0 技城一期 1 嘉兴市科 嘉兴 住宅 100% 48,145 93,490 125,205 125,205 712,530,000 4,620,000 1 技城二期 1 信达香格 嘉兴 住宅 100% 55,115 154,900 184,839 184,839 834,270,000 30,097,700 2 里三期 1 信达翰林 嘉兴 住宅 100% 50,903 126,268 169,044 169,044 976,810,000 38,686,200 3 兰庭二期 信达天 1 御一期 合肥 住宅 100% 46,294 127,454 157,410 157,410 1,147,100,000 167,757,709 4 S-11 号地 块 7 / 25 2017 年第一季度报告 信达天 1 御一期 合肥 住宅 100% 45,568 75,419 107,751 107,751 620,000,000 5 S-13 号地 块 信达天 1 御一期 合肥 住宅 100% 32,297 90,431 114,707 114,707 1,069,000,000 6 S1-14 号 地块 信达天 1 御一期 合肥 住宅 100% 25,996 73,707 95,105 95,105 862,950,000 7 S1-17 号 地块 1 公园里一 合肥 住宅 100% 33,719 74,182 106,211 106,211 1,157,000,000 98,732,326 8 期 1 公园里二 合肥 住宅 100% 35,395 77,869 103,804 103,804 1,024,164,038 3,820,542 9 期一标段 秀山信 2 马鞍 达城二期 住宅 100% 35,948 98,383 123,511 123,511 440,000,000 27,128,867 0 山 D 地块 信达蓝 2 芜湖 湖郡二期 商住 100% 22,857 35,774 37,818 37,818 260,000,000 1 一标段 信达蓝 2 芜湖 湖郡二期 商住 100% 41,111 72,485 102,215 102,215 520,000,000 31,092,184 2 三标段 信达蓝 2 芜湖 湖郡二期 商住 100% 7,563 15,119 16,751 16,751 741,104,000 3 S3 公寓楼 2 海上传奇 芜湖 住宅 51% 23,825 104,137 120,347 120,347 660,120,000 12,178,535 4 二期 2 海上传奇 芜湖 住宅 51% 21,742 90,458 118,914 118,914 605,380,000 5,561,576 5 三期 2 芜纺四合 芜湖 住宅 100% 38,462 103,836 130,391 130,391 674,770,000 24,319,014 6 院地块 2 信达国际 写字 太原 100% 7,834 117,453 142,925 142,925 1,494,000,000 8,508,204 7 金融中心 楼 信达银 2 琼海 海御湖一 商住 100% 36,200 64,551 67,652 67,652 386,220,000 14,065,156 8 期 理想新城 2 沈阳 一期二组 住宅 100% 14,544 16,804 21,816 21,816 83,000,000 10,186,512 9 团 8 / 25 2017 年第一季度报告 3 信达泉天 阜新 住宅 70% 178,293 95,763 119,500 119,500 650,000,000 6,514,376 0 下一期 3 滨江蓝庭 重庆 商住 100% 26,611 106,444 138,178 138,178 780,000,000 13,672,740 1 (一期) 信达泰 3 深圳 禾金尊 住宅 100% 36,912 168,178 236,119 236,119 5,400,000,000 22,747,464 2 府 合计 1,309,867 2,799,219 3,657,101 3,657,101 35,253,995,641 937,887,986 (2)报告期内新开工项目情况 单位:平方米、元 项目规划 序 经营 权益 项目用 总建筑面 新开工项目 报告期实际投 地区 新开工项目 计容建筑 总投资额 号 业态 比例 地面积 积 建筑面积 资额 面积 集士港 4#地 1 宁波 块二期剩余 住宅 100% 19,966 13,133 13,133 13,133 140,605,671 1,052,361 土地 公园里二期 2 合肥 住宅 100% 35,395 77,869 103,804 103,804 1,024,164,038 3,820,542 一标段 信达蓝湖 3 芜湖 郡二期 S3 商住 100% 7,563 15,119 16,751 16,751 741,104,000 2,385,172 公寓楼 信达泰 4 深圳 住宅 100% 36,912 168,178 236,119 236,119 5,400,000,000 22,747,464 禾金尊府 合计 99,836 274,299 369,807 369,807 7,305,873,709 30,005,539 (3)报告期内竣工项目情况 单位:平方米、元 项目规划 序 经营 权益 项目用 总建筑面 竣工 报告期实际 地区 竣工项目 计容建筑 总投资额 号 业态 比例 地面积 积 面积 投资额 面积 信达国际 写字 1 重庆 100% 21,899 50,666 75,528 75,528 711,500,000 5,053,858 二期 楼 合计 21,899 50,666 75,528 75,528 711,500,000 5,053,858 3.2.3 报告期内房地产销售情况 单位:平方米 序号 地区 项目 经营业态 可供出售面积 已预售面积 1 上海 信达蓝爵 住宅 1083 0 2 上海 信达蓝庭 住宅 1,187 280 3 宁波 格兰春晨 住宅 257 0 4 宁波 格兰春晨二期 住宅 3,344 267 9 / 25 2017 年第一季度报告 5 宁波 格兰星辰 住宅 27,977 9,730 6 宁波 格兰郡庭 住宅 11,237 2,588 7 宁波 黉河街 27 院 商办(公寓) 8,366 0 8 宁波 信达万科东望 住宅 41,906 17,387 9 嘉兴 格林小镇-一期项目 住宅 1,150 1,150 10 嘉兴 格兰英郡-三期项目 住宅 695 695 11 嘉兴 格兰英郡-四期项目 住宅 700 700 12 嘉兴 格兰英郡-一期项目 住宅 385 0 13 嘉兴 信达香格里-信达香格里一期 住宅 3,173 852 14 嘉兴 信达香格里-信达香格里二期 住宅 6,990 996 15 嘉兴 信达香格里-信达香格里三期 住宅 48,679 3,262 16 嘉兴 翰林兰庭-翰林兰庭一期 住宅 1,047 0 17 嘉兴 信达格兰上郡一期 住宅 8,607 373 18 杭州 柳郡苑 住宅 1,545 760 19 绍兴 信达银郡花园-一期 住宅 29,062 704 20 绍兴 信达银郡花园-二期 住宅 72,901 6,004 21 台州 都市春天 住宅 5,444 295 22 台州 兰韵春天 住宅 13,469 2,075 23 合肥 信达西山银杏-二期 住宅 10,299 0 24 合肥 新城国际 商办 5,435 0 25 合肥 新城国际三期 D 座 商办 29,675 3,013 26 合肥 信达天御-一期 住宅 589 0 27 合肥 信达天御-悦澜园 住宅 1,609 468 28 合肥 信达天御-左岸广场 商办(公寓) 23,189 2,207 29 合肥 信达天御-枫丹阁 住宅 22,936 601 30 合肥 信达公园里 住宅 22,661 17,664 31 芜湖 海上传奇二期 住宅 134 0 32 芜湖 海上传奇三期 住宅 42,768 17,857 33 芜湖 信达大厦 商办 2,491 0 34 芜湖 秀山信达城一期 住宅 6,555 207 35 芜湖 秀山信达城二期 住宅 46,011 42,071 36 芜湖 信达蓝湖郡一期 住宅 18,794 0 37 芜湖 信达蓝湖郡二期 住宅 19,033 14732 38 芜湖 外滩府一期 住宅 36,325 27,526 39 太原 信达国际金融中心 商办 24,240 0 40 青岛 千禧银杏苑-一期 住宅 2,126 0 41 青岛 千禧银杏苑-二期 住宅 439 0 42 青岛 信达蓝庭福邸 住宅 19,759 434 43 乌鲁木齐 雅山新天地-AB 区 住宅 204 0 44 乌鲁木齐 雅山新天地-C 区 住宅 41,388 2,047 45 乌鲁木齐 金领时代 商业 1,766 0 46 海口 信达海天下一期 住宅 1,313 0 10 / 25 2017 年第一季度报告 47 海口 信达海天下三期 I 区 住宅 8,786 6,132 48 海口 信达海天下四期 住宅 4,732 924 49 琼海 信达.银海御湖 住宅 3,306 2,463 50 沈阳 信达理想城-一期 住宅 10,645 841 51 沈阳 信达理想城-二期 住宅 280 0 52 沈阳 信达理想城-三信达尚城 住宅 9,912 109 53 长春 信达龙湾 住宅 25,858 2,203 54 重庆 信达滨江蓝庭 住宅 23,627 4,665 55 重庆 信达国际 商办 109,468 0 合计 865,555 194,282 注:1.表中未含公司参股项目股权销售面积 17,417 平方米。【其中:政务壹号项目(50%股权)股权销 售面积 426 平方米;水木清华项目(45%股权)股权销售面积 18 平方米;年华苑项目(45%股权)股权销 售面积 1,477 平方米;云鹭湾项目(15%股权)股权销售面积 2,344 平方米;宁波府项目(50%股权)股 权销售面积 13,152 平方米;】 2.公司累计实现销售面积 211,699 平方米(含股权销售面积);销售额 27.6 亿元(含股权销售额) 3.2.4 报告期内房地产出租情况 单位:平方米、元 是否采用 序 地区 项目名称 营业状态 建筑面积 可出租面积 已出租面积 出租率(%) 一季度租金 公允价格 号 计量模式 1 郑州 郑州办公楼 办公楼 11,121.31 10,212.52 10,212.52 100.00% 1,140,081.30 否 2 青岛 青岛世纪大厦 办公楼 1,311.55 1,311.55 1,311.55 100.00% 235,767.51 否 3 大连 大连博览酒店 办公楼 910.82 910.82 910.82 100.00% 98,368.56 否 4 南昌 南昌信达大厦 办公楼 19,593.44 15,356.80 1,935.00 12.60% 220,590.00 否 5 石家庄 石家庄万隆大厦 办公楼 9,138.00 7,817.00 7,817.00 100.00% 566,568.75 否 6 广州 广州建和中心 办公楼 13,418.31 13,406.78 12,912.52 95.01% 2,414,334.08 否 7 上海 上海信达大厦 办公楼 22,226.90 22,239.55 19,185.86 85.74% 5,489,186.26 否 合 77,720.33 71,255.02 54,285.27 76.18% 10,164,896.46 计 3.3 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 (一)公司债券情况 1、公开发行公司债券 公司于 2016 年 1 月 15 日收到中国证监会出具的《关于核准信达地产股份有限公司向合格投资者公开发 行公司债券的批复》(证监许可[2016]76 号),公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过 30 亿 元的公司债券。 11 / 25 2017 年第一季度报告 2016 年 3 月 2 日,公司通过簿记方式完成人民币 25 亿元公司债券发行,债券票面利率为 3.80%, 本期公司债券已于 2017 年 3 月 1 日完成第一次付息。2016 年 3 月 16 日,公司通过簿记方式完成人民币 5 亿元公司债券发行,债券票面利率为 3.50%,本期公司债券已于 2017 年 3 月 15 日完成第一次付息。 上述两期公开发行公司债券均为 5 年期,附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。 公司债券募集资金使用与募集说明书一致,在监管部门规定的范围内运作。 2、非公开发行公司债券 公司于 2015 年 12 月 29 日收到上海证券交易所出具的《关于对信达地产股份有限公司非公开发 行公司债券挂牌转让无异议的函》(上证函[2015]2589 号),载明公司由信达证券股份有限公司、申 万宏源证券承销保荐有限责任公司和中信建投证券股份有限公司联合承销,面向合格投资者非公开发行 总额不超过 80 亿元的公司债券符合上交所的挂牌转让条件,上交所对其挂牌转让无异议。 2016 年 5 月 26 日,公司通过簿记方式完成人民币 30 亿元公司债券发行,债券票面利率为 5.56%; 2016 年 8 月 12 日,公司通过簿记方式完成人民币 30 亿元公司债券发行,债券票面利率为 4.50%,上述 两期非公开发行公司债券均为 3 年期,附第 2 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。公 司债券募集资金使用与募集说明书一致,在监管部门规定的范围内运作。 (二)非公开发行股票 公司第六十六次(2015 年第二次临时)股东大会审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的 议案》等一系列关于非公开发行股票的议案;根据证券市场的变化情况,公司第六十八次(2015 年第四 次临时)股东大会审议通过了《关于公司修订非公开发行 A 股股票方案的议案》等相关调整发行数量、 规模以及价格的议案。 2016年初,公司收到《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》(152356号),中国证监会中止 对该行政许可申请的审查。2016年10月,公司收到《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》(152356 号),中国证监会决定恢复对公司本次非公开发行股票行政许可申请的审查。根据证券市场的变化情况, 公司第七十四次(2016年第五次临时)股东大会审议通过了《关于公司修订非公开发行A股股票方案的 议案》之发行数量和规模、发行价格及定价原则进行调整。 2017年初,公司第十届董事会第二十六次(2016年度)董事会、第七十五次(2016年度)股东大会 审议通过了《关于公司房地产业务的专项自查报告的议案》、《关于公司董事、监事、高级管理人员出 具的公司房地产业务相关事项的承诺函的议案》以及《关于公司控股股东、实际控制人出具的公司房地 产业务相关事项的承诺函的议案》,目前本次非公开发行股票项目正在审核中。 3.4 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 √适用 □不适用 承诺 如未能及 是否有 是否及 承诺 承诺 时间 如未能及时履行应说明未完成 时履行应 承诺背景 承诺方 履行期 时严格 类型 内容 及期 履行的具体原因 说明下一 限 履行 限 步计划 与重大资 置入 “对于标的公司目 承诺 关于青岛信达荣昌与青岛兴源 公司正在 信达 产重组相 资产 前尚未了结的诉讼 履行 否 是 房地产开发有限公司之间的诉 积极推进 投资 关的承诺 价值 案件,如因诉讼事 完毕 讼尚未结案,涉及承诺尚在履 处置中。 12 / 25 2017 年第一季度报告 保证 项引致费用支出, 为止 行中。信达投资 2014 年 6 月 及补 导致标的公司股权 27 日来函承诺:“对青岛兴源 偿 价值低于本次交易 诉讼案,请贵公司自 2014 年 6 的评估值,由我公 月 30 日起,尽快于 1 年内了结, 司负责用现金补 对处置资产所导致青岛兴源花 齐。 园价值低于 430 重组时点评估 值的部分及发生的相关费用支 出,我公司将在接到贵公司书 面通知 1 个月内,履行现金弥 补承诺。” 解决 信达 避免同业竞争的承 依承诺履 同业 无 否 是 无 投资 诺 行 竞争 解决 信达 减少并规范关联交 依承诺履 关联 无 否 是 无 投资 易出具的承诺 行 交易 解决 中国 避免同业竞争的承 依承诺履 同业 无 否 是 无 信达 诺 行 竞争 解决 中国 减少并规范关联交 依承诺履 关联 无 否 是 无 信达 易出具的承诺 行 交易 13 / 25 2017 年第一季度报告 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 信达地产股份有限公司 法定代表人 贾洪浩 日期 2017 年 4 月 27 日 14 / 25 2017 年第一季度报告 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2017 年 3 月 31 日 编制单位:信达地产股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 9,435,073,068.77 8,389,381,274.76 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 650,000.00 应收账款 344,976,515.61 458,930,379.05 预付款项 198,854,035.08 166,328,497.92 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 82,027,374.81 11,535,555.56 应收股利 其他应收款 2,338,386,340.10 1,318,725,122.01 买入返售金融资产 存货 46,124,447,813.06 45,613,670,513.73 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 3,111,591,170.21 2,155,077,124.86 流动资产合计 61,636,006,317.64 58,113,648,467.89 非流动资产: 发放贷款和垫款 可供出售金融资产 3,119,671,694.51 3,728,661,915.32 持有至到期投资 长期应收款 65,467,154.33 60,574,892.86 长期股权投资 1,282,723,614.22 786,276,798.57 投资性房地产 863,366,738.89 814,962,133.51 固定资产 286,146,387.61 288,755,354.13 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 15 / 25 2017 年第一季度报告 油气资产 无形资产 2,309,555.20 2,502,424.90 开发支出 商誉 94,981,050.04 94,981,050.04 长期待摊费用 12,345,273.34 13,051,084.18 递延所得税资产 750,207,715.35 734,042,202.98 其他非流动资产 497,280,364.17 487,280,364.17 非流动资产合计 6,974,499,547.66 7,011,088,220.66 资产总计 68,610,505,865.30 65,124,736,688.55 流动负债: 短期借款 544,530,000.00 523,530,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 1,856,383,147.88 2,616,665,239.09 预收款项 13,589,235,827.02 11,718,297,904.81 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 193,825,941.88 245,828,813.43 应交税费 768,654,965.30 988,736,957.79 应付利息 612,978,826.26 485,206,413.46 应付股利 731,383.20 731,383.20 其他应付款 1,386,815,112.01 1,354,141,711.20 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 8,739,563,000.00 7,256,187,704.51 其他流动负债 流动负债合计 27,692,718,203.55 25,189,326,127.49 非流动负债: 长期借款 18,795,020,000.00 17,650,993,000.00 应付债券 11,971,026,314.13 11,968,433,085.90 其中:优先股 永续债 长期应付款 657,000,000.00 657,000,000.00 长期应付职工薪酬 16 / 25 2017 年第一季度报告 专项应付款 预计负债 1,233,278.73 1,233,278.73 递延收益 207,670,980.00 207,670,980.00 递延所得税负债 132,409,468.45 132,168,974.18 其他非流动负债 98,863.58 99,139.22 非流动负债合计 31,764,458,904.89 30,617,598,458.03 负债合计 59,457,177,108.44 55,806,924,585.52 所有者权益 股本 1,524,260,442.00 1,524,260,442.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 1,539,069,303.56 1,539,691,336.10 减:库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 5,820,971,363.89 5,954,371,351.83 归属于母公司所有者权益合计 8,884,301,109.45 9,018,323,129.93 少数股东权益 269,027,647.41 299,488,973.10 所有者权益合计 9,153,328,756.86 9,317,812,103.03 负债和所有者权益总计 68,610,505,865.30 65,124,736,688.55 法定代表人:贾洪浩 主管会计工作负责人:张宁会计机构负责人:周慧芬 母公司资产负债表 2017 年 3 月 31 日 编制单位:信达地产股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 1,868,774,881.80 1,402,856,122.64 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 6,771,716.76 6,038,968.69 应收利息 44,953,263.69 应收股利 585,000,000.00 585,000,000.00 17 / 25 2017 年第一季度报告 其他应收款 7,280,009,225.11 7,070,124,143.14 存货 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,012,900,000.00 流动资产合计 10,798,409,087.36 9,064,019,234.47 非流动资产: 可供出售金融资产 2,741,619,419.51 3,322,409,640.32 持有至到期投资 长期应收款 8,827,100,000.00 11,127,100,000.00 长期股权投资 6,187,905,779.52 6,177,905,779.52 投资性房地产 固定资产 4,260,485.66 4,565,890.73 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 677,595.33 809,131.89 开发支出 商誉 长期待摊费用 9,177,473.82 9,732,918.33 递延所得税资产 7,500,000.00 7,500,000.00 其他非流动资产 85,000,000.00 85,000,000.00 非流动资产合计 17,863,240,753.84 20,735,023,360.79 资产总计 28,661,649,841.20 29,799,042,595.26 流动负债: 短期借款 400,000,000.00 400,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 558,563.37 558,563.37 预收款项 应付职工薪酬 74,397,550.08 75,813,758.51 应交税费 8,259,034.71 28,519,738.23 应付利息 144,570,092.86 158,547,347.38 应付股利 其他应付款 410,558,414.40 1,530,498,927.77 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 2,874,000,000.00 2,874,000,000.00 其他流动负债 18 / 25 2017 年第一季度报告 流动负债合计 3,912,343,655.42 5,067,938,335.26 非流动负债: 长期借款 5,060,000,000.00 5,060,000,000.00 应付债券 11,971,026,314.13 11,968,433,085.90 其中:优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 17,031,026,314.13 17,028,433,085.90 负债合计 20,943,369,969.55 22,096,371,421.16 所有者权益: 股本 1,524,260,442.00 1,524,260,442.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 5,346,069,363.29 5,346,069,363.29 减:库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 208,712,001.50 208,712,001.50 未分配利润 639,238,064.86 623,629,367.31 所有者权益合计 7,718,279,871.65 7,702,671,174.10 负债和所有者权益总计 28,661,649,841.20 29,799,042,595.26 法定代表人:贾洪浩 主管会计工作负责人:张宁会计机构负责人:周慧芬 合并利润表 2017 年 1—3 月 编制单位:信达地产股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 702,681,467.35 1,288,562,845.70 其中:营业收入 702,681,467.35 1,288,562,845.70 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 19 / 25 2017 年第一季度报告 二、营业总成本 899,522,673.32 1,499,148,950.01 其中:营业成本 610,251,523.29 1,102,970,463.11 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 26,479,593.83 89,491,043.53 销售费用 62,882,062.24 73,014,677.09 管理费用 70,023,484.24 58,559,820.69 财务费用 130,622,963.02 174,724,590.06 资产减值损失 -736,953.30 388,355.53 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填 列) 投资收益(损失以“-”号填列) 70,666,011.49 8,298,082.32 其中:对联营企业和合营企业的投资收 -3,553,184.34 -3,081,441.98 益 汇兑收益(损失以“-”号填列) 三、营业利润(亏损以“-”号填列) -126,175,194.48 -202,288,021.99 加:营业外收入 2,814,828.94 8,598,924.79 其中:非流动资产处置利得 减:营业外支出 270,315.50 1,419,831.44 其中:非流动资产处置损失 304.01 5,312.09 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -123,630,681.04 -195,108,928.64 减:所得税费用 7,507,557.12 -34,914,166.01 五、净利润(净亏损以“-”号填列) -131,138,238.16 -160,194,762.63 归属于母公司所有者的净利润 -133,399,987.93 -148,753,065.10 少数股东损益 2,261,749.77 -11,441,697.53 六、其他综合收益的税后净额 -15,084,643.07 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 -15,084,643.07 额 (一)以后不能重分类进损益的其他综合 收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资 产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额 (二)以后将重分类进损益的其他综合收 -15,084,643.07 益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类 20 / 25 2017 年第一季度报告 进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -15,084,643.07 3.持有至到期投资重分类为可供出售金 融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 -131,138,238.16 -175,279,405.70 归属于母公司所有者的综合收益总额 -133,399,987.93 -163,837,708.17 归属于少数股东的综合收益总额 2,261,749.77 -11,441,697.53 八、每股收益: (一)基本每股收益(元/股) -0.09 -0.10 (二)稀释每股收益(元/股) -0.09 -0.10 法定代表人:贾洪浩 主管会计工作负责人:张宁会计机构负责人:周慧芬 母公司利润表 2017 年 1—3 月 编制单位:信达地产股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 62,026,535.28 92,438,148.49 减:营业成本 税金及附加 370,502.83 4,970,004.05 销售费用 管理费用 20,018,843.04 11,611,927.35 财务费用 104,042,793.59 155,531,865.42 资产减值损失 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填 列) 投资收益(损失以“-”号填列) 78,013,036.73 9,973,645.49 其中:对联营企业和合营企业的投资收 益 二、营业利润(亏损以“-”号填列) 15,607,432.55 -69,702,002.84 加:营业外收入 1,265.00 777.00 其中:非流动资产处置利得 减:营业外支出 其中:非流动资产处置损失 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 15,608,697.55 -69,701,225.84 减:所得税费用 21 / 25 2017 年第一季度报告 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 15,608,697.55 -69,701,225.84 五、其他综合收益的税后净额 (一)以后不能重分类进损益的其他综合收 益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产 的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损 益的其他综合收益中享有的份额 (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融 资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 15,608,697.55 -69,701,225.84 七、每股收益: (一)基本每股收益(元/股) (二)稀释每股收益(元/股) 法定代表人:贾洪浩 主管会计工作负责人:张宁会计机构负责人:周慧芬 合并现金流量表 2017 年 1—3 月 编制单位:信达地产股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 2,675,942,766.34 2,282,790,635.42 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 22 / 25 2017 年第一季度报告 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 2,204,911,428.05 1,310,710,570.44 经营活动现金流入小计 4,880,854,194.39 3,593,501,205.86 购买商品、接受劳务支付的现金 1,207,457,527.95 889,624,638.97 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 112,148,096.44 114,797,990.24 支付的各项税费 767,000,821.23 393,314,973.55 支付其他与经营活动有关的现金 2,960,487,928.92 1,740,203,074.39 经营活动现金流出小计 5,047,094,374.54 3,137,940,677.15 经营活动产生的现金流量净额 -166,240,180.15 455,560,528.71 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 8,030,407,065.38 29,461,487,523.36 取得投资收益收到的现金 30,394,982.19 31,136,377.33 处置固定资产、无形资产和其他长期资 9,038,375.00 1,422,639.83 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 1,167,889,000.00 投资活动现金流入小计 8,069,840,422.57 30,661,935,540.52 购建固定资产、无形资产和其他长期资 1,015,420.49 1,007,500.10 产支付的现金 投资支付的现金 8,892,490,112.00 30,202,954,196.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 187,103,250.00 3,040,943,136.00 投资活动现金流出小计 9,080,608,782.49 33,244,904,832.10 投资活动产生的现金流量净额 -1,010,768,359.92 -2,582,969,291.58 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 其中:子公司吸收少数股东投资收到的 现金 取得借款收到的现金 3,507,300,000.00 4,465,000,000.00 发行债券收到的现金 3,000,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 15,000,000.00 148,327,014.61 筹资活动现金流入小计 3,522,300,000.00 7,613,327,014.61 偿还债务支付的现金 858,897,704.51 6,424,956,966.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 434,073,632.96 569,149,033.84 23 / 25 2017 年第一季度报告 其中:子公司支付给少数股东的股利、 6,960,000.00 利润 支付其他与筹资活动有关的现金 38,705,000.00 筹资活动现金流出小计 1,292,971,337.47 7,032,810,999.84 筹资活动产生的现金流量净额 2,229,328,662.53 580,516,014.77 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 1,052,320,122.46 -1,546,892,748.10 加:期初现金及现金等价物余额 8,303,868,796.34 5,644,163,906.10 六、期末现金及现金等价物余额 9,356,188,918.80 4,097,271,158.00 法定代表人:贾洪浩 主管会计工作负责人:张宁会计机构负责人:周慧芬 母公司现金流量表 2017 年 1—3 月 编制单位:信达地产股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 5,266,402,675.46 4,046,835,061.73 经营活动现金流入小计 5,266,402,675.46 4,046,835,061.73 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 19,688,687.73 16,828,849.89 支付的各项税费 23,165,136.32 4,787,531.83 支付其他与经营活动有关的现金 4,200,364,239.48 7,679,980,082.76 经营活动现金流出小计 4,243,218,063.53 7,701,596,464.48 经营活动产生的现金流量净额 1,023,184,611.93 -3,654,761,402.75 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 7,046,707,065.38 26,763,200,000.00 取得投资收益收到的现金 31,039,135.85 15,571,791.46 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 7,077,746,201.23 26,778,771,791.46 购建固定资产、无形资产和其他长期资 137,606.84 产支付的现金 投资支付的现金 7,484,630,004.00 27,217,700,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现 24 / 25 2017 年第一季度报告 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 7,484,630,004.00 27,217,837,606.84 投资活动产生的现金流量净额 -406,883,802.77 -439,065,815.38 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 1,950,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 3,023,204,033.91 筹资活动现金流入小计 4,973,204,033.91 偿还债务支付的现金 1,508,390,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 150,382,050.00 167,191,876.20 支付其他与筹资活动有关的现金 13,500,000.00 筹资活动现金流出小计 150,382,050.00 1,689,081,876.20 筹资活动产生的现金流量净额 -150,382,050.00 3,284,122,157.71 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 465,918,759.16 -809,705,060.42 加:期初现金及现金等价物余额 1,402,856,122.64 1,058,090,710.53 六、期末现金及现金等价物余额 1,868,774,881.80 248,385,650.11 法定代表人:贾洪浩 主管会计工作负责人:张宁会计机构负责人:周慧芬 4.2 审计报告 □适用 √不适用 25 / 25