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 第十一届董事会第二十二次（临时）会议决议公告

                                 重 要 提 示

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     信达地产股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第
二十二次（临时）会议于 2020 年 6 月 23 日以通讯方式召开。会议通
知及相关议案材料已于 2020 年 6 月 18 日以电话、电子邮件方式送达
各位董事及监事。公司董事会成员 10 人，应参加表决 10 人，实际参
加表决 10 人。公司 5 名监事参阅了相关议案材料。本次会议符合《公
司法》和公司《章程》的有关规定。
     与会董事经认真审议，形成如下决议：
     一、审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
     根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等
法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会经认真对照公开发行公
司债券的资格和条件，认为公司符合相应法律、法规及规范性文件关
于公开发行公司债券的规定，具备面向专业投资者公开发行公司债券
的资格和条件。
     此议案须提交公司第八十八次（2020 年第一次临时）股东大会
审议。
     表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。


     二、审议通过了《关于公司公开发行公司债券方案的议案》

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     为拓宽公司融资渠道、优化融资结构，公司根据《公司法》、《证
券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规及规范性文件
的规定，并结合公司的资金需求状况，拟面向专业投资者公开发行公
司债券，其方案如下：
     1、发行规模
     本次发行的公司债券规模总额为不超过人民币 100 亿元（含 100
亿元）。具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根
据公司资金需求及发行时市场情况，在上述范围内确定。
     2、债券期限
     本次发行的公司债券期限为不超过 7 年（含 7 年），可以为单一
期限品种，也可以是多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品
种的发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行前
根据公司资金需求和发行时市场情况确定。
     3、债券利率及其确定方式
     本次发行的公司债券为固定利率债券，采用单利按年计息，不计
复利。票面利率将通过簿记建档方式确定。
     4、发行方式
     本次发行的公司债券面向专业投资者公开发行，可以一次发行或
分期发行，具体发行方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士
根据市场情况和公司资金需求情况确定。
     5、担保安排
     本次发行的公司债券为无担保债券。
     6、赎回条款或回售条款
     本次发行的公司债券是否涉及赎回条款或回售条款及相关条款
的具体内容提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据发行时
公司资金需求及市场情况确定。
     7、募集资金用途

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     本次发行的公司债券募集资金扣除发行费用后拟用于法律法规
允许及监管机构审核同意的用途，包括但不限于偿还公司债券、补充
公司（含子公司）流动资金、偿还公司（含子公司）金融机构借款等。
具体用途及金额比例提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根
据公司实际需求情况确定。
     8、发行对象及向公司股东配售的安排
     本次发行的公司债券的发行对象为专业投资者,不向公司股东优
先配售。
     9、承销方式及流通安排
     本次发行的公司债券由主承销商或由主承销商组织的承销团，采
取余额包销的方式承销。发行完成后，在满足交易流通条件的前提下，
公司将申请本次发行的公司债券于上海证券交易所交易流通。
     10、决议有效期
     关于本次发行的公司债券事宜的决议有效期为自股东大会审议
通过之日起 24 个月。
     此议案须提交公司第八十八次（2020 年第一次临时）股东大会
审议。
     表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。


     三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人
士全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》
     依照《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等
有关法律、法规以及公司《章程》的有关规定，为了保障公司本次公
开发行公司债券的高效、有序实施，公司拟提请股东大会授权董事会
或董事会授权人士全权办理本次公开发行债券的有关事宜，包括但不
限于：
     1、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东

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大会的决议，结合公司需求和债券市场的具体情况，制定及调整本次
公开发行公司债券的具体发行方案，修订、调整本次公司债券的发行
条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率
及其确定方式、发行时机、发行安排（包括是否分期发行、发行期数
及各期发行的数量等）、担保安排、还本付息的期限和方式、评级安
排、具体申购办法、具体配售安排、是否设置赎回条款、回售条款或
票面利率选择权条款以及设置的具体内容、设立募集资金监管账户、
募集资金用途及金额比例、偿债保障安排、债券交易流通等与本次公
司债券发行方案有关的全部事宜；
     2、决定聘请中介机构，协助公司办理本次发行公司债券的申报、
交易流通、备案登记、转让及兑付等相关事宜；为本次发行公司债券
选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会
议规则等；
     3、负责具体实施和执行本次公司债券发行及交易流通事宜，包
括但不限于制定、批准、授权、签署、执行、修改、完成与本次公司
债券发行及交易流通相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包
括但不限于承销协议、债券受托管理协议、募集资金监管协议及其他
法律文件等），并根据监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调
整；
     4、在本次公司债券发行完成后，办理本次公司债券的备案登记、
交易流通、还本付息等事宜；
     5、除涉及有关法律、法规及本公司《章程》规定须由股东大会
重新表决的事项外，依据监管部门、自律组织或交易场所的意见、政
策变化，或市场条件变化，对与本次公开发行公司债券有关的事项进
行相应调整，或根据实际情况决定是否继续进行本次发行公司债券的
相关工作；
     6、办理与本次发行公司债券有关的其他事项；

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     7、提请股东大会同意董事会授权董事长为本次发行公司债券的
获授权人士，代表公司根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与
本次发行公司债券有关的事务；
     8、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕
之日止。
     此议案须提交公司第八十八次（2020 年第一次临时）股东大会
审议。
     表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。


     四、审议通过了《关于召开第八十八次（2020 年第一次临时）
股东大会的议案》
     具体内容请详见《关于召开第八十八次（2020 年第一次临时）
股东大会的通知》（临 2020-025 号）。
     表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。


     特此公告。


                                      信达地产股份有限公司
                                            董事会
                                     二〇二〇年六月二十四日




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