股票代码：A 股：600663               股票简称：陆家嘴               编号：临 2021-031

            B 股：900932                          陆家 B 股



       上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
     关于海通-陆家嘴股份-陆家嘴世纪金融广场 1 期
             资产支持专项计划成立的公告

         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称“公司”）发行商业地产抵

押贷款资产支持证券已取得上海证券交易所（以下简称“上交所”）《关于对海通-

陆家嘴股份-陆家嘴世纪金融广场 1-5 期资产支持专项计划资产支持证券挂牌转让

无异议的函》（上证函〔2021〕1007 号，以下简称“无异议函”），本项目采用“储

架申报、分期发行”的模式，发行总额不超过 150 亿元，发行期数不超过 5 期。首

期发行应当自无异议函出具之日起 12 个月内完成。具体内容详见公司于 2021 年 6

月 11 日发布的《关于收到资产支持证券挂牌转让无异议函的公告》（临 2021-029

号）。

     近日，海通证券股份有限公司作为销售机构，向合格投资者推广海通-陆家嘴股

份-陆家嘴世纪金融广场 1 期资产支持专项计划（以下简称“本期专项计划”）。截至

2021 年 7 月 22 日，本期专项计划项下的优先级资产支持证券和次级资产支持证券

已得到全额认购。经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）验资，本期专项计

划实际收到的认购资金为 50.01 亿元，已达到《海通-陆家嘴股份-陆家嘴世纪金融

广场 1 期资产支持专项计划说明书》约定的目标募集规模，本期专项计划于 2021 年

7 月 22 日正式成立。具体情况如下：

               发行规模    面值     预期收益率
   产品                                            预期到期日     还本付息方式      评级
               （亿元）    （元）     （年）

优先级资产支                                                     按季付息，每年按
                 50.00      100       3.75%          2039/7/22                      AAAsf
  持证券                                                           计划摊还本金

                                              1
次级资产支持                                                优先级本息兑付完
                 0.01     100        —        2039/7/22                       —
    证券                                                    毕后获取剩余收益
  托管人       中国建设银行股份有限公司上海市分行

登记托管机构   中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

流动性安排     通过上海证券交易所固定收益证券综合电子平台转让


     特此公告。



                                          上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
                                                           二〇二一年七月二十三日




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