2020 年第三季度报告
公司代码：600666 公司简称：ST 瑞德
奥瑞德光电股份有限公司
2020 年第三季度报告正文
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2020 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人杨鑫宏、主管会计工作负责人杨鑫宏及会计机构负责人（会计主管人员）盛海波
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 3,463,314,496.33 3,686,840,474.99 -6.06
归属于上市公司股
576,733,671.16 741,774,037.65 -22.25
东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现
-47,786,431.16 88,873,119.59 -153.77
金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 356,588,766.08 609,609,551.76 -41.51
归属于上市公司股
-167,002,917.52 -26,065,036.26 不适用
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 -181,250,546.05 40,494,450.61 -547.59
损益的净利润
加权平均净资产收
-25.37 -3.94 减少 21.43 个百分点
益率（%）
基本每股收益（元/ -0.1361 -0.0212 不适用
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股）
稀释每股收益（元/ -0.1361 -0.0212 不适用
股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目 说明
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，
或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与
公司正常经营业务密切相关，符
合国家政策规定、按照一定标准 2,749,349.80 14,699,060.62
定额或定量持续享受的政府补助
除外
计入当期损益的对非金融企业收
取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合
营企业的投资成本小于取得投资
时应享有被投资单位可辨认净资
产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾
害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支
出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的
超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公
司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有
事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有
效套期保值业务外，持有交易性
金融资产、衍生金融资产、交易
性金融负债、衍生金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置
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交易性金融资产、衍生金融资产、
交易性金融负债、衍生金融负债
和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、
合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量
的投资性房地产公允价值变动产
生的损益
根据税收、会计等法律、法规的
要求对当期损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收
-988,084.89 -379,340.73
入和支出
其他符合非经常性损益定义的损
益项目
少数股东权益影响额（税后） 187,247.52 -45,267.65
所得税影响额 -12,536.02 -26,823.71
合计 1,935,976.41 14,247,628.53
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 47,841
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东性质
（全称） 量 (%) 件股份数量 股份状态 数量
境内自然
左洪波 232,271,715 18.93 93,471,715 冻结 232,271,715
人
境内自然
褚淑霞 157,483,093 12.83 155,722,213 冻结 157,483,093
人
哈尔滨工业大
学实业开发总 79,910,800 6.51 79,910,800 未知 0 国有法人
公司
江苏高投成长
价值股权投资 境内非国
33,883,683 2.76 33,883,683 未知 0
合伙企业（有 有法人
限合伙）
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黑龙江省天琪
投资管理有限
公司－天琪利 14,760,064 1.20 0 未知 0 未知
翻一号私募投
资基金
深圳市瑞盈价
值创业投资合 境内非国
14,718,896 1.20 14,718,896 未知 0
伙企业（有限 有法人
合伙）
境内自然
鞠钱 14,120,340 1.15 0 未知 0
人
苏州松禾成长
二号创业投资 境内非国
13,565,806 1.11 13,565,806 未知 0
中心（有限合 有法人
伙）
深圳市神华投
境内非国
资集团有限公 13,565,805 1.11 13,565,805 未知 0
有法人
司
西藏志道企业 境内非国
11,126,380 0.91 0 未知 0
管理有限公司 有法人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
股东名称
量 种类 数量
左洪波 138,800,000 人民币普通股 138,800,000
黑龙江省天琪投资管理有
限公司－天琪利翻一号私 14,760,064 人民币普通股 14,760,064
募投资基金
鞠钱 14,120,340 人民币普通股 14,120,340
西藏志道企业管理有限公
11,126,380 人民币普通股 11,126,380
司
正奇（上海）股权投资管理
11,030,000 人民币普通股 11,030,000
有限公司
合肥惟同投资中心（有限合
11,000,000 人民币普通股 11,000,000
伙）
正奇（深圳）投资控股有限
10,140,000 人民币普通股 10,140,000
公司
安徽志道投资有限公司 10,000,000 人民币普通股 10,000,000
黑龙江省天琪投资管理有
限公司－天琪泉沿二号私 8,840,532 人民币普通股 8,840,532
募投资基金
张宏建 8,030,980 人民币普通股 8,030,980
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1、左洪波与褚淑霞系夫妻关系，为公司控股股东、实际控制人；
上述股东关联关系或一致 2、经函证确认，安徽志道投资有限公司、正奇（深圳）投资控股有
行动的说明 限公司、正奇（上海）股权投资管理有限公司、合肥惟同投资中心
（有限合伙）、西藏志道企业管理有限公司为关联企业。
表决权恢复的优先股股东
无
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
变动比
资产负债表项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 变动原因说明
例（%）
本期销售收入同比下降，经营
货币资金 52,317,701.96 126,313,064.67 -58.58 活动产生的现金流量净额同
比减少所致
应收款项融资 16,019,073.30 87,768,137.29 -81.75 本期到期应收票据增加所致
本期留抵增值税税额减少所
其他流动资产 23,336,872.10 36,167,500.99 -35.48
致
长期股权投资 94,759,704.50 20,403,580.85 364.43 本期应收账款债转股所致
本期研发支出转为无形资产
开发支出 24,975,652.75 65,829,380.36 -62.06 增加，同时研发资本化支出比
例减少所致
长期待摊费用 4,729,678.45 8,074,704.76 -41.43 本期长期待摊费用减少所致
应付票据 41,872,749.30 120,316,384.15 -65.20 本期到期应付票据增加所致
一年内到期的非流 本期偿还一年内到期的银行
25,000,000.00 44,000,000.00 -43.18
动负债 借款增加所致
变动比
利润表项目 2020 年 1-9 月 2019 年 1-9 月 变动原因说明
例（%）
本期受疫情影响，硬脆材料加
营业收入 356,588,766.08 609,609,551.76 -41.51 工设备销售额同比下降，蓝宝
石制品因价格下降销售额同
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比小幅下降，导致公司本期营
业收入同比下降
营业收入下降带动营业成本
营业成本 327,102,242.84 480,752,549.10 -31.96
下降
本期因疫情原因，销售人员外
销售费用 6,231,122.12 10,348,513.37 -39.79 出拓展市场、推广产品的频次
减少
本期利息收入减少，导致财务
财务费用 97,686,261.47 -88,304,949.75 不适用
费用增加
本期获得的政府补助、增值税
其他收益 14,699,060.62 21,950,563.80 -33.04
即征即退金额同比减少
投资收益 245,417.43 -1,279,682.98 不适用 本期被投资单位净利润增加
本期计提往来款减值准备减
信用减值损失 18,375,474.46 -178,250,987.19 不适用
少
营业外收入 704,409.75 1,205,344.97 -41.56 本期采购赔偿款同比下降
本期将计提的违规担保利息
营业外支出 1,083,750.48 7,729,300.22 -85.98 由营业外支出调整至财务费
用科目所致
本期递延所得税费用增加所
所得税费用 4,766,508.07 -41,005,516.79 不适用
致
变动比
现金流量表项目 2020 年 1-9 月 2019 年 1-9 月 变动原因说明
例（%）
本期营业收入下降，导致销售
销售商品、提供劳务
210,543,281.56 431,229,273.03 -51.18 商品、提供劳务收到的现金减
收到的现金
少
收到的税费返还 362,419.38 3,895,262.02 -90.70 本期即征即退税款减少
本期采购原材料金额下降、同
购买商品、接受劳务
133,269,987.04 193,703,252.32 -31.20 时支付货款以承兑汇票为主
支付的现金
所致
本期销售收入减少、利润下降
支付的各项税费 10,597,231.83 33,012,112.69 -67.90
所致
本期营业收入下降，销售回款
经营活动产生的现
-47,786,431.16 88,873,119.59 -153.77 同比减少，导致销售商品提供
金流量净额
劳务现金流减少
取得借款收到的现
127,000,000.00 13,000,000.00 876.92 本期取得贷款增加
金
偿还债务支付的现
132,400,065.81 51,094,000.00 159.13 本期偿还贷款增加
金
分配股利、利润或偿 4,099,499.28 35,854,863.58 -88.57 本期支付金融机构贷款利息
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付利息支付的现金 减少
筹资活动产生的现 本期支付金融机构贷款利息
-9,499,565.09 -73,948,863.58 不适用
金流量净额 减少
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
3.2.1 立案调查事项
2018 年 5 月 31 日，公司收到中国证监会《调查通知书》（编号：渝证调查字 2018011 号）：
“因你公司涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，我会决定对你
公司立案调查，请予以配合”。2020 年 7 月 18 日，公司披露了《关于收到中国证券监督管理委员
会重庆监管局<行政处罚决定书>及<市场禁入决定书>的公告》（临 2020-049），中国证监会对公
司及相关责任人处以警告和罚款的行政处罚，并对左洪波采取 10 年证券市场禁入措施。根据《行
政处罚决定书》和《市场禁入决定书》的相关内容，公司可能面临投资者诉讼风险。
3.2.2 非经营性资金占用及违规担保事项
公司控股股东及实际控制人在 2017 年度、2018 年度未经过公司正常内部审批流程的情况下，
以公司及子公司哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司的名义与朱丽美、王悦英、安徽省金丰典当有限
公司签订了借款协议，后部分借款无法按时偿还，导致公司对控股股东的融资行为承担连带责任。
上述事项导致控股股东自 2017 年起形成非经营性资金占用。截至本报告期末，公司非经营性资金
占用本息共计 58,652.84 万元。
公司已将控股股东非经营性资金占用计入其他应付款科目，同时计入其他应收款（左洪波）
科目，公司及公司董事会分别于 2019 年 4 月 30 日、2019 年 6 月 15 日、2019 年 8 月 23 日、2019
年 10 月 31 日、2019 年 12 月 31 日、2020 年 3 月 31 日、2020 年 4 月 30 日、2020 年 5 月 31 日、
2020 年 6 月 30 日、2020 年 7 月 31 日、2020 年 8 月 31 日、2020 年 9 月 30 日向公司控股股东及
实际控制人发送《催款函》，要求其尽快偿还所占用资金，并已取得签字回执。后续，公司将继
续向控股股东、实际控制人采取追缴措施，要求控股股东尽快解决资金占用问题，保障投资者权
益。
公司存在未经董事会、股东大会批准的违规担保事项，涉及担保本金共计 25,000 万元。
浙江国都控股有限公司（以下简称“国都控股”）与杭州尊渊投资管理有限公司（以下简称
“杭州尊渊”）分别通过杭州合尊投资管理有限公司实际出资 1.5 亿元、0.75 亿元认购了云南国
际信托有限公司信托计划 2.25 亿元。公司控股股东及实际控制人在未经过公司正常内部审批流程
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的情况下，以公司的名义对上述事项出具了书面保证合同，涉及担保金额 1.5 亿元。2019 年 7 月
24 日，公司披露了《关于公司诉讼进展的公告》（公告编号：临 2019-056），公司收到浙江省杭
州市中级人民法院（2019）浙 01 民终 5340 号《民事裁定书》（终审裁定），判定杭州尊渊向国
都控股支付投资本金及收益补差款人民币 42,895,544.49 元及违约金、诉讼费等。
2017 年 12 月 15 日，上海新黄浦投资管理有限公司（以下简称“新黄浦公司”）与上海爱建
信托有限责任公司（以下简称“爱建信托”）签订《爱建耀莱单一资金信托信托合同》，约定新
黄浦公司作为委托人，爱建信托作为受托人，成立“爱建耀莱单一资金信托计划”，信托资金为
人民币 1 亿元，用于向北京耀莱投资有限公司（以下简称“北京耀莱”）发放信托贷款，主合同
期限为 24 个月。公司控股股东及实际控制人在未经过公司内部正常审批流程的情况下，以公司的
名义与爱建信托签订《保证合同》，对爱建信托与北京耀莱签订的《爱建耀莱单-资产信托信托合
同》提供保证担保。北京耀莱在上述贷款期限届满时未履行还款义务，新黄浦公司提起诉讼。截
至本报告期末，该案尚未开庭审理。具体内容详见公司于 2020 年 7 月 18 日披露的《关于公司涉
及诉讼的公告》（公告编号：临 2020-048）。
以上两笔债务第一债务人分别为杭州尊渊与北京耀莱，公司在与各方积极沟通，妥善处理以
上事项，努力降低对公司的不利影响。
3.2.3 诉讼风险及可能存在公司破产清算的风险
公司及全资子公司目前涉及诉讼事项详见公司于2020年4月24日披露的公司《2019年年度报
告》第五节重要事项（重大诉讼、仲裁事项）及相关诉讼进展公告（临2018-012、临2018-013、
临2018-014、2018-026、临2018-028、临2018-038、临2018-039、临2018-041、临2018-048、临
2018-054、临2018-063、临2019-003、临2019-005、临2019-006、临2019-011、临2019-015、临
2019-017、临2019-022、临2019-023、临2019-053、临2019-054、临2019-056、临2019-058、临
2019-063、临 2019-081、临2019-084、临2019-089、临2020-011、临2020-024、临2020-040、临
2020-046、临2020-048、临2020-057），公司部分账户及资产已被司法冻结和轮候冻结,部分子公
司股权被债权人实施了司法冻结。若债权人或受托人向人民法院提出对公司进行拍卖、重整或者
破产清算的申请，且被法院依法受理，公司可能存在破产清算风险。
目前，公司正在积极与有关各方协商妥善的解决办法，努力达成债务和解方案，维护全体股
东利益公司，相关事项如有进展，公司将履行信息披露义务及时公告。
3.2.4 实际控制人变更风险
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①公司控股股东、实际控制人左洪波、褚淑霞夫妇质押股份已触及平仓线，且因债务纠纷导
致所持全部上市公司股份被司法冻结（轮候冻结），能否解除冻结以及解除冻结的时间尚存不确
定性。若其所持股份被司法执行或强制平仓，则公司存在实际控制人变更风险。
控股股东正在积极与有关各方协商妥善的解决办法，努力达成债务和解方案，全力筹措偿债
资金，争取尽早解决其所持股权的冻结状态及执行风险。
②公司控股股东、实际控制人左洪波、褚淑霞夫妇为业绩承诺的第一顺位补偿义务人，在不
考虑冻结、质押等事项的情况下，若其采取以原有股份赔付的方式，则其所持股份将全部用于业
绩赔付。因此实际控制人亦有变更的风险。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用 □不适用
承诺方 承诺内容 承诺期限 未履行原因 下一步工作计划
左洪波、 在补偿期间，奥瑞德有限实现的 2015 年 5 由于左洪 左洪波、褚淑霞承诺将
褚淑霞 累积实际净利润数额（扣除非经 月8日至 波、褚淑霞 尽快与债权人沟通，解
夫妇及 常性损益后的归属于母公司普通 2018 年 5 夫妇所持公 除财产冻结，尽力回笼
其一致 股股东合并净利润）不低于累积 月7日 司股份被冻 资金，解除所持股份的
行动人 预 测 净 利 润 数 额 ， 即 2015 年 与 结（轮候冻 权利受限情况，争取早
李文秀、 2016年实现的累积实际净利润数 结），个人 日完成股份赔付。公司
褚春波 额 不 低 于 69,229.58 万 元 ； 2015 资产权利受 将加强与各中介机构及
年、2016年与2017年实现的累积 限，暂无法 广大投资者的沟通交
实 际 净 利 润 数 额 不 低 于 实施赔付。 流，寻找更多可能实施
121,554.46万元。补偿年度内， 的业绩补偿方式，尽快
如奥瑞德有限截至当期期末累积 召开董事会及股东大会
实际净利润数额低于截至当期期 审议切实可行的赔付方
末累积预测净利润数额，则承诺 案，全力维护广大中小
方应首先以通过重组而取得的股 投资者利益。
份（包括增发股份和标的股份）
进行补偿。
根据大华会计师事务所于 2019 年 8 月 26 日出具的《哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司重大资
产重组置入资产减值测试报告的审核报告》（以下简称“《注入资产减值测试审核报告》”）（大
华核字[2019]004908 号），确认追溯调整之后的注入资产 2016 年度、2017 年度扣除非经常损益
后的净利润分别为 34,153.77 万元、999.12 万元。
根据西南药业股份有限公司（以下简称“西南药业”）与奥瑞德有限除哈尔滨工业大学实业
开发总公司外所有股东（以下简称“业绩承诺方”）于 2015 年 1 月 23 日签署的《盈利预测补偿
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协议》相关条款的规定，业绩承诺方因承诺业绩未完成需履行 37,971.64 万股的业绩补偿，因注
入资产期末减值需履行 2,305.57 万股的估值补偿，合计应赔偿股份为 40,277.21 万股。
重组财务顾问海通证券于 2019 年 9 月 23 日出具《海通证券股份有限公司关于奥瑞德光电股份
有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之注入资产减值测试的核
查意见》，对注入资产业绩补偿及资产减值补偿金额和各业绩补偿方对应需赔偿的股份数量、及股
份赔偿通知、赔偿实施方式、补偿顺序、赔偿股份分配及目前的股份赔偿履行等情况发表了明确意
见。
公司已向各业绩承诺方正式发送履行相应的资产减值补偿义务的通知，并披露了《关于业绩承
诺补偿相关进展的公告》（公告编号：临 2019-073），明确披露了业绩承诺补偿的具体承诺主体
对应数额及相关情况。公司将督促各业绩承诺方，履行相应的补偿义务，并将视业绩承诺的相关
进展履行信息披露义务,维护公司广大股东利益。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 奥瑞德光电股份有限公司
法定代表人 杨鑫宏
日期 2020 年 10 月 23 日
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