海通证券股份有限公司关于
                   宁波均胜电子股份有限公司使用募集资金
                      置换预先投入的自筹资金的核查意见



      海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“保荐机构”）作为宁波均胜
电子股份有限公司（以下简称“均胜电子”、“公司”、“发行人”）2015 年非公开发
行股票的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理
办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理
办法（2013 年修订）》等有关规定，就公司拟使用募集资金置换预先投入的自筹
资金的有关事宜进行了认真、审慎的核查，具体情况如下：



      一、募集资金基本情况

      经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波均胜电子股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可〔2015〕1832 号）核准，宁波均胜电子股份有限公司
（以下简称“公司”或“均胜电子”）以非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）
股票 53,224,983 股，募集资金总额为人民币 1,128,369,639.60 元，扣除发行费用
29,453,224.98 元后募集资金净额为人民币 1,098,916,414.62 元。以上募集资金已
全部到位，并由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015 年 8 月 31 日对本次
发行的募集资金到位情况进行了审验，出具了《宁波均胜电子股份有限公司验资
报告》（瑞华验字[2015] 31170001 号）。



      二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

      公司本次发行申请文件中对募集资金项目及募集资金使用计划如下：
                                           项目总投资        拟投入募集资金
 序号               项目名称
                                            （万元）           （万元）

  1       收购 Quin GmbH   100%的股权    最低 9,050 万欧元           68,888.60

  2       均胜普瑞工业机器人项目                 19,000.00           18,500.00
     3       补充公司流动资金                                   25,448.40                   25,448.40

    合计                         -                    不低于 113,337.00                    112,837.00




         三、自筹资金预先投入募投项目情况

         本公司计划募集资金总额不超过 112,837.00 万元，扣除实际发行费用后拟投
入募集资金总金额为 109,891.64 万元，分别用于以下项目：

                                                                                 单位：人民币万元
                                                               拟投入募集        扣除实际发行费用
序号            项目名称                项目总投资
                                                                   资金          后拟投入募集资金
           收购 Quin Gmbh
1                                    最低 9,050.00 万欧元          68,888.60                 65,943.24
           100%股权
           宁波均胜普瑞工业自
           动化及机器人有限公
2                                                19,000.00         18,500.00                 18,500.00
           司“均胜普瑞工业机
           器人”项目
3          补充公司流动资金                      25,448.40         25,448.40                 25,448.40
                                       不低于折合人民币
合计                                                              112,837.00               109,891.64
                                                113,337.00

         在本次非公开发行募集资金到位前，本公司根据项目进度的实际情况以银行
贷款、自有资金等自筹资金先行投入，待募集资金到位后以募集资金置换上述先
行投入的资金。截至 2015 年 8 月 31 日止，公司以自筹资金预先投入上述募集资
金投资项目款项计人民币 47,210.39 万元，具体运用情况如下：

                                                                                   单位：人民币万元
                                              扣除实际发行费用 截至 2015 年 8 月 31 日止以自
 序号                   项目名称
                                              后拟投入募集资金     筹资金预先投入金额
    1      收购 Quin Gmbh 100%股权                       65,943.28                          46,659.99

           宁波均胜普瑞工业自动化及机
    2      器人有限公司“均胜普瑞工业机                  18,500.00                              550.40

           器人”项目
 合计                     ——                           84,443.28                          47,210.39
     注：公司于 2015 年 1 月 26 日支付了收购 Quin Gmbh 75%股权款 6,787.50 万欧元，按照当日外汇中间
价（100 欧元兑人民币 687.44 元）计算为 46,659.99 万元，与承诺投入募集资金金额 49,457.43 万元（65,943.24
万元的 75%）间差额 2,797.44 万元，根据可行性报告在全部完成股权收购后如仍有剩余，则可用于补充公
司流动资金。
    基于上述，公司利用本次非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金
投资项目“收购 Quin Gmbh 100%股权”的自筹资金的金额为人民币 46,659.99 万
元；使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目“均胜普瑞工业机器人项目”
的自筹资金的金额为人民币 550.40 万元。合计以募集资金置换预先已投入的自
筹资金金额为 47,210.39 万元。



    四、保荐机构意见

    经核查，海通证券认为：均胜电子本次使用募集资金置换预先投入的自筹资
金事项，已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了同意意见，并经瑞
华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，履行了必要的程序；募集资
金的使用与募集资金投资项目的实施计划相一致，不存在改变或变相改变募集资
金投向和严重损害股东利益的情况。

    海通证券对均胜电子实施该事项无异议。



    特此报告。
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于宁波均胜电子股份有限公司使用
募集资金置换预先投入的自筹资金的核查意见》的签署页）




 保荐代表人签字：______________         ______________
                     吴志君                王中华




                              保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司

                                                          年    月    日