海通证券股份有限公司关于
宁波均胜电子股份有限公司使用募集资金
置换预先投入的自筹资金的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“保荐机构”）作为宁波均胜
电子股份有限公司（以下简称“均胜电子”、“公司”、“发行人”）2015 年非公开发
行股票的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理
办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理
办法》等有关规定，就公司拟使用募集资金置换预先投入的自筹资金的有关事宜
进行了认真、审慎的核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波均胜电子股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可〔2015〕1832 号）核准，宁波均胜电子股份有限公司
（以下简称“公司”或“均胜电子”）以非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）
股票 53,224,983 股，募集资金总额为人民币 1,128,369,639.60 元，扣除发行费用
29,453,224.98 元后募集资金净额为人民币 1,098,916,414.62 元。以上募集资金已
全部到位，并由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015 年 8 月 31 日对本次
发行的募集资金到位情况进行了审验，出具了《宁波均胜电子股份有限公司验资
报告》（瑞华验字[2015] 31170001 号）。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
公司本次发行申请文件中对募集资金项目及募集资金使用计划如下：
项目总投资 拟投入募集资金
序号 项目名称
（万元） （万元）
1 收购 Quin GmbH 100%的股权 最低 9,050 万欧元 68,888.60
2 均胜普瑞工业机器人项目 19,000.00 18,500.00
3 补充公司流动资金 25,448.40 25,448.40
合计 - 不低于 113,337.00 112,837.00
三、自筹资金预先投入募投项目情况
公司计划募集资金总额不超过 112,837.00 万元，扣除实际发行费用后拟投入
募集资金总金额为 109,891.64 万元，分别用于以下项目：
单位：人民币万元
拟投入募集 扣除实际发行费用
序号 项目名称 项目总投资
资金 后拟投入募集资金
收购 Quin Gmbh
1 最低 9,050.00 万欧元 68,888.60 65,943.24
100%股权
宁波均胜普瑞工业自
动化及机器人有限公
2 19,000.00 18,500.00 18,500.00
司“均胜普瑞工业机
器人”项目
3 补充公司流动资金 25,448.40 25,448.40 25,448.40
不低于折合人民币
合计 112,837.00 109,891.64
113,337.00
在本次非公开发行募集资金到位前，公司根据项目进度的实际情况以银行贷
款、自有资金等自筹资金先行投入，待募集资金到位后以募集资金置换上述先行
投入的资金。截至 2015 年 9 月 30 日止，公司以自筹资金预先投入上述募集资金
投资项目款项计人民币 48,289.31 万元，具体运用情况如下：
单位：人民币万元
扣除实际发行费用 截至 2015 年 9 月 30 日止以自
序号 项目名称
后拟投入募集资金 筹资金预先投入金额
1 收购 Quin Gmbh 100%股权 65,943.24 47,738.91
宁波均胜普瑞工业自动化及机
2 器人有限公司“均胜普瑞工业机 18,500.00 550.40
器人”项目
合计 —— 84,443.24 48,289.31
注 1：公司于 2015 年 1 月 26 日支付了收购 Quin Gmbh 75%股权款 6,787.50 万欧元，按照当日外汇中
间价（100 欧元兑人民币 687.44 元）计算为 46,659.99 万元；根据股权收购协议，公司于 2015 年 9 月 18 日
支付收购 Quin Gmbh 75%的股权款增补款 300.00 万欧元，其中以募集资金专户支付 150.00 万欧元（人民币
购汇金额 1,079.235 万元），以自有资金账户支付 150.00 万欧元（人民币购汇金额 1,078.92 万元）；上述支
付收购 Quin Gmbh 75%股权款合计为 48,818.145 万元（其中以自有资金支付 47,738.91 万元），与承诺投入
募集资金金额 49,457.43 万元（65,943.24 万元的 75%）间差额 639.285 万元，根据可行性报告在全部完成股
权收购后如仍有剩余，则可用于补充公司流动资金。
注 2：上述以自筹资金预先投入金额中截止 2015 年 8 月 31 日累计投入 47,210.39 万元，已经瑞华会计
师事务所（特殊普通合伙）审核并于 2015 年 9 月 9 日出具了“瑞华核字[2015]31170016 号”专项鉴证报告。
截止目前，公司已合计利用本次非公开发行股票募集资金置换预先已投入募
集资金投资项目的自筹资金的金额为人民币47,210.39万元。具体详见公司于2015
年9月10日在上海证券交易所网站和《上海证券报》上披露的《均胜电子关于使
用募集资金置换预先投入的自筹资金公告》。
基于上述，公司利用本次非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金
投资项目用于支付收购Quin Gmbh 75%的股权款增补款的自筹资金金额为人民
币1,078.92万元。
四、保荐机构意见
经核查，海通证券认为：均胜电子本次使用募集资金置换预先投入的自筹资
金事项，已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了同意意见，并经瑞
华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，履行了必要的程序；募集资
金的使用与募集资金投资项目的实施计划相一致，不存在改变或变相改变募集资
金投向和严重损害股东利益的情况。
海通证券对均胜电子实施该事项无异议。
特此报告。
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于宁波均胜电子股份有限公司使用
募集资金置换预先投入的自筹资金的核查意见》的签署页）
保荐代表人签字：______________ ______________
吴志君 王中华
保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司
年 月 日
