证券代码：600708 证券简称：光明地产      编号：临 2018-129


                光明房地产集团股份有限公司
          关于 2018 年度第二期长期限含权中期票据
                 （永续债）发行结果的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。


    光明房地产集团股份有限公司（下称“本公司”、“公司”）发行长期限
含权中期票据（永续债）事项已经 2018 年 2 月 5 日召开的第八届董事会第
九十九次会议及 2018 年 3 月 1 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议批
准，并于 2018 年 7 月收到中国银行间市场交易商协会（下称“交易商协会”）
出具的《接受注册通知书》（中市协注[2018]MTN361 号）。具体内容分别详见
2018 年 2 月 7 日、2018 年 3 月 2 日、2018 年 7 月 3 日在《上海证券报》及
上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的（临 2018-022）、临 2018-023）、
（临 2018-029）、（临 2018-063）。
    公司于 2018 年 7 月 26 日-2018 年 7 月 27 日实施了发行（债券名称：光
明房地产集团股份有限公司 2018 年度第一期中期票据；债券简称：18 光明
房产 MTN001），期限为 3+N 年，起息日为 2018 年 7 月 30 日，实际发行金额
为 6 亿元，发行利率为 7.25%(1Y Shibor+3.469%)，发行价格为 100 元/百元。
具体内容分别详见 2018 年 8 月 2 日在《上海证券报》及上海证券交易所网
站 www.sse.com.cn 披露的（临 2018-073）。
    公司本次发行 2018 年度第二期长期限含权中期票据（永续债），发行金
额为人民币 6.5 亿元，于 2018 年 11 月 22 日-2018 年 11 月 23 日实施了发行
（债券名称：光明房地产集团股份有限公司 2018 年度第二期中期票据；债


                                     1
券简称：18 光明房产 MTN002）。
    截止本公告日，本次募集资金已全部到账。现将发行申购、配售、分销
结果公告如下：
                                    发行要素
                光明房地产集团股份有
      名称      限公司 2018 年度第二期          简称        18 光明房产 MTN002
                       中期票据

      代码            101801376                 期限              3+N 年

     起息日       2018 年 11 月 26 日          兑付日       2099 年 12 月 31 日
   计划发行总         3.25 亿元              实际发行总
                                                                 6.5 亿元
       额                                        额
                  6.25%(发行日 1 年
    发行利率                                  发行价格         100 元/百元
                   Shibor+2.721%)

                                    申购情况
   合规申购家                                   合规申
                          8家                                   9.55 亿元
       数                                       购金额
   最高申购价                                   最低申
                          7.17%                                     6%
       位                                       购价位
   有效申购家                                   有效申
                          6家                                   6.55 亿元
       数                                       购金额

   簿记管理人                       北京银行股份有限公司

    主承销商                        北京银行股份有限公司

   联席主承销
                                    兴业银行股份有限公司
   商（如有）

    公司本次募集资金有关文件可以在中国货币网 www.chinamoney.com.cn
和上海清算所网站 www.shclearing.com 查询。


    特此公告。
                                             光明房地产集团股份有限公司董事会
                                                       二○一八年十一月二十八日



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