证券代码：600708     证券简称：光明地产   公告编号：临 2019-006
             光明房地产集团股份有限公司
   关于发行购房尾款资产支持证券（ABS）的进展公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
    光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”、“光明
地产”）于 2018 年 8 月 30 日分别召开第八届董事会第一百四十次会议、
第八届监事会第二十九次会议，审议通过《关于申请发行购房尾款资产支
持证券（ABS）的议案》，同意公司采用 ABS（购房尾款资产支持证券）模
式，即光明地产拟在 2018 年年度融资计划内，以持有的项目作为资产支
持、以项目的购房尾款的现金流作为支撑，设立“上银光明地产购房尾款
资产支持专项计划”，并通过专项计划发行资产支持证券进行融资，发行
不超过 10 亿元的资产支持证券。具体内容详见 2018 年 9 月 1 日在《上海
证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的（临 2018-090）、
（临 2018-091）、（临 2018-092）。
    2018 年 11 月，公司收到专项计划管理人上银瑞金资本管理有限公司
（下称“上银瑞金”）转发的上海证券交易所（下称“上交所”）出具编号
为“上证函[2018]1189 号”的《关于对上银光明地产购房尾款资产支持专
项计划资产支持证券挂牌转让无异议的函》（下称“《无异议函》”），载明
由上银瑞金报送的《上银光明地产购房尾款资产支持专项计划资产支持证
券挂牌转让申请书》及相关材料已经收悉。根据《证券公司及基金管理公
司子公司资产证券化业务管理规定》（证监会公告[2014]49 号）、《上海证
券交易所资产证券化业务指引》（上证发[2014]80 号）等有关规定，上银
光明地产购房尾款资产支持专项计划资产支持证券符合上交所的挂牌转
让条件，上交所对其挂牌转让无异议。《无异议函》明确本次 ABS 发行总
额不超过 7 亿元，产品期限为自出具《无异议函》之日起 12 个月内有效。
具体内容详见 2018 年 11 月 14 日在《上海证券报》、《证券时报》及上海
证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的（临 2018-128）。
    2019 年 1 月 4 日，公司收到本次专项计划管理人上银瑞金出具《上银
光明地产购房尾款资产支持专项计划成立公告》，载明上银瑞金已向合格
投资者推介“上银光明地产购房尾款资产支持专项计划”（下称“本专项
计划”），发售本专项计划资产支持证券。经上会会计师事务所（特殊普通
合伙）验资，本专项计划实际收到的认购资金人民币 7 亿元，已经达到《上
银光明地产购房尾款资产支持专项计划说明书》约定的专项计划目标募集
规模，并已具备成立条件，本专项计划于 2019 年 1 月 4 日正式成立。
    截至 2019 年 1 月 4 日止，公司已收到人民币 7 亿元，本专项计划资
产支持证券已完成发行，共募集资金人民币 7 亿元。本专项计划基本情况
如下：


                                                发行规模     面值
  产品名称        到期日      预期收益率                                 还本付息方式
                                                  （元）     （元）

优先A1 级资产                                                         每季度支付当期收益，到
                2019-10-26         5.5%        200,000,000    100
  支持证券                                                            期偿还本金
优先A2 级资产                                                         每季度支付当期收益，最
                2021-10-26         6.5%        450,000,000    100
  支持证券                                                            后一年过手摊还本金

次级资产支持
                2021-10-26          无         50,000,000     100     到期原状分配
    证券

                中诚信证券评估有限公司给予优先 A1 级资产支持证券、优先 A2 级资产支持证
  信用评级
                券的信用评级均为 AAA 级。次级资产支持证券无评级。

  推广对象      由合格投资者认购

  托管银行      上海银行股份有限公司浦西分行


  登记机构      中国证券登记结算有限责任公司上海分公司




    特此公告。
                                           光明房地产集团股份有限公司董事会
                                                                二○一九年一月八日