证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2019-032
光明房地产集团股份有限公司
关于与四川雅居乐房地产开发有限公司
签署四川雅灿房地产开发有限公司增资协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●合同类型：增资协议。
●合同生效条件：本次董事会审议通过本次增资事项后当日签署协议即
刻生效。
●本次增资概述：光明房地产集团股份有限公司拟与四川雅居乐房地产
开发有限公司签署四川雅灿房地产开发有限公司增资协议，光明房地产集团
股份有限公司将向四川雅灿房地产开发有限公司增资人民币 5,100 万元，增
资 后 占 51% 股份 ，参 与 投 资 开 发 建设 四 川 省 成 都 市青 白 江 区 凤 凰 新城
QBJP2018-3（252）号地块，上述地块土地出让金为人民币 53764.944 万元。
本次增资完成后，光明房地产集团股份有限公司将按同比例支付上述地块的
土地出让金，按同比例承担债务。
●本次增资实施经审议的程序:本次增资在经董事会审议通过后，无须
提交股东大会审议。
●本次增资的目的和意义：光明房地产集团股份有限公司通过增资项目
公司四川雅灿房地产开发有限公司，获得新的综合型资源，进一步加大对全
国重点准入城市的土地储备力度，不断提升公司核心竞争力，符合公司战略
发展布局与整体经营需要，对于企业转型升级具有积极的意义。
●本次增资对上市公司的影响：本次增资完成后，光明房地产集团股份
有限公司将持有项目公司四川雅灿房地产开发有限公司 51%股权，四川雅灿
房地产开发有限公司将纳入上市公司合并报表范围（最终以注册会计师出具
的 2019 年年度审计报告为准），符合公司未来发展战略，对上市公司 2019
年度的财务状况和经营成果不存在直接影响，对公司未来影响尚无法准确预
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测，不存在新增的关联交易、同业竞争的情况。
●本次增资未构成关联交易。
●本次增资未构成重大资产重组。
●本次增资不存在重大法律障碍。
●特别风险提示:本次增资本身不存在风险。
一、交易概述
（一）本次增资的基本情况概述
1、四川雅居乐房地产开发有限公司（下称“四川雅居乐”）于 2018 年
7 月 17 日通过网上公开挂牌方式竞得四川省成都市青白江区凤凰新城
QBJP2018-3（252）号地块（下称“本地块”）的国有建设用地使用权。本
地块位于四川省成都市青白江区凤凰西二路以东、凤祥大道以南，出让面积
56005.15 平方米，土地用途为二类住宅用地兼容商业用地（其中可兼容的商
业建筑面积比例不大于计入容积率建筑面积的 15%），出让年限为商业 40 年、
住宅 70 年，容积率大于 56005.15 平方米且不大于 112010.30 平方米，建筑
密度不大于 25%，土地出让金为人民币 53764.944 万元。四川雅居乐于 2018
年 7 月 31 日已与四川省成都市青白江区国土资源局签订《成交确认书》，
并由四川雅居乐注册的项目公司四川雅灿房地产开发有限公司（下称“四川
雅灿”）与青白江区国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》。
2、光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”、“光
明地产”、“上市公司”）经协商后，拟与四川雅居乐签署《四川雅灿房地
产开发有限公司增资协议》（下称“本协议”），公司将向项目公司四川雅
灿增资人民币 5,100 万元，增资后占 51%股份，参与投资开发建设本地块。
本次增资完成后，公司按同比例支付本地块的土地出让金，按同比例承担债
务。
3、在本公司向四川雅灿增资人民币 5,100 万元同时，四川雅居乐向四
川雅灿增资人民币 3,900 万元。四川雅灿经两家公司增资后，最终注册资本
从人民币 1,000 万元增加至人民币 10,000 万元。增资完成后，四川雅灿股
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东结构比例变为本公司占 51%，四川雅居乐占 49%。
4、本次增资不构成关联交易。本次增资未构成重大资产重组。本次增
资不存在重大法律障碍。
（二）本次增资前已履行的相关程序
1、开展审计评估。
本公司委托立信会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“立信会计”）、
上海东洲资产评估有限公司（下称“东洲评估”），以 2018 年 8 月 31 日为
基准日，分别对四川雅灿进行审计、评估，目前审计、评估工作已全部完成。
立信会计于 2018 年 11 月 20 日出具（信会师报字[2018]第 ZA23478 号）
《四川雅灿房地产开发有限公司 2018 年 7 月 28 日至 2018 年 8 月 31 日审计
报告及财务报表》，详见附件。
东洲评估于 2018 年 12 月 25 日出具（东洲评报字【2018】第 1411 号）
《光明房地产集团股份有限公司拟对四川雅灿房地产开发有限公司进行增
资所涉及的四川雅灿房地产开发有限公司股东全部权益价值评估报告》，详
见附件。
2、履行国资备案。
光明食品（集团）有限公司（下称“光明集团”）于 2019 年 2 月 19 日
签发（备沪光明食品集团 201800003）《光明食品（集团）有限公司接受非
国有资产评估项目备案表》，本次评估已履行国资备案程序，详见附件。
二、本次各增资方情况介绍
增资方之一：
1）公司名称：四川雅居乐房地产开发有限公司；
2）统一社会信用代码：91510100788129028X；
3）公司类型：有限责任公司（台港澳法人独资）；
4）住所：四川省成都市天府新区麓山大道二段 19 号；
5）法定代表人：程军；
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6）注册资本：(港币)柒亿捌仟万元；
7）成立日期：2006 年 7 月 12 日；
8）营业期限：自 2006 年 7 月 12 日至 2026 年 7 月 11 日；
9）经营范围：在成都市双流县麓山大道二段(地块号:成都市双流县
SLP-(2006)-04)从事普通住宅开发及酒店建设经营。(以上经营范围涉及前
置许可的限分公司经营,涉及资质的凭资质证经营)；
10）主要股东：俊越投资有限公司占 100%股权；
11）四川雅居乐及其股东与本公司不存在关联关系。
增资方之二：
企业名称：本公司。
三、本次增资标的基本情况
（一）增资标的企业在增资前的基本情况
1）企业名称：四川雅灿房地产开发有限公司；
2）统一社会信用代码：91510113MA66P69B36；
3）企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；
4）住所：成都市青白江区凤凰大道一段 2699 号；
5）法定代表人：程军；
6）注册资本：人民币壹仟万元；
7）成立日期：2018 年 7 月 28 日；
8）营业期限：2018 年 7 月 28 日至永久；
9）经营范围：房地产开发；房屋租赁服务；其他无需审批或许可的合
法（以上依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；
10）本次增资前的主要股东及股东出资情况：四川雅居乐出资人民币
1,000 万元，占 100%股份；
11）四川雅灿及其股东与本公司不存在关联关系。
本次公司对四川雅灿增资人民币 5,100 万元后，本公司持 51%股份。
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本次公司对四川雅灿增资人民币 5,100 万元后，本公司将持有四川雅灿
51%股份。
（二）增资标的权属状况
1、本次拟增资标的所涉目标地块，位于四川省成都市青白江区凤凰西
二路以东、凤祥大道以南，出让面积 56005.15 平方米，土地用途为二类住
宅用地兼容商业用地（其中可兼容的商业建筑面积比例不大于计入容积率建
筑面积的 15%），出让年限为商业 40 年、住宅 70 年，容积率大于 56005.15
平方米且不大于 112010.30 平方米，建筑密度不大于 25%，土地出让金为人
民币 53764.944 万元。四川雅居乐于 2018 年 7 月 31 日已与四川省成都市青
白江区国土资源局签订《成交确认书》；并由四川雅居乐注册的项目公司四
川雅灿与青白江区国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》。
2、本次拟增资标的主要资产状况为存货-在建项目，截至本次评估基准
日 2018 年 8 月 31 日企业已缴纳第一期土地出让金 268,824,720.00 元，尚
有 268,824,720.00 元未缴，待企业土地出让金缴纳完毕后方可拿到该宗地
的国有土地使用证。
（三）增资标的运营状况的说明
1、增资标的情况概述
（1）股权结构及企业历史沿革
四川雅灿房地产开发有限公司成立于 2018 年 7 月 28 日，由四川雅居乐
投资设立，注册资本为人民币 1,000 万元。
截至评估基准日 2018 年 8 月 31 日，四川雅灿的股权结构如下：
股东名称 注册资本（万元） 股权比例（%）
四川雅居乐房地产开发有限公司 1,000.00 100.00
合计 1,000.00 100.00
上述注册资本与实收资本一致。
（2）增资标的组织结构
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四川雅灿实行总经理领导下的部门负责制。截至评估基准日 2018 年 8
月 31 日，四川雅灿新成立不久且暂由母公司四川雅居乐代管，未进行人员
编制。
（3）增资标的经营概况
四川雅灿成立于 2018 年 7 月 28 日，注册资本壹仟万人民币，主要从事
经营房地产开发和房屋租赁服务。因四川雅灿刚刚新成立不久，尚未对开发
项目进行投资建设。
2、增资标的近年资产及财务状况
企业近年资产及财务状况： 金额单位：人民币万元
项目 2018 年 8 月 31 日
资产总额 27,116.64
负债总额 26,225.03
净资产 891.61
项目 2018 年 1-8 月
营业收入 0.00
利润总额 -108.39
净利润 -108.39
项目 2018 年 1-8 月
经营活动产生的现金流量净额 -998.00
投资活动产生的现金流量净额 0.00
筹资活动产生的现金流量净额 1,000.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响 2.00
现金及现金等价物净增加额 -998.00
上述数据，摘自于立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意
见审计报告（信会师报字[2018]第 ZA23478 号）。
四川雅灿执行企业会计准则，企业所得税税率为 25%，增值税税率为 10%，
城市维护建设税、教育费附加分别为流转税的 7%、3%、2%。
（四）本次增资标的评估情况
经具有从事证券、期货业务资格的上海东洲资产评估有限公司，结合增
资标的实际，综合考虑各种影响因素，采用资产基础法，对四川雅灿房地产
开发有限公司股东全部权益在评估基准日 2018 年 8 月 31 日的市场价值进行
了整体评估。
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1、东洲评估于 2018 年 12 月 25 日出具了编号为“东洲评报字【2018】
第 1411 号”的资产评估报告书，评估结论如下：
按照资产基础法评估，被评估单位在基准日市场状况下股东全部权益价
值为人民币 17,092,668.61 元。
（1）总资产的账面价值 271,166,443.68 元，评估价值 279,342,988.21
元。同账面价值相比，评估增值 8,176,544.53 元，增值率 3.02%。
（2）负债的账面价值 262,250,319.60 元，评估价值 262,250,319.60
元，无增减值变化。
（3）净资产账面值为 8,916,124.08 元，评估值为 17,092,668.61 元，
增值 8,176,544.53 元，增值率 91.71%。
资产基础法评估结果汇总如下表：
评估结果汇总表 项目 账面价值 评估价值 增值额 增值率％
流动资产 27,116.64 27,934.30 817.66 3.02
非流动资产 - - - -
可供出售金融资产 - - - -
持有至到期投资 - - - -
长期应收款 - - - -
长期股权投资 - - - -
投资性房地产 - - - -
固定资产 - - - -
在建工程 - - - -
工程物资 - - - -
固定资产清理 - - - -
生产性生物资产 - - - -
油气资产 - - - -
无形资产 - - - -
开发支出 - - - -
商誉 - - - -
长期待摊费用 - - - -
递延所得税资产 - - - -
其他非流动资产 - - - -
资产总计 27,116.64 27,934.30 817.66 3.02
流动负债 26,225.03 26,225.03 - -
（金额单位：万元） 非流动负债 - - - -
评估基准日： 负债合计 26,225.03 26,225.03 - -
错误！未找到引用
净资产（所有者权益） 891.61 1,709.27 817.66 91.71
源。
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2、评估结论与账面价值比较变动情况及原因：
存货－在建项目变动情况及原因
存货－在建项目评估值为 278,684,400.00 元，账面值为 270,507,855.47
元，增值为 8,176,544.53 元，增值率 3.02%，增值主要原因是企业取得土地
至评估基准日期间，该类型用途土地价格伴随市场需求增多而上涨。
四、本次增资标的全部股权价值的定价情况及公允性分析
本次公司向四川雅灿进行增资前，按照国资要求对增资标的四川雅灿全
部股权价值进行审计、评估、国资评估备案，以国资确认的评估值与原始出
资额作比较，增资价格将取两者间相对低值为对价依据进行相应增资。本次
增资严格遵循公开、公平、公正的市场原则，参考独立第三方资产评估机构
作出的评估价格，并将履行国资备案程序，定价公允、合理，不存在损害中
小股东和公司利益情形。
五、本次增资协议的主要内容
（一）合同名称
合同名称为《四川雅灿房地产开发有限公司增资协议》。
（二）增资各方
本次增资方为四川雅居乐、光明地产。
（三）拟增资标的
本次增资标的为四川雅灿。
（四）增资情况
经增资各方一致同意，将四川雅灿的注册资本由原来人民币 1,000 万元
增至 10,000 万元，其中光明地产增资人民币 5,100 万元以获得项目公司 51%
的股权，四川雅居乐按 49%股权对项目公司增资至人民币 4,900 万元（即四
川雅居乐增资 3,900 万元），双方合计共向项目公司增资人民币 9,000 万元。
增资完成后，项目公司注册资本及各股东出资额、出资比例变更为：
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股东名称 原出资金额及比例 增资金额 增资后出资金额及比例
四川雅居乐 1,000 万元、100% 3,900 万 4,900 万元、49%
光明地产 0 万元、0% 5,100 万 5,100 万元、51%
合计 1,000 万元、100% 9,000 万 10,000 万元、100%
（五）增资手续办理方式和时间
本增资协议签订后 15 个工作日内，各方应互相配合，完成增资所需的
全部文件的签署和相应的项目公司增资工商备案登记手续。
（六）增资款的支付
各方的增资款，应按项目公司新的章程的约定在 2019 年 12 月 31 日前
付清。
（七）生效约定
1、凡因履行本增资协议所发生的一切争议，各方均应通过友好协商的
方法解决。协商不成的，任何一方均有权向项目公司所在地有管辖权的人民
法院提起诉讼。
2、本增资协议自各方盖章后，于合同首页载明的合同签订之日起生效，
各方愿受本增资协议的法律约束。
3、本增资协议一式肆份，各方各持贰份，具有同等法律效力。
六、本次增资的进展情况
截至本公告日，已签订增资协议，并已办理完成对四川雅灿进行增资的
工商登记手续，获取新的营业执照。
七、本次增资实施经审议的程序情况
本公司第八届董事会第一百五十八次会议通知于 2019 年 3 月 22 日以电
子邮件、电话通知的方式发出，会议于 2019 年 3 月 29 日（周五）16:00 以
通讯表决方式召开，应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5 人，会议由
公司董事长沈宏泽主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证
券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
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经会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议：
审议通过《关于与四川雅居乐房地产开发有限公司签署四川雅灿房地产
开发有限公司增资协议的议案》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次增资无须提交公司股东大会审议。
八、本次增资的目的和意义
本公司通过增资项目公司，获得新的综合型资源，进一步加大对全国重
点准入城市的土地储备力度，不断提升公司核心竞争力，符合公司战略发展
布局与整体经营需要，对于企业转型升级具有积极的意义。
九、本次增资对上市公司的影响
本次增资完成后，本公司将持有项目公司四川雅灿 51%股权，四川雅灿
将纳入本公司合并报表范围（最终以注册会计师出具的 2019 年年度审计报
告为准），符合公司未来发展战略，对上市公司 2019 年度的财务状况和经
营成果不存在直接影响，对公司未来影响尚无法准确预测，不存在新增的关
联交易、同业竞争的情况。
十、特别风险提示
本次增资本身不存在风险。
十一、备案附件：
（1）四川雅居乐与成都市青白江区国土资源局签订《成交确认书》；
（2）四川雅灿与成都市青白江区国土资源局签订《国有建设用地使用
权出让合同》；
（3）立信会计出具（信会师报字[2018]第 ZA23478 号）《四川雅灿房
地产开发有限公司 2018 年 7 月 28 日至 2018 年 8 月 31 日审计报告及财务报
表》；
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（4）东洲评估出具（东洲评报字【2018】第 1411 号）《光明房地产集
团股份有限公司拟对四川雅灿房地产开发有限公司进行增资所涉及的四川
雅灿房地产开发有限公司股东全部权益价值评估报告》；
（5）光明集团签发（备沪光明食品集团 201900003）《光明食品（集团）
有限公司接受非国有资产评估项目备案表》；
（6）光明地产与四川雅居乐签署《四川雅灿房地产开发有限公司增资
协议》。
特此公告。
光明房地产集团股份有限公司董事会
二○一九年四月二日
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