证券代码:600711 证券简称:盛屯矿业 公告编号:2021-153 盛屯矿业集团股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 转股情况:截至 2021 年 9 月 30 日,累计已有人民币 2,002,856,000 元 “盛屯转债”转为公司普通股,累计转股股数 410,474,433 股,占“盛屯转债” 转股前公司已发行股份总额的 17.7846%。其中,“盛屯转债”自 2021 年 7 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日期间,转股金额为人民币 138,303,000 元,因转股形成的 股份数量为 28,398,612 股,占“盛屯转债”转股前公司已发行股份总额的 1.2304%。 未转股可转债情况:截至 2021 年 9 月 30 日,尚未转股的“盛屯转债” 金额为 383,600,000 元,占“盛屯转债”发行总量的比例为 16.0740%。 一、盛屯转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准盛屯矿业集团股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]246 号)核准,盛屯矿业集团股份 有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2020 年 3 月 2 日公开发行 2,386.456 万张可转换公司债券,每张面值人民币 100 元,发行总额人民币 238,645.60 万元,期限 6 年。 经上海证券交易所自律监管决定书[2020]75 号文同意,公司本次发行的 238,645.60 万元可转换公司债券于 2020 年 3 月 31 日起在上海证券交易所上市 交易,债券简称“盛屯转债”,债券代码“110066”。 根据有关规定和《盛屯矿业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募 集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,公司本次发行的“盛屯转 债”自 2020 年 9 月 6 日起可转换为公司股份(因 2020 年 9 月 6 日为非交易日, 实际转股开始日期顺延至 2020 年 9 月 7 日)。盛屯转债的初始转股价格为 4.92 元/股,因公司实施 2019 年度权益分派方案,“盛屯转债”的转股价格自 2020 年 7 月 14 日起由 4.92 元/股调整为 4.88 元/股,具体内容参见公司于上海证券 交易所网站披露的《盛屯矿业关于根据 2019 年度利润分配方案调整 A 股可转换 公司债券转股价格的公告》,因公司实施 2020 年度权益分派方案,“盛屯转债” 的转股价格自 2021 年 7 月 14 日起由 4.88 元/股调整为 4.87 元/股,具体内容参 见公司于上海证券交易所网站披露的《盛屯矿业集团股份有限公司关于根据 2020 年度利润分配方案调整 A 股可转换公司债券转股价格的公告》。 二、 可转债本次转股情况 公司本次发行的“盛屯转债”的转股期为 2020 年 9 月 7 日至 2026 年 3 月 1 日。 截至 2021 年 9 月 30 日,累计已有人民币 2,002,856,000 元“盛屯转债”转 为公司普通股,累计转股股数 410,474,433 股,占“盛屯转债”转股前公司已发 行股份总额的 17.7846%。其中,“盛屯转债”自 2021 年 7 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日期间,转股金额为人民币 138,303,000 元,因转股形成的股份数量为 28,398,612 股,占“盛屯转债”转股前公司已发行股份总额的 1.2304%。 截至 2021 年 9 月 30 日,尚未转股的“盛屯转债”金额为 383,600,000 元, 占“盛屯转债”发行总量的比例为 16.0740%。 三、股本变动情况 变动情况 变动前 变动后 股份类别 本次可转债转 (2021 年 9 月 17 日) (2021 年 9 月 30 日) 股 有限售条件流 141,260,961 141,260,961 通股 无限售条件流 2,605,838,711 13,956 2,605,852,667 通股 总股本 2,747,099,672 13,956 2,747,113,628 备注:上表中变动前数据(2021 年 9 月 18 日披露)已包含 2021 年 7 月 1 日至 2021 年 8 月 29 日因可转债转股增加的股份数 28,384,656 股,上表中本次可转债转股的数据为 2021 年 8 月 30 日至 2021 年 9 月 30 日因可转债转股增加的股份数 13,956 股,合计为 28,398,612 股为公司 2021 年第三季度因可转债转股形成的股份数量。 特此公告。 盛屯矿业集团股份有限公司 董事会 2021 年 10 月 9 日