南京医药:2019年度第一期资产支持票据发行结果公告2019-12-28
证券代码:600713 证券简称:南京医药 编号:ls2019-073
南京医药股份有限公司
2019 年度第一期资产支持票据发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
、
一、本次资产支持票据发行审议情况:
南京医药股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2019 年 1 月 14 日召开公司
2019 年第一次临时股东大会,会议审议通过《关于公司拟发行应收账款资产支持
票据(ABN)的议案》,同意公司向中国银行间市场交易商协会(以下简称“交
易商协会”)申请注册发行不超过人民币 50 亿元的应收账款资产支持票据,并授
权董事会办理发行的具体事项。详情请见公司于 2019 年 1 月 8 日对外披露的《南
京医药股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会材料》。
2019 年 12 月 18 日,公司收到交易商协会《接受注册通知书》(中市协注
【2019】ABN135 号),交易商协会决定接受公司资产支持票据注册,注册金额为
人民币 50 亿元,注册额度自通知书落款之日(2019 年 12 月 16 日)起 2 年内有效。
公司在注册有效期内可分期发行资产支持票据,首期发行应在注册后 6 个月内完成。
二、本次资产支持票据发行情况:
2019 年 12 月 25 日,公司在全国银行间市场发行了 2019 年度第一期资产支持
票据,发行总额为 20 亿元。其中:发行优先 A 级资产支持票据 15.2 亿元,发行优
先 B 级资产支持票据 2.6 亿元,发行次级资产支持票据 2.2 亿元。本期募集资金已
于 2019 年 12 月 27 日全额到账,簿记管理人&主承销商为兴业银行股份有限公司,
联席主承销商为上海浦东发展银行股份有限公司,现将发行结果公告如下:
1、优先 A 级
发行人名称 南京医药股份有限公司
南京医药股份有限公司2019年度第 19南京医药
名称 简称
一期资产支持票据优先A级 ABN001优先A
债券代码 081900669 期限 3年
起息日 2019 年12月27日 兑付日 2022年 12月27日
计划发行总额 15.2亿元 实际发行总额 15.2亿元
发行利率 4.50% 发行价 100元/百元面值
2、优先 B 级
发行人名称 南京医药股份有限公司
1
南京医药股份有限公司2019年度第 19南京医药
名称 简称
一期资产支持票据优先B级 ABN001优先B
债券代码 081900670 期限 3年
起息日 2019 年12月27日 兑付日 2022年 12月27日
计划发行总额 2.6亿元 实际发行总额 2.6亿元
发行利率 4.60% 发行价 100元/百元面值
3、次级
发行人名称 南京医药股份有限公司
南京医药股份有限公司2019年度第
19南京医药
名称 简称
一期资产支持票据次级 ABN001次
债券代码 081900671 期限 3年
起息日 2019 年12月27日 兑付日 2022年 12月27日
计划发行总额 2.2亿元 实际发行总额 2.2亿元
发行价格 100元 发行价 100元/百元面值
特此公告。
南京医药股份有限公司董事会
2019 年 12 月 28 日
2