北京首商集团股份有限公司 2013 年年度报告摘要
北京首商集团股份有限公司
2013 年年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载
于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
股票简称 首商股份 股票代码 600723
股票上市交易所 上海证券交易所
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 王健 金静
电话 010-82270256 010-82270256
传真 010-82270251 010-82270251
电子信箱 ssgf600723@126.com ssgf600723@126.com
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本年(末)比上
2013 年(末) 2012 年(末) 2011 年(末)
年(末)增减（%）
总资产 6,451,523,489.11 6,163,430,453.24 4.67 5,652,706,418.57
归属于上市公司股东的
2,821,732,878.35 2,657,149,843.30 6.19 2,259,220,057.26
净资产
经营活动产生的现金流
476,574,029.74 841,891,778.69 -43.39 946,693,304.60
量净额
营业收入 12,067,081,698.11 12,225,433,116.91 -1.30 11,688,022,114.61
归属于上市公司股东的
329,184,923.55 397,929,786.04 -17.28 345,674,318.47
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 317,899,816.63 400,737,434.42 -20.67 232,052,864.12
利润
加权平均净资产收益率 减少 4.52 个百
11.67 16.19 16.51
（%） 分点
基本每股收益（元／股） 0.5000 0.604 -17.22 0.525
稀释每股收益（元／股） 不适用
1
北京首商集团股份有限公司 2013 年年度报告摘要
2.2 前 10 名股东持股情况表
单位：股
年度报告披露日
截止报告期末股东总数 61,696 前第 5 个交易日 61,105
末股东总数
前十名股东持股情况
质押或
持股 持有有限售
报告期 冻结的
股东名称 股东性质 比例 持股总数 条件股份数
内增减 股份数
(%) 量
量
北京首都旅游集团有限责
国有法人 37.79 248,809,378 0 248,689,516 无
任公司
北京西单友谊集团 国有法人 19.99 131,631,031 0 90,659,227 无
中国人民人寿保险股份有
未知 3.26 21,467,548 未知 0 未知
限公司－分红－个险分红
林尚德 境内自然人 1.07 7,017,225 未知 0 未知
黄翠娜 境内自然人 0.29 1,896,125 未知 0 未知
陈洋洋 境内自然人 0.26 1,722,696 未知 0 未知
焦建华 境内自然人 0.20 1,329,108 未知 0 未知
黄燕双 境内自然人 0.16 1,042,011 未知 0 未知
北京华经房地产开发有限
未知 0.14 942,300 未知 0 未知
公司
吕家能 境内自然人 0.13 846,830 未知 0 未知
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件股份
股东名称 股份种类及数量
的数量
北京西单友谊集团 40,971,804 人民币普通股 131,631,031
中国人民人寿保险股份有限公司－分红
21,467,548 人民币普通股 21,467,548
－个险分红
林尚德 7,017,225 人民币普通股 7,017,225
黄翠娜 1,896,125 人民币普通股 1,896,125
陈洋洋 1,722,696 人民币普通股 1,722,696
焦建华 1,329,108 人民币普通股 1,329,108
黄燕双 1,042,011 人民币普通股 1,042,011
北京华经房地产开发有限公司 942,300 人民币普通股 942,300
吕家能 846,830 人民币普通股 846,830
丛德地 817,704 人民币普通股 817,704
公司前十名股东中，第二大股东北京西单友谊集团（以下
简称“西友集团”）是公司第一大股东北京首都旅游集团
有限责任公司（以下简称“首旅集团”）的下属全资企业，
上述股东关联关系或一致行动的说明
首旅集团对西友集团行使出资人职责，公司第一大股东和
第二大股东与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市
公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动
2
北京首商集团股份有限公司 2013 年年度报告摘要
人；公司未知其余股东之间是否存在关联关系也未知其是
否属于一致行动人。
2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
三、 管理层讨论与分析
3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2013 年，面对国内经济增速放缓，百货零售业呈现出消费增长动力不足、市场持续低
迷下行、行业竞争不断加剧等诸多困难局面，公司紧紧围绕“改革突破、创新驱动”的主题，
以提升公司发展质量和效益为中心，全力克服市场不利因素，实现经营业绩稳中向好，市场
地位持续巩固，同时公司高效推进重点项目实施，可持续发展能力稳步增强。
报告期内，由于受公司关店、股权转让和新开门店的影响，实现营业收入 120.67 亿元，
同比减少 1.30％，实现利润总额 7.27 亿元，同比减少 9.92% ，实现归属于母公司股东的净
利润 3.29 亿元，同比减少 17.28%。2013 年公司主要做了以下几方面的工作：
1、深化调整、着力创新，全面增强公司核心竞争力
2013 年，各品牌企业不断强化市场调研和预判，更加有针对性地实施经营调整和市场
营销，更加突出“创新”在企业经营发展中的推动作用，促进了公司经营水平的持续提升。
在公司统一部署下，各品牌企业进一步优化品牌组合，强化定位、突出特色，品牌结构的完
善和优化为各企业应对低迷的市场形势和拉动销售增长提供了有力的支撑。
2、深入打造专业化管理体系，全面提升公司管控能力
2013 年，在困难的市场形势下，根据公司战略的阶段性要求，深入打造专业化管理体
系，全面提升了公司管控能力。在预算管理上，公司实时监控经营指标完成进度，强化了对
预算执行进度的把控；在财务管理上，公司实现了所属经营单位的统一核算与管理，为今后
挖掘各类会计信息、做好全方位会计监督奠定了良好基础；在人力资源管理上，公司通过精
细化、集约化管理，有效监控企业工资总额及人工成本预算执行情况，有力确保了公司和各
企业年度经营管理目标和利润的实现。
3
北京首商集团股份有限公司 2013 年年度报告摘要
3、加速市场战略布局，提升公司可持续发展能力
公司一方面做好存量企业的经营提升工作，确保业绩稳步增长；另一方面做好增量企业
的筹备开业工作，为公司注入新的增长动力。2013 年 12 月 21 日天津新燕莎奥特莱斯商业
有限公司（以下简称“天津奥莱”）盛大开业，实现了当年筹备、当年开业，并且 8 万平米
同时开业，开业率达 95%；北京新燕莎金街购物广场有限公司（以下简称“新燕莎金街购物
广场”）筹备工作稳步推进；另外公司积极实施改革调整，于 2013 年 3 月份完成了北京光
彩伟业商业有限公司（以下简称“光彩公司”）的退出，于年内完成了四川金鹏食品有限公
司、北京法雅商贸有限责任公司之子公司北京顺雅长平商贸有限公司的清理注销工作，进一
步优化了公司资产。
(一)主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 12,067,081,698.11 12,225,433,116.91 -1.30
营业成本 9,476,054,507.27 9,626,920,331.70 -1.57
销售费用 618,029,415.98 637,126,756.50 -3.00
管理费用 1,124,241,490.91 1,013,960,831.82 10.88
财务费用 7,941,918.48 9,896,516.69 -19.75
经营活动产生的现金流量净额 476,574,029.74 841,891,778.69 -43.39
投资活动产生的现金流量净额 -745,577,173.39 -31,997,775.18 2230.09
筹资活动产生的现金流量净额 -282,831,269.55 -286,563,485.09 -1.30
所得税费用 211,691,754.01 211,979,961.87 -0.14
研发支出 -
2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
公司 2013 年度实现营业收入 120.67 亿元，同比减少 1.30%，主要业务构成为商品销售
收入，本年度实现 112.33 亿元，业态主要为百货零售。由于本期北京贵友大厦有限公司（以
下简称“贵友大厦”）方庄店关店和光彩公司股权转让，以及高档百货店北京燕莎友谊商城
有限公司（以下简称“燕莎商城”）销售下降，影响公司营业收入同比减少。
(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
公司 2013 年度实现营业收入 120.67 亿元，同比减少 1.30%，主营业务收入主要构成为：
商品销售收入本年度实现 112.33 亿元，占主营业务收入 93%，租赁收入 5 亿元，占主营业
务收入 4%，公司主要业务构成为商品销售收入，业态主要为百货零售。
(3) 主要销售客户的情况
公司前 5 名客户销售额营业收入合计 12,808 万元，占年度销售总额营业收入总额的比
例 1.06%。
3、 成本
(1) 成本分析表
单位:元
4
北京首商集团股份有限公司 2013 年年度报告摘要
分行业情况
本期
本期金额
占总 上年同期
成本构成项 较上年同
分行业 本期金额 成本 上年同期金额 占总成本
目 期变动比
比例 比例(%)
例(%)
(%)
商品销售成
商品销售 9,235,280,595.79 97.46 9,383,556,125.52 97.47 -1.58
本
房屋租赁成
房屋租赁 233,843,903.54 2.47 234,506,621.78 2.44 -0.28
本
合计 9,469,124,499.33 99.93 9,618,062,747.30 99.91 -1.55
(2) 主要供应商情况
公司向前 5 名供应商合计的采购金额 118,076 万元，占年度采购总额的比例 8.16%。
4、 费用
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
销售费用 618,029,415.98 637,126,756.50 -3.00
管理费用 1,124,241,490.91 1,013,960,831.82 10.88
财务费用 7,941,918.48 9,896,516.69 -19.75
所得税费用 211,691,754.01 211,979,961.87 -0.14
变动原因：
（1）销售费用本期发生额为 61,803 万元，较上期发生额减少 3%，为贵友大厦方庄店
暂停营业费用减少所致。
（2）管理费用本期发生额为 112,424 万元，较上期发生额增加 10.88%，为人工成本增
加以及天津奥莱、新燕莎金街购物广场成立租赁费、折旧摊销费增加所致。
（3）财务费用本期发生额为 794 万元，较上期发生额减少 19.75%，主要是本期存款利
息收入减少所致。
（4）所得税费用本期发生额为人民币 21,169 万元，与上年基本持平。
5、研发支出
无
6、现金流
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
经营活动产生的现金流量净额 476,574,029.74 841,891,778.69 -43
投资活动产生的现金流量净额 -745,577,173.39 -31,997,775.18 2230
筹资活动产生的现金流量净额 -282,831,269.55 -286,563,485.09 -1
（1）经营活动产生的现金流量净额本期为 47,657.40 万元，较上期减少 43%，主要系
本期增加所有权受限的资产，单用途商业预付卡存管资金 16,277.47 万元；营业收入和单用
途商业预付卡两项销售减少；人工成本增加等综合影响所致。
5
北京首商集团股份有限公司 2013 年年度报告摘要
（2）本期投资活动产生的现金流量净额为-74,558 万元，较去年同期多流出 2230%，主
要是本年度天津奥莱购置固定资产所致。
（3）本期筹资活动产生的现金流量净额为-28,283 元，与上年基本持平。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
商品销售 11,232,810,862.02 9,235,280,595.79 17.78 -1.74 -1.58 -0.76
房屋租赁 522,301,425.17 233,843,903.54 55.23 5.18 -0.28 4.65
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
京内地区 10,317,786,384.73 -1.94
京外地区 1,437,325,902.46 2.18
3、占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要产品
无
(三) 资产、负债情况分析
1、 资产负债情况分析表
单位:元
上期期末 本期期末金
本期期末数
数占总资 额较上期期
项目名称 本期期末数 占总资产的 上期期末数
产的比例 末变动比例
比例（%）
（%） （%）
货币资金 3,736,526,576.56 57.92 4,125,606,954.23 66.94 -9.43
其他应收款 19,551,803.59 0.30 63,832,092.30 1.04 -69.37
固定资产 960,922,717.90 14.89 487,344,423.41 7.91 97.18
在建工程 127,280,810.61 1.97 177,396.00 0.00 71,649.54
长期待摊费用 119,350,531.48 1.85 71,101,616.07 1.15 67.86
短期借款 90,000,000.00 1.40 50,000,000.00 0.81 80.00
应付股利 100,852,164.50 1.56 556,414.50 0.01 18,025.37
公司主要财务报表项目的异常情况及原因的说明：
（1）货币资金期末 373,652.66 万元，较期初减少 9.43%，主要系本期天津奥莱购置固
6
北京首商集团股份有限公司 2013 年年度报告摘要
定资产所致。
（2）其他应收款期末余额 1,955.18 万元，较期初减少 69.37%，主要系本期天津奥莱
上期交存天津市第二中级人民法院的保证金本期收回所致。
（3）固定资产期末余额 96,092.27 万元，较期初增加 97.18%，主要系本期天津奥莱购
置固定资产所致。
（4）在建工程期末余额 12,728.08 万元，较期初增加 71,649.54%，主要是本期新燕莎
金街购物广场新成立而新增装修改造工程所致。
（5）长期待摊费用期末余额 11,935.05 万元，较期初增加 67.86%，主要是本期天津奥
莱经营场地装修所致。
（6）短期借款期末余额 9,000.00 万元，较期初增加 80.00%，主要是天津奥莱新增借
款所致。
（7）应付股利期末余额 10,085.22 万元，较期初增加 18,025.37%，主要是燕莎商城尚
未支付外方本期股利所致。
(四) 核心竞争力分析
1、公司拥有品牌突出、业态互补的优势。公司有高档百货业、大众百货、时尚百货业
态、奥莱业态和购物中心业态，在复杂多变的市场中，公司以多业态满足不同消费群体的需
求，形成合力体现出公司整体优势。
2、公司经营与发展并重，在国内主要城市影响力增强。公司下属的天津奥莱于 2013
年底盛大开业并成功运营，为公司注入了新的增长动力，在京津两地扩大了影响力和市场占
有率，为公司未来可持续发展提供了物质基础。
3.2 董事会关于公司未来发展的讨论与分析
（一）行业竞争格局和发展趋势
1、行业竞争格局
一是，百货店出现“关店潮”；二是，行业集中度不断提高，零售企业步入转型期，加
速整合、转型调整、拓展渠道、优化供应链等措施成为传统零售企业的主要措施。
2、零售业态发展趋势
一是，零售业态变化加速，传统百货企业加速转型升级，聚焦热点业态，进一步激化市
场竞争。在消费低迷和电商冲击的形势下，购物中心凭借丰富的消费体验与业态组合，奥特
莱斯凭借品牌加折扣的优势，成为百货零售业追逐的热点，呈现出良好的发展态势。一方面，
相当数量的百货企业通过压缩传统零售区域、扩大租赁模式运营面积、提高餐饮娱乐业态比
例、增加服务体验业态，逐步向购物中心转型的趋势越来越明显。同时，随着商业地产的高
速发展，大型购物中心数量激增，新型购物中心硬件设施和软件环境已经达到国际先进水平。
在新老商业企业的拼争下，购物中心业态的竞争将更加激烈。另一方面，在消费市场日趋成
熟、消费者日趋理性、政策环境影响和高性价比渐成趋势的消费背景下，奥特莱斯业态在疲
软的市场中仍呈现了正向增长的良性态势，市场仍然存在释放空间，业态发展仍具潜力。
二是，商业技术革新，推动传统零售业进步，全渠道布局将成为未来零售行业发展趋势。
近年来，传统零售业在购物体验、运营管理和经营模式上都渐显疲态，加之电商的迅猛发展
和持续冲击，令“触网”成为实体零售商的必然选择。当前，不断涌现的新技术，包括：大
数据、无线互联网、电子标签、智能货架、自动收银、自动打包、移动互联、线上 APP，都
在推动传统商业的革新，全渠道、立体化零售模式将脱颖而出，形成新的行业趋势。在 2014
年，科技化浪潮将会以惊人的速度大规模进入市场，很快将成为行业标准配置。
三是消费心理变化，消费者需求呈现出重质量、重体验的新变化。一方面，从消费心理
来看，据调查显示，消费者并未因为支出的减少而降低升级消费的意愿，反而变得更注重产
品质量，并优化消费开支。多达 80%的消费者通过减少购买数量以换取更高的商品质量，对
于个人和家庭幸福相关的品类上花费将大幅上升。与此同时，将减少对其视为“非必要”商
7
北京首商集团股份有限公司 2013 年年度报告摘要
品的支出，比如奢侈品、珠宝手表、高档餐饮和非健康食品等。另一方面，从消费行为来看，
更倾向体验式、互动式、个性化的消费。年轻的主流顾客群体越来越注重消费体验，主题化
的选择日渐显现。
3、行业变化对公司产生的影响
一是，公司存量企业经营环境不均衡，增量企业发展工作亟待提速。公司高端百货业态
受政策影响仍将处于止跌企稳的艰难恢复期；奥特莱斯和购物中心两个业态的竞争对手数量
不断增多、实力越来越强，为确保实现较高的增长，将进入更加激烈的白刃战；大众百货和
时尚百货受经营规模和服务功能的限制，以及竞争对手林立，保增长、稳增长将成为艰巨任
务。要加快公司发展，促进经营规模扩大，确保公司的市场地位，加速增量企业的培育和新
发展项目的实质性推进。
二是，公司要加快在实体店铺服务加体验、实体店铺加移动互联方面的实施步伐。关注
“移动浪潮”带来的消费者对于多样化的、个性化的、科技化的消费体验的需求，利用现有
的实体店铺资源和会员资源，增强体验和科技元素，满足和引领消费需求。
（二） 公司发展战略
2013 年受经济形势、电商竞争等影响，百货零售行业普遍出现效益下滑的局面，但诸
如奥特莱斯、社区商业中心等新兴业态仍呈现出较好的发展势头。因此，公司在新的一年中
仍将保持适度的对外发展速度。除新燕莎金街购物广场计划于 2014 年开业外，公司还计划
通过奥特莱斯、社区百货、高档百货、大众百货、购物中心等业态，在具备市场潜力的地区
审慎寻找发展机会，以巩固和提升公司各业态的市场地位及整体竞争力水平。
（三）经营计划
2014 年公司要以“创新变革”为统领，紧紧把握“稳健经营、稳步发展”的总基调，
通过“结构调整、科技带动、管理升级”，扎实提升公司整体的经营质量和经营效率，推动
公司经济效益增长与既定发展目标的有效实现，从而恢复公司稳健增长的经营态势，全面实
现逆市提升。2014 年公司预计实现营业收入 128.34 亿元，利润总额 6.85 亿元，主要做好
以下几方面的工作：
1、深化预算管理，确保公司 2014 年经营指标全面完成
公司要抓好市场分析，认真研判形势，正确把握市场变化；要加强预算执行情况的监控
和预警，适时调整经营策略，确保销售预算按进度推进；公司各企业要根据自身不同的规模
和定位以及不同的经营模式和效益构成，制定自己的经营策略，同时要对公司开支推进实施
精细化管理，合理压缩可控费用预算，严格控制预算外支出。
2、以消费需求为导向，加速经营结构的战略性调整
各企业要通过加强动态分析研究，进一步完善市场分析体系，继续推进市场分析体系建
设，找到适合各企业的精准定位，重新塑造企业的经营优势，并且要顺应市场变化和消费行
为变化，快速调整经营方向，创造新的消费需求，集聚有效的增长动力，实现有质量的效益
提升。
3、以全渠道和新技术应用为推手，加速经营模式创新
公司所属企业要积极培育互联网思维，开辟企业微信，继续拓展在微博、二维码等新技
术、新媒体上的宣传应用，实现与传统营销的有效联动与互动，增强对消费者持续的吸引力。
同时各企业根据自身特点，要强化线下体验营销，为消费者提供更具个性化的商品组合和更
加人性化的超值服务，进一步推进精准营销评估，保障营销活动效果，为顾客营造良好的购
物氛围。
4、加强经营管理体制机制创新，提升经营质量和经济效益
公司总部要围绕新形势，以提高管理效率和经营效益为核心，提高专业化指导能力和科
学化管理水平。在内控建设工作中，要强调公司总部管理制度的可操作性，完成总部层级制
度及流程的修订工作，规范总部工作内容及程序；公司要继续加大力度，深刻研究激励机制
进一步市场化的创新，切实发挥激励机制的推动效能，调动企业积极性，提高经营者创新挖
潜的活力，实现效益目标。
5、以稳健发展为宗旨，加速市场战略布局
8
北京首商集团股份有限公司 2013 年年度报告摘要
公司要积极推进新发展项目，确保发展进度和质量，并且要多种发展模式并举，加速扩
充市场布局，提高市场占有率。
（四）因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
目前由于公司现金流量较为充足，故现有的资金规模，可以满足正常经营所需。2014
年拟安排自有资金 5 亿元，用于天津奥莱、新燕莎金街购物广场两家增量企业培育期经营，
以及公司对外新发展项目等所需资金。
(五) 可能面对的风险
2014 年公司主要面临的风险：一是，新发展项目风险。天津奥莱 2013 年底开业，进入
新项目培需期的关键一年；新燕莎金街购物广场也将于今年开业，市场竞争激烈；二是传统
百货业务模式风险。公司目前传统百货业态占比较大，但是传统百货以联营为主的业务模式
造成百货企业同质化严重、盈利能力下降、消费者需求把握能力不足，导致市场竞争力下降，
尤其是高端百货增长乏力，对公司业绩快速增长将会产生一定影响。
公司将通过整合品牌资源、供应商资源和加大对新发展项目的营销宣传，实现新发展项
目快速成长，实现公司业绩提升；公司还将积极构建多维支撑的销售收入模型，增加创收点、
盈利点，提高上市公司市场价值。
四、涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。
4.2 报告期内未发生重大会计差错更正事项。
4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
1、公司投资成立北京新燕莎金街购物广场有限公司，持股比例 100%，本期纳入合并范
围。
2、公司第七届董事会第四次临时会议决议，转让光彩伟业股权，退出该公司的经营，
并将股权转让给光彩伟业第二股东李里。处置日为 2013 年 1 月 1 日。故自 2013 年 1 月 1
日起，公司不再将该公司纳入合并范围。
3、公司第七届董事会第七次临时会议审议通过了《公司关于挂牌转让四川金鹏食品有
限公司股权的议案》，同意采取挂牌拍卖的方式转让四川金鹏食品有限公司股权，退出此业
务的经营。2013 年 11 月 20 日，四川绵竹双剑酒业有限责任公司获得受让资格确认，2013
年 11 月 22 日公司与四川绵竹双剑酒业有限责任公司签署了《产权交易合同》，2013 年 11
月 26 日北京产权交易所出具了《企业国有产权交易凭证》，2013 年 12 月 9 日 办理完毕
股权转让工商登记变更手续，2013 年 12 月 25 日公司从北京产权交易所收到股权转让款
30 万元，股权转让工作全部完成，公司不再将该公司纳入合并范围。
4.4 致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2013 年年度财务报告出具了标准无保留意
见的审计报告。
董事长：于学忠
北京首商集团股份有限公司
2014 年 3 月 20 日
9
