股票代码：600727          股票简称：鲁北化工            编号：2020-044


                  山东鲁北化工股份有限公司
             关于发行股份及支付现金购买资产
      并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
                             修订说明的公告

                                   特别提示


    本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    根据中国证监会 2020 年 4 月 24 日下发的 200576 号《中国证监会行政许可
项目审查一次反馈意见通知书》（以下简称“反馈意见”）的要求，公司及相关中
介机构对《反馈意见》进行了认真研究和落实，并按照《反馈意见》的要求对所
涉及的事项进行了补充披露及修改。此外，公司于 2020 年 5 月 20 日召开了第八
届董事会第十一次会议，对山东金海钛业资源科技有限公司 2019 年审计报告、
山东祥海钛资源科技有限公司 2019 年审计报告及山东鲁北化工股份有限公司重
大资产重组备考审阅报告（2018 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日止）进行了审
议。公司根据标的公司 2019 年度的财务数据，对报告书中的相关财务数据进行
了补充更新。根据上述情况修改后的重组报告书（草案）详见公司 2020 年 5 月
23 日公告的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书
（草案）（二次修订版）》。

    根据中国证监会的审核意见，公司与相关中介机构针对反馈意见回复进行了
进一步的研究分析，对反馈意见回复进行了修订，并根据本次反馈修订情况对重
组报告书进行了更新。本次补充披露及修改部分内容在报告书中均以楷体加粗格
式列示，主要情况如下：

    1、在“第四节 交易标的基本情况/一、金海钛业/（九）最近三年与交易、
增资或改制相关的资产评估情况”中，对金海钛业前后两次评估报告的差异原因
进行了完善补充分析。
    2、在“第九节 董事会就本次交易对上市公司影响的讨论与分析/五、金海
钛业财务状况及盈利能力分析/（一）资产分析/1、流动资产/（3）应收账款”中，
对海外客户的应收账款逾期、回款情况、坏账准备计提情况进行了补充披露和分
析。

    3、在“第十一节 同业竞争与关联交易/一、报告期内标的公司关联交易情
况/（二）祥海钛业”中，补充披露了金海钛业非经营性占用祥海钛业资金的背
景、原因及归还情况。




    特此公告。



                                      山东鲁北化工股份有限公司
                                             董   事   会
                                         二〇二〇年六月三日