证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临 2021-041
债券代码：155731 债券简称：19 北新能
债券代码：155793 债券简称：19 新能 02
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
非公开发行股票发行结果暨股本变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
发行数量和价格
股票种类：人民币普通股（A 股）
发行数量：793,650,793 股
发行价格：6.93 元/股
预计上市时间
本次发行的新增股份已于 2021 年 5 月 20 日在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次非公开发行股票
完成后，控股股东北京汽车集团有限公司（以下简称“北汽集团”）、
北汽（广州）汽车有限公司（以下简称“北汽广州”）、渤海汽车系统
股份有限公司（以下简称“渤海汽车”）认购的本次发行的股票自发行
结束之日起 36 个月内不得转让，若后续相关法律、法规、证券监管部
门规范性文件发生变更的，则锁定期相应调整。其他发行对象认购的
本次发行的股票自发行结束之日起 6 个月内不得转让，预计上市流通时
间为限售期满的次一交易日。法律、法规对限售期另有规定的，依其
规定。
如无特别说明，本公告中涉及有关单位及术语的简称与《北汽蓝
谷非公开发行股票预案》中的释义相同。
1
资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
一、本次发行概况
（一）本次交易的决策过程
1、上市公司已获得的批准
（1）2020 年 8 月 3 日，北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下
简称“北汽蓝谷”或“公司”）召开第九届董事会第十八次会议，审议
通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司非公开发
行股票方案的议案》《关于<北汽蓝谷新能源科技股份有限公司非公开
发行股票预案>的议案》《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》
等相关议案。
（2）2020 年 8 月 19 日，公司召开 2020 年第三次临时股东大会，
审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司非公
开发行股票方案的议案》《关于<北汽蓝谷新能源科技股份有限公司非
公开发行股票预案>的议案》等议案。
（3）2020 年 8 月 26 日，公司本次非公开发行股票申请获得中国证
监会受理。
（4）2021 年 1 月 18 日，中国证监会第十八届发行审核委员会 2021
年第 10 次工作会议审核通过了公司本次非公开发行股票的申请。
（5）2021 年 1 月 28 日，中国证券监督管理委员会《关于核准北汽
蓝谷新能源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可
[2021]312 号），核准公司非公开发行不超过 1,048,097,801 股新股，发生
转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量；
该批复自核准发行之日起 12 个月内有效。
2
（二）本次发行情况
1、发行种类及面值
本次非公开发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），
每股面值为人民币 1.00 元。
2、发行数量
本次非公开发行的股票数量为 793,650,793 股。符合公司 2020 年第
三次临时股东大会决议和中国证监会《关于核准北汽蓝谷新能源科技
股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]312 号）中本次
非公开发行不超过 1,048,097,801 股新股的要求。
3、发行价格
发行人本次非公开发行股票的发行价格为 6.93 元/股，不低于定价
基准日前二十个交易日股票交易均价的 80%。
4、募集资金金额及发行费用
根据致同会计师事务所出具的《验资报告》，截至 2021 年 4 月 27 日
止，北汽蓝谷实际发行人民币普通股（A 股）793,650,793 股，每股面值
人民币 1.00 元，每股发行价格人民币 6.93 元，实际收到投资者缴入的
出资款人民币（下同）5,499,999,995.49 元，扣除承销费 47,081,376.86
元 （ 不 含 税 ）， 公 司 实 收 本 次 非 公 开 发 行 募 集 资 金 净 额 为
5,452,918,618.63 元。
（三）验资和股份登记情况
根据致同会计师事务所出具的《验资报告》，截至 2021 年 4 月 27 日
止，北汽蓝谷实际发行人民币普通股（A 股）793,650,793 股，每股面值
人 民 币 1.00 元 ， 每 股 发 行 价 格 人 民 币 6.93 元 ， 募 集 资 金 总 额
5,499,999,995.49 元，扣除保荐及承销费 47,081,376.86 元（不含税，下
3
同），扣除律师费用人民币 849,056.60 元，扣除会计师费用人民币
377,358.49 元，扣除登记费人民币 529,365.08 元，扣除印花税人民币
1,362,790.71 元，募集资金净额为人民币 5,449,800,047.75 元，计入“股
本”793,650,793.00 元，计入“资本公积”4,656,149,254.75 元。
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的《证券变
更登记证明》，北汽蓝谷已于 2021 年 5 月 20 日办理完毕本次非公开发
行 新 增 登 记 手 续 ， 新 增 股 份 793,650,793 股 ， 登 记 后 股 份 总 数
4,287,310,130 股。
（四）保荐机构和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对
象合规性的结论意见
1、保荐机构意见
本次非公开发行的保荐机构（联席主承销商）中信建投证券、联
席主承销商中国国际金融股份有限公司、联席主承销商汇丰前海证券
有限责任公司、联席主承销商华创证券有限责任公司和联席主承销商
第一创业证券承销保荐有限责任公司认为：
（1）本次非公开发行的发行过程遵循了公平、公正原则，符合目
前证券市场的监管要求；
（2）本次发行价格、认购对象、锁定期安排、募集资金规模以及
询价、定价和配售过程均符合《公司法》、《证券法》和中国证监会颁
布的《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》和
《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规的规定以及发
行人董事会、股东大会决议及中国证监会核准批复的要求，符合上市
公司及其全体股东的利益，与报备的发行方案相关规定一致；
（3）发行对象不包括保荐机构（主承销商）和发行人的控股股东、
4
实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及与上述机构和人员存在
关联关系的关联方（控股股东北汽集团及其一致行动人北汽广州、渤
海汽车除外），上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发
行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，也不存在直接或通过
利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补情形。本次发行事项
均明确符合已报备的发行方案要求；
（4）本次发行的认购对象符合《中华人民共和国证券投资基金
法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记
和基金备案办法（试行）》等相关法规以及发行人股东大会关于本次发
行相关决议的规定；
（5）本次发行对象的确定及定价符合公平、公正原则，本次非公
开发行的最终配售对象均已对取得公司股份做出限售承诺，符合发行
人及其全体股东的利益，符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市
公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的规定；
（6）本次发行对象具备履行认购义务的能力，其资金来源合法且
符合有关法律法规和规范性文件的有关规定。
2、律师事务所意见
发行人律师北京君泽君律师事务所关于本次非公开发行过程和发
行对象合规性的结论意见：
发行人本次发行已取得了内部有权机构的批准与授权以及中国证
监会的核准，已履行了现阶段必要的批准程序；本次发行的认购邀请
名单、追加认购邀请名单、《认购邀请书》、《追加认购邀请书》及《申
购报价单》和《追加申购报价单》符合《实施细则》的相关规定，内
容合法、有效；本次发行的发行对象、发行价格及发行数量符合发行
5
人股东大会审议通过的本次发行方案及中国证监会核准文件的有关规
定；本次发行的发行过程合法、合规，发行结果公平、公正。
二、发行结果及发行对象简介
（一）发行结果
本次发行最终价格确定为 6.93 元/股，发行股票数量 793,650,793 股，
募集资金总额 5,499,999,995.49 元，发行对象总数 16 名，符合《上市公
司非公开发行股票实施细则》的要求。最终确定的发行对象及其获得
配售的情况如下：
序号 认购对象 配售股数（股） 获配金额（元） 锁定期
1 北京汽车集团有限公司 234,715,800.00 1,626,580,494.00 36个月
2 北汽（广州）汽车有限公司 49,621,255.00 343,875,297.15 36个月
3 渤海汽车系统股份有限公司 23,913,867.00 165,723,098.31 36个月
4 吕强 23,088,023.00 159,999,999.39 6个月
5 财通基金管理有限公司 60,620,490.00 420,099,995.70 6个月
杭州乐信投资管理有限公司－乐信腾飞2号私募 6个月
6 61,847,041.00 428,599,994.13
证券投资基金
7 平安资产管理有限责任公司 14,430,014.00 99,999,997.02 6个月
8 银河德睿资本管理有限公司 36,075,036.00 249,999,999.48 6个月
9 淄博翎贲屹晟股权投资合伙企业（有限合伙） 15,873,015.00 109,999,993.95 6个月
10 中国银河证券股份有限公司 54,906,204.00 380,499,993.72 6个月
11 西藏瑞华资本管理有限公司 40,404,040.00 279,999,997.20 6个月
12 北京京能能源科技并购投资基金（有限合伙） 56,277,056.00 389,999,998.08 6个月
13 北京电子控股有限责任公司 43,290,043.00 299,999,997.99 6个月
14 宁德时代新能源科技股份有限公司 43,290,043.00 299,999,997.99 6个月
15 陆健 23,088,023.00 159,999,999.39 6个月
16 UBS AG 12,210,843.00 84,621,141.99 6个月
合计 793,650,793.00 5,499,999,995.49 -
（二）发行对象情况
1、北汽集团
企业名称： 北京汽车集团有限公司
企业类型： 有限责任公司（国有独资）
注册地址： 北京市顺义区双河大街 99 号
统一社会信用代码： 911100001011596199
成立日期： 1994-06-30
制造汽车（含轻型越野汽车、轻、微型客货汽车、多功能车、专用车、
经营范围： 轿车）、农用机械、农用运输车、摩托车、内燃机及汽车配件；授权内
的国有资产经营管理；投资及投资管理；设计、研发、销售汽车（含重
6
型货车、大中型客车、轻型越野汽车、轻、微型客货汽车、多功能车、
专用车、轿车、电动汽车、混合动力汽车）、农用机械、农用运输车、
非道路车辆、摩托车、内燃机、汽车配件、机械设备、电器设备、零部
件加工设备；货物进出口、代理进出口、技术进出口；技术开发、技术
服务、技术咨询、技术转让；设计、制作、代理、发布国内外广告；信
息咨询（不含中介服务）；销售自行开发的商品房；出租商业用房；出
租办公用房；物业管理；劳务派遣；汽车企业管理技术培训；计算机技
术培训；工程勘察设计；工程监理；道路货物运输；仓储服务；计算机
系统服务；公园管理。
2、北汽广州
企业名称： 北汽（广州）汽车有限公司
企业类型： 有限责任公司（法人独资）
注册地址： 广州市增城增江街塔山大道 168 号
统一社会信用代码： 91440183726820796U
成立日期： 2000-08-18
汽车整车制造；汽车零部件及配件制造（含汽车发动机制造）；摩托车
整车制造；汽车零配件批发；摩托车零部件及配件制造；摩托车批发；
摩托车零配件批发；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；货物进出
经营范围：
口（专营专控商品除外）；技术进出口；汽车销售；汽车零配件设计服
务；汽车维修工具设计服务；代办机动车车管业务；房屋租赁；场地租
赁（不含仓储）
3、渤海汽车
企业名称： 渤海汽车系统股份有限公司
企业类型： 股份有限公司（上市）
注册地址： 滨州市渤海二十一路 569 号
统一社会信用代码： 913700007207576938
成立日期： 1999-12-31
活塞的生产销售；机械零部件的生产销售；汽车、内燃机、压缩机及摩
托车零部件的生产销售；汽车（不含小轿车）销售；铝及铝制品的生产
经营范围：
销售；机床设备及配件的生产销售；备案范围内的进出口业务；润滑
油、齿轮油的销售。
4、吕强
申购人名称： 吕强
身份证号码： 32102019********19
通信地址： 江苏省泰州市海陵区
5、财通基金管理有限公司
企业名称： 财通基金管理有限公司
企业类型： 其他有限责任公司
注册地址： 上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
7
统一社会信用代码： 91310000577433812A
成立日期： 2011-06-21
基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可
经营范围： 的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动】
6、杭州乐信投资管理有限公司
企业名称： 杭州乐信投资管理有限公司
企业类型： 有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地址： 浙江省杭州市江干区尊宝大厦金尊 2801 室
统一社会信用代码： 91330104328259374C
成立日期： 2015-04-23
服务：投资管理。（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存
经营范围：
款、融资担保、代客理财等金融服务）
7、平安资产管理有限责任公司
企业名称： 平安资产管理有限责任公司
企业类型： 其他有限责任公司
注册地址： 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1333 号 29-31 楼
统一社会信用代码： 91310000710933446Y
成立日期： 2005-05-27
管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业务相
经营范围： 关的咨询业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。【依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
8、银河德睿资本管理有限公司
企业名称： 银河德睿资本管理有限公司
企业类型： 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册地址： 上海市虹口区东长治路 359 号 1601 室
统一社会信用代
913101093013034277
码：
成立日期： 2014-04-29
投资管理，企业管理咨询，商务咨询，实业投资，从事计算机、网络
信息、电子科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术
服务，供应链管理，海上、航空、公路国际货物运输代理，道路货物
运输代理，货物仓储（除危险化学品），从事货物及技术的进出口业
务；销售金银饰品（毛钻、裸钻除外），钢材，金属材料，矿产品，
经营范围： 焦炭，橡胶制品，石油制品，润滑油，燃料油，针纺织品，玻璃制
品，食用农产品，饲料，木材，木制品，纸制品，建筑材料，五金交
电，日用百货，机械设备，汽车配件，计算机、软件及辅助设备（音
像制品、电子出版物除外），煤炭经营，化肥经营，成品油经营，食
品销售，化工产品批发（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民
用爆炸物品、易制毒化学品），危险化学品经营（不带储存设施）
8
（具体项目详见许可证）【依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动】
9、淄博翎贲屹晟股权投资合伙企业（有限合伙）
企业名称： 淄博翎贲屹晟股权投资合伙企业（有限合伙）
企业类型： 有限合伙企业
山东省淄博市高新区柳泉路 105 号新世纪广场 1 号楼 13 层 A 区第 247
注册地址：
号
统一社会信用代码： 91370303MA3WC21250
成立日期： 2021-03-11
一般项目：以自有资金从事投资活动；以私募基金从事股权投资、投
资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备
经营范围：
案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）
10、中国银河证券股份有限公司
企业名称： 中国银河证券股份有限公司
企业类型： 其他股份有限公司（上市）
注册地址： 北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层
统一社会信用代码： 91110000710934537G
成立日期： 2007-01-26
证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾
问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券投资基金代销；为
期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；证券投资基金托管业
经营范围： 务；保险兼业代理业务；销售贵金属制品。（企业依法自主选择经营
项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批
准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的
经营活动。）
11、西藏瑞华资本管理有限公司
企业名称： 西藏瑞华资本管理有限公司
企业类型： 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册地址： 西藏拉萨市柳梧新区金马国际 7 幢 2 单元 13 层 4 号
统一社会信用代码： 9154000058575400XD
成立日期： 2011-12-14
股权投资（不得参与发起或管理公募或私募证券投资基金、投资金融
衍生品；不得为被投资企业以外的企业投资提供担保；不得从事房地
经营范围： 产业务。）；资产管理（不含金融资产、保险资产管理）；资本管理
（不含金融资产管理和保险资产管理；不含金融和经纪业务）【依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项活动 】
12、北京京能能源科技并购投资基金（有限合伙）
企业名称： 北京京能能源科技并购投资基金（有限合伙）
企业类型： 有限合伙企业
9
注册地址： 北京市顺义区临空经济核心区融慧园 6 号楼 9-63
统一社会信用代码： 91110113MA01M22E0Y
成立日期： 2019-08-13
投资管理、资产管理、股权投资。（“1、未经有关部门批准，不得
以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交
易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提
经营范围： 供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收
益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的
项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市
产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
13、北京电子控股有限责任公司
企业名称： 北京电子控股有限责任公司
企业类型： 有限责任公司（国有独资）
注册地址： 北京市朝阳区酒仙桥路 12 号
统一社会信用代码： 91110000633647998H
成立日期： 1997-04-08
授权内的国有资产经营管理；通信类、广播电视视听类、计算机和外
部设备及应用类、电子基础原材料和元器件类、家用电器及电子产品
类、电子测量仪器仪表类、机械电器设备类、交通电子类产品及电子
经营范围： 行业以外行业产品的投资及投资管理；房地产开发，出租、销售商品
房；物业管理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；
依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活
动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
14、宁德时代新能源科技股份有限公司
企业名称： 宁德时代新能源科技股份有限公司
企业类型： 股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
注册地址： 福建省宁德市蕉城区漳湾镇新港路 2 号
统一社会信用代码： 91350900587527783P
成立日期： 2011-12-16
锂离子电池、锂聚合物电池、燃料电池、动力电池、超大容量储能电
池、超级电容器、电池管理系统及可充电电池包、风光电储能系统、
经营范围： 相关设备仪器的开发、生产和销售及售后服务；对新能源行业的投
资；锂电池及相关产品的技术服务、测试服务以及咨询服务。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
15、陆健
申购人名称： 陆健
身份证号码： 42010719********1X
通信地址： 湖北省武汉市武昌区
10
16、UBS AG
企业名称： UBS AG
企业类型： 合格境外投资者
Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich, Switzerland and
住所：
Aeschenvorstadt 1, 4051 Basel, Switzerland
编号： QF2003EUS001
（三）本次发行的发行对象与上市公司的关联关系说明
除控股股东北汽集团及其一致行动人北汽广州、渤海汽车，本次
非公开发行股票发行对象不包括发行人的控股股东、实际控制人或其
控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商、与上述机构
及人员存在关联关系的关联方，也不存在上述机构及人员直接认购或
通过结构化等形式间接参与本次发行认购的情形。
除控股股东北汽集团及其一致行动人北汽广州、渤海汽车，本次
发行获配对象均承诺本次认购不存在发行人及其控股股东、实际控制
人、主要股东向其作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，且
未直接或通过利益相关方向其提供财务资助或者补偿。
经保荐机构、联席主承销商核查，本次发行的认购对象符合《上
市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等
法律、法规和规范性文件的有关规定。
三、本次发行前后公司前十大股东变化情况
（一）本次发行前上市公司前十大股东
截至 2021 年 3 月 31 日，公司前十大股东持股情况如下表所示：
序号 股东名称 持股数量(股) 占总股本比例（%）
1 北京汽车集团有限公司 1,033,221,469 29.57
2 北汽（广州）汽车有限公司 218,433,267 6.25
3 芜湖信石信冶投资管理合伙企业（有限合伙） 187,257,434 5.36
4 北京工业发展投资管理有限公司 171,397,500 4.91
11
5 深圳井冈山新能源投资管理有限公司 128,347,257 3.67
6 北京星网工业园有限公司 112,432,892 3.22
7 戴姆勒大中华区投资有限公司 105,269,045 3.01
8 渤海汽车系统股份有限公司 105,269,045 3.01
北京弘卓资本管理有限公司－宁波梅山保税港区国
9 101,220,234 2.90
轩高科新能源汽车产业投资中心（有限合伙）
10 合肥国轩高科动力能源有限公司 51,166,070 1.46
合计 2,214,014,213 63.36
（二）本次发行后公司前十名股东情况
本次非公开发行完成股份登记后，截至 2021 年 5 月 20 日（新增股
份登记日），公司前十大股东持股情况如下表所示：
占总股本比
序号 股东名称 持股数量(股)
例（%）
1 北京汽车集团有限公司 1,267,937,269 29.57
2 北汽（广州）汽车有限公司 268,054,522 6.25
3 芜湖信石信冶投资管理合伙企业（有限合伙） 152,322,000 3.55
4 渤海汽车系统股份有限公司 129,182,912 3.01
5 戴姆勒大中华区投资有限公司 105,269,045 2.46
6 深圳井冈山新能源投资管理有限公司 93,410,700 2.18
7 北京工业发展投资管理有限公司 89,524,398 2.09
北京弘卓资本管理有限公司－宁波梅山保税港区国轩高科新能
8 66,283,641 1.55
源汽车产业投资中心（有限合伙）
9 北京星网工业园有限公司 65,886,369 1.54
10 北京电子控股有限责任公司 63,675,076 1.49
合计 2,301,545,932 53.69
四、本次发行前后股本结构变动情况
本次发行前后股本结构变动情况如下：
本次发行前 本次变动 本次发行后
项目 股份总数 持股比例 股份总数 股份总数 持股比例
（股） （%） （股） （股） （%）
有限售条件股份 1,669,006,618 47.77 793,650,793 2,462,657,411 57.44
无限售条件股份 1,824,652,719 52.23 - 1,824,652,719 42.56
股份总数 3,493,659,337 100.00 793,650,793 4,287,310,130 100.00
五、管理层讨论与分析
（一）对公司股本结构的影响
本次发行前，公司股份总数为 3,493,659,337 股，北汽集团直接持有
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公司 1,033,221,469 股股份，占公司总股本的 29.57%，通过北汽广州间
接持有公司 218,433,267 股股份，占公司总股本的 6.25%，通过渤海汽
车间接持有公司 105,269,045 股股份，占公司总股本的 3.01%，合计持
股比例为 38.84%，北汽集团为公司的控股股东。北京市国资委间接控
制北汽集团 100%的股份，系公司实际控制人。
本次发行完成之后，北汽集团直接持有公司 1,267,937,269 股股份，
占公司总股本的 29.57%，通过北汽广州间接持有公司 268,054,522 股股
份，占公司总股本的 6.25%，通过渤海汽车间接持有公司 129,182,912 股
股份，占公司总股本的 3.01%，合计持股比例为 38.84%，北汽集团仍为
公司的控股股东。北京市国资委实际控制的股权比例为 38.84%，仍为
公司的实际控制人。因此，本次发行未导致公司控制权发生变化，公
司股本结构未发生重大变化。
（二）对公司业务的影响
本次募投项目与公司主营业务密切相关，符合国家产业政策和公
司战略目标，项目实施后不会导致公司主营业务发生变化。随着募投
项目陆续建成投产，公司将进一步提升现有新能源汽车业务规模，提
升并巩固公司在新能源汽车的市场地位，有利于实现公司的长期可持
续发展，维护股东的长远利益。
（三）对公司资产负债的影响
本次非公开发行股票完成后，公司总资产、净资产规模将进一步
增加，财务结构更趋合理，盈利能力得到进一步提升，有利于增强公
司资产结构的稳定性和抗风险能力。
（四）对公司财务状况的影响
本次发行完成后，公司总资产、净资产规模将相应增加，资产负
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债率也将下降，自有资金实力和偿债能力将得到增强，从而有利于优
化公司资本结构，有效降低财务风险，使公司的财务结构更加稳健。
（五）对公司盈利能力的影响
本次发行完成后，公司总股本和净资产将有一定幅度的增长，虽
然募集资金投资项目具有良好的经济效益，但由于项目需要一定的建
设期，不能立即产生效益，在此期间公司的净资产收益率和每股收益
等财务指标存在下降的风险。但从长期来看，本次募投项目具有良好
的市场前景和经济效益，随着项目陆续建成投产以及效益的实现，公
司销售收入和利润水平将有大幅提高，从而有助于增强公司市场竞争
力，提高盈利能力。
（六）对公司高管人员结构的影响
本次发行前，公司尚无对高管人员结构进行调整的计划，也暂无
因本次发行而拟对公司高管人员进行调整的计划。
若公司未来拟调整高管人员结构，将根据有关规定，履行必要的
法律程序和信息披露义务。
（七）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、
关联交易及同业竞争等变化情况
本次发行前，公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均独
立经营，不受控股股东、实际控制人及其关联人的影响。
本次发行完成后，公司与控股股东、实际控制人及其关联方之间
的业务关系、管理关系均不会发生变化，也不会因此新增关联交易或
形成新的同业竞争。
六、出具专业意见的中介机构情况
（一）保荐机构（联席主承销商）
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名称：中信建投证券股份有限公司
联系地址：北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 9 层
法定代表人：王常青
保荐代表人：侯世飞、宋双喜
项目协办人：闫明
项目组成员：吕佳、薛沛、杨宇威、王赛、周百川
联系电话：010-65608451
传真：010-65608451
（二）联席主承销商
名称：中国国际金融股份有限公司
联系地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及
28 层
法定代表人：沈如军
联系人员：杜锡铭
联系电话：010-65051166
传真：010-06561156
（三）联席主承销商
名称：汇丰前海证券有限责任公司
联系地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 63 号前海企业公馆 27
栋 A、B 单元
法定代表人：何善文
联系人员：张南星
联系电话：13911975596
传真：0755-88983288
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（四）联席主承销商
名称：华创证券有限责任公司
联系地址：贵州省贵阳市云岩区中华北路 216 号
法定代表人：陶永泽
联系人员：黄夙煌、张茗、胡新红、吕律
联系电话：010-66231910
传真：010-66231979
（五）联席主承销商
名称：第一创业证券承销保荐有限责任公司
联系地址：北京市西城区武定侯街 6 号卓著中心 10 层
法定代表人：王芳
联系人员：程洋
联系电话：13811407668
传真：010-66032671
（六）律师
名称：北京君泽君律师事务所
联系地址：北京市东城区金宝街 89 号金宝大厦 11 层
负责人：李云波
经办律师：马杰、刘丽荣
联系电话：010-66523342
传真：010-66523399
（七）发行人会计师
名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
联系地址：中国北京朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层
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负责人：李惠琦
签字注册会计师：李洋、张志威
联系电话：010-85665398
传真：010-85665120
七、备查文件
1、《保荐机构及联席主承销商关于北汽蓝谷新能源科技股份有限
公司非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告》；
2、《北京市君泽君律师事务所关于北汽蓝谷新能源科技股份有限
公司非公开发行股票发行过程及发行对象合规性的见证法律意见书》；
3、致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（致
同验字[2021]第 110C000219 号）；
特此公告。
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 22 日
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