保荐机构及联席主承销商
关于北汽蓝谷新能源科技股份有限公司非公开发行股票
发行过程和认购对象合规性的报告
中国证券监督管理委员会：
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准北汽蓝谷
新能源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]312 号）的核
准，北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“北汽蓝谷”、“发行人”、“公
司”）向北汽集团、北汽广州、渤海汽车等 16 名特定对象非公开发行股票
793,650,793 股，发行价格为 6.93 元/股，募集资金总额 5,499,999,995.49 元（以
下简称“本次发行”）。
本次发行的保荐机构（联席主承销商）中信建投证券股份有限公司（以下简
称“中信建投证券”、“保荐机构”或“保荐机构（联席主承销商）”）、联席主承
销商中国国际金融股份有限公司、联席主承销商汇丰前海证券有限责任公司、联
席主承销商华创证券有限责任公司和联席主承销商第一创业证券承销保荐有限
责任公司作为北汽蓝谷本次发行的联席主承销商，认为北汽蓝谷本次发行过程及
认购对象符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司
证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》、《上市公司非公开发行股票实
施细则》等有关法律、法规、规章制度的要求及北汽蓝谷有关本次发行的董事会、
股东大会决议，与发行人共同组织实施了本次发行，发行定价过程符合非公开发
行的有关规定，发行对象的选择公平、公正，符合北汽蓝谷及其全体股东的利益，
现将本次发行的发行过程及合规性情况报告如下：
一、本次非公开发行概况
（一）发行价格
本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日，即 2021 年 4 月 7 日。本
次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的
80%与发行前公司最近一期经审计的每股净资产值的较高者（即“发行底价”），
1
即不低于 6.93 元/股。定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20
个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量。
根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》、《追加认购邀请书》
关于确定发行对象、发行价格及获配股数的原则，确定本次非公开发行股票的发
行价格为 6.93 元/股。
（二）发行对象、发行数量及募集资金金额
本次非公开发行股票数量为 793,650,793 股，符合发行人 2020 年第三次临时
股东大会决议和中国证监会《关于核准北汽蓝谷新能源科技股份有限公司非公开
发 行 股 票 的 批 复 》（ 证 监 许 可 [2021]312 号 ） 中 本 次 非 公 开 发 行 不 超 过
1,048,097,801 股新股的要求。
本次发行对象最终确定为 16 家，最终配售情况如下：
序
发行对象 锁定期（月） 获配股数（股） 获配金额（元）
号
1 北汽集团 36 234,715,800 1,626,580,494.00
2 北汽广州 36 49,621,255 343,875,297.15
3 渤海汽车 36 23,913,867 165,723,098.31
4 吕强 6 23,088,023 159,999,999.39
5 财通基金管理有限公司 6 60,620,490 420,099,995.70
杭州乐信投资管理有限公司
6 －乐信腾飞 2 号私募证券投 6 61,847,041 428,599,994.13
资基金
7 平安资产管理有限责任公司 6 14,430,014 99,999,997.02
8 银河德睿资本管理有限公司 6 36,075,036 249,999,999.48
淄博翎贲屹晟股权投资合伙
9 6 15,873,015 109,999,993.95
企业（有限合伙）
10 中国银河证券股份有限公司 6 54,906,204 380,499,993.72
11 西藏瑞华资本管理有限公司 6 40,404,040 279,999,997.20
北京京能能源科技并购投资
12 6 56,277,056 389,999,998.08
基金（有限合伙）
13 北京电子控股有限责任公司 6 43,290,043 299,999,997.99
宁德时代新能源科技股份有
14 6 43,290,043 299,999,997.99
限公司
15 陆健 6 23,088,023 159,999,999.39
2
序
发行对象 锁定期（月） 获配股数（股） 获配金额（元）
号
16 UBS AG 6 12,210,843 84,621,141.99
合计 - 793,650,793 5,499,999,995.49
发行对象符合相关法律的规定，并与发行人签订了认购协议。所有发行对象
均以现金方式认购本次非公开发行的普通股股票（A 股）。
（三）发行股份限售期
本次非公开发行股票完成后，控股股东北汽集团、北汽广州、渤海汽车认购
的本次发行的股票自发行结束之日起 36 个月内不得转让，若后续相关法律、法
规、证券监管部门规范性文件发生变更的，则锁定期相应调整。其他发行对象认
购的本次发行的股票自发行结束之日起 6 个月内不得转让。法律、法规对限售期
另有规定的，依其规定。限售期结束后按中国证监会及上交所有关规定执行。发
行对象所取得本次非公开发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形
式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。
经保荐机构及联席主承销商核查，本次发行的发行价格、发行对象、发行数
量及募集资金金额、发行股份限售期符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民
共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》、
《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，
符合发行人相关董事会、股东大会决议。
二、本次非公开发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
发行人本次非公开发行履行了以下内部决策程序：
1、2020 年 8 月 3 日，发行人召开第九届董事会第十八次会议，审议通过《关
于公司符合非公开发行股票条件的议案》 关于公司非公开发行股票方案的议案》
《关于<北汽蓝谷新能源科技股份有限公司非公开发行股票预案>的议案》《关
于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》等相关议案。
2、2020 年 8 月 19 日，发行人召开了 2020 年第三次临时股东大会，审议通
3
过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司非公开发行股票方案
的议案》《关于<北汽蓝谷新能源科技股份有限公司非公开发行股票预案>的议
案》等议案。
（二）本次发行的监管部门核准过程
1、2020 年 8 月 26 日，公司本次非公开发行股票申请获得中国证监会受理。
2、2021 年 1 月 18 日，中国证监会第十八届发行审核委员会 2021 年第 10
次工作会议审核通过了发行人本次非公开发行股票的申请。
3、2021 年 1 月 28 日，中国证券监督管理委员会《关于核准北汽蓝谷新能
源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]312 号），核准
公司非公开发行不超过 1,048,097,801 股新股，发生转增股本等情形导致总股本
发生变化的，可相应调整本次发行数量；该批复自核准发行之日起 12 个月内有
效。
经保荐机构及联席主承销商核查，本次发行经过了发行人董事会、股东大会
的批准和授权，并获得了中国证监会的核准，本次发行履行了必要的内外部审批
程序。
三、本次非公开发行的具体过程
（一） 本次发行时间表
日期 北汽蓝谷非公开发行股票时间安排建议
1、向证监会报备《会后事项承诺函》，启动本次发行
T-3 日
2、向符合条件的投资者发送《认购邀请书》《申购报价单》及其附件
（2021 年 4 月 6 日）
3、律师见证发送《认购邀请书》及《申购报价单》过程
T-2 日-T-1 日
1、联系询价对象，确认收到《认购邀请书》及《申购报价单》
（2021 年 4 月 7 日）
2、接受询价咨询
-4 月 8 日）
T日 1、上午 8:30-11:30 接收投资者申购文件传真，簿记建档
（2021 年 4 月 9 日） 2、上午 11:30 前接收申购保证金
4
日期 北汽蓝谷非公开发行股票时间安排建议
3、律师全程见证
4、确定发行价格、发行数量和最终认购对象名单
T+1 日
1、向最终确认的发行对象发出《缴款通知》和《认购协议》
（2021 年 4 月 16 日）
T+2 日 1、接受最终发行对象缴款
（2021 年 4 月 19 日） 2、退还未获配投资者的申购保证金
T+3 日 1、接受最终发行对象缴款，缴款期截止日（截止 17:00）
（2021 年 4 月 20 日） 2、签署《认购协议》
T+5 日 1、会计师对保荐机构（联席主承销商）募集账户进行验资，并出具《验资报
（2021 年 4 月 22 日） 告》
T+7 日
1、将募集资金划入发行人账户
（2021 年 4 月 26 日）
T+8 日
1、会计师对发行人收款账户进行验资，并出具《验资报告》
（2021 年 4 月 27 日）
T+10 日
1、向证监会报送发行总结文件
（2021 年 4 月 29 日）
2021 年 5 月 14 日 1、向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交新增股份登记申请
-5 月 20 日 2、完成新增股份登记托管和锁定工作
L日 1、向上海证券交易所提交本次新增股份上市申请材料
（5 月 21 日） 2、披露《发行情况报告书》《合规性报告》《合规性法律意见书》等文件
注：T-2日为发行期首日，T日为申购报价日，L日为上市日。
（二）《认购邀请书》的发出
2021 年 3 月 23 日，发行人及联席主承销商向中国证监会报送了《北汽蓝谷
新能源科技股份有限公司非公开发行股票拟发送认购邀请书的投资者名单》。自
发行方案和拟发送认购邀请书的对象名单报备中国证监会后至本次发行申购报
价前，发行人和主承销商共收到 9 名新增投资者表达的认购意向，在审慎核查后
将其加入到认购邀请书名单中，并向其补充发送认购邀请文件。
发行人及联席主承销商于 2021 年 4 月 6 日合计向 229 名特定投资者（以下
5
单独或合称“认购对象”）发出《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司非公开发行
A 股股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）及其附件《中信建投证
券股份有限公司非公开发行 A 股股票申购报价单》（以下简称“《申购报价单》”）。
前述认购对象包括：2021 年 2 月 26 日收盘后发行人可联系到的前 20 名股东（不
包括发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理
人员、联席主承销商及其关联方）、证券投资基金管理公司 59 家、证券公司 26
家、保险公司 24 家、其他投资者 91 家，已表达认购意向的 2 名个人投资者和 7
家其他机构。
（三）投资者申购报价情况
1、认购邀请书发送情况
2021 年 3 月 23 日，发行人及主承销商向中国证监会报送了《北汽蓝谷新能
源科技股份有限公司非公开发行股票拟发送认购邀请书的投资者名单》。自发行
方案和拟发送认购邀请书的对象名单报备中国证监会后至本次发行申购报价前，
发行人和主承销商共收到 9 名新增投资者表达的认购意向，在审慎核查后将其加
入到认购邀请书名单中，并向其补充发送认购邀请文件。
发行人及主承销商于 2021 年 4 月 6 日合计向 229 名特定投资者（以下单独
或合称“认购对象”）发出《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司非公开发行 A
股股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）及其附件《中信建投证券
股份有限公司非公开发行 A 股股票申购报价单》（以下简称“《申购报价单》”）。
前述认购对象包括：2021 年 2 月 26 日收盘后发行人可联系到的前 20 名股东（不
包括发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理
人员、联席主承销商及其关联方）、证券投资基金管理公司 59 家、证券公司 26
家、保险公司 24 家、其他投资者 91 家，已表达认购意向的 2 名个人投资者和 7
家其他机构。
2、投资者申购报价情况
2021 年 4 月 9 日上午 8:30-11:30，在北京市君泽君律师事务所见证律师的全
程见证下，主承销商和发行人共收到 8 份有效的《申购报价单》。除公募基金无
6
需缴纳保证金，其他投资者均按《认购邀请书》要求提交了申购报价单并及时足
额缴纳保证金。
共有 8 家投资者参与报价，均为有效报价，具体申购报价及获配情况如下：
发行对 锁定期 申购价格 申购金额 获配股数
序号 发行对象 关联关系 获配金额（元）
象类别 （月） （元/股） （万元） （股）
7.33 16,000.00
1 吕强 其他 无 6 7.03 16,000.00 23,088,023 159,999,999.39
6.93 16,000.00
7.70 21,540.00
财通基金管理 基金公
2 无 6 7.10 23,640.00 35,266,955 244,399,998.15
有限公司 司
6.93 24,440.00
杭州乐信投资
管理有限公司
3 －乐信腾飞 2 其他 无 6 7.00 13,700.00 19,769,119 136,999,994.67
号私募证券投
资基金
平安资产管理
4 保险 无 6 6.96 10,000.00 14,430,014 99,999,997.02
有限责任公司
8.60 10,000.00
银河德睿资本
5 其他 无 6 7.36 10,000.00 14,430,014 99,999,997.02
管理有限公司
6.93 10,000.00
淄博翎贲屹晟
股权投资合伙
6 其他 无 6 6.93 11,000.00 15,873,015 109,999,993.95
企业（有限合
伙）
8.60 30,370.00
中国银河证券 证券公
7 无 6 7.20 30,830.00 44,660,894 309,499,995.42
股份有限公司 司
6.93 30,950.00
西藏瑞华资本
8 其他 无 6 7.03 13,000.00 18,759,018 129,999,994.74
管理有限公司
获配合计 186,277,052 1,290,899,970.36
本次发行首轮申购有效认购金额为 1,290,899,970.36 元，控股股东北汽集团
及其一致行动人北汽广州、渤海汽车不参与询价，被动接受询价结果，其认购规
模分别为 1,626,580,494.00 元、343,875,297.15 元、165,723,098.31 元。首轮累计
有效认购规模为 3,427,078,859.82 元。
7
（四）追加认购流程及投资者获配情况
根据本次发行的发行方案，发行人和保荐机构（联席主承销商）以确定的价
格，即 6.93 元/股，在 2021 年 4 月 9 日向 229 位投资者发送《追加认购邀请书》，
继续征询认购意向。
2021 年 4 月 9 日下午 15:00 至 2021 年 4 月 16 日上午 11:30，在《追加认购
邀请书》规定的时限内，发行人和主承销商共收到 25 家投资者回复的《追加申
购报价单》及其附件，具体申购情况如下表所示：
发行对 锁定期 申购价格 申购金额
序号 发行对象 关联关系 获配股数（股） 获配金额（元）
象类别 （月） （元/股） （万元）
北京京能能源
科技并购投资
1 其他 无 6 6.93 39,000.00 56,277,056 389,999,998.08
基金（有限合
伙）
2 陆健 其他 无 6 6.93 16,000.00 23,088,023 159,999,999.39
杭州乐信投资
管理有限公司
3 -乐信腾飞 2 号 其他 无 6 6.93 29,160.00 42,077,922 291,599,999.46
私募证券投资
基金
宁德时代新能
4 源科技股份有 其他 无 6 6.93 30,000.00 43,290,043 299,999,997.99
限公司
中国银河证券 证券公
5 无 6 6.93 7,100.00 10,245,310 70,999,998.30
股份有限公司 司
西藏瑞华资本
6 其他 无 6 6.93 15,000.00 21,645,022 150,000,002.46
管理有限公司
银河德睿资本
7 其他 无 6 6.93 15,000.00 21,645,022 150,000,002.46
管理有限公司
北京电子控股
8 其他 无 6 6.93 30,000.00 43,290,043 299,999,997.99
有限责任公司
财通基金管理 基金公
9 无 6 6.93 17,570.00 25,353,535 175,699,997.55
有限公司 司
10 UBS AG 其他 无 6 6.93 15,300.00 12,210,843 84,621,141.99
11 郭伟松 其他 无 6 6.93 15,000.00 - -
大成基金管理 基金公
12 无 6 6.93 6,400.00 - -
有限公司 司
宁波宁聚资产
13 其他 无 6 6.93 4,000.00 - -
管理中心（有
8
发行对 锁定期 申购价格 申购金额
序号 发行对象 关联关系 获配股数（股） 获配金额（元）
象类别 （月） （元/股） （万元）
限合伙）
蓝墨曜文 1 号
14 其他 无 6 6.93 3,000.00 - -
私募投资基金
15 牛晓涛 其他 无 6 6.93 10,100.00 - -
16 张禹 其他 无 6 6.93 3,700.00 - -
浪石源长 1 号
17 私募证券投资 其他 无 6 6.93 3,200.00 - -
基金
摩根士丹利国
18 际股份有限公 其他 无 6 6.93 4,500.00 - -
司
19 焦贵金 其他 无 6 6.93 3,500.00 - -
平安资产管理
20 保险 无 6 6.93 2,000.00 - -
有限责任公司
创合鑫材（厦
门）制造业转
21 型升级基金合 其他 无 6 6.93 10,000.00 - -
伙企业（有限
合伙）
华宝证券价值
证券公
22 成长单一资产 无 6 6.93 4,000.00 - -
司
管理计划
北京信弘天禾
23 资产管理中心 其他 无 6 6.93 5,000.00 - -
（有限合伙）
赢康汇创一私
24 其他 无 6 6.93 8,000.00 - -
募投资基金
25 从玉 其他 无 6 6.93 10,000.00 - -
获配合计 299,122,819.00 2,072,921,135.67
本次非公开发行过程、发行对象符合《证券发行与承销管理办法》等相关法
律法规的规定。本次非公开发行股票的发行对象及穿透后的资金方均不包括发行
人控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、联席
主承销商以及与上述机构及人员存在关联关系的关联方（控股股东北汽集团及其
一致行动人北汽广州、渤海汽车除外），亦不存在上市公司及其控股股东、实际
控制人、主要股东作出保底保收益或变相保底保收益承诺，以及直接或通过利益
相关方提供财务资助或者补偿的情形。
9
（五）发行价格、发行对象及获得配售情况
1、本次发行价格的确定
发行人和联席主承销商按照价格优先、金额优先和时间优先的原则确定认购
对象并进行配售。发行人及联席主承销商以全部有效申购的投资者的报价为依
据，确定本次发行价格为 6.93 元/股，该发行价格为本次发行底价，相当于 2021
年 4 月 7 日（发行期首日）前 20 个交易日均价 8.65 元/股的 80.12%，相当于 2021
年 4 月 7 日（发行期首日）前一交易日收盘价 9.24 元/股的 75.00%。
2、发行定价与配售情况
本次发行最终配售结果如下：
序号 发行对象 认购对象名称 获配股数（股） 获配金额（元） 锁定期限
1 北汽集团 北汽集团 234,715,800 1,626,580,494.00 36 个月
2 北汽广州 北汽广州 49,621,255 343,875,297.15 36 个月
3 渤海汽车 渤海汽车 23,913,867 165,723,098.31 36 个月
4 吕强 吕强 23,088,023 159,999,999.39 6 个月
财通基金-华泰证券股份有限公司-财通基
15,007,215 103,999,999.95 6 个月
金君泰一期单一资产管理计划
财通基金-工商银行-财通基金西湖大学定
72,151 500,006.43 6 个月
增量化对冲 1 号集合资产管理计划
财通基金－招商银行－财通基金瑞通 1
144,300 999,999.00 6 个月
号集合资产管理计划
财通基金-国联证券股份有限公司-财通基
577,201 4,000,002.93 6 个月
金天禧定增 15 号单一资产管理计划
财通基金－华人金融能源稳健收益 1 号
证券投资私募基金－财通基金财华 2 号 2,308,802 15,999,997.86 6 个月
财通基金管理有限 单一资产管理计划
5
公司 财通基金-华人精选证券投资私募基金-财
4,329,004 29,999,997.72 6 个月
通基金财华 3 号单一资产管理计划
财通基金－外贸信托－华资 1 号单一资
金信托－财通基金财华 5 号单一资产管 7,200,577 49,899,998.61 6 个月
理计划
财通基金－中和资本耕耘 812 号私募证
券投资基金－财通基金中和耕耘 6 号单 12,626,263 87,500,002.59 6 个月
一资产管理计划
财通基金-龚晨青-财通基金哈德逊 99 号
721,501 5,000,001.93 6 个月
单一资产管理计划
财通基金－悬铃增强 21 号私募证券投资 144,300 999,999.00 6 个月
10
序号 发行对象 认购对象名称 获配股数（股） 获配金额（元） 锁定期限
基金－财通基金悬铃 1 号单一资产管理
计划
财通基金-孙韬雄-财通基金玉泉 963 号单
432,900 2,999,997.00 6 个月
一资产管理计划
财通基金-张晓春-财通基金天禧定增 30
288,600 1,999,998.00 6 个月
号单一资产管理计划
财通基金－黄建涛－财通基金玉泉 1058
144,300 999,999.00 6 个月
号单一资产管理计划
财通基金-光大银行-西南证券股份有限公
288,600 1,999,998.00 6 个月
司
财通基金－东方证券股份有限公司－财
1,731,602 12,000,001.86 6 个月
通基金安吉 100 号单一资产管理计划
财通基金-郑烨-财通基金正德 1 号单一资
721,501 5,000,001.93 6 个月
产管理计划
财通基金-证大量化价值私募证券投资基
金-财通基金证大定增 1 号单一资产管理 721,501 5,000,001.93 6 个月
计划
财通基金-山东信托德善齐家 231 号家
族信托-财通基金玉泉 1017 号单一资产管 288,600 1,999,998.00 6 个月
理计划
财通基金-汉汇韬略对冲 2 号私募证券投
资基金-财通基金添盈增利 8 号单一资产 86,580 599,999.40 6 个月
管理计划
财通基金-韩笑-财通基金天禧定增 29 号
158,730 1,099,998.90 6 个月
单一资产管理计划
财通基金-湖南轻盐创业投资管理有限公
7,215,007 49,999,998.51 6 个月
司-财通基金安吉 87 号单一资产管理计划
财通基金-廖志文-财通基金安吉 112 号单
468,975 3,249,996.75 6 个月
一资产管理计划
财通基金-湖南省财信信托有限责任公司-
轻盐创投创赢 2 号私募股权投资基金-财 2,005,772 13,899,999.96 6 个月
通基金安吉 89 号单一资产管理计划
财通基金-赵想章-财通基金红星 1 号单一
627,706 4,350,002.58 6 个月
资产管理计划
财通基金－协众悦鑫私募证券投资基金
1,298,701 8,999,997.93 6 个月
－财通基金玉泉悦鑫单一资产管理计划
财通基金－李绍君－财通基金玉泉 919
721,501 5,000,001.93 6 个月
号单一资产管理计划
财通基金-胡吉阳-财通基金言诺定增 1 号
144,300 999,999.00 6 个月
单一资产管理计划
财通基金-潘宏斌-财通基金天禧定增格普
144,300 999,999.00 6 个月
特 1 号单一资产管理计划
11
序号 发行对象 认购对象名称 获配股数（股） 获配金额（元） 锁定期限
杭州乐信投资管理 杭州乐信投资管理有限公司－乐信腾飞 2
6 61,847,041 428,599,994.13 6 个月
有限公司 号私募证券投资基金
平安资产管理有限 中国平安人寿保险股份有限公司-投连-个
7 14,430,014 99,999,997.02 6 个月
责任公司 险投连
银河德睿资本管理
8 银河德睿资本管理有限公司 36,075,036 249,999,999.48 6 个月
有限公司
淄博翎贲屹晟股权
上海翎贲资产管理有限公司-淄博翎贲屹
9 投资合伙企业（有 15,873,015 109,999,993.95 6 个月
晟股权投资合伙企业（有限合伙）
限合伙）
中国银河证券股份
10 中国银河证券股份有限公司 54,906,204 380,499,993.72 6 个月
有限公司
西藏瑞华资本管理
11 西藏瑞华资本管理有限公司 40,404,040 279,999,997.20 6 个月
有限公司
北京京能能源科技
12 北京京能能源科技并购投资基金（有限合 56,277,056 389,999,998.08 6 个月
并购投资基金（有
伙）
限合伙）
北京电子控股有限
13 北京电子控股有限责任公司 43,290,043 299,999,997.99 6 个月
责任公司
宁德时代新能源科
14 宁德时代新能源科技股份有限公司 43,290,043 299,999,997.99 6 个月
技股份有限公司
15 陆健 陆健 23,088,023 159,999,999.39 6 个月
16 UBS AG UBS AG 12,210,843 84,621,141.99 6 个月
合计 793,650,793 5,499,999,995.49 -
（六）关于本次发行的投资者适当性核查、关联关系核查及私募备案情况
核查
1、发行对象私募备案情况的说明
北汽集团、北汽广州、渤海汽车、吕强、银河德睿资本管理有限公司、西藏
瑞华资本管理有限公司、北京电子控股有限责任公司、宁德时代新能源科技股份
有限公司、陆健以其自有资金参与认购，不在《私募投资基金监督管理暂行办法》
以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规定的登记备案范
围内，因此不需要按照前述规定履行私募基金备案登记手续。
中国平安人寿保险股份有限公司-投连-个险投连不属于《中华人民共和国证
券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人
12
登记和基金备案办法（试行）》规范的私募投资基金，无需履行私募投资基金备
案程序。
财通基金管理有限公司系公募基金管理公司，财通基金管理有限公司以其管
理的财通基金-华泰证券股份有限公司-财通基金君泰一期单一资产管理计划、财
通基金-工商银行-财通基金西湖大学定增量化对冲 1 号集合资产管理计划、财通
基金－招商银行－财通基金瑞通 1 号集合资产管理计划、财通基金-国联证券股
份有限公司-财通基金天禧定增 15 号单一资产管理计划、财通基金－华人金融能
源稳健收益 1 号证券投资私募基金－财通基金财华 2 号单一资产管理计划、财通
基金-华人精选证券投资私募基金-财通基金财华 3 号单一资产管理计划、财通基
金－外贸信托－华资 1 号单一资金信托－财通基金财华 5 号单一资产管理计划、
财通基金－中和资本耕耘 812 号私募证券投资基金－财通基金中和耕耘 6 号单一
资产管理计划、财通基金-龚晨青-财通基金哈德逊 99 号单一资产管理计划、财
通基金－悬铃增强 21 号私募证券投资基金－财通基金悬铃 1 号单一资产管理计
划、财通基金-孙韬雄-财通基金玉泉 963 号单一资产管理计划、财通基金-张晓春
-财通基金天禧定增 30 号单一资产管理计划、财通基金－黄建涛－财通基金玉泉
1058 号单一资产管理计划、财通基金-光大银行-西南证券股份有限公司、财通基
金－东方证券股份有限公司－财通基金安吉 100 号单一资产管理计划、财通基金
-郑烨-财通基金正德 1 号单一资产管理计划、财通基金-证大量化价值私募证券投
资基金-财通基金证大定增 1 号单一资产管理计划、财通基金-山东信托德善齐
家 231 号家族信托-财通基金玉泉 1017 号单一资产管理计划、财通基金-汉汇韬
略对冲 2 号私募证券投资基金-财通基金添盈增利 8 号单一资产管理计划、财通
基金-韩笑-财通基金天禧定增 29 号单一资产管理计划、财通基金-湖南轻盐创业
投资管理有限公司-财通基金安吉 87 号单一资产管理计划、财通基金-廖志文-财
通基金安吉 112 号单一资产管理计划、财通基金-湖南省财信信托有限责任公司-
轻盐创投创赢 2 号私募股权投资基金-财通基金安吉 89 号单一资产管理计划、财
通基金-赵想章-财通基金红星 1 号单一资产管理计划、财通基金－协众悦鑫私募
证券投资基金－财通基金玉泉悦鑫单一资产管理计划、财通基金－李绍君－财通
基金玉泉 919 号单一资产管理计划、财通基金-胡吉阳-财通基金言诺定增 1 号单
一资产管理计划、财通基金-潘宏斌-财通基金天禧定增格普特 1 号单一资产管理
13
计划参与认购，该等产品已根据《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规、
规范性文件及自律规则的要求在中国证券投资基金业协会完成备案。
杭州乐信投资管理有限公司管理的乐信腾飞 2 号私募证券投资基金、淄博翎
贲屹晟股权投资合伙企业（有限合伙）、北京京能能源科技并购投资基金（有限
合伙）属于《中华人民共和国投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》
以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的相关规定范围内须
登记及备案的产品，已按照规定完成私募管理人登记和产品备案。
中国银河证券股份有限公司属于证券公司类投资者，其参与申购并获配的配
售对象中自有资金部分不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基
金监督管理暂行办法》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等
法律法规和规范性文件所规定的私募投资基金，无须向中国证券投资基金业协会
登记备案。
UBS AG 为合格境外机构投资者，以其自有资金参与认购，UBS AG 不属于
《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私
募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规定的私募基金，无需履行相
关的备案登记手续。
综上，经保荐机构、主承销商核查，本次发行的认购对象符合《中华人民共
和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金
管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关法规以及发行人股东大会关于本次
发行相关决议的规定，涉及需要备案的产品均已根据《证券投资基金法》《私募
投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试
行）》等法律法规要求在中国证券投资基金业协会完成登记备案。
2、发行对象的投资者适当性核查情况
根据《证券期货投资者适当性管理办法》、《证券经营机构投资者适当性管理
实施指引（试行）》的相关规定，本次非公开发行的发行对象均已按照相关法规
和保荐机构及联席主承销商的投资者适当性管理要求提交了相关材料，保荐机构
及联席主承销商进行了投资者分类及风险承受等级匹配的核查有关工作。
14
经保荐机构及联席主承销商核查，本次发行的认购对象的投资者类别（风险
承受等级）均与本次非公开发行的风险等级相匹配。
3、发行对象关联关系情况的说明
除控股股东北汽集团及其一致行动人北汽广州、渤海汽车，本次非公开发行
股票发行对象不包括发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、
监事、高级管理人员、主承销商、与上述机构及人员存在关联关系的关联方，也
不存在上述机构及人员直接认购或通过结构化等形式间接参与本次发行认购的
情形。
经保荐机构及联席主承销商核查，本次发行的认购对象符合《上市公司证券
发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文
件的有关规定。
（七）缴款、验资情况
1、2021 年 4 月 22 日，致同会计师对认购资金到账情况进行了审验，并出
具了《验资报告》（致同验字（2021）第 110C000193 号）。截至 2021 年 4 月
21 日，本 次非 公开 发行普通 股股 票发行 对象缴付 的认 购资金 总计人民币
5,499,999,995.49 元已缴入中信建投证券指定的账户。
2、2021 年 4 月 26 日，中信建投证券向北汽蓝谷开立的募集资金专户划转
了认股款 5,452,918,618.63 元（扣除本次发行保荐及承销费用后的净额），2021
年 4 月 27 日，致同会计师出具《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司非公开发行
股票募集资金验资报告》（致同验字（2021）第 110C000219 号）。经审验，截
至 2021 年 4 月 27 日止，发行人本次非公开发行新股募集资金合计人民币
5,499,999,995.49 元，扣除保荐及承销费人民币 47,081,376.86 元（不含税，下同），
扣除律师费用人民币 849,056.60 元，扣除会计师费用人民币 377,358.49 元，扣除
登记费人民币 529,365.08 元，扣除印花税人民币 1,362,790.71 元，募集资金净额
为人民币 5,449,800,047.75 元，其中计入“股本”793,650,793.00 元，计入“资本
公积”4,656,149,254.75 元，所有认购资金均以人民币现金形式投入。截至 2020
年 4 月 27 日止，发行人变更后的注册资本人民币 4,287,310,130 元。
15
经保荐机构及联席主承销商核查，本次发行符合发行人董事会及股东大会审
议通过的非公开发行方案，本次发行的定价、缴款和验资过程符合《上市公司证
券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《证券发行与承销管理
办法》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定。
四、本次非公开发行过程中的信息披露
发行人本次发行于 2021 年 1 月 18 日获得中国证监会发行审核委员会审核通
过，并于次日进行了公告。发行人取得中国证监会 2021 年 1 月 28 日核发的关于
本次非公开发行的核准批复并进行了公告。保荐机构及联席主承销商将按照《上
市公司证券发行管理办法》以及关于信息披露的其它法律和法规的规定督导发行
人切实履行信息披露的相关义务和披露手续。
五、保荐机构及联席主承销商结论意见
综上所述，保荐机构及联席主承销商认为：
1、本次非公开发行的发行过程遵循了公平、公正原则，符合目前证券市场
的监管要求；
2、本次发行价格、认购对象、锁定期安排、募集资金规模以及询价、定价
和配售过程均符合《公司法》、《证券法》和中国证监会颁布的《上市公司证券
发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实
施细则》等有关法律法规的规定以及发行人董事会、股东大会决议及中国证监会
核准批复的要求，符合上市公司及其全体股东的利益，与报备的发行方案相关规
定一致；
3、发行对象不包括保荐机构（主承销商）和发行人的控股股东、实际控制
人、董事、监事、高级管理人员以及与上述机构和人员存在关联关系的关联方（控
股股东北汽集团及其一致行动人北汽广州、渤海汽车除外），上市公司及其控股
股东、实际控制人、主要股东未向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承
诺，也不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补情形。
本次发行事项均明确符合已报备的发行方案要求；
4、本次发行的认购对象符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募
16
投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试
行）》等相关法规以及发行人股东大会关于本次发行相关决议的规定；
5、本次发行对象的确定及定价符合公平、公正原则，本次非公开发行的最
终配售对象均已对取得公司股份做出限售承诺，符合发行人及其全体股东的利
益，符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》
等有关法律、法规的规定；
6、本次发行对象具备履行认购义务的能力，其资金来源合法且符合有关法
律法规和规范性文件的有关规定。
17
（本页无正文，为《保荐机构（联席主承销商）关于北汽蓝谷新能源科技股份有
限公司非公开发行 A 股股票发行过程和认购对象合规性的报告》之签字盖章页）
项目协办人： ________________
闫明
保荐代表人： ________________ ________________
侯世飞 宋双喜
法定代表人或授权代表： ________________
刘乃生
中信建投证券股份有限公司
年 月 日
18
（本页无正文，为《保荐机构及联席主承销商关于北汽蓝谷新能源科技股份有限
公司非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告》之签字盖章页）
法定代表人： ________________
王 晟
中国国际金融股份有限公司
年 月 日
19
（本页无正文，为《保荐机构及联席主承销商关于北汽蓝谷新能源科技股份有限
公司非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告》之签字盖章页）
法定代表人： ________________
何善文
汇丰前海证券有限责任公司
年 月 日
20
（本页无正文，为《保荐机构及联席主承销商关于北汽蓝谷新能源科技股份有限
公司非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告》之签字盖章页）
法定代表人： ________________
陶永泽
华创证券有限责任公司
年 月 日
21
（本页无正文，为《保荐机构及联席主承销商关于北汽蓝谷新能源科技股份有限
公司非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告》之签字盖章页）
法定代表人： ________________
王 芳
第一创业证券承销保荐有限责任公司
年 月 日
22
