证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 编号：2019-033 号
中粮屯河糖业股份有限公司关于使用募集资金向控
股子公司提供有息借款实施募投项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中粮屯河糖业股份有限公司(以下简称“公司”、“中粮糖业”) 于 2019 年 8
月 28 日以现场方式召开了第八届董事会第三十九次会议审议通过《关于使用募
集资金向控股子公司提供借款实施募投项目的议案》，同意使用部分募集资金向
控股子公司中粮屯河崇左糖业有限公司（以下简称“崇左糖业”） 提供总额不超
过人民币 21,043 万元、期限为一年（自实际借款之日起计算）的有息借款，用
于崇左糖业实施的募投项目“崇左糖业技术升级改造及配套 10 万亩优质高产高
糖糖料蔗基地建设项目”建设。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中粮屯河糖业股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可[2018]1624 号）核准，公司非公开发行人民币普通股
（A 股）86,972,073 万股，发行价格为人民币 7.52 元/股，募集资金总额为人民
币募集资金总额：654,029,988.96 元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币
641,145,016.89 元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天职 [2019]
验字第 18883 号《验资报告》。
上述募集资金计划用于投资以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总金额 拟投入募集资金
1 甘蔗糖技术升级改造及配套优质高产高糖 44,337 36,703
序号 项目名称 项目总金额 拟投入募集资金
糖料蔗基地建设项目
崇左糖业技术升级改造及配套 10 万亩优质
1.1 28,337 21,043
高产高糖糖料蔗基地建设项目
江州糖业技术升级改造及配套 5 万亩优质高
1.2 16,000 15,660
产高糖糖料蔗基地建设项目
2 甜菜糖技术升级改造项目 28,700 28,700
2.1 昌吉糖业技术升级改造项目 6,688 6,688
2.2 伊犁新宁糖业技术升级改造项目 5,693 5,693
2.3 焉耆糖业技术升级改造项目 4,702 4,702
2.4 额敏糖业技术升级改造项目 5,218 5,218
2.5 新源糖业技术升级改造项目 6,399 6,399
合计 73,037 65,403
二、使用募集资金向子公司提供借款相关情况
公司拟通过向募投项目实施主体崇左糖业提供有息借款的方式实施募投
项目。具体对募投项目提供借款金额如下表：
单位：万元
项目名称 项目总金额 拟投入募集 项 目 实
资金 施主体
崇左糖业技术升级改造及配套 10 万亩优 28,337 21,043 崇左糖
质高产高糖糖料蔗基地建设项目 业
公司将根据募投项目的建设进展和实际资金需求，在上述借款总额范围内一
次或分期向崇左糖业提供借款，借款期限为一年，借款期限自实际借款之日起算，
借款利率按照中国人民银行同期基准利率执行。借款到期后，可滚动使用，也可
提前偿还。
公司将按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关文件的规定，
与崇左糖业、保荐机构及银行分别签订募集资金四方监管协议，用于存放上述借
款，以保证募集资金使用安全。
三、本次借款对象的基本情况
中粮屯河崇左糖业有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：崇左工业区工业大道
法定代表人：张爱民
注册资本：叁亿伍仟壹佰伍拾贰万圆整
成立日期：2011 年 05 月 27 日
营业期限：长期
经营范围：糖（白砂糖、赤砂糖、原糖、药用辅料糖、糖浆、红糖）的生产、
销售及废蜜、蔗渣、有机肥等制糖副产品的生产、销售。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动。）
股权结构：中粮糖业持有 90%股权。
崇左糖业最近一年及一期财务数据 单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 6 月 30 日
总资产 1,027,392,872.39 918,511,339.35
总负债 583,892,256.12 439,594,229.79
净资产 443,500,616.27 478,917,109.56
项目 2018 年度 2019 年 1-6 月
营业收入 845,765,198.39 767,869,274.84
净利润 -5,048,564.92 33,896,122.95
四、本次使用募集资金向控股子公司提供无息借款的目的和对公司的影响
本次使用募集资金向控股子公司崇左糖业提供借款是基于募投项目实施主
体推进项目建设的需要，符合相关法律法规的要求。募集资金的使用方式、用途
等符合公司主营业务发展方向，有利于提升公司盈利能力，符合公司及全体股东
的利益。
五、专项意见
1、独立董事意见
独立董事认为：公司以募集资金向控股子公司崇左糖业提供借款，有利于崇
左糖业推进相关募集资金投资项目实施；上述募集资金的使用方式有利于提高资
金使用效率，未改变募集资金用途，不存在损害股东利益的情况；该议案审议程
序符合相关法律法规和公司章程的规定，符合全体股东和公司利益。因此，独立
董事一致同意公司使用募集资金向控股子公司崇左糖业提供借款实施募投项目
事项。
2、监事会意见
本次使用募集资金向控股子公司崇左糖业提供借款，是基于相关募投项目实
施主体建设需要，符合募集资金使用计划，有利于满足募投项目资金需求，降低
项目融资成本，保障募集资金项目的顺利实施。本次借款完成后，崇左糖业的资
金实力和经营能力将得到进一步提高，有助于公司经营发展和长远规划，符合公
司及全体股东利益。因此，监事会同意公司使用募集资金向控股子公司提供借款
实施募投项目事项。
3、保荐机构意见
保荐机构中信建投证券股份有限公司经核查后认为，中粮糖业本次使用募集
资金向控股子公司崇左糖业提供借款以实施募投项目，已经公司董事会审议通过，
监事会、独立董事对该事项发表了独立意见，已经履行了必要的审批程序，符合
《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
（2013 年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，不影响募集资金投资项
目的正常进行，亦不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形。保荐机
构对公司本次使用募集资金对控股子公司崇左糖业提供借款以实施募投项目事
项无异议。
特此公告。
中粮屯河糖业股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十八日
