华银电力:大唐华银电力股份有限公司2021年第一次临时股东大会会议资料2021-02-20
大唐华银电力股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会
大唐华银电力股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会
会议资料
2021 年 2 月长沙
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大唐华银电力股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会
议案一:
关于聘免公司董事的议案
因工作需要,刘睿湘先生、李震宇先生不再担任公司董
事,公司拟聘任陈伟庆先生、孙延文先生为公司董事。公司
及董事会对刘睿湘先生、李震宇先生在任职期间勤勉尽责、
为公司发展作出的积极贡献表示感谢。
本议案已经公司董事会 2021 年第 1 次会议审议通过,
现提交公司股东大会,请审议。
附候选人简历。
陈伟庆,男,1977 年 1 月出生,大学学历,中共党员,
高级经济师。1999 年 7 月参加工作,曾任黄岛发电厂副厂长,
山东黄岛电力集团公司副总经理;大唐山东发电有限公司财
务与产权管理副主任(主持工作)、主任,副总经济师兼计划
与投融资部主任;中国大唐集团新能源股份有限公司副总经
济师兼山东公司总经理,中国大唐集团新能源股份有限公司
党委委员、纪委书记;中国大唐集团有限公司资本运营与产
权管理部副主任、中国大唐集团新能源股份有限公司资本运
营与产权管理部主任;中国大唐集团有限公司资本运营与产
权管理部副主任兼大唐甘肃发电有限公司党委副书记、副总
经理。2020 年 3 月起任中国大唐集团有限公司财务产权部副
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主任。
孙延文,男,1969 年 6 月出生,大学学历,中共党员。
1992 年 7 月参加工作,曾任中国大唐集团公司财务与产权管
理部会计核算处副处长、资金产权处处长,财务管理部资金
资产处处长;大唐国际发电股份有限公司财务管理部主任;
大唐京津冀能源开发有限公司总会计师、党委委员,大唐国
际发电股份有限公司京津冀分公司总会计师;中国大唐集团
新能源股份有限公司总会计师、党委委员。2020 年 3 月起任
中国大唐集团有限公司投资合作部(资本运营部)副主任。
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议案二:
关于公司注册发行 30 亿元超短期
融资券以及 10 亿元中期票据的议案
为了利用债券市场的融资优势,优化债务结构,降低融
资成本,满足公司流动资金、偿债、项目建设等资金需要,
公司拟向中国银行间市场交易商协会注册总额不超过 30 亿
元人民币的超短期融资券以及不超过 10 亿元人民币的中期
票据,并根据后续资金需求情况及市场状况在注册有效期内
分次发行。
一、发行方案
(一)超短期融资券
超短期融债券是指具有法人资格、信用评级较高的非金
融企业在银行间债券市场发行的、期限在 270 天以内的短期
债券。可以一次注册、滚动发行,具有期限灵活、到账迅速、
发行手续简便、融资成本低等优势。公司原在中国银行间市
场交易商协会注册的 35 亿元超短期融资券(以下简称 SCP)
注册额度已于 2020 年 11 月 18 日到期,为了继续利用超短
期融资券这一优势品种,本次拟向中国银行间市场交易商协
会继续申请注册。根据交易商协会的相关规定,公司超短期
融资券发行方案如下:
1.发行规模:总额不超过 30 亿元。
2.期限:每期短期融资券的期限为自发行之日起不超过
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270 天。具体期限以实际发行时公告为准。
3.发行对象:全国银行间债券市场机构投资者。
4.募集资金用途:用于补充流动资金、置换公司(含所
属分子公司)到期融资;
5.还本付息方式:采用单利计息,利息随本金到期兑付
时一起支付。
6.还款资金来源:电费收入、投资收益、再融资等。
7.发行利率:以中国银行间市场交易商协会每周公布的
价格为基础,结合具体期限和市场资金状况而定。具体发行
利率以发行公告为准。
(二)中期票据
中期票据是指具有法人资格、信用评级较高的非金融企
业在银行间债券市场发行的,约定在一定期限还本付息的债
券。期限一般为 3 年-5 年,可以一次注册、分次发行,发行
手续简便、融资成本低。本次注册品种为普通中期票据,期
限 3 年。中期票据发行方案如下:
1.发行规模:总额不超过 10 亿元。
2.期限:3 年
3.发行对象:全国银行间债券市场机构投资者。
4.募集资金用途:用于补充流动资金、置换公司(含所
属分子公司)到期融资、项目建设投入;
5.还本付息方式:采用单利计息,利息随本金到期兑付
时一起支付。
6.还款资金来源:电费收入、投资收益、再融资等。
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7.发行利率:以中国银行间市场交易商协会每周公布的
价格为基础,结合具体期限和市场资金状况而定。具体发行
利率以发行公告为准。
二、本次债券发行对公司的影响
(一)有利于降低公司融资成本,提升盈利能力
超短期融资券以及中期票据融资成本与同期限银行贷
款相比有明显优势,通过发行债券置换部分存量银行贷款,
可有效降低财务成本,提升盈利水平。
(二)有利于优化融资结构,降低财务风险
目前公司短期融资金额占比较大,本次拟发行中期票据
将提高公司中长期融资占比,有利于优化债务期限结构,降
低财务风险。
(三)本次债券发行不会增加公司债务风险
本次超短期融资券以及中期票据将主要用于置换存量
到期贷款及补充流动资金,对公司整体负债规模影响较小,
不会增加公司债务风险。
本议案已经公司董事会 2021 年第 1 次会议审议通过,
现提交公司股东大会,请审议。
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