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公司公告

浪潮软件:2012年年度报告摘要2013-06-07  

						                                      山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司 2012 年年度报告摘要



                                 山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司
                                                2012 年年度报告摘要



一、 重要提示
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所
网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2      公司简介
             股票简称                           浪潮软件                       股票代码                              600756
           股票上市交易所                                                         上海证券交易所
         联系人和联系方式                                董事会秘书                                     证券事务代表
                姓名                                       申宝伟                                           孙清法
                电话                               0531-85105606                                        0531-85105606
                传真                               0531-85105600                                        0531-85105600
             电子信箱                            600756@Inspur.com                                  600756@Inspur.com


二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
                                                                                                           单位:元 币种:人民币

                                                         2011 年(末)               本年(末)比上年                     2010 年(末)
                          2012 年(末)
                                                                                    (末)增减(%)
                                                调整后              调整前                                  调整后                调整前

总资产                   1,367,325,865.18   1,183,164,628.63   1,161,634,322.34           15.57         1,108,667,205.32      1,051,362,464.44

归属于上市公司股东的
                         780,521,451.76     782,355,722.07      753,763,702.85            -0.23          786,040,301.69       741,610,220.63
净资产

经营活动产生的现金流
                          29,946,916.95      56,950,428.03       45,604,667.17            -47.42          15,027,139.13        24,032,861.98
量净额

营业收入                 716,491,205.04     560,885,665.97      554,089,981.51            27.74          538,801,761.99       448,418,458.53

归属于上市公司股东的
                          39,504,734.20      11,315,420.38       12,153,482.22            249.12          35,029,725.79        30,184,450.40
净利润

归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净      35,972,787.12      11,308,016.52       11,308,016.52          218.118           28,883,008.33        28,883,008.33

利润

加权平均净资产收益率
                               5.17               1.43                  1.63       增加 3.74 个百分点         4.62                  4.16
(%)

基本每股收益(元/股)        0.142              0.041                  0.07              246.34              0.126                 0.16

稀释每股收益(元/股)        0.142              0.041                  0.07              246.34              0.126                 0.16




                                                                    1
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2.2     前 10 名股东持股情况表
                                                                                                      单位:股
                                                                                年度报告披露日前第 5 个交易
                    截止报告期末股东总数                               46,484                                      42,312
                                                                                       日末股东总数
                                                 前十名股东持股情况
                                                                                                  持有有限    质押或冻
                                                               持股比例     持股    报告期内增
                  股东名称                     股东性质                                           售条件股    结的股份
                                                                 (%)        总数        减
                                                                                                   份数量          数量
 浪潮齐鲁软件产业有限公司                     境内法人     61,881,000      22.2     20,627,000                无

 中国证券投资者保护基金有限责任公司           国有法人     14,112,071      5.06     4,704,024                 未知

 泰安市泰山宾馆有限责任公司                   境内法人     7,007,309       2.51     2,335,770                 未知
 中国建银投资有限公司                         境内法人     3,788,559       1.36     1,262,853                 未知
 贵州汇新科技发展有限公司                     境内法人     1,474,247       0.53     491,416                   未知
 韩常乐                                       境内自然人   950,675         0.34     950,675                   未知
 傅志平                                       境内自然人   892,920         0.32     892,920                   未知
 马革                                         境内自然人   777,291         0.28     777,291                   未知
 海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券
                                              未知         733,412         0.26     733,412                   未知
 账户
 黄建国                                       境内自然人   690,810         0.25     690,810                   未知


2.3     以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系




三、     管理层讨论与分析
       2012 年,公司立足智慧政府方案和服务供应商的战略定位,积极应对云计算蓬勃发展带来的机遇和挑战。

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报告期内公司实行积极的云计算战略,全面向云计算转型,切实推动解决方案落地,通过持续加大产品研发投
入,加强新产品研发力度,不断丰富产品解决方案,提升整体竞争能力。在各位董事、监事及公司全体员工的
共同努力下,公司采取扩张的市场策略,强化全国区域和行业市场建设,通过优化组织架构和运营模式、加强
内部控制体系建设,进一步探索跨行业的复制和应用,在推进优势产业、拓展新领域等方面均取得长足发展。
  报告期内,公司继实现烟草行业全供应链的整体解决方案后,整合产品线、采用行业新架构、新技术,立项
研发浪潮烟草 V6 系统,促进行业信息平台实现一体化、智能化、协作化;在电子政务领域,公司瞄准食品安
全监管、电子政务审批和科技防腐领域,立项研发新产品并落地。
    报告期内,公司进一步加强市场开拓的力度,通过整合国内市场,区域、行业市场能力进一步增强;在烟
草行业软件应用领域继续保持全国市场占有率第一的地位,截至目前,已进行全国 20 多个省级烟草公司的业
务系统建设;在电子政务领域推进重点市场建设,并在已开展业务市场开展精耕细作。
  报告期内,公司紧抓机遇,在医药卫生、食品安全等行业取得突破,解决方案在国内多地市获得推广和应用。
报告期内,归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长 249.12%。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表                                     单位:元 币种:人民币
科目                           本期数                       上年同期数                    变动比例(%)
营业收入                             716,491,205.04                 560,885,665.97              27.74
营业成本                             502,193,332.52                 398,840,286.02              25.91
销售费用                              29,171,509.78                  22,439,603.07              30.00
管理费用                             162,340,841.44                 126,700,691.58              28.13
财务费用                              -2,031,082.36                  -3,609,987.67            -43.74
经营活动产生的现金流量净额            29,946,916.95                  56,950,428.03            -47.42
投资活动产生的现金流量净额           -42,065,650.02                 -94,175,378.68            -55.33
筹资活动产生的现金流量净额            -6,909,419.20                 -15,000,000.00            -53.94
研发支出                             35,722,849.79                   20,356,440.78              75.49
2、收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
营业收入本期金额较上期金额增加 155,605,539.07 元,增幅 27.74%,增加的原因主要系公司电子政务、医药
卫生等业务规模扩大所致。


(2) 主要销售客户的情况
本期公司前 5 名客户实现销售收入 68,534,588.40 元,占收入总额的 9.56%
3、成本
(1) 成本分析表                                                                           单位:元
分行业情况
                                                                              上年同期   本期金额较上
                    成本构                    本期占总成
     分行业                    本期金额                     上年同期金额      占总成本   年同期变动比
                    成项目                    本比例(%)
                                                                              比例(%)       例(%)
  软件及系统集成             502,193,332.52     100.00      398,840,286.02     100.00       25.91


(2) 主要供应商情况
公司前 5 名供应商采购额占年度采购总额的比例为 36.55%。


4、费用

                                                      3
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          科目                       本期数                            上年同期数                变动比例(%)
销售费用                     29,171,509.78                      22,439,603.07                          30.00
管理费用                     162,340,841.44                    126,700,691.58                          28.13
财务费用                     -2,031,082.36                      -3,609,987.67                         -43.74
本期销售费用较上期增加增加 30%,主要系公司加大市场拓展力度所致;


5、研发支出
(1) 研发支出情况表                                                                                    单位:元
本期资本化研发支出                                                                                    35,722,849.79
研发支出合计                                                                                          35,722,849.79
研发支出占净资产比例(%)                                                                                        4.58
研发支出总额占营业收入比例(%)                                                                                  4.99


6、现金流
                   项目                                  本期                          上期              变动比例%
一、经营活动产生的现金流量净额                     29,946,916.95                56,950,428.03             -47.42
二、投资活动产生的现金流量净额                    -42,065,650.02                -94,175,378.68            -55.33
1、购建固定资产、无形资产和其他长期资
                                                   37,887,596.81                23,658,492.53              60.14
产支付的现金
2、取得投资收益收到的现金                          15,129,526.53                28,985,713.05             -47.80
3、投资支付的现金                                      702,000.00               100,000,000.00            -99.30
三、筹资活动产生的现金流量净额                     -6,909,419.20                -15,000,000.00            -53.94
1、分配股利、利润或偿付利息支付的现金              9,309,419.20                 15,000,000.00             -37.94


7、其它
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明                                                       单位:元

      科目                       本期数                                上年同期数                变动比例(%)
   投资收益                    38,765,692.37                           7,211,013.99                     437.59
本期投资收益较上年同期增长 437.59%,主要原因系参股公司浪潮乐金数字移动通信有限公司营业利润增加所
致;

(二)行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况                                                           单位:元 币种:人民币
                                                                                                          营业利润
                                                          营业利润率     营业收入比      营业成本比上
分行业            营业收入           营业成本                                                             率比上年
                                                          (%)          上年增减(%)     年增减(%)
                                                                                                          增减(%)
 软件及系统集成   716,491,205.04      502,193,332.52           29.91         27.74            25.91            1.02
     合计         716,491,205.04      502,193,332.52           29.91         27.74            25.91            1.02



2、主营业务分地区情况                                                                  单位:元 币种:人民币

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                             山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司 2012 年年度报告摘要


         地区名称                        营业收入                           营业收入比上年增减(%)
         东部地区                     386,636,558.65                                 68.95
         北方地区                     164,154,901.92                                 0.45
         南方地区                      95,498,558.54                                 13.86
         西部地区                      70,201,185.93                                -17.17
              合计                    716,491,205.04                                 27.74




(三)资产、负债情况分析
1、 资产负债情况分析表                                                                   单位:元
                                       占总资产                                 上期期末占    本期较上期
       项目            本期期末                              上期期末
                                         比例                                   总资产比例     变动比率
货币资金             359,432,426.74      26.29             376,323,368.31           31.81             -4.49
应收账款             270,291,660.20      19.77             221,803,838.21           18.75             21.86
其他应收款           42,167,320.88        3.08             30,508,522.90             2.58             38.21
存货                 196,316,286.92      14.36             119,936,127.05           10.14             63.68
固定资产              4,966,026.35        0.36              8,411,972.09             0.71          -40.96
无形资产             23,399,510.18        1.71             11,638,466.72             0.98          101.05
应付账款             374,899,447.21      27.42             267,939,988.71           22.65             39.92
预收账款             100,328,846.33       7.34             60,386,966.34             5.10             66.14
应付职工薪酬         18,950,435.11        1.39             14,791,903.09             1.25             28.11
应交税费             18,662,238.97        1.36             11,130,062.62             0.94             67.67
其他应付款           38,005,477.21        2.78             13,703,606.67             1.16          177.34
其他应收款:本期其他应收款较上年同期增加 38.21%,主要原因系支付的保证金增加所致;
存货:本期存货较上年同期增加 63.68%,主要原因系业务规模扩大所知;
固定资产:本期固定资产较上年同期减少 40.96%,主要原因系固定资产折旧所致;
无形资产:本期无形资产较上年增加 101.05%,主要原因系研发项目完工转入所致;
应付账款:本期应付账款较上期增加 39.92%,主要原因系业务规模扩大采购增加所致;
预收账款:本期预收款项较上期增加 66.14%,主要原因系政务、卫生等领域项目增加所致;
应交税费:本期应交税费较上期增加 67.67%,主要原因系业务规模扩大所致;
其他应付款:本期其他应付款较上期增加 177.34%,主要系收取的供应商保证金增加所致;



(四)核心竞争力
    公司秉承自主创新理念,坚持以技术和产品为企业根本,在技术研发和新产品上下足功夫,持续加强技术
为先和产品研发投入,确保技术领先、产品领先。自明确智慧政府方案和服务供应商的战略定位后,公司积极
开发面向政府行业的云应用系统和解决方案,并不断从部委、地方政府、厂商三个层面全景阐述当前中国“智
慧政府”建设的先进理念、经验及发展趋势展望,力争成为国内智慧政府方案和服务领域的领先厂商。
    同时,公司紧跟当今世界技术发展趋势,在研发新产品的同时积极参与国家标准制定,推动服务产品化。


(五)投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析                                                                 单位:万元

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报告期内投资额                                                                        70.20
投资额增减变动数                                                                   -9,929.80
上年同期投资额                                                                     10,000.00
投资额增减幅度(%)                                                                   -99.30
被投资情况


       被投资单位情况                    主要经营活动              占被投资公司权益的比例                 备注

                                 网络技术开发、智能建筑信息
山东浪潮森亚网络技术工程
                                系统集成、智能小区系统集成、                   39%                   购买少数股权
有限公司
                                工程服务及咨询。
2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
委托理财产品情况                                                                     单位:元 币种:人民币
                                                       委托理财终止日       报酬确      实际收回本
 合作方名称   委托理财金额        委托理财起始日期                                                      实际获得收益
                                                              期            定方式        金金额
工商银行济
南山大路支    490,000,000.00     2012 年 1 月 6 日    2012 年 5 月 21 日    固定       490,000,000       2,707,452.05
行
农业银行济
              430,000,000.00     2012 年 5 月 25 日   2012 年 12 月 13 日   固定       430,000,000       1,731,397.26
南和平支行
     合计     920,000,000.00              /                   /                /       920,000,000       4,438,849.31
    2012 年 4 月 12 日,公司 2011 年度股东大会审议通过了《关于使用闲置资金进行短期理财的议案》,同意
授权管理层使用不超过 2 亿元资金购买中短期低风险银行理财产品,资金来源仅限于公司的自有闲置资金,在
上述额度内,用于购买理财产品的资金可以滚动使用,理财取得的收益可进行再投资,再投资的金额不包含在
初始投资 2 亿元以内。此次授权自决议通过之日起一年内有效。报告期内,公司累计购买银行理财产品 9.2 亿
元,共获得 443.88 万元的理财收益。


(2)委托贷款情况
  本年度公司无委托贷款事项。
3、主要子公司、参股公司分析
(1) 主要控股公司的经营情况及业绩

      报告期内,本公司控股的子公司主要为山东浪潮森亚网络技术工程有限公司、内蒙古浪潮同洲信息科技有
限公司、山东浪潮通信系统有限公司、山东浪潮电子政务软件有限公司。其基本情况为:
A、山东浪潮森亚网络技术工程有限公司
    该公司成立于 2002 年 5 月 20 日,注册资本为 100 万元,主要经营网络技术开发、智能建筑信息系统集成、
智能小区系统集成、工程服务及咨询。主要涉及网络布线、小区智能化建设等方面的项目;本公司持有其 90%
的股份。报告期末,总资产为 2,356.70 万元,净资产为-121.94 万元,实现净利润-246.54 万元。

B、内蒙古浪潮同洲信息科技有限公司
   该公司成立于 2004 年 9 月 6 日,注册资本 330 万元,主要从事内蒙古及周边地区信息化建设服务等业务。
本公司持有其 100%的股权。报告期末,总资产为 622.34 万元,净资产为 359.67 万元,实现净利润-9.40 万元。


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                           山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司 2012 年年度报告摘要


C、山东浪潮通信系统有限公司
   该公司成立于 2005 年 4 月 8 日,注册资本为 12200 万元,主要经营范围为围绕着第三代移动通信(3G)软
件平台、增值业务服务(无线视像、多媒体服务、手机娱乐等)和无线互联网等进行的系统开发、生产、销售;
技术咨询、技术培训、运营支撑服务等。本公司持有其 100%的股份。报告期末,该公司总资产为 16,842.37
万元,净资产为 16,527.21 万元,实现净利润 2,456.29 万元。

D、山东浪潮电子政务软件有限公司
   该公司成立于 2006 年 1 月 20 日,注册资本为 1500 万元,主要从事电子政务软件的开发、生产、销售。本
公司持有其 100%的股份。报告期末,该公司总资产为 6,663.42 万元,净资产为 2,170.03 万元,实现净利润
75.78 万元。



(2)投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的参股公司的经营情况及业绩
浪潮乐金数字移动通信有限公司:该公司成立于 2002 年 1 月,系中外合资经营企业,主要经营范围为: CDMA
(码分多址)移动电话、移动信息终端技术及其他相关产品的研发、生产、销售和售后服务。目前,本公司通
过控股子公司山东浪潮通信系统有限公司持有其 30%的股份。该公司报告期末总资产 241,832.86 万元,净资产
45,482.15 万元,实现净利润 10,628.89 万元。本公司之控股子公司山东浪潮通信系统有限公司本期对其计提
投资收益 3,188.67 万元。

4、非募集资金项目情况
    报告期内,公司无非募集资金投资项目。


二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业竞争格局和发展趋势
     2011 年 2 月,国务院正式发布《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》
(国发〔2011〕4 号),政策进一步明确了软件产业的重要地位,即“软件产业是国家战略性新兴产业,是国民
经济和社会信息化的重要基础”。
     在全球软件产业稳步增长的大环境下,未来中国软件产业将迎来加速发展和布局调整的重要机遇,行业区
域分布将呈现分散集中格局,中心城市成为产业发展聚集点,同时呈现出产业规模不断壮大、产业集聚初显成
效、产业特色更加鲜明的特点,软件产业链整合向纵深发展,流程化、规范化和体系化是行业发展趋势。
     全国性的云计算产业布局正在形成,中国云计算已经从概念走向实践应用阶段,传统的信息化建设的技术、
业务模式将发生相应的变化。
  (二)公司发展战略
     2013 年,公司将进一步明确智慧政府方案和服务供应商的战略定位,围绕企业发展的愿景和使命,以专注
化思想为指导,以技术和产品为根本,继续加强市场开拓力度、提升产品规划及行业解决方案实施能力,致力
于打造整体集成解决方案能力,成为担当关键行业应用的总集成商。
(三)经营计划
     在新的经济形势下,根据公司的发展战略和实际情况,公司将积极财务应对措施,应对市场竞争加剧、人
力成本攀升等不利因素带来的影响,促进企业快速、持久、健康的发展,公司将重点做好以下工作:
1、进一步培育公司核心竞争力,加大在智慧政府领域的研发投入,不断扩大产业规模,强化全国性区域市场
布局,提升公司整体竞争力。
2、紧抓当前国内软件行业调整的机遇,不断完善并丰富行业云解决方案,关注政府行业客户在新形势下智慧
政府、便民政府建设的需求,扩大公司在行业云应用领域的盈利能力。
3、完善公司项目管理体系及方法建设,建立及完善项目分级管理体制,建立并推行项目级核算以及考核体系,

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                           山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司 2012 年年度报告摘要


提升公司精细化管理水平。
4、持续完善内部控制规范体系建设,进一步提升企业运营质量。

四、 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。
1:2012 年 1 月,公司与浪潮(山东)电子信息有限公司签订股权转让协议,向其购买持有的电子政务 100%的
股权(含电子政务的全资子公司绥芬河浪潮数码科技有限公司(以下简称"绥芬河")),并以 2012 年 1 月 1 日作
为合并日合并电子政务及绥芬河的财报报表;
2:2012 年 8 月,公司与山东浪潮数字媒体科技有限公司签订股权转让协议,向其购买持有的山东浪潮检通信
息科技有限公司(以下简称"浪潮检通")90.67%的股权,并以 2012 年 6 月 30 日作为合并日合并浪潮检通财务
报表;
3:2012 年 11 月,公司子公司济南浪潮领先信息科技有限公司购买河北瑞风科技有限公司(以下简称"河北瑞
风")100%的股权,并以 2012 年 11 月 1 日作为合并日合并河北瑞风的财务报表;
4:2012 年 10 月,公司出资 300 万元设立全资子公司济南浪潮领先信息科技有限公司(以下简称"济南浪潮领
先");
5:2012 年 12 月,公司与上海融达信息科技有限公司(以下简称"上海融达")共同设立子公司山东浪潮融达医
疗软件有限公司(以下简称"浪潮融达医疗"),注册资本 1,000.00 万元,公司持股 51%。截至 2012 年 12 月 31
日,浪潮融达医疗实收资本为 510 万元,全部由本公司出资,上海融达尚未出资到位,故本期末公司对浪潮融
达医疗享有的表决权比例为 100.00%。
6:2012 年 8 月,公司与合营企业山东浪潮云海云计算产业投资有限公司签订股权转让协议,转让其持有的子公
司上海浪潮领先软件信息科技有限公司(以下简称"上海浪潮领先")100%的股权,公司本期合并上海浪潮领先
2012 年 1-6 月份净利润。




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