四川水井坊股份有限公司
二 O 一 O 年度股东
大会会议资料
四川水井坊股份有限公司董事会办公室编制
2011 年 5 月
四川水井坊股份有限公司 2010 年度股东大会材料
目 录
一、 审议《公司董事会 2010 年度工作报告》；
二、 审议《公司监事会 2010 年度工作报告》；
三、 审议《公司 2010 年度财务决算报告》；
四、 审议《公司 2010 年度利润分配或资本公积转增股本预案》；
五、 审议《公司 2010 年度报告及其摘要》；
六、 审议《关于续聘信永中和会计师事务所的议案》；
七、 审议《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》；
八、 审议《关于监事人选调整的议案》；
九、 听取公司独立董事年度述职报告。
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议案之一：
董事会 2010 年度工作报告
(一)管理层讨论与分析
一、报告期内经营情况的回顾
1．公司报告期内总体经营情况
本公司属饮料制造业饮用酒制造业，主营酒类产品的生产和销售。目前，公司生产的
白酒类产品主要有世纪典藏水井坊、公元十三水井坊、风雅颂水井坊、水井坊菁翠、水井
坊典藏、水井坊井台装、天号陈等品种。2010 年，公司实现营业收入 181,816.45 万元，实
现营业利润 37,759.95 万元，实现净利润（归属于母公司）23,539.48 万元，分别较 2009
年增长了 8.64%、-22.45%、-26.57%。
报告期内，面对复杂多变的经济环境和高端白酒市场日趋白热化的市场竞争，公司产
品与强势品牌间的价格差距被逐渐拉大。为维护水井坊的高端品牌形象及市场定位，公司
采取了一系列应对措施，一方面加大市场品牌建设投入，重塑水井坊高端品牌形象；另一
方面积极调整销售策略，采取稳健的控量保价措施，重建水井坊高端产品价格体系，这些
措施目前已取得了阶段性的效果。在高端白酒日趋激烈的市场竞争环境下，公司进一步加
大了中低端白酒的市场拓展力度，报告期内，公司中低端白酒增涨明显。同时，随着全球
经济的逐渐回暖、与全兴集团战略合作伙伴帝亚吉欧开拓海外市场力度的进一步加大，公
司产品出口增涨较快。
为逐渐缩小与强势品牌的差距，提高公司核心竞争能力，公司在经营管理上加大了改
革的力度，同时在品牌形象建设、技术创新、节能环保等方面也做了较多切实有效的工作。
（1）报告期内，为提高企业的综合经营管理能力，适应日趋激烈的市场竞争，公司逐
步开展了七个管理变革项目：一是内部控制和金蝶项目，该项目的目标是以《企业内部控
制基本规范》为准则，以信息化为重要手段，全面提升企业的内部控制水平和经营效率。
二是全国质量奖项目，该项目的目标是根据卓越绩效评价准则的要求，全面提升公司管理
水平并通过全国质量奖的评审。三是发展战略项目，该项目的目标是制定明晰的公司长期
发展战略，建立有效的战略管理工作体系。四是绩效考核项目，其目标是建立全公司范围
的科学系统的绩效考核机制，提高员工积极性。五是人力资源管理项目，其目标是梳理现
有人力资源管理架构，建立符合企业长期发展战略的人力资源管理架构。六是商业行为准
则项目，其目标是建立完整、现代且符合水井坊实际状况的商业行为准则。七是银杏项目，
其目标是规范产品生产及开发流程，建立科学、系统的产品质量保证体系，提高车间及库
房管理水平。另外，公司为加强合规、法律事务方面的管理，还新设立了合规主管、法务
主管。报告期内，通过这些工作扎实、有序的开展，公司整体管理运营水平得到进一步提
高。
（2）公司始终坚持“科学技术是第一生产力”的原则，努力提高科技研发水平，不断
增强自主创新能力，进一步加大先进技术在生产中的推广应用。公司自身的研发能力较强，
同时不断加强与大专院校及科研院所的技术交流与合作，对酿酒生物菌群、生产工艺控制
等都进行了较深入的研究。报告期内，公司有序推进了水井坊酒窖微生物菌种鉴定及菌种
库的建立工作。同时，与成都有机所、成都生物所、川大药学院、川大轻工学院合作进行
的“关于建立符合世界卫生组织（WHO）、欧盟和美国标准的中国白酒产品卫生标准”项
目也取得了较大进展。在产品创新方面，公司以自身科研实力，创新性地采用竹碳淬炼技
术，成功开发出具有黄金比例口感的高端新品酒“水井坊菁翠”。在包装设计方面，公司
注重与外方战略合作伙伴在产品设计理念、文化差异上的沟通，设计中突出产品包装标识、
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品牌形象、文化内涵上的差异化、个性化。2010 年 9 月，在伊期坦布尔举办的 2010“世界
之星”包装设计大奖赛评审中，公司产品“水井坊典藏”、“海上幻伏特加”双双获得
“世界之星”包装设计大奖，创造“世界之星”包装设计大奖赛把该大奖同时颁发给同一
公司不同产品的历史。
（3）面对激烈的市场竞争，报告期内，公司结合自身产品市场实际情况在市场建设、
品牌建设方面进行了有益探索。同时，对营销管理模式也加大了变革的力度。在市场建设
方面，以理顺水井坊价格体系为重点，努力确保经销商合理的利润空间；继续开展深度分
销工作，不断增加直供网点的数量，实现对市场的精细化和扁平化运作；进一步加强 KA
渠道建设，利用全国性促销活动增强 KA 的影响力。在品牌建设方面，集中优势资源，强
调重点项目的推进落实，策划并执行全国各区域主题性推广活动，扩大品牌影响力，提升
品牌知名度。在绩效激励方面，公司于 2010 年 4 月率先在营销中心实行了与市场紧密接轨
的绩效考核体系。人力资源方面，公司逐步扩充营销人员队伍，并定期对营销人员进行业
务培训，进一步提高了营销人员的战斗力。另外，为了提高运营效率，公司于 2011 年初对
营销中心组织架构作了优化调整，设立了创新发展部、销售部、市场部、督察部等部门，
科学合理的组织架构体系为水井坊未来健康、较快发展奠定了坚实基础。
（4）公司始终以建立资源节约型、环境友好型企业为己任，不断规范环境行为，坚持
“三废治理”，加强资源循环利用，使环境效益、社会效益、经济效益得到同步提升。报告
期内，为了使节能减排、废水治理得以持续改进，公司在 2008 年、2009 年对燃煤锅炉和
污水系统改造的基础上，又投资 46 万元对天然气锅炉安装了节能器，大幅降低了曲酒能源
消耗成本。另外，在环境管理体系的实施和运行过程中，公司根据自身实际情况并结合外
方在环境管理方面的要求，对公司的环境方针进行了相应的修订和完善，进一步提高了公
司在环境管理方面的要求。同时，公司对环境污染突发事件的紧急预案也进行了修订，以
确保在紧急情况发生时做出及时反应，使环境污染事件对环境产生的危害最小化。
（5）报告期内公司进一步加大了对知识产权保护的力度。2010 年共申请商标注册 15
件，办理涉外注册商标转让 4 件，申请商标转让 256 件，提出商标异议、复审申请及答辩
的商标案件 29 件，领取《商标注册证》46 件。在专利管理方面，2010 年申请专利 24 件，
其中实用新型 1 件，外观设计专利 23 件，共获得专利授权 11 件（其中外观设计专利 10 件，
实用新型 1 件），进行专利新颖性检索 38 项。知识产权保护工作的扎实推进，对提升公司
品牌安全起到了十分重要的作用。
（6）2010 年, 公司与全兴集团外资战略伙伴帝亚吉欧的合作进一步深入，双方的深入
合作使公司在风险防范水平、质量控制、创新研发等方面都有了不同程度的提升。在防范
风险与危机方面，公司在外方专家的协助下建立了企业风险评估与危机管理体系，同时不
断梳理现有各项制度，为企业生产运行及持续发展打下坚实基础。生产管理方面，公司引
入 5S 现场管理模式。质量控制方面，公司在帝亚吉欧的帮助下建立了包装材料检测中心，
并对酒体检测中心设备进行升级以提升检测能力，同时严格执行国家标准和国际蒸馏酒标
准“双重检测”。供应采购方面，双方密切合作，优化供应商选择，同时根据国际包材标准
要求，帮助供应商建立符合国际出口标准的包装材料生产制度，为公司获得优质包材，缩
短包材供应周期提供了必要保障。另外，双方还在新品商务开发、国际销售产品包装再设
计、消费市场调研及酒体设计上开展了持续、广泛和深入的合作。
2．主要供应商、客户情况
单位：万元
前五名供应商采购金额合计 17,876.80 占采购总额比重 44.62%
前五名销售客户销售金额合 39,607.97 占销售总额比重 21.78%
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计
3．报告期内财务状况经营成果分析
（1）公司资产负债表及损益表构成变动情况 单位：元
2009 年 12 月 31
资产负债表项目 2010 年 12 月 31 日 变动金额 变动率
日
货币资金 -300,494,750.55 -49.46%
306,994,907.43 607,489,657.98
应收账款 -53,160,030.84 -79.24%
13,923,426.87 67,083,457.71
预付款项 16,468,042.82 98.52%
33,183,721.74 16,715,678.92
无形资产 -480,995,285.69 -91.55%
44,421,181.63 525,416,467.32
递延所得税资产 35,636,594.83 83.60%
78,264,761.22 42,628,166.39
短期借款 -24,000,000.00 -100.00%
- 24,000,000.00
应付票据 -1,000,000.00 -100.00%
- 1,000,000.00
预收款项 -649,056,267.93 -87.73%
90,754,090.73 739,810,358.66
应付职工薪酬 5,825,932. 1,707,036.79 41.44%
4,118,895.63
42
应交税费 43,575,865.74 35.27%
167,108,705.73 123,532,839.99
其他非流动负债 42,384,000.00 81.81%
94,190,000.00 51,806,000.00
少数股东权益 4,045,792. -6,813,360.12 -62.74%
10,859,152.64
52
货币资金减少的主要原因系“全兴 蓉上坊”项目前期已预售，本年房地产项目现金流呈
净支出所致。
应收账款减少的主要原因系本年加大收款力度，收回应收账款所致。
预付款项增加的主要原因系①四川全兴酒业有限公司本年不再纳入合并范围，公司子公司
四川联兴营销有限公司对其预付购货款在合并层面不再抵消；②预付广告代理商广告费用
增加所致。
无形资产减少的主要原因系①公司子公司成都聚锦商贸有限公司将郫县土地用于房地产开
发项目,本期将无形资产中土地成本 4.55 亿元转入开发成本；②四川全兴酒业有限公司期末
不再纳入合并范围所致。
递延所得税资产增加的主要原因系公司①本期收到项目专项拨款计入递延收益并调增递延
所得税资产；②本期公司广告费支出超过税法规定在当期税前抵扣比例，计提递延所得税
资产所致。
短期借款减少的主要原因系公司本期归还所致。
应付票据减少的主要原因系公司本期归还所致。
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预收款项减少的主要原因系本公司“蓉上坊二期”项目本年结转收入，预收房屋销售款减
少所致。
应付职工薪酬增加的主要原因系公司计提季度销售奖金所致。
应交税费增加的主要原因系“全兴.蓉上坊” 二期房地产项目本期交房结转收入，相应计
提营业税、土地增值税、所得税等相关税费所致。
其他非流动负债增加的主要原因系：公司本期收财政拨郫县工业港生产基地建设项目专项
资金所致。
少数股东权益减少的主要原因系公司控股子公司湖南南洲酒业有限公司期末不再纳入合并
范围所致。
单位：元
利润表项目 2010 年度 2009 年度 变动金额 变动率
营业成本 808,342,658.95 213,038,160.93 35.79%
595,304,498.02
财务费用 -2,945,632.45 -225.64%
-4,251,093.58 -1,305,461.13
资产减值损失 5,050,794.44 31.91%
20,877,352.04 15,826,557.60
投资收益 26,761,845.89 186.53%
41,108,725.78 14,346,879.89
营业外收入 10,456,719.24 80.68%
23,417,623.86 12,960,904.62
营业外支出 955,469.37 266.39%
1,314,137.61 358,668.24
营业成本增加的主要原因系公司本期产品销售结构中毛利率较低的低档酒占比增加所致。
财务费用减少的主要原因系①本期利息收入增加；②本期借款利息支出减少所致。
资产减值损失增加的主要原因系①本期按照账龄划分组合的坏账准备计提比例计提；②本
期对部分存货计提存货跌价准备所致。
投资收益增加主要原因系①本期公司转让持有的成都永发印务有限公司 20％股权实现收益
793 万；②本期公司转让四川全兴酒业有限公司 55％股权实现投资收益 3,285 万所致。
营业外收入增加的主要原因系①本期收到政府补助增加；②本期公司收到对经销商违反经
销协议补偿款所致。
营业外支出增加的主要原因系①本期捐赠 2010 年大学贫困新生扶助金；②本期缴纳滞纳金
所致。
（2）公司现金流量情况分析
单位：元
现金流量表项目 2010 年度 2009 年度 变动金额 变动率
经营活 动产 生的现金
-651,228,570.50 -106.09%
流量净额 -37,362,145.95 613,866,424.55
投资活 动产 生的现金
69,272,022.61 201.78%
流量净额 34,940,864.12 -34,331,158.49
经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因系上年同期收到全兴.蓉上坊项目商品房预
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收款，本期无此收入；本期对全兴.蓉上坊项目呈现工程净投入所致。
投资活动产生的现金流量净额增加的主要原因系①本期公司收到转让联营企业成都永发印
务有限公司 20％股权转让款；②本期公司按照合同约定收到 6,482 万转让子公司四川全兴
酒业有限公司 55％股权转让款所致。
4.主要控股和参股公司的经营情况及业绩分析 单位：万元
本期营
注册资 期 末 资 期 末 负 期 末 净 本期净
公司名称 业务性质 业收入总
本 产总额 债总额 资产总额 利润
额
成都聚锦商
销售
贸有限公司 6,934.26 81,126.80 63,393.40 17,733.40 78,771.97 15,643.45
成都水井坊
营销有限公 销售
1,000.00 16,931.87 7,583.72 9,348.15 773.99
司
成都江海贸
易发展有限 销售
1,000.00 17,654.33 10,279.71 7,374.62 53,484.48 475.37
公司
成都兴千业
房地产开发
房地产开发
经营 2,000.00 9,081.89 7,733.29 1,348.60 -1,109.70
有限公司
四川联兴营
销售
销有限公司 1,000.00 5,209.46 4,237.38 972.08 13,695.80 13.39
成都嘉峰商
销售
贸有限公司 500.00 3,174.25 1,156.40 2,017.85 4,677.08 850.05
成都聚锦酒
生产、销售
业有限公司 500.00 10,848.61 10,196.24 652.37 329.57 152.37
成都瑞锦商
销售
贸有限公司 500.00 500.85 -0.04 500.89 0.89
成都嘉源酒
业营销有限 销售
1,000.00 974.10 974.10 1.70
公司
成都蓉上坊
营销有限公 销售
500.00 500.04 0.08 499.96 -0.04
司
四川全兴酒 生产、加工、
业有限公司 销售 1,200.00 12,888.98 4,064.31 8,824.67 6,729.41 265.09
二、对公司未来发展的展望
1．所处行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局
（1）公司所处白酒行业的发展趋势
近几年，面对生产资料成本增加、消费税调整、自然灾害及全球金融危机的不利影响，
白酒行业紧紧抓住宏观经济持续、快速发展带动消费升级的机遇，进一步加强了产品结构、
组织结构、运行机制等多方面的调整，使行业经济增长模式由粗放式经营向集约化经营、
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品牌效应、文化效应、市场精耕细作等方式转变。盈利模式也由数量增长型向质量效益增
长型转变，表现出收入增长大于产量增长，利润增长大于收入增长的良好态势。白酒行业
的景气度高企，成为国民经济发展中增长较快、极具活力的产业之一。
随着中国经济持续较快增长，人们收入不断增加，巨大的消费潜力正在逐步释放，中、
高端白酒产品需求更加旺盛，白酒高端化已成为行业发展的趋势。同时，由于中国白酒自
身所具有的独特性、文化性、商品性等特征，国内高端白酒品牌将被打造成奢侈品牌的倾
向也渐趋明显。另外，消费者对白酒品种的选择更趋理性，对产品的质量要求越来越高，
未来白酒的产品结构将会逐步向低度化、多味化、营养化、保健化、健康化的方向发展。
目前，我国白酒的实际年出口量仅占全国白酒产量的极小份额，随着中国综合国力的增强，
中华文化的复兴与崛起，中国白酒国际化将得到进一步加强。
（2）公司面临的市场竞争格局
现阶段，我国白酒行业已从广告大战、价格大战的无序竞争逐渐进入到了以品牌和文
化相结合的理性竞争时代。依靠品牌的价值和力量，依托品牌的文化底蕴及特质的竞争将
成为未来白酒企业竞争的核心要素。另外，由于受上下游产业链的挤压、替代品以及行外
资本的加入等因素的影响，白酒行业整合不断加剧，企业竞争也从以依靠个别要素的竞争
逐渐转向了系统竞争的阶段。
2．公司未来发展机遇和挑战、发展战略和新年度的经营计划
（1）公司未来发展的机遇与优势
①现阶段人均收入水平的提升带动了社会消费结构的不断升级，而消费结构的升级对
消费者消费观念也产生了深刻的影响，逐步由实惠消费型向享受消费型过渡，较大地促进
了白酒中高端市场的迅速成长，为公司中、高端品牌的发展带来了重大发展机遇。
②随着中国传统文化的复兴与崛起，作为中国传统文化重要组成部分的酒文化的发扬
光大将为整个白酒行业较快发展提供了难得的机遇。
③为推进四川白酒产业发展，四川省委、省政府提出了打造“中国白酒金三角”的战
略规划，这一战略规划的启动实施，为水井坊未来发展带来了历史性的机遇。
④中国白酒国际化目前已成为行业前沿企业共同的战略举措，在行业合力的推动下，
白酒的国际化进程将会进一步加快。
⑤中外合资股东背景、全员间接持股，良好的公司股权架构和治理结构保证公司不易
出现系统性风险，为公司的发展奠定坚实的基础。
⑥公司外资战略伙伴帝亚吉欧已为公司在国际市场销售、质量控制、创新研发、营销
管理、公司治理、风险管理、危机管理等方面带来了实质性的积极影响，提高了公司综合
竞争实力。
⑦产品质量安全是品牌发展的基础。水井坊每批次产品不仅按国家标准（地理标志产
品 GB/T18624）严格检测，而且还均按国际市场准入标准和食品安全要求送往苏格兰
TCE(欧洲技术中心)严格检测,水井坊产品是白酒业内率先执行国家标准和国际蒸馏酒标准
的产品。
⑧公司独有的元末明初水井坊遗址是公司重要的生产资源和品牌基础；公司拥有酿酒
世家历代传承的固态发酵蒸馏白酒酿造的独特工艺和现代微生物技术等独立的知识产权，
在酿酒生物发酵菌方面获得多项重大成果。“水井坊酿酒技艺”亦被列入了首批国家非物质
文化遗产名录。
（2）公司未来发展面临的困难与挑战
国家税收调节在一定程度上影响着高端白酒的消费；高端白酒市场增长速度放缓，增
长空间减小，公司快速扩张会有比较大阻力；白酒市场竞争日趋激烈，竞争对手的快速发
展挤压了公司部分生存空间；消费者口味的变化，让以主打高度浓香型白酒的公司拓展市
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场的机会减少；物价上涨推动企业成本上升，势必会使企业的生产成本、经营成本提高；
经济二次探底的西方发达国家消费回升乏力，白酒国际化的道路还很漫长。
（3）公司未来的发展战略
以目标消费者为中心，在稳定发展的基础上，实施重点突出的全面创新战略。人力资
源优先发展，打造一支精干、高效、富有战斗力、中外文化高度融合的管理团队和员工队
伍。公司整体盈利能力、资源控制力和抗风险能力明显提高，成为具有一定国际品牌影响
力的中国白酒企业。
（4）公司 2011 年度的经营计划及拟采取的保障措施
公司 2011 年将贯彻“制度创新、资源整合、绩效优先、团结奋进”的经营方针，在夯
实企业内部管理工作的基础上，进一步激发水井坊品牌的活力，打造向上延伸的产品线；
不断加大中高端品牌的投入力度，努力实现中高端品牌销量的迅速增长；继续加大水井坊
品牌的创新力度，加快国际市场拓展步伐，确保公司酒业健康、稳定发展。
为完成上述目标，公司拟采取以下措施：
①在品牌建设方面，高端品牌重视提高品牌美誉度和消费者忠诚度建设，中高端品牌
主要提升品牌知名度，在深入洞察市场趋势的基础上，挖掘中西方酒文化的精髓，赋予品
牌新的内涵，掌握市场主动、引领消费市场。
②在市场销售方面，充分发挥公司自身的优势，调动各方面的力量，积极引导、管理、
借助经销商的资源迅速扩大重要的市场；其次，在目前营销队伍的基础上，建立一支能与
市场高度匹配的营销队伍并强化其执行力；第三，建立健全绩效考核机制，最大程度调动
各层销售人员的积极性、主动性。第四，深入开展深度分销工作，积极探索经销模式改革。
③在产品研发方面，不断优化研发流程，打造以目标消费者为核心的研发管理体系，
关注目标消费者需求，开发适销对路的中高端、超高端白酒系列产品，提升公司各品牌的
竞争力。
④在质量管理方面，不断加强和改进生产全过程的质量管理工作，建立完善的质量保
障体系，确保水井坊作为高端品牌的最高质量标准。
⑤在企业文化建设方面，逐步建立、健全水井坊公司企业文化体系，宣贯、实施好水
井坊公司企业文化，提升员工对企业文化的认同度，打造一支中外文化高度融合的团队和
员工队伍。
3．资金需求和使用计划、资金来源
2011 年度公司主要资金需求如下：
（1）预计支付各项税金 39,858 万元
（2）预计支付营销费用、管理费用 31,918 万元
（3）公司酒业采购支出 27,723 万元。
（4）邛崃项目预计需资金 17,000 万元。
（5）支付职工工资、社保及福利费用 12,849 万元
（6）公司在 2011 年度将进行分红，金额约为 11,237 万元。
（7）蓉上坊项目支付与工程相关款项 9,800 万元。
（8）郫县房地产项目支付前期费用及营销设施建设费用 9,000 万元
以上所需资金共计 159,385 万元，资金来源为现存自有资金及 2011 年度销售收入，若
有不足将采用银行融资方式解决。
4．公司未来发展面临的风险因素及所采取的措施
（1）白酒行业进入门槛较低，业内企业数量庞大，主要竞争对手发展很快，消费者选
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择的余地越来越大，对品牌的要求越来越高，市场竞争十分激烈，公司产品在市场开拓上
存在着一定的风险。
公司将牢牢树立以目标消费者为中心的思想，使研发、生产、营销等业务部门的工作
紧紧围绕着目标消费者来开展。整合、优化公司组织结构和生产经营业务的各项流程，进
一步提高生产经营效率与效益。同时，在稳定发展的基础上，实施重点突出的全面创新战
略，以品牌创新、产品创新为突破重点使创新成为公司未来发展的动力。
（2）在经营管理风险方面，公司将不断从内控、信息化、合规、风险管理的角度夯实
公司的基础管理，减少公司经营中的风险，提升公司经营管理的专业化水平。
（3）公司人力资源管理较薄弱，未形成系统化，在一定程度上影响着核心团队积极性
和创造性的发挥。
公司将进一步优化组织管理结构，实施人力资源优先发展的战略，打造一支高效、有
战斗力、中外文化高度融合的经营管理团队和员工队伍。同时，引入全员绩效文化，建立
绩效考核体系，充分激活公司的人力资源。
（4）“水井坊”品牌在国内外市场已有较高的知名度，但目前由于白酒行业的无序竞
争，市场经营秩序比较混乱，尤其是假冒伪劣产品的冲击较为严重，加重了公司市场维护
和打假防伪的费用负担。
公司设有专门的打假维权机构，积极配合国家有关部门打击假冒伪劣产品，维护公司
商标权益和品牌形象。报告期内，公司增设了法务主管岗位，将在法律层面对打假维权给
予强有力的支持。
（5）随着我国经济逐步复苏以及经济建设步伐的加快，加之通货膨胀的影响，公司酿
酒所需的各种原辅材料价格出现持续上涨，给公司带来了一定成本上升压力。
在原辅材料采购上，公司将进一步拓展现有供货渠道，拓宽供应面，努力加强市场调
研，建立多渠道信息平台，抓住最佳采购时点，最大程度地确保原辅材料的稳定供应和价
格最优。
公司是否披露过盈利预测或经营计划：否
（二）公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况
单位:元 币种:人民币
营业收 营业成
分行业 营业利润率
营业利 入比上 本比上
或分产 营业收入 营业成本 比上年增减
润率(%) 年增减 年增减
品 （%）
(%) (%)
分行业
减少 2.71 个
酒业 1,141,713,784.20 336,502,798.51 70.53 0.60 10.78
百分点
房地产 减少 14.92
671,089,553.00 466,773,024.64 30.45 26.16 60.64
业 个百分点
分产品
中高档 增加 0.74 个
927,418,560.31 184,470,204.11 80.11 -9.87 -13.11
酒 百分点
低档酒 214,295,223.89 152,032,594.40 29.05 102.17 66.23 增加 15.33
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四川水井坊股份有限公司 2010 年度股东大会材料
个百分点
减少 14.92
商品房 671,089,553.00 466,773,024.64 30.45 26.16 60.64
个百分点
酒业本期营业收入较上年同期增长 0.60%,营业成本较上年同期增长 10.78%,营业利润
率较上年同期下降 2.71%,主要原因系公司本期销售结构中低档酒销售量增长所致；房地产
本期营业收入较上年同期增长 26.16%,营业成本较上年同期增长 60.64%,营业利润率较上年
同期下降 14.92%,主要原因系蓉上坊二期售价较一期低，同时由于材料及人工成本的增加导
致成本上升所致。
2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
省内 858,218,882.22 15.71
省外 909,506,121.20 -0.70
出口 45,078,333.78 389.45
合计 1,812,803,337.20 8.76
省内、省外及出口主营业务收入较去年同期分别增长 15.71%、-0.70％和 389.45％，出
口收入增长主要原因系公司加强同帝亚吉欧合作，积极开拓国际市场，并取得一定成果。
3、对公司未来发展的展望
公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否
（三）公司投资情况
单位:万元
报告期内投资额 3,929.87
投资额增减变动数 -2,799.83
上年同期投资额 6,729.70
投资额增减幅度(%) -41.60
被投资的公司情况
占被投资公司权益的
被投资的公司名称 主要经营活动 备注
比例(%)
湖 南 南 洲 酒 业 有 限 酿酒、饮料、食品
52.30
公司 加工、销售。
1、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、 非募集资金项目情况
（1）公司报告期内固定资产、无形资产及在建工程投资共计 3,282.32 万元。
（2）股权投资：报告期内公司控股子公司四川全兴酒业有限公司出资 647.55 万元新增购
买湖南南洲酒业有限公司 20.3％股权。
- 10 -
四川水井坊股份有限公司 2010 年度股东大会材料
（四）陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补
充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果，以及对有关责任人采取的问责措施及处理
结果
报告期内，公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以
及业绩预告修正。
（五）董事会日常工作情况
1、 董事会会议情况及决议内容
决议刊登的
决议刊登的信息
会议届次 召开日期 决议内容 信息披露日
披露报纸
期
《中国证券报》
六届董事会 第 A19 版、《上
2010 年 2 月 2010 年 3 月 2
2010 年 第 一 已公告 海证券报》第
28 日 日
次临时会议 B32 版、《证券
时报》第 B11 版
《中国证券报》
六届董事会 第 D002 版、《上
2010 年 3 月 2010 年 3 月
2010 年 第 二 已公告 海证券报》第
17 日 18 日
次临时会议 B48 版、《证券
时报》第 B8 版
《中国证券报》
六届董事会 第 D028 版、《上
2010 年 3 月 2010 年 4 月 2
2010 年 第 一 已公告 海证券报》第
30 日 日
次会议 B34 版、《证券
时报》第 D35 版
六届董事会 审议通过了《公司 2010
2010 年 4 月
2010 年 第 二 年第一季度报告》全文
23 日
次会议 及其正文
六届董事会 审议通过了《公司 2010
2010 年 8 月
2010 年 第 三 年半年度报告》全文及
25 日
次会议 其摘要
《中国证券报》
六届董事会 第 B017 版、《上
2010 年 10 月 2010 年 10 月
2010 年 第 四 已公告 海证券报》第
26 日 28 日
次会议 B60 版、《证券
时报》第 D35 版
《中国证券报》
六届董事会 第 B014 版、《上
2010 年 12 月 2010 年 12 月
2010 年 第 三 已公告 海证券报》第
28 日 29 日
次临时会议 B47 版、《证券
时报》第 D26 版
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四川水井坊股份有限公司 2010 年度股东大会材料
2、董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》和公司《章程》等有关法律法规的要
求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行完毕了股东大会通过的各项决议。
3、 董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总
报告
审计委员会由三名董事组成，独立董事占多数，其中召集人由独立董事（专业会计人
员）担任。通过听取管理层的汇报、与会计师积极沟通等方式，审计委员会对公司经营情
况进行审核，认真履职。
2010 年 7 月 15 日，审计委员会召开 2010 年半年报审计第一次工作汇报、沟通会议，
公司管理层汇报了公司 2010 年半年度的生产经营情况，提供了未经审计的会计简表。审计
委员会审阅后同意将简化财务会计报表交信永中和会计师事务所进行审计，同时确定了公
司 2010 年半年报审计工作的进程和相关事项。
2010 年 8 月 3 日，审计委员会召开 2010 年半年报审计第二次工作汇报、沟通会议，
听取并讨论了公司 2010 年半年报审计工作的开展情况和初审结果，认为本次审计工作规
范、范围全面，希望信永中和会计师事务所对财务报表各项指标作进一步核实后，对本次
沟通中提出的问题提出意见。
2010 年 8 月 25 日，审计委员会召开工作会议，对公司 2010 年半年报报表进行表决。
2011 年 2 月 25 日，审计委员会召开 2010 年年报审计第一次工作汇报、沟通会议，公
司管理层汇报了公司 2010 年的生产经营情况，年审会计师汇报了年报审计的安排意见和审
计前的准备工作。审计委员会对年报审计提出了具体的要求和建议，同时审阅了公司管理
层提供的未经审计的会计简表。
2011 年 3 月 21 日，审计委员会召开 2010 年年报审计第二次工作汇报、沟通会议，审
阅了会计师事务所初步审计结果，认为公司生产经营是合规、合法的，财务会计报表能够
反映公司 2010 年的财务状况和经营成果。
2011 年 4 月 26 日，审计委员会召开工作会议，对信永中和会计师事务所从事公司 2010
年度审计工作进行总结，并对公司 2010 年报报表进行表决。
在 2010 年报审计过程中，审计委员会与会计师事务所协商确定了 2010 年度财务报告
审计工作的时间安排并与会计师事务所充分沟通，督促会计师事务所按时保质提交审计报
告，同时希望事务所就审计中提出的问题和建议协助公司加以改进。
审计委员会认为：信永中和会计师事务所在 2010 年年报审计中，按照中国注册会计师
审计准则和职业规范的要求，在对公司内部控制测试和风险评估的基础上，依据审计工作
计划对公司 2010 年度财务报告进行了审计。其审计依据充分、方法恰当、重点突出，审计
结果可信，同意公司将审计后的 2010 年度财务报告提请董事会审议；同意继续聘请信永中
和会计师事务所为公司 2011 年度的审计机构，并提请董事会审议。
4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告
薪酬委员会由五名董事组成，独立董事占多数，其中召集人由独立董事担任。主要负
责审核公司董事、监事及高管人员的薪酬。
薪酬委员会审查了 2010 年在公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员薪酬情况，并
对公司在 2010 年报中披露的公司董事、监事和高级管理人员的报酬进行核查，认为公司董
事、监事和高级管理人员在公司领取的报酬严格按照公司相关制度进行了考核，公司所披
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四川水井坊股份有限公司 2010 年度股东大会材料
露的报酬与实际情况相符。
5、公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况
为加强公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息使用人管理，维
护信息披露的公平原则，防范内幕信息知情人员滥用知情权，泄露内幕信息，进行内幕交
易，根据《公司法》 、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司
信息披露管理制度》等有关规定，公司制定了《外部信息使用人管理制度》及《内幕信息
知情人管理制度》 ，并于 2010 年 3 月 30 日经公司六届董事会 2010 年第一次会议审议通
过。
6、董事会对于内部控制责任的声明
建立健全并有效实施内部控制是公司董事会及管理层的责任。公司目前已初步建立了
涵盖主要生产经营环节的基本内部控制体系，对公司的生产经营起到了较好的监督、控制
和指导作用。2010 年，公司内部控制的设计和执行方面未发现重大缺陷，对未来执行过程
中发现的内控瑕疵，公司将及时予以整改和完善。
7、 内幕信息知情人管理制度的执行情况
公司自查，内幕信息知情人是否在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息
买卖公司股份的情况？否
请各位股东审议。
水井坊股份董事会
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四川水井坊股份有限公司 2010 年度股东大会材料
议案之二：
监事会 2010 年度工作报告
（一） 监事会的工作情况
召开会议的次数 5
监事会会议情况 监事会会议议题
六届监事会 2010 年第一次临时会议于 审议通过了公司《关于转让所持四川
2010 年 2 月 28 日召开 全兴酒业有限公司 55%股权的议案》。
a.审议通过了公司《监事会 2009 年度工作
报告》；b.审议通过了公司《2009 年度财务
决算报告》；c.审议通过了公司《2009 年度
六届监事会 2010 年第一次会议于 2010 利润分配或资本公积转增股本预案》；d.审
年 3 月 30 日召开 议通过了公司《2009 年度报告》及其摘要；
e.审议通过了公司《关于续聘信永中和会计
师事务所的议案》；f.审议通过了公司《关
于 2010 年日常关联交易的议案》。
六届监事会 2010 年第二次会议于 2010 审议通过了公司《2010 年第一季度报
年 4 月 23 日召开 告》及其摘要。
六届监事会 2010 年第三次会议于 2010 审议通过了公司《2010 年半年度报告》
年 8 月 25 日召开 及其摘要。
六届监事会 2010 年第四次会议于 2010 审议通过了公司《2010 年第三季度报
年 10 月 26 日召开 告》全文及其正文。
（二）监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，公司严格按国家法律、法规、公司章程规范运作，公司决策程序合法，已
建立较为完善的内控制度，公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程
或损害公司利益的行为。
（三）监事会对检查公司财务情况的独立意见
监事会对公司的财务状况进行了认真检查，认为公司 2010 年财务报告能真实反映公司
财务状况和经营成果，信永中和会计师事务所出具的审计意见和对有关事项的评价是客观、
公正的。
（四） 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
公司监事会认为，尽管 2001 年公司增发新股周期较长，募集资金到位时间较晚，但总
体进度和完成情况较好。个别项目错过了投资机会，或因市场环境发生了变化，不再具有
投资的可行性，公司秉承实事求是、对投资者高度负责的态度，在维护公司和全体股东长
远利益的基础上变更调整了部份募集资金投向，并经三届董事会 2002 年第五次会议决议、
2002 年第一次临时股东大会决议通过实施，决策程序合法、合规。公司名酒投资项目的实
施，已为公司适应政策变化、加快结构调整、培育效益增长点起到重要作用。
公司监事会认为，在前期募集资金所投资项目资金需求已满足，不影响项目正常运行的
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四川水井坊股份有限公司 2010 年度股东大会材料
前提下，公司为有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，使用闲置募集资金
4,541.57 万元补充流动资金，并经五届董事会 2008 年第一次会议决议、2007 年度股东大会
通过实施，决策程序合法、合规。公司改变募集资金投向用于补充流动资金符合全体股东
利益。
（五）监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
公司收购、出售资产的交易价格合理，无内幕交易及损害部分股东权益或造成公司资
产流失情况的发生。
（六）监事会对公司关联交易情况的独立意见
公司关联交易均严格按照有关规定进行，程序合法，交易价格公平合理。无损害上市
公司利益情形发生。
（七） 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见
信永中和会计师事务所为本公司出具的是标准无保留意见审计报告。
请各位股东审议。
水井坊股份监事会
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四川水井坊股份有限公司 2010 年度股东大会材料
议案之三：
2010 年度财务决算报告
公司2010年度报表已委托信永中和会计师事务所有限责任公司注册会计师宋朝学、杨
锡光于2011年2月10日至2011年3月27日进行审计，并出具XYZH/2010CDA2050号标准无保留意
见的《审计报告》。
一、公司资产负债状况
2010 年 12 月 31 日，公司资产负债状况如下：
公司资产总额 214,194 万元，其中：流动资产 177,189 万元，长期投资 3,101 万元，
固定资产及在建工程 20,671 万元，投资性房地产 964 万元，无形资产 4,442 万元，递延所
得税资产 7,826 万元。资产总额较上年同期减少 23.34%。资产总额减少的主要原因系公司
“全兴蓉上坊”项目前期已预售，本期房地产项目现金流呈净支出，导致货币资金较年初减少
30,049 万元；以及“全兴蓉上坊”项目二期结转收入成本导致存货减少 24,788 万元所致。
公司负债合计 67,956 万元，其中：流动负债 50,354 万元；非流动负债合计 17,603 万。
负债合计较上年同期减少 47.31%。负债减少的主要原因系蓉上坊项目二期结算，10 年年末
预收账款较 09 年年末减少 62,204 万元所致。
公司股东权益合计 146,237 万，其中：归属于母公司股东权益 145,833 万元，少数股
东权益 405 万。股东权益合计较上年同期减少 2.79%。
2010 年 12 月 31 日，公司资产负债率为 31.73％，较上年同期 46.16%下降 14.43％;
流动比率为 3.52，较上年同期 1.72 上升 180%;速动比率为 1.32，较上年同期 0.92 上升 40%。
二、主要财务指标及分析
2010 年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润 23,539 万元，其中：营业利润 37,760
万元，营业外收支净额 2,210 万元，所得税费用 16,838 万元。
1、 市场销售
为保持水井坊高端白酒地位，2010 年度三季度起公司做出了控量保价的决策，水井坊
品牌销量及销售收入有所下降；同时，公司加大出口酒及中低端酒销售力度，销售收入较
去年上升，因此酒业总体销售收入与去年同期基本持平。
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四川水井坊股份有限公司 2010 年度股东大会材料
2010 年公司实现营业收入 181,816 万元，较上年度 167,350 万元上升 8.64%。其中：
酒类产品收入 114,171 万元，较上年度 113,494 万元增长 0.60%；报告期内“全兴.蓉上坊”
房地产项目二期交房，确认房地产销售收入 67,109 万元，较上年度 53,193 万元增长 26.16
％
2、 盈利能力：
a) 销售毛利率：公司全部产品销售毛利率55.54%,较上年度64.43%下降8.89%。
i. 本年度“全兴.蓉上坊”房地产项目二期交房确认收入及成本,毛利率为30.45%，较去年同
期45.37％下降14.92%;下降原因系二期售价较一期低，同时由于材料及人工成本的增加
导致成本上升所致。
ii. 2010年度公司酒业产品毛利率70.53%,较去年同期73.24%下降2.71%,下降原因系本年度
毛利率较低的低档酒的销售收入占酒业销售收入的比重较上年增加所致。
b) 期间费用率(含管理费用、营业费用及财务费用)25.23%,较去年同期23.68%上升1.55%，主要原
因系公司加大费用投入力度导致营业费用上升所致。
3、 相关财务报表数据：
a) 投资收益：2010年公司投资收益4,111万元，较上年度1,435万元上升186.53%，主要原因系1、
本期公司转让持有的成都永发印务有限公司20％股权实现收益793万；2、本期公司转让四川
全兴酒业有限公司55％股权实现投资收益3,285万所致。
b) 2010年度管理费用发生额12,160万元，比2009年度发生额9,934万元增加了22.42%，主要原因
系：1、公司2010年针对营销公司实行了新的薪酬制度，导致职工薪酬增加、公司社保支出
由于基数增加导致承担的费用增长；2、2010年合并范围增加导致管理费用增加所致；
c) 2010年度营业费用发生额34,137万元，比2009年度发生额29,831万元增加了14.43%，主要原
因系本期加大了市场促销力度，广告宣传费用和样酒等市场费用增加所致；
d) 2010年度财务费用发生额-425万元，比2009年度发生额-131万元下降了225.64%，主要原因系：
1、本期利息收入增加；2、本期借款利息支出减少所致。
e) 2010年度公司资产减值损失2,088万元，较去年同期1,583万元增加31.91%,主要原因系 “全兴.
蓉上坊”二期房地产项目未出售的车库计提存货跌价准备及公司根据存货跌价准备计提原则
对符合条件的存货计提跌价准备所致。
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四川水井坊股份有限公司 2010 年度股东大会材料
f) 2010年度所得税费用16,838万元，较上年同期18,038万元下降了6.65%，主要原因系本年利润
总额下降所致。
4、 现金流量：
a) 2010年度公司期末货币资金余额为30,699万元，较上年同期60,749万元减少49.46%，另
有可贴现的应收票据(商业汇票)22,396万元，较上年同期24,261万元减少7.96%。
b) 2010年公司经营活动产生的现金流量净额为-3,736万元，较上年度61,387万元下降
106.09%，其中，酒业经营活动现金流量净额14,041.62万元，房地产为-17,777.83万元。经营活动
现金流量减少的主要原因系上年同期收到全兴.蓉上坊项目商品房预收款67,970万元，本期无此收
入；同时本期对全兴.蓉上坊项目呈现工程净投入所致。
c) 2010年度公司每股现金及现金等价物净增加额-0.59元，较上年度0.48元减少224.20％，
每股经营活动现金流量净额-0.08元，较上年度1.26元减少106.35％。
5、 股东收益情况
公司 2010 年度实现归属于母公司股东的净利润 23,539 万元，每股收益 0.48 元，
较去年同期 0.66 元减少 27.27%。
主要会计数据及财务指标如下：
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四川水井坊股份有限公司 2010 年度股东大会材料
财务指标 单位 2010 年度 2009 年度 增减比例%
营业收入 万元 181,816 167,350
8.64
归属于母公司股东净利润 万元 23,539 32,056
-26.57
总资产 万元 214,194 279,417
-23.34
归属于母公司股东权益 万元 145,833 149,346
-2.35
每股收益（摊薄计算） 元/股
0.48 0.66 -27.27
每股收益（加权计算） 元/股
0.48 0.66 -27.27
扣除非经常性损益后的每股收益 元/股
0.40 0.64 -37.50
每股净资产 元/股
2.99 3.06 -2.29
每股经营活动产生的现金流量净额 元/股 -0.08 1.26
-106.35
净资产收益率（摊薄计算） ％
16.14 21.46 -5.32
净资产收益率（加权计算） ％
16.44 22.58 -6.14
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
％
益率 13.71 21.92 -8.21
请各位股东审议。
水井坊股份董事会
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四川水井坊股份有限公司 2010 年度股东大会材料
议案之四：
公司 2010 年度利润分配或资本公积转增股本预案
经信永中和会计师事务所审计，公司 2010 年度年末未分配利润情况如下：
单位：元
项目 合并报表（归属于母公司） 母公司报表
本报告期实现净利润 235,394,765.80 230,915,985.00
减：提取法定盈余公积 23,091,598.50 23,091,598.50
减：发放 09 年现金股利 263,814,676.92 263,814,676.92
加：年初未分配利润 331,590,951.84 293,886,143.13
本期可供分配利润 280,079,442.22 237,895,852.71
公司 2010 年度分配预案：以年末股本总数 488,545,698 股为基数，每 10 股派送现金红
利 2.30 元(含税)，计 112,365,510.54 元， 母公司未分配利润余 125,530,342.17 元结转以
后年度分配。
请各位股东审议。
水井坊股份董事会
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四川水井坊股份有限公司 2010 年度股东大会材料
议案之五：
2010 年度报告及其摘要
本公司《2010 年度报告》及《2010 年年报摘要》经公司六届董事会 2011
年第一次会议审议通过后，年报摘要于 2011 年 4 月 28 日在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》上公开披露，年报的主要内容《董事会工作报告》、
《监事会工作报告》、《财务决算报告》、《2010 年度利润分配或资本公积转增
股本预案》均已作为本次股东大会的议案提请各位股东审议，请各位股东在
审议以上议案时一并审议公司《2010 年度报告》及其摘要。年报全文查阅，
可在网上到上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）下载或与本公司董
事会办公室联系。
请各位股东审议。
水井坊股份董事会
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四川水井坊股份有限公司 2010 年度股东大会材料
议案之六：
关于续聘信永中和会计师事务所的议案
根据公司董事会审计委员会的建议意见，拟续聘信永中和会计师事务所为
公司审计机构，聘期一年；本报告期内支付给信永中和会计师事务所年报审计
费用为 50 万元，信永中和会计师事务所已连续为本公司提供审计服务 5 年。
请各位股东审议。
水井坊股份董事会
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四川水井坊股份有限公司 2010 年度股东大会材料
议案之七：
关于为全资子公司银行授信提供担保的议案
根据公司经营发展需要，公司拟为全资子公司银行授信提供担保，具体内容如下：
一、本公司为全资子公司成都聚锦商贸有限公司在中国建设银行成都市新华支行申请
的期限为 12 个月的银行承兑汇票授信额度人民币 7,500 万元提供连带责任担保。
二、本公司为全资子公司成都聚锦商贸有限公司在深圳发展银行股份有限公司成都分
行申请的期限为 12 个月的授信额度人民币敞口 9,600 万元提供连带责任担保。
请各位股东审议。
水井坊股份董事会
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四川水井坊股份有限公司 2010 年度股东大会材料
议案之八：
关于监事人选调整的议案
公司监事朱国英女士因工作变动申请辞去监事职务，自公司股东大会选举
新任监事后生效。监事会提名邓佳女士为监事候选人，任期同第六届监事会。
请各位股东审议。
水井坊股份监事会
邓佳女士简历:
邓佳，女，38 岁，大专学历，经济师、高级人力资源管理师，历任成都全兴销售公司
办公室副主任、四川水井坊股份有限公司营销中心办公室主任、四川水井坊股份有限公司
营销中心品牌推广部经理，现任四川水井坊股份有限公司营销中心办公室&人力资源经理、
四川水井坊股份有限公司工会委员会委员、营销中心党支部副书记。
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四川水井坊股份有限公司 2010 年度股东大会材料
九：
独立董事年度述职报告
各位股东：
作为公司的独立董事，2010 年严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上
市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》的规定，忠实履行了独
立董事的职责，积极出席了 2010 年的相关会议，认真参与董事会议案审议及决策，并发表
了独立意见。同时在公司研究制定相关管理制度中，我们还提出了一些具体建议和意见，
充分发挥了独立董事应有的作用，维护了全体股东利益。
一、 公司 2010 年报工作过程中的履职情况：
（一）2011 年 2 月 25 日，我们参加了 2010 年年报审计第一次工作汇报、沟通会议。
了解公司的生产经营情况、年度报表审计的安排意见和审计前所做的准备工作情况，同时
审阅了公司管理层提供的未经审计的会计简表。
（二）2011 年 3 月 21 日，我们参加了 2010 年年报审计第二次工作汇报、沟通会议，
审阅了会计师事务所初步审计结果。
（三）2011 年 3 月 26 日，我们对公司邛崃项目基地进行了实地参观考察。
（四）在年报审计期间，我们与年审会计师多次沟通，提醒应当关注的重点。
（五）2011 年 4 月 26 日，我们参加了工作会议，对信永中和会计师事务所从事公司
2010 年度审计工作进行总结，并对公司 2010 年报报表进行了表决。
二、 2010 年出席公司会议的情况：
（一）董事会会议
2010 年公司董事会共召开七次会议，我们均按时出席了本年度的全部董事会会议。在
每次召开董事会前我们都主动调查、收集作出决议所需要的信息和资料。会上认真审议每
个议题，积极参与讨论并提出合理化建议，为董事会作出正确决策起到了积极作用。
（二）股东大会会议
我们均按时出席了本年度的股东大会。
三、 本年度均未对公司董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。
四、 对公司董事会会议发表独立意见情况：
（一）对六届董事会 2010 年第一次临时会议审议的《关于转让所持四川全兴酒业有限
公司 55%股权的议案》、六届董事会 2010 年第二次临时会议审议的《关于聘任总经理的议
案》、六届董事会 2010 年第一次会议审议的《关于公司 2010 年日常关联交易的议案》、《关
于调整独立董事津贴的议案》、六届董事会 2010 年第四次会议审议的《关于副总经理人选
变动的议案》、六届董事会 2010 年第三次临时会议审议的《关于转让所持四川全兴酒业有
限公司 40%股权的议案》均表示一致同意并发表了独立意见。
（二）根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若
干建议的通知》的精神，我们本着实事求是的态度，对公司和控股股东及其他关联方占用
资金的情况和公司对外担保的情况进行了认真检查，并发表了如下独立意见：公司对外担
保的决策程序符合相关法律法规和规章以及公司章程的规定，信息披露充分完整，对外担
保的风险已得到充分揭示。
独立董事： 郑泰安、吕先锫、陈永忠
二 0 一 一年 五月
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