2021 年第三季度报告
证券代码：600779 证券简称：水井坊
四川水井坊股份有限公司
2021 年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息
的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
本报告期比 年初至报告期
上年同期增 末比上年同期
项目 本报告期 年初至报告期末
减变动幅度 增减变动幅度
(%) (%)
营业收入 1,586,301,972.34 38.93 3,423,208,572.37 75.91
归属于上市公司股东的净利润 623,103,158.80 56.27 1,000,396,389.25 99.35
归属于上市公司股东的扣除非
627,792,701.02 58.09 1,017,797,556.93 106.27
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 1,444,777,761.43 91.29
基本每股收益（元/股） 1.2792 56.71 2.0530 99.84
1 / 14
2021 年第三季度报告
稀释每股收益（元/股） 1.2792 56.71 2.0530 99.84
增加 4.84 个 增加 17.55 个
加权平均净资产收益率（%） 28.19 41.14
百分点 百分点
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
变动幅度(%)
总资产 5,330,423,034.79 4,366,764,633.84 22.07
归属于上市公司股东的所有者
2,430,664,875.40 2,135,986,370.10 13.80
权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
年初至报告期
项目 本报告期金额 说明
末金额
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减 主要系资产报废
-1,394,218.50 -7,206,660.57
值准备的冲销部分） 损失；
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的
税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一 主要系收到的政
434,073.32 17,226,948.74
定标准定额或定量持续享受的政府补助除 府扶持款；
外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占
用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投
资成本小于取得投资时应享有被投资单位可
辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费
用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价
值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合
并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的
损益
2 / 14
2021 年第三季度报告
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
业务外，持有交易性金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性金融负债和可供出售
金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房
地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,292,577.78 -33,221,845.08 主要系捐赠支出；
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额 -1,563,180.74 -5,800,389.23
少数股东权益影响额（税后）
合计 -4,689,542.22 -17,401,167.68
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项
目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
变动比例 主要原因
项目名称
（%）
货币资金 41.13 主要系业绩增长，销售商品收到的银行存款增加所致；
应收账款 126.48 主要系业绩增长，应收客户款项增加所致；
应收款项融资 -100.00 主要系应收票据本期到期收款所致；
其他应收款 287.26 主要系应收利息增加以及应收客户租金增加所致；
其他流动资产 -99.30 主要系期初待抵扣进项税在本期抵扣所致；
在建工程 94.26 主要系邛崃全产业生产基地项目持续投入所致；
长期待摊费用 -42.25 主要系长期待摊费用本期摊销所致；
其他非流动资产 1,066.38 主要系预付长期资产款增加所致；
应付票据 -91.74 主要系票据本期到期付款所致；
主要系原辅料等采购增加导致应付账款余额增加，同时加强账期
应付账款 65.46
管理所致；
主要系销售及利润增长，导致应交增值税，应交消费税，应交企
应交税费 108.87
业所得税等增加所致；
其他应付款 30.73 主要系已宣告尚未发放 2020 年股利增加所致；
公司于 2021 年 3 月 29 日召开的第九届董事会 2021 年第一次会
库存股 1,273.72
议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》,
3 / 14
2021 年第三季度报告
截至 2021 年 9 月 30 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购
股份 992,400 股。具体可参考公司《关于以集中竞价交易方式回
购公司股份的进展公告》（临 2021-066 号）；
未分配利润 48.77 主要系本期净利润增加所致；
营业收入 75.91 主要系销售增长导致收入增加；
营业成本 58.82 主要系收入大幅增长，成本相应增加所致；
税金及附加 73.73 主要系销售增加导致消费税及附加增加所致；
销售费用 59.38 主要系广告宣传投入增加所致；
研发费用 305.47 主要系科研及创新投入增加所致；
财务费用 59.95 主要系合理的资金结构安排，导致银行存款利息收入增加；
信用减值损失 -100.00 主要系收回前期到期应收账款所致；
资产减值损失 -34.10 主要系存货减值损失计提减少所致；
资产处置收益 315.17 主要系资产报废损失增加所致；
营业外支出 295.00 主要系捐赠支出增加所致；
所得税费用 134.45 主要系利润增长，所得税费用相应增加所致；
经营活动产生的现 主要系业绩增长，销售商品现金流入增加所致；
91.29
金流量净额
投资活动产生的现 主要系邛崃全产业基地生产项目投入增加所致。
134.81
金流量净额
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
60692 报告期末表决权恢复的优先股股东总
报告期末普通股股东总数 不适用
（户） 数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有 质押、标记
持股比 限售条 或冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量
例(%) 件股份 股份状 数
数量 态 量
境内非国有
四川成都水井坊集团有限公司 193,996,444 39.73 0 无
法人
GRAND METROPOLITAN
境外法人 114,469,776 23.44 0 无
INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED
中国银行股份有限公司－招商中证
未知 23,366,746 4.79 0 无
白酒指数分级证券投资基金
香港中央结算有限公司 未知 22,714,991 4.65 0 无
招商银行股份有限公司－泓德睿泽
未知 3,224,308 0.66 0 无
混合型证券投资基金
4 / 14
2021 年第三季度报告
中信银行股份有限公司－交银施罗
德品质增长一年持有期混合型证券 未知 2,490,407 0.51 0 无
投资基金
中国建设银行股份有限公司－鹏华
未知 1,957,191 0.40 0 无
中证酒指数证券投资基金（LOF）
周启增 境内自然人 1,935,000 0.40 0 无
中国农业银行股份有限公司－交银
施罗德内需增长一年持有期混合型 未知 1,895,817 0.39 0 无
证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－鹏华
中证酒交易型开放式指数证券投资 未知 1,585,401 0.32 0 无
基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种 数量
类
人民币
四川成都水井坊集团有限公司 193,996,444 193,996,444
普通股
GRAND METROPOLITAN 人民币
114,469,776 114,469,776
INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 普通股
中国银行股份有限公司－招商中证 人民币
23,366,746 23,366,746
白酒指数分级证券投资基金 普通股
人民币
香港中央结算有限公司 22,714,991 22,714,991
普通股
招商银行股份有限公司－泓德睿泽 人民币
3,224,308 3,224,308
混合型证券投资基金 普通股
中信银行股份有限公司－交银施罗
人民币
德品质增长一年持有期混合型证券 2,490,407 2,490,407
普通股
投资基金
中国建设银行股份有限公司－鹏华 人民币
1,957,191 1,957,191
中证酒指数证券投资基金（LOF） 普通股
人民币
周启增 1,935,000 1,935,000
普通股
中国农业银行股份有限公司－交银
人民币
施罗德内需增长一年持有期混合型 1,895,817 1,895,817
普通股
证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－鹏华
人民币
中证酒交易型开放式指数证券投资 1,585,401 1,585,401
普通股
基金
上述股东关联关系或一致行动的说 上述股东中，第一大股东四川成都水井坊集团有限公司及
明 第 二 大 股 东 GRAND METROPOLITAN INTERNATIONAL
HOLDINGS LIMITED 的实际控制人均为 Diageo Plc。
公司未知上述其余股东之间是否存在关联关系，也未知是
否属于《上市公司收购管理管理办法》规定的一致行动人。
5 / 14
2021 年第三季度报告
前 10 名股东及前 10 名无限售股东
周启增，普通证券账户持有数量 535,000 股，信用证券账
参与融资融券及转融通业务情况说
户持有数量 1400,000 股。
明（如有）
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
（一）2021 年 3 月 29 日召开的公司九届董事会 2021 年第一次会议审议通过了《关于以集中竞价交易
方式回购公司股份的预案》。截至目前，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 992,400 股，已回
购股份占公司总股本的比例约为 0.20%，已支付的总金额为 118,971,601.68 元 （不含交易手续费）。
（二）公司 2019 年限制性股票激励计划进展情况说明
事项概述 查询索引
公司第九届董事会 2019 年第五次会议及 2019 具体内容详见公司于 2019 年 7 月 6 日、8
年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司 月 22 日、8 月 28 日、9 月 3 日在《中国证券报》、
<2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
议案》。公司本次激励计划拟向 13 名激励对象授 和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载
予限制性股票共计 24.22 万股，占激励计划公布时 的相关公告。
公司股本总额 488,545,698 股的 0.05%，公司已完
成相关限制性股票的授予及登记。
公司第九届董事会 2020 年第七次会议和第九 具体内容详见公司于 2020 年 10 月 15 日、
届监事会 2020 年第四次会议审议通过了《关于回 12 月 8 日在《中国证券报》、《上海证券报》、
购注销部分限制性股票的议案》，对危永标先生、 《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所
HO DANNY WING FI（何荣辉）先生等三名原离职 网站（www.sse.com.cn）刊载的相关公告。
激励对象持有的 110,100 股限制性股票予以回购注
销。2020 年 12 月 10 日，公司完成本次回购注销股
票的变更登记工作，收到中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。
公司第九届董事会 2021 年第五次会议和第九 具体内容详见公司于 2021 年 6 月 1 日、8
届监事会 2021 年第三次会议审议通过了《关于回 月 24 日在《中国证券报》、《上海证券报》、
购注销部分限制性股票的议案》，对 10 名激励对 《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所
象已获授但未达到第一次解锁条件的 66,050 股限 网站（www.sse.com.cn）刊载的相关公告。
制性股票进行回购注销。2021 年 8 月 26 日，公司
完成本次回购注销股票的变更登记工作，收到中
国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的
《证券变更登记证明》。
（三）公司 2021 年员工持股计划进展情况说明
6 / 14
2021 年第三季度报告
2021 年召开的十届董事会 2021 年第七次会议审议通过了《关于<四川水井坊股份有限公司 2021 年
员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。2021 年 9 月 30 日相关议案已经公司 2021 年第一次临时股
东大会审议通过。目前，本次员工持股计划已完成验资，在准备召开持有人大会阶段。
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
7 / 14
2021 年第三季度报告
(二)财务报表
合并资产负债表
2021 年 9 月 30 日
编制单位:四川水井坊股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,876,970,497.14 1,329,979,925.76
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 4,359,678.00 1,924,992.00
应收款项融资 7,380,972.57
预付款项 43,690,006.98 36,115,301.20
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 10,433,913.02 2,694,270.62
其中：应收利息 4,244,992.91 546,206.25
应收股利
买入返售金融资产
存货 1,970,549,742.93 1,879,399,298.64
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 54,132.31 7,720,026.94
流动资产合计 3,906,057,970.38 3,265,214,787.73
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 9,334,729.73 9,556,398.77
固定资产 510,515,029.79 533,858,489.98
在建工程 446,070,903.38 229,624,907.69
生产性生物资产
8 / 14
2021 年第三季度报告
油气资产
使用权资产 17,653,598.92
无形资产 122,918,447.70 122,785,784.05
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,168,508.11 2,023,375.97
递延所得税资产 244,090,735.28 197,475,388.40
其他非流动资产 72,613,111.50 6,225,501.25
非流动资产合计 1,424,365,064.41 1,101,549,846.11
资产总计 5,330,423,034.79 4,366,764,633.84
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 12,323,016.00 149,194,165.35
应付账款 796,757,192.96 481,554,266.27
预收款项
合同负债 870,993,568.80 736,123,405.05
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 75,388,400.07 91,189,001.49
应交税费 347,727,300.24 166,479,520.17
其他应付款 733,305,605.00 560,936,160.94
其中：应付利息
应付股利 435,516,945.35 297,984,705.35
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 3,725,757.81
其他流动负债 31,470,873.51 30,630,218.17
流动负债合计 2,871,691,714.39 2,216,106,737.44
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 13,782,138.66
9 / 14
2021 年第三季度报告
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债 14,284,306.34 14,671,526.30
非流动负债合计 28,066,445.00 14,671,526.30
负债合计 2,899,758,159.39 2,230,778,263.74
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 488,369,548.00 488,435,598.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 392,917,963.08 396,479,187.14
减：库存股 125,166,799.02 9,111,546.73
其他综合收益
专项储备
盈余公积 410,573,087.70 410,573,087.70
一般风险准备
未分配利润 1,263,971,075.64 849,610,043.99
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 2,430,664,875.40 2,135,986,370.10
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 2,430,664,875.40 2,135,986,370.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计 5,330,423,034.79 4,366,764,633.84
公司负责人：朱镇豪 主管会计工作负责人：朱镇豪 会计机构负责人：蒋磊峰
合并利润表
2021 年 1—9 月
编制单位：四川水井坊股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2021 年前三季度 2020 年前三季度
项目
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 3,423,208,572.37 1,945,954,088.95
其中：营业收入 3,423,208,572.37 1,945,954,088.95
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,049,171,077.52 1,301,142,504.98
其中：营业成本 509,835,397.26 321,021,161.98
利息支出
手续费及佣金支出
10 / 14
2021 年第三季度报告
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 537,621,275.49 309,451,734.98
销售费用 789,427,730.71 495,301,714.30
管理费用 233,177,016.61 190,324,502.68
研发费用 5,007,460.81 1,234,983.01
财务费用 -25,897,803.36 -16,191,591.97
其中：利息费用
利息收入 -26,003,576.97 -15,997,258.98
加：其他收益 17,826,137.66 20,009,442.80
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“－”号填列） -5.49 179,596.67
资产减值损失（损失以“－”号填列） -4,485,598.18 -6,807,176.66
资产处置收益（损失以“－”号填列） -7,206,660.57 -1,735,853.38
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,380,171,368.27 656,457,593.40
加：营业外收入 1,772,165.23 1,932,982.95
减：营业外支出 35,593,199.23 9,010,985.94
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,346,350,334.27 649,379,590.41
减：所得税费用 345,953,945.02 147,560,598.23
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,000,396,389.25 501,818,992.18
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 1,000,396,389.25 501,818,992.18
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”
1,000,396,389.25 501,818,992.18
号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
11 / 14
2021 年第三季度报告
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 1,000,396,389.25 501,818,992.18
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 1,000,396,389.25 501,818,992.18
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 2.0530 1.0273
（二）稀释每股收益(元/股) 2.0530 1.0273
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现的净
利润为： 0 元。
公司负责人：朱镇豪 主管会计工作负责人：朱镇豪 会计机构负责人：蒋磊峰
合并现金流量表
2021 年 1—9 月
编制单位：四川水井坊股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年前三季度 2020 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,912,221,518.04 2,385,444,583.01
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 250,248.96 2,041,539.68
收到其他与经营活动有关的现金 39,729,759.21 41,702,348.82
经营活动现金流入小计 3,952,201,526.21 2,429,188,471.51
12 / 14
2021 年第三季度报告
购买商品、接受劳务支付的现金 560,602,486.39 471,957,353.75
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 298,072,295.94 225,764,228.40
支付的各项税费 1,087,471,510.19 616,814,355.78
支付其他与经营活动有关的现金 561,277,472.26 359,351,917.77
经营活动现金流出小计 2,507,423,764.78 1,673,887,855.70
经营活动产生的现金流量净额 1,444,777,761.43 755,300,615.81
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
2,982.75
金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,982.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
334,972,309.61 142,658,166.70
金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 334,972,309.61 142,658,166.70
投资活动产生的现金流量净额 -334,969,326.86 -142,658,166.70
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,975,500.00
筹资活动现金流入小计 1,975,500.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 443,079,728.10 547,588,155.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 121,754,481.62
筹资活动现金流出小计 564,834,209.72 547,588,155.66
筹资活动产生的现金流量净额 -562,858,709.72 -547,588,155.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 546,949,724.85 65,054,293.45
13 / 14
2021 年第三季度报告
加：期初现金及现金等价物余额 1,325,334,616.68 1,242,610,516.70
六、期末现金及现金等价物余额 1,872,284,341.53 1,307,664,810.15
公司负责人：朱镇豪 主管会计工作负责人：朱镇豪 会计机构负责人：蒋磊峰
(三)2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
特此公告。
四川水井坊股份有限公司董事会
2021 年 10 月 29 日
14 / 14