鲁银投资集团股份有限公司
2012 年年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载
于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
股票简称 鲁银投资 股票代码 600784
股票上市交易所 上海证券交易所
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 孙凯 刘晓志
电话 0531-82024156 0531-82024156
传真 0531-82024179 0531-82024179
电子信箱 luyin784@163.com luyin784@163.com
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本年(末)比上
2012 年(末) 2011 年(末) 年(末)增减 2010 年(末)
（%）
总资产 4,488,068,495.86 3,457,644,737.19 29.80 2,107,379,933.96
归属于上市公司股东的净资产 903,888,382.06 820,761,736.02 10.13 526,869,136.31
经营活动产生的现金流量净额 -485,514,608.93 -186,893,623.45 不适用 -57,511,066.67
营业收入 4,580,291,170.95 5,691,869,037.11 -19.53 4,294,463,054.88
归属于上市公司股东的净利润 107,477,526.61 295,143,847.23 -63.58 105,540,327.75
归属于上市公司股东的扣除非经
52,175,202.50 159,421,471.31 -67.27 91,856,614.88
常性损益的净利润
减少 31.27 个
加权平均净资产收益率（%） 12.54 43.81 22.30
百分点
基本每股收益（元／股） 0.22 0.59 -62.71 0.21
稀释每股收益（元／股） 0.22 0.59 -62.71 0.21
2.2 前 10 名股东持股情况表
单位：股
年度报告披露日前第 5 个交
报告期股东总数 50,952 53,980
易日末股东总数
前 10 名股东持股情况
持股比例 持有有限售条 质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 持股总数
(%) 件股份数量 量
莱芜钢铁集团有限公
国有法人 14.52 72,131,266 无
司
山东省国有资产投资
国有法人 4.75 23,578,072 无
控股有限公司
上海银炬实业发展有 境内非国有
2.66 13,211,199 未知
限公司 法人
中国银行股份有限公
司－泰信蓝筹精选股 其他 0.77 3,800,000 未知
票型证券投资基金
王加波 境内自然人 0.52 2,562,644 未知
翟海斌 境内自然人 0.48 2,400,000 未知
黄钢 境内自然人 0.48 2,380,100 未知
兴业国际信托有限公
司－新股申购单一资
其他 0.39 1,929,900 未知
金信托项目(建行财
富第一期(22 期))
佛山市一路无忧贸易
未知 0.38 1,898,200 未知
有限公司
赵昆红 境内自然人 0.37 1,834,600 未知
2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
三、 管理层讨论与分析
（一）董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2012 年是公司发展史上面对外部经营压力很大的一年，严峻的宏观经济态势和市场形
势给公司带来了巨大挑战。公司各级领导团结带领广大干部职工，从拓市场、降成本、控费
用和强化基础管理等方面入手，进一步优化产业结构，加快重点项目建设，使公司经受住了
严峻考验，基本保持了生产经营各项工作的平稳运行。
报告期，公司实现营业收入 45.80 亿元，归属于母公司所有者的净利润 10,748 万元，分
别比上年降低 19.53%和 63.58%； 主要原因（1）本期钢铁市场低迷，公司带钢产品销售量
及销售价格下滑导致收入、利润下降；（2）上年济南经十东路写字楼项目实现销售，贡献收
入、利润额较大，公司本期房地产项目收入、利润对比上年减少； （3）上年由于烟台万润
发行上市，公司按规定确认了投资收益 1.35 亿元，本期没有此类事项，投资收益比去年有
较大幅度下降。
报告期，公司积极推进"十二五"规划落地实施，加快主要产业发展步伐。
1. 加快推进房地产业发展步伐，全年在建开工面积 60 余万平方米，另外取得了即墨温
泉镇 300 亩土地使用权。
2. 加大粉末冶金产业投入，经过扩建改造，粉末冶金年产能有了进一步的提升，生产
能力提高到一个新的水平。
3. 青岛豪杰矿业选场建设和设备安装已全部完成，于 8 月取得了《安全生产许可证》，
经营管理转入正轨。
4. 积极推进新产业培育。公司成立了文化艺术品公司和鲁银小额贷款公司，两家新建
公司目前运营正常，公司投资金融文化产业取得初步成效。
1. 主营业务分析
（1）利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 4,580,291,170.95 5,691,869,037.11 -19.53
营业成本 4,374,909,131.03 5,271,397,877.46 -17.01
销售费用 36,426,954.06 33,405,975.22 9.04
管理费用 80,043,716.76 93,383,194.15 -14.28
财务费用 42,325,151.16 31,418,593.05 34.71
经营活动产生的现金流量净额 -485,514,608.93 -186,893,623.45
投资活动产生的现金流量净额 10,979,486.70 -20,604,111.45
筹资活动产生的现金流量净额 590,441,420.38 461,647,452.96 27.90
（2）收入
①驱动业务收入变化的因素分析
公司本年营业收入比上年减少 11.12 亿元。主要原因是： ①.公司本期带钢产品销售量
及销售价格下滑导致收入比上年减少 9.05 亿元，下降 24.89%； ②.上年济南经十东路写字
楼项目实现销售，贡献收入较大，公司本期房地产项目收入比上年减少 5.90 亿元，下降
88.99%。
② 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
公司本年生产带钢 83.86 万吨，销售 82.93 万吨，分别比上年降低 9.95%、10.23%；
生产还原铁粉、雾化铁粉 7.58 万吨，销售 7.43 万吨，分别比上年增长 0.24%和降低 1.51%；
生产粉末冶金制品 903.42 吨，销售 846.64 吨，分别比比上年下降 9.37%，10.66%；
生产羊绒制品 1017.18 吨，销售 1073.92 吨，分别下降 3.11%和增长 1.36%；
生产毛衫 24.24 万件，销售 23.37 万件，分别比比上年降低 31.95%、34.88%，产销量下
降的原因为外协加工减少所致。
③ 主要销售客户的情况
公司向前五名客户的销售金额占公司年度销售总额的 39.37%。
（3） 成本
a) 成本分析表
单位:元
分行业情况
本期金额
本期占总 上年同期
成本构成项 较上年同
分行业 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本
目 期变动比
(%) 比例(%)
例(%)
粉末冶金 直接材料 262,430,690.21 6.00 285,731,573.93 5.44 -8.15
粉末冶金 直接人工 11,570,596.13 0.26 11,134,528.57 0.21 3.92
粉末冶金 直接动力 18,836,738.29 0.43 20,471,126.00 0.39 -7.98
粉末冶金 制造费用 24,846,371.16 0.57 21,704,945.09 0.41 14.47
合计 317,684,395.79 7.26 339,042,173.59 6.46 -6.30
粉末制品 直接材料 17,273,562.95 0.39 18,024,153.94 0.34 -4.16
粉末制品 直接人工 3,496,240.23 0.08 3,130,512.11 0.06 11.68
粉末制品 直接动力 903,710.04 0.02 919,620.16 0.02 -1.73
粉末制品 制造费用 3,696,334.59 0.08 4,140,486.64 0.08 -10.73
合计 25,369,847.81 0.58 26,214,772.85 0.50 -3.22
羊绒 直接材料 87,766,607.94 2.01 109,163,203.96 2.08 -19.60
羊绒 直接人工 8,687,815.92 0.20 10,701,738.49 0.20 -18.82
羊绒 直接动力 3,229,907.26 0.07 3,454,451.04 0.07 -6.50
羊绒 制造费用 13,977,565.54 0.32 11,978,552.85 0.23 16.69
合计 113,661,896.66 2.60 135,297,946.34 2.58 -15.99
毛衫 直接材料 10,437,381.60 0.24 16,607,814.76 0.32 -37.15
毛衫 直接人工 9,120,121.52 0.21 13,565,030.87 0.26 -32.77
毛衫 直接动力 547,400.89 0.01 488,967.44 0.01 11.95
毛衫 制造费用 3,026,107.25 0.07 3,189,421.42 0.06 -5.12
合计 23,131,011.26 0.53 33,851,234.48 0.64 -31.67
带钢 直接材料 2,538,465,500.77 58.05 3,423,121,680.35 65.20 -25.84
带钢 直接人工 18,914,226.23 0.43 20,506,858.75 0.39 -7.77
带钢 直接动力 72,058,515.21 1.65 72,964,161.62 1.39 -1.24
带钢 制造费用 51,741,064.76 1.18 54,890,213.37 1.05 -5.74
合计 2,681,179,306.97 61.31 3,571,482,914.09 68.03 -24.93
b) 主要供应商情况
公司向前五名供应商的采购额占年度采购总额的比例的 51.14%。
（4） 费用
报表项目 2012 年度 2011 年度 变动金额 变动幅度（%）
财务费用 42,325,151.16 31,418,593.05 10,906,558.11 34.71
所得税费用 8,596,476.70 53,939,193.25 -45,342,716.55 -84.06
财务费用增加主要系本期公司平均占用银行贷款额度增加和利率上升，导致银行借款利
息增加所致；
所得税费用减少主要系公司本期营业利润减少计提的税费减少所致。
（5） 现金流
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
经营活动产生的现金流量净额 -485,514,608.93 -186,893,623.45 不适用
投资活动产生的现金流量净额 10,979,486.70 -20,604,111.45 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 590,441,420.38 461,647,452.96 28.98%
经营活动现金净流量减少主要是本期房地产投入所致;
投资活动产生的现金流量净额增加主要是因为处置子公司上海新天收到的现金净额增加所
致。
（6） 其它
公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
①本期钢铁市场低迷，公司带钢产品销售量及销售价格下滑导致收入、利润下降；
②上年济南经十东路写字楼项目实现销售，贡献收入、利润额较大，公司本期房地产项目收
入、利润对比上年减少；
③上年由于烟台万润发行上市，公司按规定确认了投资收益 1.35 亿元，本期没有此类事项，
投资收益比去年有较大幅度下降。
2. 行业、产品或地区经营情况分析
（1）主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
增加 0.05
钢 铁 2,730,681,815.81 2,681,179,306.97 1.81 -24.89 -24.93
个百分点
钢铁粉末 增加 0.57
411,751,821.16 343,054,243.60 16.68 -5.44 -6.08
及制品 个百分点
减少 1.28
纺 织 152,006,474.46 136,792,907.92 10.01 -20.28 -19.13
个百分点
增加 25.02
房地产 73,075,045.07 28,223,349.80 61.38 -88.99 -93.32
个百分点
减少 0.01
商 贸 1,174,055,656.08 1,165,980,418.56 0.69 63.97 63.99
个百分点
减少 0.93
其 他 29,022,734.79 17,903,149.09 38.31 64.69 67.22
个百分点
公司涉及多种产业，非单一生产型企业，因此按分行业列示，不做分产品列示。
（2）主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
国内销售 4,526,388,642.28 -19.26
国外销售 44,204,905.09 -16.19
3.资产、负债情况分析
（1）资产负债情况分析表
单位:元
本期期末金
上期期末数
本期期末数占总 额较上期期
项目名称 本期期末数 上期期末数 占总资产的
资产的比例（%） 末变动比例
比例（%）
（%）
存货 2,035,928,378.68 45.36 1,065,295,043.55 30.81 91.11
投资性房地产 0.00 87,479,198.99 2.53 -100.00
在建工程 27,024,099.80 0.60 61,667,596.45 1.78 -56.18
应付账款 582,054,391.85 12.97 152,967,839.95 4.42 280.51
应付职工薪酬 16,658,922.60 0.37 24,960,942.78 0.72 -33.26
应交税费 27,463,607.54 0.61 94,460,292.40 2.73 -70.93
应付股利 6,232,247.59 0.14 1,911,195.04 0.06 226.09
一年内到期的
0.00 55,000,000.00 1.59 -100.00
非流动负债
长期借款 229,850,000.00 5.12 385,750.00 0.01 59,485.22
长期应付款 0.00 7,500,436.52 0.22 -100.00
专项应付款 1,800,000.00 0.04 8,345,400.00 0.24 -78.43
存货：主要系公司房地产项目支出增加所致；
投资性房地产：主要系公司出售上海新天股权导致投资性房地产减少所致；
在建工程：主要系公司青岛豪杰铁矿项目转资所致；
应付账款：主要系商贸销售规模增加，享受供应商给予信用额度增加所致；
应付职工薪酬：主要系公司本期业绩下降，导致计提的应付职工薪酬减少所致；
应交税费：主要系本期房地产和带钢实现销售收入减少，导致计提的税费减少所致；
应付股利：主要系公司 2011 年度大股东股利未支付，导致应付股利增加；
一年内到期的非流动负债：主要系公司归还借款，导致一年内到期的非流动负债减少；
长期借款：主要系公司开发地产项目筹资增加，导致长期银行贷款增加所致；
长期应付款：主要系本期支付所致；
专项应付款：主要系公司承担的科技经费拨款项目完工验收转销，导致专项应付款减少所致。
（2）公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明
可供出售金融资产明细表
单位：元
证券代码 名称 数量 期末数 期初数
200992 中鲁 b 130,000.00 460,818.54 300,364.35
200152 山航 b 199,000.00 1,708,332.22 1,852,060.37
530001 建信恒久价值 1,885,704.07 934,932.08 925,880.70
合计 3,104,082.83 3,078,305.42
公司可供出售金融资产公允价值按 2012 年 12 月 31 日的市场交易价格和人民币汇率中间价
计算，本期由于其市场交易价格变化不大，其期末数比期初数增加 2.58 万元，增加的金额
计入公司资本公积项目，对公司财务状况和经营成果没有重大影响。
4. 核心竞争力分析
2012 年，公司通过技术、产品、工艺、管理等方面的创新，不断增强企业核心竞争能力。
报告期内主要相关变化情况如下：
1. 粉末冶金公司通过了高新技术企业资格复审，在资格有效期内，该公司将继续享受国
家关于高新技术企业的相关优惠政策。以粉末冶金公司为主承担的国家科技支撑计划"高性
能钢铁粉末冶金材料关键技术研究与应用"项目于 2012 年 6 月份顺利通过最后一个课题的鉴
定验收。粉末冶金两条 7000 吨还原炉顺利建成，两条隧道窑主体施工完成，"两炉两窑"正
式投产后，年产能将达 10 万吨，进一步巩固了公司在粉末冶金行业龙头地位。
2.2012 年 8 月，豪杰矿业顺利取得《安全生产许可证》，正式投入运营，公司在资源类行
业培育方面取得重要进展。
3.禹城粉末制品公司获得国家级高新技术企业称号，公司综合竞争能力及市场影响力进一
步提升。
4.山东鲁邦公司通过招拍挂取得即墨温泉镇 299.99 亩土地使用权，实现了公司项目滚动接
续。
5.投资状况分析
（1）对外股权投资总体分析
(一)公司投资情况
单位:万元
报告期内投资额 30,521.98
投资额增减变动数 805.61
上年同期投资额 29,716.37
投资额增减幅度(%) 2.71
被投资的公司情况
占被投资公司权益
被投资的公司名称 主要经营活动 备注
的比例(%)
山东天泰高新材料股份有 碳纤维及后续制品的研制、
2
限公司 开发和生产
德州市德信资产管理有限 企业委托管理、经营，项目
89 清算中，不再具有控制力
公司 投资等
山东玉泉股份有限公司 住宿和餐饮业 1.35
鲁银实业集团潍坊分公司 销售普通机械等 100.00 清算中，不再具有控制力
有机中间体、精细化工产
烟台万润精细化工股份有
品、农药杀菌剂的制造、销 19.93
限公司
售
生产销售电力及通信用电
终止经营、不再对其实施
青岛青大电缆有限公司 缆、电线及其附件，通讯工 67.43
控制
程电气工程安装
青岛鲁邦国宴厨房制造餐
餐饮服务、会议服务 30.00
饮有限公司
① 证券投资情况
期末账面 占期末 报告期
持有数量
序 最初投资金 价值 证券总 损益
证券品种 证券代码 证券简称
号 额（元） 投资比
（股）
（元） 例（％） （元）
建信恒久
1 基金 530001 1,000,000.00 1,885,704 925,880.70 100
价值
合计 1,000,000.00 / 925,880.70 100
② 持有其他上市公司股权情况
单位：元
占该公
证券代 证券 最初投资成 司股权 报告期所有 会计核 股份
期末账面价值 报告期损益
码 简称 本 比例 者权益变动 算科目 来源
（％）
可供出 发起
200992 中鲁 b 200,000.00 460,818.54 160,454.19 售金融 人股
资产 份
可供出 发起
200152 山航 b 200,000.00 1,708,332.22 -143,728.15 售金融 人股
资产 份
发起
烟 台 长期股
002643 13,123,226.27 19.93 248,018,239.47 21,773,343.42 8,056,041.68 人股
万润 权投资
份
合计 13,523,226.27 / 250,187,390.23 21,773,343.42 8,072,767.72 / /
③ 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
a) 委托理财情况
本年度公司无委托理财事项。
b) 委托贷款情况
本年度公司无委托贷款事项。
（3）募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
（4）主要子公司、参股公司分析
公司主要子公司的经营情况
业务性 主 要 产
公司名称 注册资本 总资产 净资产 净利润
质 品
济南鲁邦置业 房 地 产
房地产 50,000,000.00 1,017,913,703.48 89,031,404.08 602,493.30
有限公司 开发
山东省鲁邦房房地产 房 地 产100,000,000.00 866,838,205.86 118,044,594.43 21,873,361.12
地产开发有限 开发
公司
莱芜钢铁集团
生产制
粉末冶金有限 铁粉 36,225,515.29 354,072,975.57 182,508,235.04 26,600,075.86
造
公司
山东鲁银国际
商贸 商贸 30,000,000.00 316,851,673.59 31,842,517.37 3,351,883.43
经贸有限公司
鲁银集团禹城
生产制 羊 绒 纺 1,078,507.25
羊绒纺织有限 60,000,000.00 180,862,757.20 65,525,719.66
造 织
公司
鲁银集团禹城
生产制 粉 末 制
粉末冶金制品 30,000,000.00 76,798,086.64 40,282,345.26 137,738.89
造 品
有限公司
本年取得子公司情况
报告期内公司投资成立了山东鲁银文化艺术品有限公司，主要从事绘画、雕塑类工艺品
生产、销售；首饰、玉器的销售；代理艺术家作品及承办艺术品展览。
报告期内公司发起设立了济南市市中区鲁银小额贷款有限责任公司，主要从事小额贷款
业务，公司持有 30%股份。
报告期内公司子公司山东省鲁邦房地产开发有限公司收购了青岛泰泽海泉置业有限公
司 90%股权，主要开发即墨温泉镇土地。
名 称 期末净资产 本期净利润
山东鲁银文化艺术品有限公司 147,619,073.86 -2,380,926.14
青岛泰泽海泉置业有限公司 103,836,853.87
济南市市中区鲁银小额贷款有限责 102,560,196.93 2,560,196.93
任公司
本年处置子公司情况
报告期内公司与深圳市吉隆兴实业发展有限公司（以下简称“深圳吉隆兴”）签订《股
权转让协议》，将公司持有深圳市鲁银投资发展有限公司 100%股权转让给深圳吉隆兴，转
让价格为 1,160.00 万元，上述股权转让办理完毕。
报告期内公司与丽江永同发能源投资有限公司（以下简称“丽江永同发”）签订《有限
公司出资（股权）转让协议》，将公司持有的上海新天创业投资有限公司（以下简称“上海
新天”）100%股权转让给丽江永同发。
名 称 2012 年 6 月 30 日净资产 2012 年 1-6 月净利润
上海新天创业投资有限公司 27,109,452.18 223,023.39
对公司净利润影响达 10％以上子公司的经营情况
单位：元
公司名称 主营业务收入 营业利润 净利润
山东省鲁邦房地产开发有限公司 73,075,045.07 21,865,251.95 21,873,361.12
莱芜钢铁集团粉末冶金有限公司 387,809,422.81 27,567,137.06 26,600,075.86
对公司净利润影响达 10％以上参股公司的经营情况
占上市
参股公司贡献 公 司 净
公司名称 经营范围 主营业务收入 营业利润 净利润
的投资收益 利 润 的
比重(%)
液晶材料、医药
烟台万润精
中间体、光电化
细化工股份 789,577,816.87 117,609,721.96 109,249,088.89 21,773,343.42 17.32
学品的开发、生
有限公司
产、销售
经营业绩与上一年度报告期内相比变动在 30%以上子公司
1.山东省鲁邦房地产开发有限公司由于上年没有达到收入确认条件的房地产项目，而今年城
阳项目确认收入，因此对比上年收入及利润大幅增长；
2.济南鲁邦置业有限公司由于上年济南经十东路写字楼项目实现销售，而本期没有达到收入
确认条件的房地产项目，因此对比上年收入及利润大幅减少。
（5） 非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
（二） 董事会关于公司未来发展的讨论与分析
1.行业竞争格局和发展趋势
公司产业主要包括钢铁、粉末冶金及制品、房地产、矿业开采、羊绒纺织、商贸、金融及
文化产业等。
1.钢铁产业
2013 年国内钢铁价格将继续呈低迷状态，钢铁企业困难局面难以得到有效改善。公司带
钢分公司 2013 年的主要任务是转方式、调结构、持续降本增效。
2.粉末冶金及制品产业
2013 年，在汽车市场持续增长、家电市场保持平稳的背景下，其下游的粉末冶金及制品
产业市场需求将稳中有升。公司粉末冶金及制品产业将抢抓机遇，持续巩固粉末冶金制粉产
业龙头地位，逐步扩大粉末冶金制品生产规模、提高产品档次，做强、做大粉末冶金及制品
产业。
3.房地产产业
2013 年国家进一步加大对房地产业的调控，持续促进房地产业健康发展。从国五条及地
方实施细则来看，在继续控制投机、投资性买房需求，支持自住型买房需求的背景下，2013
年房地产需求增速将大体保持平稳。公司房地产业近几年已步入项目滚动接续的良性发展轨
道，2013 年公司济南奥林逸城项目将部分竣工并实现销售，于 2012 年底竣工的青岛城阳项
目将积极培育商圈并完成除自持部分的其余楼盘销售，同时启动即墨温泉项目开工建设。
4.矿业开采产业
2013 年，预计铁矿石供应略大于需求，且受人工成本上涨、矿山安全标准提高、环境治
理投入加大等多种因素的影响，矿山生产成本将有一定幅度上升。青岛豪杰矿业于 2012 年
8 月取得《安全生产许可证》后投入运营，2013 年将扩大采面，提高采掘效率，并适时开展
探矿工作。
5.商贸
2013 年商贸公司将继续在矿石钢坯等业务上，扩大经营规模。
6.金融及文化产业
2013 年大力拓展业务，提升盈利水平，力争培育成为公司新的利润增长点。
2.公司发展战略
以科学发展观为统领，贯彻落实"十八大"会议精神，按照"置换、整合、培育、提升"的
总体思路，形成"3+1"的战略发展模式。"3"是指发展提升三大产业，即整合扩张粉末冶金及
制品产业，大力提升房地产业，积极培育矿业开采产业；"1"是指秉承鲁银金融产业传统，
发挥投资功能，通过置换带钢产业，置入金融产业，同时参股金融、文化行业，把鲁银打造
成主业突出、结构合理、融资能力强、公众信誉好、经济效益高的上市公司，促进企业健康、
快速、持续发展。
（ 1）加快发展进程，做强做大粉末冶金及制品产业
粉末冶金产业发展战略是：在坚持增量发展的同时，走"高质量、精品化"之路，持续增强
科研开发能力，优化工艺路线，提升产品质量，提高产品档次，保持国内行业领先地位。
粉末冶金制品产业发展战略是：坚持走中高端汽车结构件路线，不断提高质量，扩大产业规
模。大力培植战略合作伙伴，持续优化产品结构，提高产品档次，力争加入汽车行业一级供
应商行列。
（2）加快推进房地产业发展，提升项目盈利水平。
房地产业发展战略是：按照"建设一批、销售一批、规划一批、储备一批"的发展思路，立
足于"高效率、出精品、创效益"，加强项目储备，打造鲁银房地产区域名牌。
（ 3）加快推进矿石开采业的发展。
在坚持安全生产的前提下，进一步提高产能，实现效益最大化；立足铁矿开采，做好探矿
工作；同时，寻求多种合作方式，积极扩大生产规模，力争早日形成产业优势。
3.经营计划
公司 2013 年主要经营目标：营业收入：50 亿元；利润总额：2 亿元；净利润：1.6 亿元。
公司 2013 年主要工作：
（1）坚持以"十二五"规划为统领，持续推进各产业良性发展。
按照公司战略规划的总体原则和目标要求，集中优势资源，加快产业整合步伐，实现公司
健康快速发展。立足开拓创新，加快粉末冶金及制品产业发展进程；加快推进房地产业发展，
提升项目盈利水平；优化铁矿生产经营环节，推进资源产业发展；加快新建企业发展速度，
积极培育新的利润增长点。
（2）坚持深挖潜促发展，增强企业内在发展动力。
一是全面加强成本管理，挖掘成本潜力，提升经济效益。二是调整营销思路，突出市场的
导向地位和营销工作的战略地位，努力创收增效。三是加强生产经营调度，强化生产组织管
理，推行标准化生产，强化过程控制，全面推行点检定修制度，保证生产高效稳定运行。
（3）坚持向管理要效益，持续提升企业经营效果。
一是进一步完善经济责任制考核体系，加大考核力度，充分发挥考核责任制的激励导向作
用，鼓励增产增收、降本增效，更好的完成既定目标；二是以内控管理制度执行为契机，进
一步完善基础管理工作；三是强化安全生产管理，落实安全生产责任制，杜绝安全事故；四
是加强人力资源建设，持续实施"人才强企"战略；五是加强资金管理，积极拓宽融资渠道；
六是强化市场形势、政策导向研究，增强市场敏感度；七是审慎做好投资管理，积极推动资
产重组工作。
（4）坚持以创新求发展，着力提升企业核心竞争力。
一是大力推进科技创新，提高产品质量，降低生产成本，解决生产难题；二是着力推进工
艺创新，提高现有生产工艺水平；三是持续推进产品创新，提升产品技术含量，提高新产品
收益。
5.坚持提升执行力，使经营目标化为全员的一致行动。
一是大兴务实之风，坚持求真务实、真抓实干，制定科学合理、操作性强的落实方案和实
施办法，因时、因事、创造性开展工作，真正将公司各项要求落到实处，圆满完成经营任务。
二是加大奖惩力度，强化过程监督，提高各项工作的执行效果；三是以"十八大"会议精神为
指导，发挥群团工作优势，动员全体员工，确保步调一致、目标一致、执行有力。
4.可能面对的风险
行业 面临风险 应对措施
一是积极关注国家政策变化，采取
政策性风险: 2013 年，"国五条"的出台说明国家对房
灵活应对措施；二是加快项目开发
地产业的调控进一步趋紧趋严，楼市成交量及价格
速度，缩短项目运作周期，降低项
房 地 产 行 均将受到政策较大影响。公司 2013 年经营计划中，
目成本；三是提高项目内涵品质，
业 房地产业收入、利润占较大比重。因此公司房地产
通过增加产品卖点、增强与销售团
业所面临的政策性风险及市场不确定因素，将对公
队的合作、完善售前及售后服务来
司全年经营计划的完成产生较大影响。
吸引客户。
价格风险、环保风险、成本风险:从长期来看，钢铁 一是建立长期战略合作伙伴关系，
业的持续低迷和海外矿的冲击必然导致国内铁精粉 稳定销售渠道，降低经营风险；二
市场供大于求。铁精粉价格的波动将对青岛豪杰矿 是扩大采面、提高采掘效率、充分
矿石开采
业公司销售目标完成产生较大影响；面对环保要求 发挥选厂产能，形成规模效益；三
业
进一步提高，尾矿的处理导致成本上升；由于人工 是优化生产流程，降本增效。四是
成本上涨、矿山安全标准提高等多种因素的影响， 重视安全管理和环境治理，坚决杜
也将使矿山生产成本将明显提高。 绝各类安全事故。
市场风险、技术风险、核心技术人员变动风险：受 一是积极关注上游市场变动，及时
上游汽车、家电市场波动影响较大，存在市场风险；作出有效应对；二是加大技术开
粉 末 冶 金 作为高新技术企业，较多涉及新技术研究开发、产 发、产品研发的投入力度，以新技
及制品业 品试制、生产技术探索等问题，掌握研发及关键操 术、新产品带动企业发展，做好研
作技术的核心人员的变动，也将对企业造成一定影 发成果的相关保密工作；三是加强
响。 人力资源管理，做好留人、用人。
钢铁 行业风险：钢铁市场持续低迷，钢铁企业困难局面
转方式、调结构，持续降本增效。
行业 难以得到有效改善。
四、 涉及财务报告的相关事项
（一）本报告期无会计政策、会计估计变更。
（二）本报告期无前期会计差错更正。
（三）与上年度财务报告相比，财务报表合并范围变化说明：
1.本期新纳入合并范围的子公司：山东鲁银文化艺术品有限公司、济南市市中区
鲁银小额贷款有限责任公司、青岛泰泽海泉置业有限公司。
2.本期不再纳入合并范围的子公司：上海新天创业投资有限公司。
董事长：刘相学
鲁银投资集团股份有限公司
2013 年 4 月 18 日