浙江钱江生物化学股份有限公司
Zhejiang Qianjiang Biochemical Co., Ltd
二零零九年度股东大会资料
2010 年5 月13 日1
浙江钱江生物化学股份有限公司
2009 年度股东大会议程安排
会议时间：2010 年5 月13 日上午9 时整（5 月7 日为股权登记日）
会议地点：浙江省海宁市西山路598 号7 楼（本公司会议室）
会议主持：董事长马炎
会议议程如下：
一、 主持人宣布到会人数及代表股份数
二、 会议议案：
1、 审议公司2009 年度董事会工作报告———————————马 炎
2、 审议公司2009 年度监事会工作报告———————————范克森
3、 审议公司2009 年度财务决算报告————————————吴慕涛
4、 审议公司2009 年度利润分配预案————————————胡 明
5、 审议公司2009 年度报告全文——————————————祝金山
6、 审议续聘天健会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案———
———————————————————————————胡 明
7、 审议关于公司维生素B2 项目立项及有关公用工程配套的议案 ———
—————————————————————————— 祝金山
三、 股东发言
四、 对议案进行表决
五、 主持人宣布表决结果
六、 2009 年度独立董事述职报告—————————————独立董事代表
七、 上海市锦天城律师事务所律师宣布见证结果
八、 主持人宣布2009 年度股东大会结束
浙江钱江生物化学股份有限公司股东大会秘书处
2010 年5 月13 日2
议案一
2009 年度董事会工作报告
报告人：马炎
各位股东：
现在我代表浙江钱江生物化学股份有限公司董事会，向大家作2009 年度董
事会工作报告，请予审议。
(一) 管理层讨论与分析
2009 年，面对百年不遇的国际金融危机的严重冲击和极其复杂的国内外经
济形势，我国政府果断实行了积极的财政政策和适度宽松的货币政策，全面实施
并不断完善应对国际金融危机的一揽子计划，较快扭转了经济增速明显下滑的局
面，实现了国民经济的总体回升向好。
受惠于宏观经济的逐步恢复，以及利率的下调、汇率的稳定和证券股票市场
企稳回升等有利因素。2009 年公司的经营业绩实现了扭亏为盈的年度目标，取
得了净利润2,631.80 万元的较好成绩。在这一年中，公司经营管理团队在公司董
事会的正确领导下，坚定信心，科学决策，以确保经营安全为前提，认真执行经
营计划，根据市场形势及时调整产品结构，严格生产成本控制，加大营销促销力
度，紧抓节能降耗和安全生产；同时，公司进一步加强了对外投资管理，整合投
资结构，适时地退出了部分规模小、收益少的房地产公司股权，较好地完成了各
项经营目标。
报告期内公司实现营业收入35,715.54 万元，同比下降5.61%；利润总额
2,758.94 万元，去年为-8,882.24 万元；归属于上市公司股东的净利润2,631.81 万
元, 去年为-7,740.96 万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
-344.80 万元，同比增长了93.72%。
虽然，2009 年我们实现了扭亏为盈的经营目标，但从财务指标分析，公司
所取得的业绩不容我们有丝毫的松懈。因为，利润的主要构成是来自于投资收益
及冲回去年计提的存货跌价准备，主营业务利润的贡献率甚小。
1、公司主营业务及其经营状况
(1) 主营业务分行业、产品情况
单位:元 币种:人民币
分行业或分
产品
营业收入 营业成本
营业利
润率
(%)
营业收
入比上
年增减
(%)
营业成
本比上
年增减
(%)
营业利润率比上年
增减（%）
分行业
生物制品业 326,252,534.70 272,547,000.36 16.46 -5.92 -17.43 增加11.65 个百分点
房地产业 29,425,098.00 22,069,473.93 25.00 -3.62 -5.52 增加1.51 个百分点
小 计 355,677,632.70 294,616,474.29 17.17 -5.73 -16.65 增加10.84 个百分点
分产品
农 药 247,590,759.63 201,598,257.61 18.58 -6.56 -17.19 增加10.45 个百分点
兽 药 40,105,437.85 39,541,680.76 1.41 -9.67 -21.02 增加14.17 个百分点3
房地产 29,425,098.00 22,069,473.93 25 -3.62 -5.52 增加1.51 个百分点
对外供热及
其他产品
38,556,337.22 31,407,061.99 18.54 3.09 -14.15 增加0.91 个百分点
小 计 355,677,632.70 294,616,474.29 17.17 -5.73 -16.65 增加10.85 个百分点
营业成本同比增减10％以上情况说明：
1）农药类产品营业成本同比下降17.19％，主要系公司调整产品结构，增加植
物生长调节剂类产品的生产和销售，压缩杀虫剂、杀菌剂类农药，同时注重
提高生产水平所致。
2）兽药类产品营业成本同比下降21.02％，主要系生产水平提高所致。
3）对外供热营业成本同比下降14.15％，主要系煤炭价格下降所致。
营业利润率同比增减10％以上情况明：
1）农药类产品营业利润率同比增加10.45％，主要系公司调整产品结构，增加
植物生长调节剂类产品的生产和销售，压缩杀虫剂、杀菌剂类农药，同时注重
提高生产水平所致。
2）兽药类产品营业利润率同比增加14.17％，主要系生产水平提高所致。
3）对外供热营业利润率同比增加16.36％，主要系煤炭价格下降所致。
(2) 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
内 销 271,921,714.57 -13.26
外 销 83,755,918.13 31.22
小 计 355,677,632.70 -5.73
说明：
1）内销营业收入同比下降13.26％，主要系公司调整产品结构及产品价格下
降所致。
2）外销同比增长31.22％，主要系随着金融危机对我国影响的减弱，公司及
时调整销售结构，扩大了出口产品销售所致。
（3）主营业务构成情况的说明
1)农药类产品营业收入24759 万元，同比下降6.56%，主要系销售价格下降
所致，其占主营业务收入69.61%；
2)兽药类产品营业收入4011 万元,同比下降9.66%,主要系销售价格下降所致,
其占主营业务收入11.28%；
3)商品房营业收入2943 万元,同比下降3.6%,主要系嘉兴南湖置业股份有限
公司项目扫尾销售减少所致，其占主营业务收入8.27%；
4)对外供热及其他产品3855 万元,同比上升3.07%,主要系供热客户增加所
致，其占主营业务收入10.84%。
（4） 主要供应商及客户情况
名称 单位 金额 占总额百分比
前五名供应商采购总额 万元 8146.14 34.23%4
前五名销售客户销售总额 万元 6924.61 19.39%
（5）主要控股公司、参股公司经营情况及业绩分析
单位：万元
公司名称 经营范围 注册资本 资产规模 净资产 净利润
桐乡钱江生化公司 生物农药的生产与销售 1000 2,373.78 562.00 -352.34
嘉兴南湖置业股份有限公司 房地产开发销售 3500 4,159.19 3,911.09 -98.60
海宁钱江慧谷精化有限公司 化工原料（吡啶）生产销售 7000 159.82 -467.00 -255.91
韩国钱江生化有限公司 农药批发、服务 100[注] 588.21 587.32 -4.28
四川普地投资有限公司 房地产开发、实业投资 9000 4,132.95 4,108.95 -75.40
江西绿田生化有限公司 生物农药的生产与销售 1250 1,844.17 1,425.66 88.00
浙江银都置业股份有限公司 房地产开发销售 7500 14,213.33 8,724.03 397.02
扬州中远房产有限公司 房地产开发销售 6000 14,212.29 8,723.24 1606.12
情况说明：
1) 桐乡钱江生物化学有限公司，由于受生产规模、原材料涨价、产品价格
下降等因素发生亏损。
2）嘉兴南湖置业股份有限公司，主要从事房地产开发，由于规模较小，发
生亏损，公司于2009 年12 月将全部股权转让给海盐海欣房地产有限公司，转让
后公司不再持有南湖置业股份。
3）海宁钱江慧谷精化有限公司，已于2007 年5 月全面停产，已全额计提减
值准备。
4）韩国钱江生化有限公司注册地韩国首尔，2008 年7 月成立，主要为了公
司的农药产品直接进入韩国市场销售。[注]注册资本为100 万美元。
5）四川普地投资有限公司，主要从事房地产投资、开发。经2010 年3 月
25 日召开的五届董事会2010 年第一次会议审议，公司将所持四川普地投资有限
责任公司90%的股权作价5,900 万元转让给成都赢龙投资有限公司。根据公司与
成都赢龙签订的《股权转让协议》，截至本报告披露日，公司已收到成都赢龙首
付转让款3,600 万元。
6）江西绿田生化有限公司，2009 年实现营业收入3,173.19 万元，实现净利
润88 万元。
7）浙江银都置业股份有限公司，2009 年实现营业收入2,672.39 万元，实现
净利润397.02 万元。
8）扬州中远房产有限公司，2009 年实现营业收入10，987.10 万元，实现净
利润1,606.12 万元。
（6）资产构成同比变化幅度超过30％（含 30％）或占资产总额5％以上（含5
％）的说明：
单位：万元
项 目 期末金额
期初余
额
增减幅度 原因说明
货币资金 10,727.35 8,111.28 32.25% 主要系公司本期处置可供出售金融资产和
股权投资收到的现金较多。
交易性金融- 28.60 -100% 主要系公司本期出售原持有的股票投资。5
资产
应收票据 772.60 1,274.87 -39.4% 主要系公司期末未至结算期的应收票据所
减少。
应收利息 - 12.22 -100% 主要系公司本期收回扬州中远房产有限公
司委托贷款利息。
其它应收款 1,488.13 2,312.14 -35.64% 主要系公司本期收回扬州中远房产公司委
托贷款本金。
可供出售金
融资产
476.86 1,872.84 -74.54% 主要系公司本期出售部分可供出售金融资
产。
递延所得税
资产
210.03 386.26 -45.62% 主要系公司期末资产减值准备引起的可抵
扣暂时性差异减少。
预收款项 1,961.31 3,351.92 -41.49% 主要系期末公司对客户预收货款减少。
应收税费 -367.52 -109.4 235.92% 主要系公司增值税留抵税额增加。
一年内到期
的非流动负
债
2,300.00 - 100% 主要系长期借款到期所致。
递延所得税
负债
65.98 230.49 -71.38% 主要系期末公司结存的可供出售金融资产
减少。
（7）利润构成同比变化幅度超过30％（含 30％）的说明
单位：万元
项 目 2009 年 2008 年
增减幅
度
原因说明
营业收入 35,715.54 37,836.62 -5.61% 主要系公司本期农药销售价格下降所致。
营业成本 29,554.87 35,386.21 -16.48% 主要系公司本期农药生产成本减少所致
财务费用 1,032.01 1,623.00 -36.41%
主要系公司本期借款减少及利率下降所
致。
资产减值损失 1210.86 2,568.92 -52.86%
主要系公司本期计提的存货跌价准备减
少所致。
公允价值变动收益 -0.28 -2,937.88 -99.99%
主要系公司期末留存的交易性金融资产
减少所致。
投资收益 3,023.99 721.41 319.18%
主要系公司本期处置可供出售的金融资
产收益增加所致。
所得税费用 242.78 -987.29 -124.59%
主要系公司本期递延所得税费用减少所
致。
（8）现金流量构成情况
单位：万元
项 目 2009
年
2008 年 增减原因说明
1、经营活动
经营活动现金流入总额 39,010.80 49,441.54
经营活动现金流出总额 36,323.71 47,167.23
经营活动现金流入、流出总额同比有较大幅度的减
少，主要系公司销售减少所致。6
2、投资活动
投资活动现金流入总额 6,175.10 12,982.00
投资活动现金流出总额 4,378.75 15,010.00
投资活动现金流入、流出总额同比大幅度下降，主要
系本期可供出售金融资产减少所致。
3、筹资活动
筹资活动现金流入总额 38,100.00 57,594.00
筹资活动现金流出总额 40,508.41 63,135.00
筹资活动现金流入、流出总额同比大幅度下降，主
要系借款减少所致。
2、对公司未来发展的展望
(1)行业发展趋势
随着人们对环保和健康的重视，高效、高毒的有机磷农药的使用在各国都受
不同程度限制。高效低毒、低残留是农药产业的发展方向，生物农药因为其具有
的较强优势，发展前景十分广阔。公司将不断提高产品质量和品牌档次，加强制
剂药的生产和销售，通过不断探索新的营销模式，扩大公司主要制剂产品在农药
市场的占有率。
(2)发展规划和战略
公司未来将通过技术创新和营销创新，巩固和提升公司在农药行业，特别是
生物农药行业中的地位，并且积极向相关生物兽药、饲料添加剂领域发展；继续
加大节能减排力度，扩大对海宁经济开发区用户的供热业务。继续加强对外投资
管理，控制风险，定期监察，确保公司对外投资的利益。
2010 年，公司将继续突出创新工作。加大产品研发和加速产业化进程，坚
持技术进步，主要产品技术经济水平要有较大提高，同时积极以先进的装备和工
艺改造更替老设备和老工艺；全力拓展品牌制剂市场，提高市场终端客户占有率；
继续坚持提升基础管理水平，加大内部控制制度的执行力，夯实企业持续发展的
基础；坚持以人为本，积极引进人才与培养人才相结合，形成公司经营管理梯队，
以提高公司综合竞争力为宗旨，促进公司朝着健康持久的方向发展。
(3) 新年度经营计划
2010 年公司的经营目标是：立足主业创品牌，创新营销扩市场；强化内控
执行力，保持行业领先位。预计实现营业收入4.5 亿元，控制营业成本及费用在
4.35 亿元以内。
为实现2010 年年度目标，公司将着手以下几方面工作：
1、强化、细化日常生产管理，充分挖掘降低消耗潜力，围绕“降低成本，提
高生产水平”的主题，开展系列活动；
2、加大技术创新力度，研制和开发多品种的制剂产品，应对不同的市场需求；
3、进一步加强产销衔接，及时顺应市场变化调整产品结构，努力拓展销售渠
道，扩大市场占有率；
4、完善激励考核制度，充分调动员工积极性，提高人力资源的创造力。
5、加强对外投资管理，争取良好的投资回报。
(4)风险因素及应对措施
1）受能源和粮食类价格上涨的影响，公司生产所需的主要物资，煤炭、玉米
淀粉、大米、部分化工原料等价格也相对处于高位，对公司成本控制带来困难。
应对措施：公司将着力采取结构调整、技术攻关、节能减排、开源节流等措施，7
努力降低成本，提高产品质量，增强产品竞争力。
2）生物农药行业占市场份额相对较小，近年来随着新进入者增加，竞争不断
激烈化。
应对措施：公司将采取加大技术进步力度，原药制剂化，品种多样化，营销创
新等应对之策。同时，要积极引进先进技术和科技人才，增强新产品开发的技术
力量，为公司生产领域向生物兽药、饲料添加剂拓展打下基础。
3）随着经济发展、社会进步，安全、环保要求越来越严格。公司将继续加大
三废治理力度，为可持续发展提供保障。将相应增加日常运行成本。
应对措施：将进行设备更新改造，尽快完成节能减排项目，使其早日投入使用，
降低排污费用。
4）金融危机的后续影响和国内主要病虫害发展趋势的不确定性，也将较大影
响公司产品在市场中的竞争力度。
应对措施：公司将审时度势，适时调整经营策略和产品结构，以应对不断变化
的市场需求。
（5）2010 年度，公司未有新的项目投资，资金相对宽松，无融资计划。
(二) 公司投资情况
1、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、非募集资金项目情况
单位:万元 币种:人民币
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
维B2 项目 8,000 78.89% 尚未竣工
热电节能改造项目 500 89.268% 尚未竣工
阿维菌素提取改造项目 500 98.90% 尚未竣工
硫酸粘杆菌素产品改造项目 492 89.60% 尚未竣工
环保设施改造项目 495 99.38% 尚未竣工
零星改造项目 500
维B2 项目预算资金8,000 万元，项目目前仍未完成报批工作。本报告
期，投入145.86 万元，项目尚未竣工无收益。
经2009 年1 月26 日召开的公司总经理办公会议决议，为了降低成本、
降低消耗，对一些陈旧生产设备、环保设施等，进行设备改造及技术改造，
设立了热电节能改造、阿维菌素提取改造、硫酸粘杆菌素产品改造、环保设
施改造及零星改造等五个项目。
(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗
漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果，以及对有关责任人采取
的问责措施及处理结果
报告期内，公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信
息补充以及业绩预告修正。
(四) 董事会日常工作情况8
1、董事会会议情况及决议内容
会议届次 召开日期 决议内容
决议刊登的信
息披露报纸
决议刊登
的信息披
露日期
五届十三次董事会 2009 年3 月26 日
相关内容已在公司指定
报刊和网站上披露。
《上海证券报》
2009 年3
月27 日
五届十四次董事会 2009 年4 月20 日
审议通过了公司2009
年一季度报告。
五届十五次董事会 2009 年8 月21 日
相关内容已在公司指定
报刊和网站上披露。
《上海证券报》
2009 年8
月25 日
五届十六次董事会 2009 年10 月26 日
审议通过了公司2009
年三季度报告。
五届十七次董事会 2009 年12 月28 日
相关内容已在公司指定
报刊和网站上披露。
《上海证券报》
2009 年12
月29 日
2009 年五届董事会
第一次临时会议
2009 年11 月23 日
相关内容已在公司指定
报刊和网站上披露。
《上海证券报》
2009 年11
月25 日
2、董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司根据2009 年4 月20 日召开的公司2008 年度股东大会《关
于2008 年度利润分配方案》的决议,不派发现金红利和不进行资本公积金转增股
本。
3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职
情况汇总报告
公司董事会下设审计委员会，委员会设有成员3 名，其中2 名为独立董事，
并有独立董事担任主任委员，审计委员会下设审计工作小组，组员4 人。根据中
国证监会《关于做好上市公司2009 年年度报告及相关工作的公告》、上海证券
交易所《关于做好上市公司2009 年年度报告工作的通知》及《公司审计委员会
年报工作规程》等有关规定要求，审计委员会在公司2009 年度审计工作中积极
履行职责，具体情况如下：
一是在年度审计人员进场前，审计工作小组对控股、参股公司进行调研、布
置工作。掌握控股、参股公司的经营情况，并全面审阅了财务部门提交的年度财
务报表，了解其编制的基础及所采用的主要会计政策，认为2009 年度会计报表
严格遵循了会计准则的规定，符合真实性、完整性、谨慎性的原则，同意提交会
计师事务所审计。
二是在审计会计师进场后，积极配合会计师事务所，及时与审计会计师进行
沟通与交流，确定了审计时间安排，进度及需要关注的重要方面。此后，面对面
进行沟通、协调、督促审计按时间进度完成审计工作，提交审计报告。
三是在审计会计师出具初审意见后，及时沟通并听取了公司财务部门和会计
师审计中的主要调整事项的说明，并进行了讨论与审议，认为初审意见真实、公
正、准确，符合公司的实际情况，并经表决一致同意将初审意见的财务报告提交
公司董事会审议。
四是对其它事项也给予了关注和督促，特别是对转让四川普地投资有限公司9
股权的事项予以高度关注，督促其股权转让款的及时到位,并提出要继续加强对
外投资和风险管理的建议。
4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告
2009 年，董事会薪酬与考核委员会根据《公司章程》和公司《董事会薪酬
与考核委员会工作细则》赋予的职责开展工作。一是负责对公司薪酬制度执行情
况进行监督。二是组织了对公司董事和高级管理人员2009 年度工作的考评。三
是审核了公司董事和高级管理人员的考核数据。委员会认为公司董事和高级管理
人员在全年度的工作中均履行了勤勉尽责的义务。薪酬发放符合制度的规定。
薪酬与考核委员会将推动管理层不断完善内部激励与约束机制，逐渐建立起
短期激励与长期激励相结合的“利益共享、风险共担”的激励体系。公司股权激
励计划将依据相关法律法规，并按照政府有关部门的要求择机考虑推出。
(五) 公司外部信息使用人管理制度建立健全情况
为加强公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间，公司外部信息使
用人管理和内部信息知情人员管理，公司制定了《外部信息使用人管理制度》和
《内部信息知情人登记备案制度》，经公司五届十八董事会审议通过后实施。
各位股东，2010 年公司面临着巨大的压力和挑战，同时也充满了各种发展
机遇。面对2010 年繁重的发展任务，钱江生化董事会将率领公司经营管理团队，
以对企业负责、对员工负责、更对广大股东负责的自觉性和责任感，发扬优良传
统，永葆创业本色，坚定信心、开拓奋进，在转变经济发展方式上取得新突破，
在推动科学发展上取得新进展，为实现股东利益最大化而不懈努力！
谢谢大家！
浙江钱江生物化学股份有限公司董事会10
议案二
2009 年度监事会工作报告
报告人：范克森
各位股东：
我代表钱江生化监事会，向大家作2009 年度监事会工作报告，请予以审议。
(一) 监事会的工作情况
1、2009 年3 月26 日召开的五届十三次监事会会议,通过了2008 年度监事会
工作报告、2008 年度董事会工作报告、2008 年度财务决算报告、2008 年度利润
分配预案、2008 年度报告和年度报告摘要、2008 年度会计师事务所审计工作有
总结报告的议案、续聘浙江天健东方会计师事务所为公司审计机构的议案、关于
财产报损的议案、控股子公司浙江南湖置业股份有限公司为嘉兴市中正置业有限
公司提供担任的议案。
2、2009 年4 月20 日召开的五届十四次监事会会议审议,通过了2009 年一季
度季报。
3、2009 年8 月21 日召开的五届十五次监事会会议, 审议,通过了公司2008
年半年度报告、关于为桐乡钱江生物化学有限公司提供借款的议案。
4、2009 年10 月26 日召开的五届十六次监事会会议, 审议,通过了公司2009
年三季度报告。
5、2009 年11 月23 日召开的2009 年第一次监事会临时会议, 审议,通过了关
于中国证监会浙江监管局对公司监管意见函的说明、关于公司董事、监事和高级
管理人员持有和买卖本公司股票管理制度。
6、2009 年12 月28 日召开的五届十七次监事会会议, 审议,通过了转让浙江
南湖置业股份有限公司股份的议案、关于公司热电车间节能改造项目立项的议
案。
报告期内，公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，认真履行监
事的职责，共召开6 次会议,列席了董事会、股东大会全部会议,每次会议应到监
事5 名，实到5 名,对公司经营活动的重大决策、公司业务状况和公司董事、高
级管理人员的行为进行了有效监督。
(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见
监事会根据国家有关法律法规,对公司依法经营情况、公司决策程序和高管
人员履职尽职情况进行了检查监督。监事会认为:公司建立了较为完善的内部控
制制度、董事会的议案、会议召开程序和决议的权限合法,董事会严格履行职责,
切实执行了股东大会决议,公司董事会成员及高级管理人员在执行职务时无违反
法律法规、公司章程或损害公司和股东利益的行为。
(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见
监事会对公司财务制度和财务状况进行了认真检查,审议了公司2009 年度季
报、半年报和年度报告,认为公司财务制度完善、管理规范,财务报告真实、客观
地反映了公司2009 年度的经营成果和财务状况。天健会计师事务所有限公司出
具的审计报告客观公正可靠,符合公司的实际情况。11
(四) 监事会对公司收购出售资产情况的独立意见
监事会认为，报告期内公司在转让浙江南湖置业股份有限公司股权时坚持维
护公司和投资者利益的原则，交易价格公平合理，未发现内幕交易行为，不存在
损害股东或造成公司资产流失等情况.
浙江钱江生物化学股份有限公司监事会12
议案三
2009 年度财务决算报告
报告人：吴慕涛
我受公司董事会委托，将2009 年财务决算情况向各位股东汇报，敬请各位
审议。
2009 年，全球金融危机的余波尚未散去，公司经历了上年亏损的阵痛，今
年又面临原材料价格上升，产品售价下降，这些都给公司带来巨大的挑战。但公
司上下紧紧围绕年初制定的“扭亏为盈”目标不懈努力，一年来在公司董事会的
领导下，通过全体员工的努力，圆满完成年初“扭亏为盈”的目标。有关财务指
标数据详见附表《资产负债表》、《利润及利润分配表》及《现金流量表》，现将
主要财务指标完成情况汇报如下。
一、2009 年财务决算完成情况
（一）、主要经济指标完成情况：
项 目 单位 2009 年 2008 年 同比增长
营业收入 万元 35,716 37,837 -5.6%
营业利润 万元 2,547 -8,834 128.83%
利润总额 万元 2,759 -8,882 131.06%
归属母公司净利润 万元 2,632 -7,741 134%
经营活动产生的现金净流量 万元 2,687 2,274 18.16%
每股收益（摊薄） 元 0.10 -0.28 135.71%
归属母公司每股净资产（摊薄） 元 1.58 1.52 3.95%
每股经营活动现金流量 元 0.10 0.08 25%
净资产收益率% ％ 6.13 -18.08 133.90%
（二）、销售收入分析：
2009 年公司实现主营业务收入35,568 万元，比上年同期的37731 万元，减
少2163 万元，下降5.73％。其主要因素如下：
产品类别 单位 2009 年 2008 年 增减额
农药销售 万元 24,759 26,498 -1739
兽药销售 万元 4,011 4,440 -429
房产销售 万元 2,943 3,053 -110
其它产品 万元 3,855 3,740 115
合 计 万元 35,568 37,731 -2163
2009 年主营业务收入下降的主要原因是农药、兽药产品销售价格下降所致。
（三）、净利润分析：
2009 年公司实现归属母公司股东的净利润2,632 万元，比上年同期-7741
万元，增加10,373 万元，增长134％。其主要因素如下：
1）、2009 年由于煤炭价格下降，增加利润1,274 万元。
2）、2009 年由于生产水平提高，单耗下降增加利润1,424 万元。13
3）、2009 年由于资产减值损失1,211 万元，比上年同期的2,569 万元，减
少1358 万元，相应增利。
4）2009 年公允价值变动收益-0.28 万元，比上年同期的-2,937 万元，减
少2,940 万元，相应增利。
5）2009 年投资收益3,024 万元，比上年同期的721 万元，增加2,303 万
元，相应增利。
6）2009 年三项费用合计5,201 万元，比上年同期的6,253 万元减少1,052
万元，相应增利。
二、财务状况
（一）、资产状况：
截止2009 年末公司总资产79,466 万元，比上年初的80960 万元减少1,494
万元，主要变动如下：
1）、货币资金10,727 万元，比年初的8,111 万元，增加2,616 万元，增长
32.25％，主要系公司本期处置可供出售金融资产和股权投资收到现金。
2）、交易性金融资产为0 元，比上年同期的29 万元，减少29 万元，主要
系公司本期出售原持有的股票所致。
3）、应收票据773 万元，比上年同期的1,275 万元，减少502 万元，下降
39.4％，主要系公司期末未到结算期的应收票据减少所致。
4）、应收利息本期为0 元，比上年同期的12 万元，减少12 万元，主要系
本期收回扬州中远房产有限公司委托贷款利息所致。
5）、其它应收款1,488 万元，比上年同期的2,312 万元，减少824 万元，
下降35.64％，主要系公司本期收回扬州中远有限公司委托贷款所致。
6）、可供出售金融资产477 万元，比上年同期的1,873 万元，减少1,396
万元，下降74.54％，主要系公司本期出售部分可供出售金融资产所致。
7）递延所得税资产210 万元，比上年同期的386 万元，减少176 万元，下
降45.62％，主要系公司期末资产减值准备引起的可抵扣暂时性差异减少。
（二）、负债状况：
截止2009 年末公司总负债35,769 万元，比上年同期的37,297 万元减少
1,528 万元，下降4.09％，资产负债率45.01％，主要因素如下：
1）、预收款项1,961 万元，比上年同期的3,352 万元，减少1,391 万元，
下降41.49％，主要系公司期末对客户预收货款减少所致。
2）、应交税费-368 万元，比上年同期的-109 万元，增加259 万元，增长
235.92％，主要系本期应交增值税期末留抵税金增加所致。
3）、一年内到期的非流动负债2,300 万元，主要系长期借款在2010 年到期
转入所致。
4）、长期借款比上年减少2,800 万元，主要系本期归还部份长期借款及转
入一年内到期的非流动负债所致。
5）、递延所得税负债66 万元，比上年同期的230 万元，减少164 万元，下
降71.38％，主要系公司期末结存的可供出售金融资产减少所致。
（三）、股东权益状况：
截止2009 年末公司股东权益43,697 万元，比上年同期的43,663 万元基本14
持平，变化不大，其主要因素如下：
1、资本公积金4,151 万元，比上年同期的5,083 万元，减少932 万元，主
要系公司出售宏达经编股份公允价值变动所致。
2、未分配利润5,650 万元，比上年同期的3,326 万元，增加2,324 万元，
主要系本期公司盈利所致。
三、现金流量状况
截止2009 年末公司现金总流入83,286 万元，现金总流出81,211 万元，汇
率变动对现金的影响51 万元，现金流量净额为2,226 万元。
其中：
1、经营活动现金流入39,011 万元，现金流出36,324 万元，经营活动产生
的现金流量净额2,687 万元。
2、投资活动现金流入6,175 万元，现金流出4,379 万元，投资活动现金流
量净额1,796 万元。
3、筹资活动现金流入38,100 万元，现金流出40,508 万元，筹资活动现金
流量净额为-2,408 万元。
各位股东，以上报告真实、完整地反映了2009 年度的财务决算情况，报告
中数据来源于天健会计师事务所审计后的公司年度报告。2009 年公司财务状况
良好，实现了年初制订的“扭亏为盈”的目标，2010 年公司将进一步加强管理，
提高生产水平，降低生产成本，力争为全体股东创造更好的效益来回报广大投资
者。
浙江钱江生物化学股份有限公司15
议案四
2009 年度公司利润分配议案
报告人：胡明
经浙江天健东方会计师事务所有限公司审计，2009 年度母公司实现净利润
26,318,050.47 元，加年初未分配利润33,261,456.55 元，按2009 年度实现净
利润提取10%的法定盈余公积3,079,566.20 元，至2009 年末可供股东分配的利
润为56,499,940.82 元。
为弥补上年度亏损，补充日常生产经营流动资金和设备的更新改造。经五届
十八次董事会审议决定，公司2009 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金
转增股本。
以上议案，提请本次股东大会审议。
议案五
2009 年度报告全文
报告人：祝金山
详见刊登在4 月15 日上海证券交易所网站上，本公司2009 年度报告全文或
向本公司董事会办公室索取2009 年年度报告印刷本 。16
议案六
2010 年续聘天健会计师事务所有限公司
为公司审计机构的议案
报告人：沈建浩
天健会计师事务所有限公司系依法向浙江省工商行政管理局登记注册的会
计中介机构，该所在国内具有一定知名度，具有良好职业操守和履职能力。为保
持公司审计工作的连续性，董事会审计委员会提议2010 年继续聘任天健会计师
事务所有限公司为公司审计机构，聘期为一年。
以上议案提请本次股东大会审议
浙江钱江生物化学股份有限公司17
议案七
关于公司维生素B2 项目立项及有关公用工程配套的议案
报告人：祝金山
维生素B2（VitaminB2）又称核黄素，是一种重要的维生素，因为它是维持所
有动物生命活动的必须元素。因此，该产品应用广泛，市场需求一直比较稳定。
公司为了向生物兽药、饲料添加剂等领域的拓展，增加产品种类，合理调配
农药产品与兽药类产品的销售淡旺季节，充分利用不同季节生产不同产品的时间
差，优化能耗配置，以利于降低能耗，降低生产成本。公司在浙江海宁经济开发
区建成有“钱江生化工业区”，只要对相关设备包括公用设备进行节能减排改造
和适当配套，就可以实现产业化生产。公司规划年产折100%维生素B2 1000 吨/
年以上。分期实施，一期实施饲料级（折80%）维生素B2,100 吨/年，规划最终
向食品和医药级发展。
经公司五届十九次董事会决议，拟设立年产100 吨饲料级维生素B2 项目以及
有关公用工程的配套建设，项目总投资8000 万元。其中，3000 万元用于建设饲
料级维生素B2 产品的生产线；5000 万元用于公用工程系统的配套建设，如：节
能减排改造、锅炉循环流化床建设，增加变频器、节水装置，空气净化系统和热
力管路、污水处理完善等。项目计划在2010 年底前竣工。
项目建成后，预计年产100 吨饲料级维生素B2 产品，按目前市场价将新增
销售收入1100 万元；公用工程系统的配套建设完成后，预计可节约能耗（煤耗、
电耗）800—1000 万元。
以上议案提请本次股东大会审议。
备查资料：《VB2 项目可行性报告》
浙江钱江生物化学股份有限公司
