证券代码：600802       证券简称：福建水泥      编号：临 2014-018



                     福建水泥股份有限公司
 关于实际控制人与华润水泥合作对控股股东增资扩股事宜
                     进展情况的提示性公告


    福建水泥股份有限公司（本公司）获悉，本公司实际控制人福建

省能源集团有限责任公司（甲方）与华润水泥投资有限公司（乙方）

的合作事宜取得实际进展，双方在 2013 年 9 月 30 日签署的《关于福

建省建材（控股）有限责任公司增资扩股协议书》（以下简称“《增资

扩股协议书》”）的基础上，于 2014 年 6 月 23 日在福州市签署了《关

于福建省建材（控股）有限责任公司增资扩股协议书之补充协议》（以

下简称“《补充协议》”）、《福建省建材（控股）有限责任公司之中外

合资经营合同》（以下简称“《合资合同》”）、《福建省建材（控股）有

限责任公司章程》（以下简称“《章程》”）等法律文件，现将有关情况

提示性公告如下：

     一、文件有关情况

    《补充协议》系根据《增资扩股协议书》的约定，对甲、乙双方

向福建省建材（控股）有限责任公司（本公司第一大股东，以下简称

“目标公司”）出资资产的评估值、出资金额及有关事项进行了补充

约定。主要内容为：

    双方确认并同意：以 2013 年 9 月 30 日作为本次增资双方有关资


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产出资的评估基准日。本次增资，甲方以其持有的福建水泥 28.78%

股份（以下简称“标的股份”）在评估基准日的评估值 71,003.86 万

元作为增资后甲方出资投入额，占增资后目标公司注册资本及总股权

的 51%；乙方为取得增资后目标公司 49%股权应向目标公司支付的总

对价为 68,219.40 万元，其中以货币出资 37,772.42 万元，以股权出

资 30,446.98 万元，该出资股权系其持有的九家商品混凝土公司 100%

股权经评估的公允价值。

    本次增资扩股完成后，目标公司的注册资本将由增资前的 16,800

万元变更为 32,941.17 万元，其中，甲方出资额为 16,800 万元，占

总出资额的 51%；乙方出资额为 16,141.17 万元，占总出资额的 49%。

     二、本公司提示

    （一）根据《中华人民共和国中外合资经营企业法》的规定，上

述《增资扩股协议书》、《补充协议》、《合资合同》、《章程》需经有权

审批机关批准，并自批准之日起生效。

    （二）本次增资扩股完成后，目标公司（本公司第一大股东）将

由国有独资公司变更为中外合资公司。

    （三）本次目标公司增资前，乙方未持有福建水泥股份。目标公

司增资后，本公司第一大股东及实际控制人均未发生变化。



    特此公告

                                    福建水泥股份有限公司董事会

                                                2014 年 6 月 23 日


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