上海世茂股份有限公司公开发行
           2019 年公司债券（第三期）票面利率公告

        本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
   者重大遗漏，并对其内容的真实、准确、完整承担个别及连带责任。



    经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]2143 号文核准，上海世茂股份有限公司
（以下简称“世茂股份”或“发行人”）获准面向合格投资者公开发行总额不超过人民
币 35 亿元（含 35 亿元）公司债券，采用分期发行方式，其中上海世茂股份有限公司公
开发行 2019 年公司债券（第三期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过人民币 5
亿元（含 5 亿元）。
    本期债券为 3 年期品种，本期债券票面利率询价区间为 4.0%~5.0%，票面利率由发
行人和主承销商根据网下利率询价结果在预设利率区间内协商确定。
    2019 年 5 月 20 日，发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了票面利率询价。
根据网下向合格投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券的
最终票面利率为 4.15%。
    发行人将按上述票面利率于 2019 年 5 月 21 日和 2019 年 5 月 22 日面向合格投资者
网下发行本期债券，具体认购方法请参见 2019 年 5 月 17 日刊登在上海证券交易所网站
（http:// www.sse.com.cn）上的《上海世茂股份有限公司公开发行 2019 年公司债券（第
三期）发行公告》。
    特此公告。




                                                   发行人：上海世茂股份有限公司
                                 主承销商/簿记管理人：中国国际金融股份有限公司
（此页无正文，为《上海世茂股份有限公司公开发行 2019 年公司债券（第三期）票面
利率公告》之盖章页）




                                                发行人：上海世茂股份有限公司



                                                                年   月   日
（此页无正文，为《上海世茂股份有限公司公开发行 2019 年公司债券（第三期）票面
利率公告》之盖章页）




                               主承销商/簿记管理人：中国国际金融股份有限公司



                                                                年   月   日