世茂股份:公开发行2019年公司债券(第三期)发行结果公告2019-05-23
上海世茂股份有限公司公开发行
2019 年公司债券(第三期)发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实、准确、完整承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]2143 号”文核准,上海世茂股份有限
公司(以下简称“发行人”)获准面向合格投资者公开发行总额不超过人民币 35 亿元(含
35 亿元)公司债券,采用分期发行方式,其中上海世茂股份有限公司公开发行 2019 年
公司债券(第三期)(以下简称“本期债券”)发行规模为不超过人民币 5 亿元(含 5 亿
元)。
根据《上海世茂股份有限公司公开发行 2019 年公司债券(第三期)发行公告》,本
期债券发行规模为不超过人民币 5 亿元(含 5 亿元)。本期债券发行价格 100 元/张,债
券为 3 年期品种。
本期债券采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》及相关管理办法规定的合
格投资者询价配售的方式发行,发行工作已于 2019 年 5 月 22 日结束,实际发行规模为
人民币 5 亿元,最终票面利率为 4.15%。
特此公告。
发行人:上海世茂股份有限公司
主承销商/簿记管理人:中国国际金融股份有限公司
(本页无正文,为《上海世茂股份有限公司公开发行 2019 年公司债券(第三期)发行
结果公告》之盖章页)
发行人:上海世茂股份有限公司
年 月 日
(本页无正文,为《上海世茂股份有限公司公开发行 2019 年公司债券(第三期)发行
结果公告》之盖章页)
主承销商/簿记管理人:中国国际金融股份有限公司
年 月 日