证券代码：600824 证券简称：益民集团 公告编号：2020-37
上海益民商业集团股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：有
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 08 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：公司总部第一会议室（上海市淮海中路 809 号甲
二楼）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 191
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 442,629,535
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 41.9941
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由副董事长、总经理陈洪志先生
主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合
《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、公司总经理陈洪志、公司董事会秘书钱国富出席会议；副总经理金永刚、童
维颖，总经理助理刘怡、张海锋列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司本次发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集
配套资金暨关联交易事项符合相关法律、法规规定的议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 17,752,719 57.0221 12,661,687 40.6696 718,600 2.3083
2、 议案名称：关于上海益民商业集团股份有限公司发行股份、可转换债券及支
付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
2.01、交易对方
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 20,235,019 64.9953 9,955,387 31.9769 942,600 3.0278
2.02、 议案名称：标的资产
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 20,235,019 64.9953 10,172,387 32.6739 725,600 2.3308
2.03、 议案名称：标的资产定价
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 17,642,719 56.6688 12,764,687 41.0004 725,600 2.3308
2.04、 议案名称：支付方式
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 19,691,019 63.2480 10,499,387 33.7242 942,600 3.0278
2.05、 议案名称：发行股份购买资产的具体方案-发行股份的种类、面值及上
市地点
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 17,708,719 56.8808 12,698,687 40.7885 725,600 2.3307
2.06、 议案名称：发行股份购买资产的具体方案-发行价格及定价原则
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 17,518,419 56.2696 12,698,687 40.7885 915,900 2.9419
2.07、 议案名称：发行股份购买资产的具体方案-发行对象
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 17,708,719 56.8808 12,698,687 40.7885 725,600 2.3307
2.08、 议案名称：发行股份购买资产的具体方案-发行数量
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 17,708,719 56.8808 12,698,687 40.7885 725,600 2.3307
2.09、 议案名称：发行股份购买资产的具体方案-锁定期安排
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 18,222,719 58.5318 12,184,687 39.1375 725,600 2.3307
2.10、 议案名称：发行可转换债券购买资产的具体方案-发行可转换债券的种
类与面值
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 17,708,719 56.8808 12,698,687 40.7885 725,600 2.3307
2.11、 议案名称：发行可转换债券购买资产的具体方案-发行方式
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 17,708,719 56.8808 12,698,687 40.7885 725,600 2.3307
2.12、 议案名称：发行可转换债券购买资产的具体方案-发行对象
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 17,708,719 56.8808 12,698,687 40.7885 725,600 2.3307
2.13、 议案名称：发行可转换债券购买资产的具体方案-发行数量
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 17,708,719 56.8808 12,698,687 40.7885 725,600 2.3307
2.14、 议案名称：发行可转换债券购买资产的具体方案-转股价格
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 17,708,719 56.8808 12,698,687 40.7885 725,600 2.3307
2.15、议案名称：发行可转换债券购买资产的具体方案-转股价格的调整
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 17,708,719 56.8808 12,698,687 40.7885 725,600 2.3307
2.16、 议案名称：发行可转换债券购买资产的具体方案-锁定期安排
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 17,708,719 56.8808 12,698,687 40.7885 725,600 2.3307
2.17、 议案名称：发行可转换债券购买资产的具体方案-转股股份来源
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 17,708,719 56.8808 12,698,687 40.7885 725,600 2.3307
2.18、 议案名称：发行可转换债券购买资产的具体方案-债券期限
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 17,708,719 56.8808 12,481,687 40.0914 942,600 3.0278
2.19 议案名称：发行可转换债券购买资产的具体方案-转股期限
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 17,708,719 56.8808 12,481,687 40.0914 942,600 3.0278
2.20、 议案名称：发行可转换债券购买资产的具体方案-到期赎回条款
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 17,708,719 56.8808 12,698,687 40.7885 725,600 2.3307
2.21、议案名称：发行可转换债券购买资产的具体方案-转股价格向下修正
条款
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 17,708,719 56.8808 12,698,687 40.7885 725,600 2.3307
2.22、 议案名称：发行可转换债券购买资产的具体方案-提前回售条款
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 17,708,719 56.8808 12,698,687 40.7885 725,600 2.3307
2.23、 议案名称：发行可转换债券购买资产的具体方案-转股股数确定方式
以及转股时不足一股金额的处理办法
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 17,708,719 56.8808 12,698,687 40.7885 725,600 2.3307
2.24、 议案名称：发行可转换债券购买资产的具体方案-债券利率及付息方
式
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 17,708,719 56.8808 12,698,687 40.7885 725,600 2.3307
2.25、 议案名称：发行可转换债券购买资产的具体方案-其他事项
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 17,708,719 56.8808 12,698,687 40.7885 725,600 2.3307
2.26、 议案名称：支付现金对价购买资产的情况
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 17,708,719 56.8808 12,698,687 40.7885 725,600 2.3307
2.27、 议案名称：募集配套资金方案
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 17,708,719 56.8808 12,698,687 40.7885 725,600 2.3307
2.28、 议案名称：决议有效期
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 17,708,719 56.8808 12,698,687 40.7885 725,600 2.3307
3. 议案名称：关于《上海益民商业集团股份有限公司发行股份、可转换债券
及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘
要的议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 17,793,159 57.1520 12,529,547 40.2452 810,300 2.6028
4. 议案名称：关于签署《发行股份、可转换债券及支付现金购买资产协议》
及《盈利预测补偿协议》的议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 17,793,159 57.1520 12,529,547 40.2452 810,300 2.6028
5. 议案名称：关于本次交易构成关联交易的议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 18,367,159 58.9957 11,955,347 38.4008 810,500 2.6035
6. 议案名称：关于批准本次交易有关审计报告、备考审阅报告及评估报告的
议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 17,857,159 57.3576 12,465,547 40.0396 810,300 2.6028
7. 议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与
评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 17,857,159 57.3576 12,465,547 40.0396 810,300 2.6028
8. 议案名称：关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 17,853,159 57.3447 12,469,547 40.0524 810,300 2.6029
9. 议案名称：关于公司本次交易摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施
及相关人员承诺的议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 17,853,159 57.3447 12,469,347 40.0518 810,500 2.6035
10. 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份、可转换
债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜的议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 17,853,159 57.3447 12,469,347 40.0518 810,500 2.6035
11. 议案名称：关于本次交易构成重大资产重组的议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 18,387,159 59.0600 11,935,347 38.3366 810,500 2.6034
12. 议案名称：关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露
及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128 号）第五条相关标准之说
明的议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 17,853,159 57.3447 12,469,347 40.0518 810,500 2.6035
13. 议案名称：关于提请股东大会批准黄浦区国资委免于以要约收购方式增持
公司股份的议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 20,369,459 65.4272 9,683,047 31.1021 1,080,500 3.4707
14. 议案名称：关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十
三条规定的重组上市的议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 19,835,459 63.7119 10,217,047 32.8174 1,080,500 3.4707
15. 议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一
条、第四十三条、第四十四条的议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 17,853,159 57.3447 12,199,347 39.1846 1,080,500 3.4707
16. 议案名称：关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题
的规定》第四条规定的议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 17,853,159 57.3447 12,469,347 40.0518 810,500 2.6035
17. 议案名称：关于本次交易相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大
资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市
公司重大资产重组情形的议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 17,873,159 57.4090 12,449,347 39.9876 810,500 2.6034
18. 议案名称：关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件
的有效性的议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 17,867,159 57.3897 12,455,347 40.0068 810,500 2.6035
19. 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 428,101,588 96.7178 11,634,347 2.6284 2,893,600 0.6538
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
1 关于公司 17,652,719 56.8836 12,661,687 40.8007 718,600 2.3157
本次发行
股份、可转
换债券及
支付现金
购买资产
并募集配
套资金暨
关联交易
事项符合
相关法律、
法规规定
的议案
2.01 交易对方 20,135,019 64.8825 9,955,387 32.0799 942,600 3.0376
2.02 标的资产 20,135,019 64.8825 10,172,387 32.7792 725,600 2.3383
2.03 标的资产 17,542,719 56.5292 12,764,687 41.1326 725,600 2.3382
定价
2.04 支付方式 19,591,019 63.1296 10,499,387 33.8329 942,600 3.0375
2.05 发行股份 17,608,719 56.7419 12,698,687 40.9199 725,600 2.3382
购买资产
的具体方
案-发行股
份的种类、
面值及上
市地点
2.06 发行股份 17,418,419 56.1286 12,698,687 40.9199 915,900 2.9515
购买资产
的具体方
案-发行价
格及定价
原则
2.07 发行股份 17,608,719 56.7419 12,698,687 40.9199 725,600 2.3382
购买资产
的具体方
案-发行对
象
2.08 发行股份 17,608,719 56.7419 12,698,687 40.9199 725,600 2.3382
购买资产
的具体方
案-发行数
量
2.09 发行股份 18,122,719 58.3982 12,184,687 39.2636 725,600 2.3382
购买资产
的具体方
案-锁定期
安排
2.10 发行可转 17,608,719 56.7419 12,698,687 40.9199 725,600 2.3382
换债券购
买资产的
具体方案-
发行可转
换债券的
种类与面
值
2.11 发行可转 17,608,719 56.7419 12,698,687 40.9199 725,600 2.3382
换债券购
买资产的
具体方案-
发行方式
2.12 发行可转 17,608,719 56.7419 12,698,687 40.9199 725,600 2.3382
换债券购
买资产的
具体方案-
发行对象
2.13 发行可转 17,608,719 56.7419 12,698,687 40.9199 725,600 2.3382
换债券购
买资产的
具体方案-
发行数量
2.14 发行可转 17,608,719 56.7419 12,698,687 40.9199 725,600 2.3382
换债券购
买资产的
具体方案-
转股价格
2.15 发行可转 17,608,719 56.7419 12,698,687 40.9199 725,600 2.3382
换债券购
买资产的
具体方案-
转股价格
的调整
2.16 发行可转 17,608,719 56.7419 12,698,687 40.9199 725,600 2.3382
换债券购
买资产的
具体方案-
锁定期安
排
2.17 发行可转 17,608,719 56.7419 12,698,687 40.9199 725,600 2.3382
换债券购
买资产的
具体方案-
转股股份
来源
2.18 发行可转 17,608,719 56.7419 12,481,687 40.2206 942,600 3.0375
换债券购
买资产的
具体方案-
债券期限
2.19 发行可转 17,608,719 56.7419 12,481,687 40.2206 942,600 3.0375
换债券购
买资产的
具体方案-
转股期限
2.20 发行可转 17,608,719 56.7419 12,698,687 40.9199 725,600 2.3382
换债券购
买资产的
具体方案-
到期赎回
条款
2.21 发行可转 17,608,719 56.7419 12,698,687 40.9199 725,600 2.3382
换债券购
买资产的
具体方案-
转股价格
向下修正
条款
2.22 发行可转 17,608,719 56.7419 12,698,687 40.9199 725,600 2.3382
换债券购
买资产的
具体方案-
提前回售
条款
2.23 发行可转 17,608,719 56.7419 12,698,687 40.9199 725,600 2.3382
换债券购
买资产的
具体方案-
转股股数
确定方式
以及转股
时不足一
股金额的
处理办法
2.24 发行可转 17,608,719 56.7419 12,698,687 40.9199 725,600 2.3382
换债券购
买资产的
具体方案-
债券利率
及付息方
式
2.25 发行可转 17,608,719 56.7419 12,698,687 40.9199 725,600 2.3382
换债券购
买资产的
具体方案-
其他事项
2.26 支付现金 17,608,719 56.7419 12,698,687 40.9199 725,600 2.3382
对价购买
资产的情
况
2.27 募集配套 17,608,719 56.7419 12,698,687 40.9199 725,600 2.3382
资金方案
2.28 决议有效 17,608,719 56.7419 12,698,687 40.9199 725,600 2.3382
期
3 关于《上海 17,693,159 57.0140 12,529,547 40.3749 810,300 2.6111
益民商业
集团股份
有限公司
发行股份、
可转换债
券及支付
现金购买
资产并募
集配套资
金暨关联
交易报告
书（草案）》
及其摘要
的议案
4 关于签署 17,693,159 57.0140 12,529,547 40.3749 810,300 2.6111
《发行股
份、可转换
债券及支
付现金购
买资产协
议》及《盈
利预测补
偿协议》的
议案
5 关于本次 18,267,159 58.8636 11,955,347 38.5246 810,500 2.6118
交易构成
关联交易
的议案
6 关于批准 17,757,159 57.2202 12,465,547 40.1686 810,300 2.6112
本次交易
有关审计
报告、备考
审阅报告
及评估报
告的议案
7 关于评估 17,757,159 57.2202 12,465,547 40.1686 810,300 2.6112
机构的独
立性、评估
假设前提
的合理性、
评估方法
与评估目
的的相关
性以及评
估定价的
公允性的
议案
8 关于本次 17,753,159 57.2073 12,469,547 40.1815 810,300 2.6112
交易定价
的依据及
公平合理
性说明的
议案
9 关于公司 17,753,159 57.2073 12,469,347 40.1809 810,500 2.6118
本次交易
摊薄即期
回报的风
险提示及
公司采取
的措施及
相关人员
承诺的议
案
10 关于提请 17,753,159 57.2073 12,469,347 40.1809 810,500 2.6118
股东大会
授权董事
会全权办
理本次发
行股份、可
转换债券
及支付现
金购买资
产并募集
配套资金
暨关联交
易事宜的
议案
11 关于本次 18,287,159 58.9280 11,935,347 38.4601 810,500 2.6119
交易构成
重大资产
重组的议
案
12 关于公司 17,753,159 57.2073 12,469,347 40.1809 810,500 2.6118
股票价格
波动是否
达到《关于
规范上市
公司信息
披露及相
关各方行
为的通知》
（证监公
司 字
[2007]128
号）第五条
相关标准
之说明的
议案
13 关于提请 20,269,459 65.3158 9,683,047 31.2024 1,080,500 3.4818
股东大会
批准黄浦
区国资委
免于以要
约收购方
式增持公
司股份的
议案
14 关于本次 19,735,459 63.5950 10,217,047 32.9231 1,080,500 3.4819
交易不构
成《上市公
司重大资
产重组管
理办法》第
十三条规
定的重组
上市的议
案
15 关于本次 17,753,159 57.2073 12,199,347 39.3108 1,080,500 3.4819
交易符合
《上市公
司重大资
产重组管
理办法》第
十一条、第
四十三条、
第四十四
条的议案
16 关于本次 17,753,159 57.2073 12,469,347 40.1809 810,500 2.6118
交易符合
《关于规
范上市公
司重大资
产重组若
干问题的
规定》第四
条规定的
议案
17 关 于 本 次 17,773,159 57.2717 12,449,347 40.1164 810,500 2.6119
交易相关
主体不存
在依据《关
于加强与
上市公司
重大资产
重组相关
股票异常
交易监管
的暂行规
定》第十三
条不得参
与任何上
市公司重
大资产重
组情形的
议案
18 关 于 本 次 17,767,159 57.2524 12,455,347 40.1358 810,500 2.6118
重组履行
法定程序
的完备性、
合规性及
提交法律
文件的有
效性的议
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述各项议案除议案 19 之外，其他议案未获通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：徐军、裴振宇
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效；召集人资格合法
有效；会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
上海益民商业集团股份有限公司
2020 年 8 月 18 日
