中信建投证券股份有限公司 关于陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司 非公开发行限售股份上市流通的核查意见 中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”)作为 陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司(以下简称“广电网络” “上市公司”或“公 司”)非公开发行股票持续督导阶段的保荐机构,根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求,对广电网络非公开发行 限售股上市流通的事项进行了认真、审慎核查,核查情况如下: 一、本次限售股上市的类型 1、本次限售股上市类型 公司本次限售股上市类型为非公开发行限售股。 2、本次非公开发行相关情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西广电网络传媒(集团)股份有限 公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]830 号)核准,广电网络于 2016 年 8 月 25 日向上海东方明珠新媒体股份有限公司、同方股份有限公司、东方点 石投资管理有限公司-东方点钻-东兴礡璞 3 号投资基金三家特定对象非公开发行 41,529,152 股,发行价格每股 18.18 元,募集资金总额 7.55 亿元,扣除发行费用 后募集资金净额 7.39 亿元。募集资金用于下一代广播电视网项目(一期)和偿 还银行贷款。2016 年 8 月 26 日,募集资金到达广电网络账户,经希格玛会计师 事务所(特殊普通合伙)验资并出具希会验字(2016)94 号《验资报告》。2016 年 8 月 31 日,本次发行新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办 理完成登记托管手续。本次发行新增股份的性质为限售流通股,限售期为自本次 发行结束之日起 36 个月。 二、本次非公开发行完成后至今上市公司股本变动情况 1 本次非公开发行完成股份登记后,公司股本数量由 563,438,537 股增加至 604,967,689 股。 本次非公开发行限售股形成后,因公司 2018 年 6 月 27 日公开发行的可转换 公司债券自 2019 年 1 月 3 日起进入转股期,导致公司股本数量发生变化。截止 2019 年 6 月 30 日,公司因可转债转股形成的股份数量为 103,857,146 股,公司 股本数量由 604,967,689 股增加至 708,824,835 股。其中,本次非公开发行限售股 数量没有发生变化,仍为 41,529,152 股。 三、本次限售股上市流通的有关承诺 公司本次向 3 名认购对象发行的股份自发行结束之日起 36 个月内不得转 让。各认购对象均严格履行了承诺事项,不存在相关承诺未履行影响本次限售股 上市流通的情况。 四、控股股东及其关联方资金占用情况 公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 五、本次限售股上市流通情况 1、本次限售股上市流通数量为 41,529,152 股; 2、本次限售股上市流通日期为 2019 年 9 月 2 日; 3、本次限售股上市流通明细清单 单位:股 持有限售股 序 股东 持有限售股数 本次上市流通数 剩余限售 占公司总股 号 名称 量 量 股数量 本比例(%) 东方明珠新媒体股份有 1 19,526,952 2.75 19,526,952 0 限公司 2 同方股份有限公司 16,501,650 2.33 16,501,650 0 东方点石投资管理有限 3 公司-东方点钻-东兴 5,500,550 0.78 5,500,550 0 礡璞 3 号投资基金 合计 41,529,152 5.86 41,529,152 0 说明:1、公司 2016 年度非公开发行股份之认购方“上海东方明珠新媒体股份有限公司” 于 2017 年 8 月更名为“东方明珠新媒体股份有限公司”;2、上表“持有限售股占公司总股本 比例”中总股本按公司截止 2019 年 6 月末总股本计算。 2 六、股本变动结构表 单位:股 本次上市前 变动数 本次上市后 国有法人持有股 16,501,650 -16,501,650 0 份 其他境内法人持 有限售条件的流 19,526,952 -19,526,952 0 有股份 通股份 其他 5,500,550 -5,500,550 0 有限售条件的流 41,529,152 -41,529,152 0 通股份合计 A股 667,295,683 +41,529,152 708,824,835 无限售条件的流 通股份 无限售条件的流 667,295,683 +41,529,152 708,824,835 通股份合计 股份总额 708,824,835 0 708,824,835 说明:上表中无限售条件的流通股股份数量和股份总额按公司截止 2019 年 6 月末有关 股份数据填列。 七、核查结论 经核查,保荐机构认为:截至本核查意见出具日,本次限售股上市流通数量、 上市流通时间符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规的相关规定,本次限售股持有人严格履行了非公开发行股份的相关承 诺,上市公司对本次限售股上市流通的相关信息披露真实、准确、完整;保荐机 构对本次限售股上市流通事项无异议。 (本页以下无正文) 3 (此页无正文,为《中信建投证券股份有限公司关于陕西广电网络传媒(集团) 股份有限公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见》之签字盖章页) 保荐代表人: 杨鑫强 张钟伟 中信建投证券股份有限公司 年 月 日 4