关于召开王府井集团股份有限公司 2018 年度第一期中期票
       据、2019 年度第一期中期票据 2021 年第一次
                   债券持有人会议的公告



    一、 债务融资工具情况

    王府井集团股份有限公司（以下简称“王府井”）2018 年度第一

期中期票据（债券简称：18 王府井集 MTN001，债券代码：101800916，

发行期限：3 年，金额：5 亿元，票面利率：4.5%）于 2018 年 8 月

17 日在银行间债券市场发行、2019 年度第一期中期票据（债券简称：

19 王府井集 MTN001，债券代码：101901016，发行期限：3 年，金额：

20 亿元，票面利率：3.66%）于 2019 年 7 月 31 日至 2019 年 8 月 1

日在银行间债券市场发行。截至目前，上述债券均处于存续期内，主

承销商为北京银行股份有限公司（以下简称“北京银行”）。

    二、 会议召开背景

    王府井集团股份有限公司与北京首商集团股份有限公司（以下简

称“首商股份”）正在筹划由王府井通过向首商股份全体股东发行 A

股股票的方式换股吸收合并首商股份并发行 A 股股票募集配套资金。

上述吸收合并事项已获得北京市人民政府国有资产监督管理委员会

批复并经王府井第十届董事会第十次会议审议通过，仍需提请王府井

最近一次股东大会审议。

    本次交易通过换股吸收合并的方式对王府井和首商股份进行重

组整合，本次换股吸收合并完成后，首商股份将终止上市并注销法人
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资格，王府井或其全资子公司将承继及承接首商股份的全部资产、负

债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务。

    根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规

程》及上述债券的募集说明书，王府井吸收合并首商股份事项构成重

大资产重组，已触发持有人会议召开条件。

    为保证债务融资工具持有人的合法权益，根据募集说明书中关于

投资者保护机制的约定以及要求，北京银行作为召集人，定于 2021

年 3 月 4 日召开“18 王府井集 MTN001”、“19 王府井集 MTN001”持有

人会议，审议表决相关议案。

    三、 会议要素

    会议召集人：北京银行

    会议时间：2021 年 3 月 4 日下午 14:30

    会议议题：《关于王府井集团股份有限公司换股吸收合并北京首

商集团股份有限公司等相关事项的议案》；

    会议召开形式：采取非现场会议方式

    单独或合计持有百分之十以上同期债务融资工具余额的持有人

若对拟表决议案持有不同异议的，可提交修订议案，但至少应于持有

人会议召开日前五个工作日以书面形式向召集人提出修订议案。

    四、 参会程序

    “18 王府井集 MTN001”、“19 王府井集 MTN001”的持有人可向会

议召集人索取有关会议资料，持有人均有权参加此次会议并出具书面

表决意见。
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    持有人应于债权登记日（持有人会议召开前一工作日，即 2021

年 3 月 3 日 17:00 之前）通过银行间市场清算所股份有限公司申请查

询本机构当日的债券账务信息，并于持有人会议召开日（2021 年 3

月 4 日 11:00 之前）提供债券账务信息以证明参会资格（提供彩色扫

描版本以电子邮件发送至下文列明的会议召集人电子邮箱）。持有人

应于债权登记日（2021 年 3 月 3 日 17:00 之前）提供授权委托书（附

件一，提供彩色扫描版本以电子邮件发送至下文列明的会议召集人电

子邮箱）及参会回执（附件二，提供彩色扫描版本以电子邮件发送至

下文列明的会议召集人电子邮箱）。持有人于债权登记日（2021 年 3

月 3 日 17:00 之前）提供营业执照副本、法定代表人身份证复印件、

参会人身份证复印件（盖机构公章并提供彩色扫描件版本以电子邮件

发送至下文列明的会议召集人电子邮箱）。债务融资工具持有人在规

定时间内未向召集人证明其参会资格的，不得参加持有人会议和享有

表决权。

    五、 表决程序

    采取记名方式进行投票表决。债券持有人于会议召开日即可开始

表决，表决截止日为会议结束后的次三个工作日（即 2021 年 3 月 9

日 17:00 之前），债券持有人应于表决期内将表决回执彩色扫描版本

以电子邮件发送至下文列明的会议召集人电子邮箱。

    债券持有人应于会议表决截止日后五个工作日内将债券账务信

息、参会回执、表决回执原件寄达北京银行。


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六、 联系方式

主承销商：北京银行

联系人：海鹏

电话：010-60190136

邮箱：haipeng1zgc@bankofbeijing.com.cn

邮寄地址：北京市海淀区彩和坊路6号朔黄发展大厦

特此公告！




                         4
附件一：

           “18王府井集MTN001”持有人授权委托书
    兹全权委托           先生（女士）代表本公司（本人）出席2021

年3月4日召开的王府井集团股份有限公司2018年度第一期中期票据

2021年第一次债券持有人会议，审议以下议案：《关于王府井集团股

份有限公司换股吸收合并北京首商集团股份有限公司等相关事项的

议案》。

    授权           先生（女士）代表本公司（本人）于本次王府井

集团股份有限公司2018年度第一期中期票据2021年第一次债券持有

人会议按照以下指示就会议议案投票，如未做出指示，代理人有权按

自己的意愿表决。

    同意□反对□弃权□

    授权           先生（女士）代表本公司（本人）于本次王府井

集团股份有限公司2018年度第一期中期票据2021年第一次债券持有

人会议中对议案进行修正。

    授权           先生（女士）代表本公司（本人）于本次王府井

集团股份有限公司2018年度第一期中期票据2021年第一次债券持有

人会议中对修正议案进行表决。

    委托人（盖章）：身份证号码/营业执照号码：

    债券持有数量（张）：                  账号：

    受托人签名：                          身份证号码：

    受托日期：      年      月       日

    注：授权委托书复印有效。
                                 6
           “19王府井集MTN001”持有人授权委托书


    兹全权委托           先生（女士）代表本公司（本人）出席2021
年3月4日召开的王府井集团股份有限公司2019年度第一期中期票据
2021年第一次债券持有人会议，审议以下议案：《关于王府井集团股
份有限公司换股吸收合并北京首商集团股份有限公司等相关事项的
议案》。
    授权           先生（女士）代表本公司（本人）于本次王府井
集团股份有限公司2019年度第一期中期票据2021年第一次债券持有
人会议按照以下指示就会议议案投票，如未做出指示，代理人有权按
自己的意愿表决。
    同意□反对□弃权□
    授权           先生（女士）代表本公司（本人）于本次王府井
集团股份有限公司2019年度第一期中期票据2021年第一次债券持有
人会议中对议案进行修正。
    授权           先生（女士）代表本公司（本人）于本次王府井
集团股份有限公司2019年度第一期中期票据2021年第一次债券持有
人会议中对修正议案进行表决。


    委托人（盖章）：身份证号码/营业执照号码：


    债券持有数量（张）：                  账号：
    受托人签名：                          身份证号码：
    受托日期：      年      月       日
    注：授权委托书复印有效。


                                 7
附件二：
                             “18王府井集MTN001”持有人会议参会回执


    单位名称       参会人姓名   参会形式   部门       职务   联系电话   传真   邮箱




注：1、参会形式为“非现场”；

   2、参会回执须加盖公章；

   3、参会回执请传真并提供电子彩色扫描版本。




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                             “19王府井集MTN001”持有人会议参会回执


    单位名称       参会人姓名   参会形式   部门       职务   联系电话   传真   邮箱




注：1、参会形式为“非现场”；

   2、参会回执须加盖公章；

   3、参会回执请传真并提供电子彩色扫描版本。




                                                  9
附件三：

       “18王府井集MTN001”持有人会议表决回执


   本公司/本人已经按照持有人会议的公告对会议有关议案进行了

审议，本公司/本人对《关于王府井集团股份有限公司换股吸收合并

北京首商集团股份有限公司等相关事项的议案》的表决为：



   同意□反对□弃权□



   注：１、请在上述选项中打“√”；

       ２、每项均为单选，多选无效。



   持有人/被授权人（盖章/签字）：



   营业执照号码/身份证号码：



   债券持有数量（张）：               托管账号：



                                      日期：   年      月   日




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       “19王府井集MTN001”持有人会议表决回执


   本公司/本人已经按照持有人会议的公告对会议有关议案进行了

审议，本公司/本人对《关于王府井集团股份有限公司换股吸收合并

北京首商集团股份有限公司等相关事项的议案》的表决为：



   同意□反对□弃权□



   注：１、请在上述选项中打“√”；

       ２、每项均为单选，多选无效。



   持有人/被授权人（盖章/签字）：



   营业执照号码/身份证号码：



   债券持有数量（张）：               托管账号：



                                      日期：   年      月   日




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