洛阳玻璃股份有限公司
前次募集资金使用情况的专项报告
洛阳玻璃股份有限公司关于
前次募集资金使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字
[2007]500 号）的规定，本公司将截至 2020 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告如
下：
一、前次募集资金的募集情况
(一) 2016 年募集资金
1、前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准洛阳玻璃股份有限公司向中国洛阳浮法玻璃集团有
限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2813 号）核准，洛阳
玻璃股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2015 年 12 月向中国洛阳浮法玻璃集
团有限责任公司（以下简称“洛玻集团”）发行股份及支付现金差额方式购买其持有的蚌埠中
建材信息显示材料有限公司（以下简称“蚌埠中显”）100%股权；于 2016 年 1 月向特定投资者
非公开发行人民币普通股（A 股）11,748,633 股，发行价格为每股 18.30 元，募集资金总额
214,999,983.90 元，扣除发行费用（承销费）人民币 5,374,999.60 元，实际募集资金净额为
人民币 209,624,984.30 元。2016 年 1 月 26 日，本公司已收到上述募集资金，并存入本公司
募集资金专户。上述募集资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具
了大信验字[2016]第 2-00009 号的验资报告。
2、前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2020 年 12 月 31 日止，本公司前次募集资金已经全部使用完毕。前次募集资金在专
项账户的存放情况如下：
2016 年 1 月 26 日，公司与独立财务顾问摩根士丹利华鑫证券有限责任公司、交通银行股
份有限公司洛阳分行、中信银行股份有限公司洛阳分行签署了《募集资金专户存储之监管协
议》，由本公司在该等银行开设了 2 个专户存储募集资金。公司在交通银行股份有限公司洛阳
分行、中信银行股份有限公司洛阳分行开设募集资金专项账户的账号分别为
413069800018800002860、8111101013600178830，初始存放金额分别为 0 元、209,624,984.30
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元。该等募集资金已经全部使用完毕，上述专户分别于 2017 年 2 月、2017 年 3 月销户。
（二）2018 年发行股份购买资产
经中国证监会《关于核准洛阳玻璃股份有限公司向中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司等
发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可［2018］475 号）核准，本公司向洛玻
集团发行 10,097,588 股股份、合肥高新建设投资集团公司（以下简称“合肥高新投”）发行
3,029,276 股股份购买中建材（合肥）新能源有限公司（以下简称“合肥新能源”）100%股权，
向安徽华光光电材料科技集团有限公司（以下简称“华光集团”）发行 6,377,490 股股份、中
建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司（以下简称“蚌埠院”）发行 2,365,976 股股份、中国
建材国际工程集团有限公司（以下简称“国际工程”）发行 708,610 股股份购买中国建材桐城
新能源材料有限公司（以下简称“桐城新能源”）100%股权，向凯盛科技集团有限公司（以下
简称“凯盛集团”）发行 7,508,991 股股份、宜兴环保科技创新创业投资有限公司（以下简称
“宜兴环保科技”）发行 1,877,247 股股份、协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“协鑫集
成”）发行 1,065,338 股股份购买中建材（宜兴）新能源有限公司（以下简称“宜兴新能源”）
70.99%股权，发行价格为 23.45 元/股。
根据证监许可［2018］475 号，核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过 511,865,700
元。2019 年 3 月，募集配套资金事项因批文有效期届满自动失效而相应终止。
本公司该次发行系发行股份购买资产，未募集货币资金，不涉及募集资金专项账户的存放
情况。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）2016 年募集资金
1、募集资金使用情况对照表
截至 2020 年 12 月 31 日止，前次募集资金使用情况对照详见附表 1。
2、募集资金变更情况
不存在变更募集资金投资项目的情况。
3、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
前次募集资金项目实际投资总额与承诺不存在差异。
4、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
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5、闲置募集资金的使用
不存在闲置募集资金使用情况。
6、前次募集资金未使用完毕的情况
不存在前次募集资金未使用完毕的情况。
（二）2018 年发行股份购买资产
1、募集资金使用情况对照表
不适用。
2、募集资金变更情况
不存在变更募集资金投资项目的情况。
3、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
前次募集资金项目实际投资总额与承诺不存在差异。
4、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
5、闲置募集资金的使用
不存在闲置募集资金使用情况。
6、前次募集资金未使用完毕的情况
不存在前次募集资金未使用完毕的情况。
三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
（一）2016 年募集资金
1、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。
2、前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
不适用。
3、前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺或预测 20%(含 20%)以上的情况说明
（1）2016 年实现收益低于承诺原因
2016 年，受国内宏观经济下行影响，实体经济不景气，导致产品售价、营业收入低于预
期，实现的净利润也低于预期水平。
（2）2017 年实现收益低于承诺原因
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蚌埠中显 2017 年度未完成承诺利润的主要原因：一是国内电子玻璃产能过快增长对市场
形成较大冲击，全年平均售价低于预期。二是蚌埠中显为了提高产品竞争力，保持持续盈利能
力，2017 年加大了研发投入，研发生产新产品，优化提高工艺技术，取得多项科研成果，但
同时对当期产量有一定的影响。
（3）2018-2020 年实现收益低于预测原因
2018 年随着竞争对手对超薄电子玻璃生产线投入增加，竞争不断加剧，供给趋于平衡状
态，使产品价格大幅度下降。
2019 年由于电子市场的周期性，导致市场需求减弱，市场出现阶段性供大于求，上半年
市场价格持续走低，下半年市场价格小幅度回暖，但整体价格仍处于低迷状态，造成利润大幅
度下降。
2020 由于疫情过后市场需求增加，价格较 2019 年有一定幅度回升，且全年价格处于相对
稳定状态，但与预测相比价格有较大差距，造成未达预期。
（二）2018 年发行股份购买资产
1、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 3。
2、前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
不适用。
3、前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%(含 20%)以上的情况说明
（1）2018 年实现收益低于承诺原因
合肥新能源、桐城新能源、宜兴新能源三家公司（以下简称标的公司）主营业务为光伏玻
璃的研发、生产和销售，其最终用户为光伏电站，受国家光伏行业政策影响较大。2018 年 5
月 31 日，国家发展和改革委员会、财政部和国家能源局联合下发《关于 2018 年光伏发电有
关事项的通知》（以下简称“531 光伏政策”），控制分布式光伏规模，降低了上网电价的补贴
标准，对光伏行业产生了较大冲击，导致光伏组件玻璃市场价格下跌。虽然在 2018 年四季度，
光伏玻璃市场逐步趋稳回暖，价格回升，但年平均售价较 2017 年有一定幅度的降低。受“531
光伏政策”的影响，2018 年光伏行业的政策环境较盈利预测时发生了较大变化，导致标的公
司 2018 年度营业收入及净利润不及预期。
（2）2019 年实现收益低于承诺原因
受多重因素影响，合肥新能源及桐城新能源 2019 年度利润增长未及预期。具体原因如下：
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①受 2018 年“531 光伏政策”的持续影响，2019 年国内光伏玻璃市场虽然比 2018 年下
半年有所回升，但仍不及预期，对合肥新能源及桐城新能源的经营业绩产生了一定的不利影响，
市场需求及产品售价均未达预期；
②桐城新能源光伏玻璃原片生产线于 2019 年 3 月实施技术改造，于 2019 年 6 月 20 日点
火投产，影响报告期原片供应，导致报告期产量、销量下降，进而影响收入和利润水平；
③光伏玻璃生产所需的原材料、能源动力占生产成本的比例较 高。报告期，原燃材料如
硅砂、天然气价格持续上涨，给成本控制带来压力；
④受“531 光伏政策”冲击，部分下游客户出现资金链断裂，乃至出现破产现象，依据谨
慎性原则，对应收款项计提了相应的信用减值损失，其中合肥新能源计提信用减值损失 1580
万元，桐城新能源计提信用减值损失 384 万元，对两家公司报告期的净利润造成了影响。
四、前次募集资金投资项目的资产运行情况
（一）2016 年募集资金
1、资产权属变更情况
本次交易为向洛玻集团发行股份及支付现金差额方式购买其持有的蚌埠中显 100%股权。
2015 年 12 月 14 日，蚌埠中显 100%股权过户至本公司名下，成为本公司的全资子公司。
2、资产账面价值变化情况
单位：人民币万元
2020 年 2019 年 2018 年 2017 年 2016 年 2015 年
项目
12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日
资产总额 84,888.26 87,580.63 95,630.68 106,686.73 90,723.73 79,008.59
负债总额 7,596.17 12,846.44 16,008.71 24,251.72 15,083.46 9,054.08
所有者权益 77,292.08 74,734.19 79,621.97 82,435.01 75,640.27 69,954.52
3、生产经营情况
蚌埠中显主要从事超薄玻璃的研发、生产、销售和深加工，以及与玻璃相关的主要材料、
辅助材料及其他玻璃制品的的销售及相关技术服务。
4、效益贡献情况
单位：人民币万元
项目 2020 年度 2019 年度 2018 年度 2017 年度 2016 年度 2015 年度
净利润 2,557.89 1,112.22 3,372.17 6,794.74 5,685.76 3,084.47
扣除非经常性损益
1,502.32 -376.69 992.80 5,437.83 3,517.10 3,135.69
后净利润
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5、业绩承诺的履行情况
针对蚌埠中显在 2015 年度、2016 年度、2017 年度的业绩，洛玻集团对本公司做出了自愿
性业绩补偿承诺：如果蚌埠中显在 2015 年、2016 年、2017 年每年实现的经审计的归属于母公
司所有者的扣除非经常性损益后的净利润数未达到中联资产评估集团有限公司于 2015 年 10
月 31 日出具的评估报告预期的相应年度的净利润数情况下，将以现金按以下方式对本公司进
行补偿，当年度应补偿金额=当年度预期净利润数－当年度实际净利润数。当年度应补偿金额
计算结果为负值时，取 0。
2015 年度，评估报告中预测的蚌埠中显净利润为 3,084.47 万元，经审计，蚌埠中显 2015
年扣除非经常性损益后的净利润为 3,135.69 万元，即 2015 年洛玻集团无需进行业绩补偿。
2016 年度，评估报告中预测的蚌埠中显净利润为 5,895.44 万元，经审计，蚌埠中显 2016
年度实现净利润 5,685.76 万元，扣除非经常性损益后的净利润为 3,517.10 万元，未完成业绩
承诺。按照承诺，洛玻集团将在出具蚌埠中显 2016 年年度审计报告之日起 6 个月内，以现金
方式对本公司进行补偿差额 2,378.34 万元。本公司于 2017 年 3 月 31 日收到洛玻集团支付
的业绩补偿款人民币 2,378.34 万元。
2017 年度，评估报告中预测的蚌埠中显净利润为 6,968.00 万元，经审计，蚌埠中显 2017
度实现净利润 6,794.74 万元，扣除非经常性损益后的净利润为 5,437.83 万元，未完成业绩承
诺。按照承诺，洛玻集团将在出具蚌埠中显 2017 年年度审计报告之日起 6 个月内，以现金方
式对本公司进行补偿差额 1,530.17 万元。本公司于 2018 年 3 月 29 日收到洛玻集团支付的业
绩补偿款人民币 1,530.17 万元。
（二）2018 年发行股份购买资产
1、资产权属变更情况
2018 年 3 月 23 日，合肥新能源 100%股权已过户至本公司名下，相关工商登记变更手续已
办理完毕，并取得了合肥市工商行政管理局核发的新《营业执照》（统一社会信用代码：
91340100570418775Y）。
2018 年 3 月 27 日，桐城新能源 100%股权已过户至本公司名下，相关工商登记变更手续已
办理完毕，并取得了桐城市市场监督管理局核发的新《营业执照》（统一社会信用代码：
91340881567507232G）。
2018 年 4 月 13 日，宜兴新能源 70.99%股权已过户至本公司名下，相关工商登记变更手续
已办理完毕，并取得了宜兴市市场监督管理局核发的新《营业执照》（统一社会信用代码：
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91320282MA1MXWBJ1H）。
2、资产账面价值变化情况
单位：人民币万元
合肥新能源 桐城新能源 宜兴新能源
项目 2020 年 2019 年 2018 年
2020 年 12 2019 年 12 2018 年 12 2020 年 12 2019 年 12 2018 年 12
12 月 31 12 月 31 12 月 31
月 31 日 月 31 日 月 31 日 月 31 日 月 31 日 月 31 日
日 日 日
资产总额 133,816.05 122,628.98 125,482.38 77,390.63 65,438.25 56,185.76 147,005.43 121,964.58 104,933.43
负债总额 83,970.69 82,863.67 103,797.41 43,624.35 39,918.77 31,955.52 88,851.90 82,417.48 70,419.60
所有者权益 49,845.36 39,765.31 21,684.98 33,766.28 25,519.48 24,230.24 58,153.53 39,547.10 34,513.83
3、生产经营情况
标的公司主要从事光伏玻璃原片及深加工产品的研发、生产与销售，生产的光伏玻璃为超
白压延玻璃，主要作为盖板用于封装太阳能电池，是太阳能电池组件的关键材料。标的公司生
产经营正常。
4、效益贡献情况
单位：人民币万元
合肥新能源 桐城新能源 宜兴新能源
项目 2020 2019 2018 2020 2019 2018 2020 2019 2018
年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度
净利润 12,580.05 4,280.33 1,327.97 8,846.80 1,289.24 818.08 21,945.21 5,033.28 1,498.97
扣除非经常
性损益后净 11,905.29 4,055.42 1,084.88 8,685.18 966.22 697.22 21,743.89 4,791.26 1,166.91
利润
5、业绩承诺的履行情况
根据本公司分别与洛玻集团、合肥高新投、华光集团、蚌埠院、国际工程、凯盛集团、宜
兴环保科技及协鑫集成签署的《发行股份购买资产的利润承诺补偿协议》及补充协议，利润补
偿期为 2018 年、2019 年、2020 年。交易对方保证，标的公司在利润补偿期实现的实际净利润
数不低于交易对方承诺标的公司在利润补偿期应实现的净利润数。如果标的公司未达到承诺净
利润数，则交易对方应依据协议“补偿数额的确定”计算出每年应补偿金额以及应予补偿的股
份数量，该应补偿股份由本公司以 1.00 元的总价进行回购；交易对方持有的通过本次重组取
得的本公司股份不足以补足当期应补偿金额时，差额部分由交易对方以自有或自筹现金补偿。
2018 年，交易方承诺的经审计并扣除非经常性损益后的净利润：合肥新能源为不低于
6,167.88 万元、桐城新能源为不低于 2,636.71 万元、宜兴新能源为不低于 3,337.03 万元。
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的三家标的公司 2018 年的年度审计报告，合肥
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新能源、桐城新能源及宜兴新能源 2018 年度经审计并扣除非经常性损益后的净利润分别为
1,084.88 万元、697.22 万元、1,166.91 万元，均未完成承诺业绩，差额分别为：5,083.00
万元、1,939.49 万元、2,170.12 万元。按照补偿协议约定的补偿方式及计算公式，业绩承诺
方合计应补偿股份数为 7,400,882 股，由公司对业绩补偿股份实施回购并注销，回购总价款为
人民币 3.00 元。2019 年 12 月 10 日，公司完成上述 7,400,882 股回购股份过户，并在中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司注销本次所回购股份。
2019 年，交易方承诺的经审计并扣除非经常性损益后的净利润：合肥新能源为不低于
6,939.49 万元、桐城新能源为不低于 2,671.99 万元、宜兴新能源为不低于 4,124.50 万元。
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的三家标的公司 2019 年的年度审计报告，合肥
新能源、桐城新能源及宜兴新能源 2019 年度经审计并扣除非经常性损益后的净利润分别为
4,055.42 万元、966.22 万元、4,791.26 万元，合肥新能源、桐城新能源未完成承诺业绩，差
额分别为 2,884.07 万元、1,705.77 万元，宜兴新能源已完成 2019 年度承诺业绩。按照补偿
协议约定的补偿方式及计算公式，相关业绩承诺方合计应补偿股份数为 3,856,077 股，由公
司对业绩补偿股份实施回购并注销，回购总价款为人民币 2.00 元。2020 年 11 月 5 日，公司
完成上述 3,856,077 股回购股份过户，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销
本次所回购股份。
2020 年，交易方承诺的经审计并扣除非经常性损益后的净利润：合肥新能源为不低于
7,415.56 万元、桐城新能源为不低于 2,707.27 万元、宜兴新能源为不低于 4,714.75 万元。
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的三家标的公司 2020 年的年度审计报告，合肥
新能源、桐城新能源及宜兴新能源 2020 年度经审计并扣除非经常性损益后的净利润分别为
11,905.29 万元、8,685.18 万元、21,743.89 万元，合肥新能源、桐城新能源、宜兴新能源均
已完成 2020 年度业绩承诺。
五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况
本公司前期募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容
逐项核对，实际使用情况与披露内容相符。
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附件 1：
2016 年募集资金使用情况对照表
编制单位：洛阳玻璃股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额： 21,500.00 已累计使用募集资金总额：21,500.00
各年度使用募集资金总额：21,500.00
变更用途的募集资金总额： 0
变更用途的募集资金总额比例： 0
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 实际投资金 项目达到预定可
额与募集后 使用状态日期
募集后承 募集后承
募集前承诺 实际投资 募集前承诺 实际投资 承诺投资金 （或截止日项目
序号 承诺投资项目 实际投资项目 诺 诺
投资金额 金额 投资金额 金额 额的差额 完工程度）
投资金额 投资金额
向中国洛阳浮法玻
向中国洛阳浮法玻璃
璃集团有限责任公
集团有限责任公司支
1 司支付购买置换差 9,072.97 9,072.97 9,072.97 9,072.97 9,072.97 9,072.97 0 已完成
付购买置换差额部分
额部分资产的现金
资产的现金对价
对价
支付本次交易相关税 支付本次交易相关
2 1,963.53 1,963.53 1,963.53 1,963.53 1,963.53 1,963.53 0 已完成
费（含发行费用） 税费（含发行费用）
3 补充流动资金 补充流动资金 10,463.50 10,463.50 10,463.50 10,463.50 10,463.50 10,463.50 0 已完成
合计 21,500.00 21,500.00 21,500.00 21,500.00 21,500.00 21,500.00 0
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附件 2：
2016 年募集资金投资项目实现效益情况对照表
编制单位：洛阳玻璃股份有限公司 金额单位：人民币万元
截止日
实际投资项目
投资项
截止日 是否达到预
目累计 类型 2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度
累计效益 计效益
序号 项目名称 产能利
用率
承诺效益 3,084.47 5,895.44 6,968.00 7,058.20 7,041.58 7,024.12 37,071.81
向洛玻集团支付购买置换差
1 不适用 否
额部分资产的现金对价
实际效益 3,135.69 3,517.10 5,437.83 992.80 -376.69 1,502.32 14,209.05
支付本次交易相关税费（含发
2 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
行费用）
3 补充流动资金 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
注 1：向洛玻集团购买其持有的蚌埠中显 100%股权，采用资产基础法和收益法进行评估，最终以资产基础法评估结果作为定价依据，洛玻集团按照收益法评估结果对 2015
年-2017 年做出了自愿性业绩补偿承诺，2018-2020 年承诺效益为收益法评估中的预计效益。
注 2：实现效益为扣除非经常性损益后的净利润，截止日累计实现效益包含 2015、2016、2017 年度实现收益；蚌埠中显 2015 年度实现效益达到承诺效益，2016、2017 年度
未达到承诺效益。
注 3：支付本次交易相关税费（含发行费用）和补充流动资金无法单独核算经济效益。
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附件 3：
2018 年发行股份购买资产投资项目实现效益情况对照表
编制单位：洛阳玻璃股份有限公司 单位：人民币万元
截止日投
实际投资项目 承诺效益 最近三年实际效益
资项目累 截止日 是否达到预
计产能利 累计实现效益 计效益
序号 项目名称 用率 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度
发行股份购买合肥新
1 不适用 6,167.88 6,939.49 7,415.56 1,084.88 4,055.42 11,905.29 17,045.59 否
能源 100%的股份
发行股份购买桐城新
2 不适用 2,636.71 2,671.99 2,707.27 697.22 966.22 8,685.18 10,348.62 否
能源 100%的股份
发行股份购买宜兴新
3 不适用 3,337.03 4,124.50 4,714.75 1,166.91 4,791.26 21,743.89 27,702.06 否
能源 70.99%的股份
注：承诺效益、实际效益以及累计实现效益均为扣除非经常性损益后的净利润
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