证券代码：600877           证券简称：*ST 嘉陵           公告编号：2019-028

                中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
       关于重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易
                      之标的资产过户情况的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     中国嘉陵工业股份有限公司（集团）（以下简称“公司”、“上市

公司”或“中国嘉陵”）于 2019 年 2 月 1 日收到中国证券监督管

理委员会核发的《关于核准中国嘉陵工业股份有限公司（集团）向中

电 力 神 集 团 有 限 公 司 等 发 行 股 份 购 买 资 产 的 批 复 》（ 证 监 许 可

[2019]166 号），公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易

（以下简称“本次交易”）已获得中国证监会核准，详见 2019 年 2

月 2 日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn）的相关公告。

     截止本公告日，本次交易拟购买资产已完成过户手续，现将有关

事项公告如下：

     一、拟购买资产过户情况

     本次交易拟购买资产为中电力神集团有限公司（以下简称“中电

力神”）持有的天津空间电源科技有限公司（以下简称“空间电源”）

100%股权及天津力神电池股份有限公司持有的天津力神特种电源科

技股份公司（以下简称“力神特电”）85%股份。

     2019 年 4 月 24 日，空间电源工商变更登记手续办理完成，取得

了天津滨海高新技术产业开发区市场和质量监督管理局换发的营业

执照（统一社会信用代码：91120116MA069PN30C），成为上市公司
                                       1
的全资子公司。

    力神特电 85%股份过户不涉及工商变更登记手续，已于 2019 年

4 月 25 日完成了股东名册的变更登记，成为上市公司的子公司。

    二、本次交易后续事项

    1、本次重大资产重组涉及的中国嘉陵重大资产出售予以实施；

    2、兵装集团向中电力神无偿划转其持有的中国嘉陵全部股份；

    3、本次重大资产重组发行股份购买资产涉及的新增股份尚需向

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理股份登记手续，

并向上交所申请办理上述新增股份的上市手续；

    4、本次重大资产相关各方将聘请审计机构对拟出售资产和拟购

买资产过渡期间损益情况进行审计，根据审计报告确定过渡期间损益

的金额；

    5、上市公司向主管工商登记机关申请办理因本次重组引起的经

营范围变更及公司章程修订等事宜的登记或备案手续；

    6、本次重大资产重组相关各方继续履行重组协议的相关约定及

作出的相关承诺。

    三、中介机构结论意见

    1、独立财务顾问核查意见

    本次交易的独立财务顾问华融证券股份有限公司出具了《华融证

券股份有限公司关于中国嘉陵工业股份有限公司（集团）重大资产出

售及发行股份购买资产暨关联交易之标的资产过户之独立财务顾问

核查意见》，认为：


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    中国嘉陵本次交易已取得必要的授权和批准，符合相关的法律、

法规、规章和规范性文件的规定，合法有效，本次重大资产重组可按

照已经获得的授权和批准组织实施；拟购买资产已完成过户至中国嘉

陵名下手续，中国嘉陵已合法取得空间电源 100%股权和力神特电 85%

股份；在各方切实履行协议约定和承诺事项的基础上，本次交易后续

事项继续办理相关手续不存在实质性法律障碍，对上市公司不构成重

大法律风险。

    2、法律意见

    本次交易的律师北京市天元律师事务所出具了《关于中国嘉陵工

业股份有限公司（集团）重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交

易的资产交割情况的法律意见》，认为： 中国嘉陵本次重大资产重组

已获得必要的授权和批准，已具备实施的法定条件；本次重大资产重

组拟购买资产已完整、合法的过户至中国嘉陵名下；本次重大资产重

组相关后续事项在合规性方面不存在重大法律障碍，本次重大资产重

组相关后续事项的办理不存在实质性法律障碍。

    四、备查文件

    1、空间电源营业执照

    2、力神特电股东名册

    3、《华融证券股份有限公司关于中国嘉陵工业股份有限公司（集

团）重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易之标的资产过户之

独立财务顾问核查意见》




                              3
   4、《关于中国嘉陵工业股份有限公司（集团）重大资产出售及

发行股份购买资产暨关联交易的资产交割情况的法律意见》

   特此公告。




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                                 二〇一九年四月二十七日




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