国泰君安证券股份有限公司
关于航天时代电子技术股份有限公司
2013 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》
以及《公司监管指引第 2 号——公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证
券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，国泰君安证
券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为航天时代电子技术股
份有限公司（以下简称“航天电子”或“公司”）配股发行并上市的保荐机构，对航
天电子 2013 年度募集资金的存放和使用情况进行了专项核查，现将核查结果汇
报如下：
一、证券发行及募集资金基本情况
航天电子于 2013 年向原股东配售股份（以下简称“本次配股”）228,496,253
股，每股发行价格为人民币 6.01 元，募集资金总额为人民币 1,373,262,480.53 元，
扣 除 发 行 费 用 合 计 人 民 24,782,135.71 元 后 ， 募 集 资 金 净 额 共 计 人 民 币
1,348,480,344.82 元。上述资金于 2013 年 6 月 4 日全部到位，业经北京中证天通
会计师事务所有限公司验证，并出具了中证天通[2013]审字第 1-1185 号《验资报
告》。
二、募集资金的存放及专户余额情况
（一）募集资金的存放情况
为规范公司募集资金管理，保护广大投资者的合法权益，按照有关规定，公
司在中国建设银行武汉硚口支行开立了募集资金专用账户，承担募集资金项目建
设的相关子公司也分别在相关商业银行开立了募集资金二级专用账户，公司及相
关子公司与开户行及本保荐机构分别签订了“募集资金三方监管协议”，该协议与
上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，协议的履行不存在问题，协
议各方均按照“募集资金三方监管协议”规定履行相关职责。本报告期内，公司实
际履行不存在违反《三方监管协议》、变更募集资金用途和控股股东、实际控制
人占用或挪用募集资金等问题。
（二）募集资金余额情况
2013 年度，公司投入募集资金总额 57,373.00 万元，公司使用募集资金
72,500.00 万元用于暂时补充流动资金，截至 2013 年 12 月 31 日，募集资金账户
余额为 5,011.93 万元（含银行利息收入 36.89 万元），明细情况如下：
单位：元
项目实施单位 对应项目名称 开户行 帐号 帐户余额
一、一级帐户
航天时代电子技 中国建设银行武汉硚口
42001226408053011175 1,419,797.85
术股份有限公司 支行
二、二级帐户
星间链路与天伺馈
上海航天电子有 交通银行股份有限公司
高技术产品产业化 310069079018010259572 771,196.48
限公司 上海嘉定支行
项目
重庆航天火箭电 数据链传输设备产 招商银行股份有限公司
123904716910105 33,109,342.21
子技术有限公司 业化建设项目 重庆九龙坡支行
北京航天光华电 水下声纳制导控制 中国农业银行股份有限
11030801040008588 2,024,580.17
子技术有限公司 舱产业化项目 公司北京永通支行
北京时代民芯科 宇航高端集成电路 中国建设银行股份有限
11001184100052500017 1,698,551.92
技有限公司 产业化项目 公司北京隆庆街支行
惯性捷联石油定向
北京市普利门电 中国工商银行股份有限
钻井测量系统产业 0200251219200007141 11,091,519.64
子科技有限公司 公司北京翠微路支行
化项目
桂林航天电子有 高端继电器生产线 中国工商银行股份有限
2103209219300004936 4,292.88
限公司 项目 公司桂林分行
合计 50,119,281.15
三、 募集资金的实际使用情况
截至 2013 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金投入募集资金投资项目
57,373.00 万元。
有关募集资金投资项目进展情况如下：
1、激光雷达与激光通信产业化建设项目
本项目计划投资总额 36,472.00 万元，拟投入募集资金 36,472.00 万元，截至
2013 年 12 月 31 日，实际完成投资 10,055.65 万元。
2、高频微波机电产品产业化项目
本项目计划投资总额 8,254.00 万元，拟投入募集资金 8,254.00 万元，截至
2013 年 12 月 31 日，实际完成投资 741.58 万元。
3、星间链路与天伺馈高技术产品产业化项目
本项目计划投资总额 16,670.00 万元，拟投入募集资金 16,670.00 万元，截至
2013 年 12 月 31 日，实际完成投资 2,342.95 万元。
4、宇航高端集成电路产业化项目
本项目计划投资总额 11,708.00 万元，拟投入募集资金 11,708.00 万元，截至
2013 年 12 月 31 日，实际完成投资 1,390.24 万元。
5、惯性捷联石油定向钻井测量系统产业化项目
本项目计划投资总额 8,114.00 万元，拟投入募集资金 8,114.00 万元，截至
2013 年 12 月 31 日，实际完成投资 3,463.22 万元。
6、水下声纳制导控制舱产业化项目
本项目计划投资总额 7,038.00 万元，拟投入募集资金 7,038.00 万元，截至
2013 年 12 月 31 日，实际完成投资 1,470.97 万元。
7、数据链传输设备产业化建设项目
本项目计划投资总额 6,933.00 万元,拟投入募集资金 6,933.00 万元，截至 2013
年 12 月 31 日，实际完成投资 2,382.70 万元。
8、高端继电器产业化项目
本项目计划投资总额 6,283.00 万元,拟投入募集资金总投入 6,283.00 万元，
截至 2013 年 12 月 31 日，实际完成投资 2,149.66 万元。
9、补充流动资金项目
本项目拟投入募集资金 33,376.03 万元，该项目已于 2013 年 6 月实施完毕。
四、置换先期投入募投项目的自筹资金情况
公司董事会 2013 年第五次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入
自筹资金的议案》，同意公司用募集资金中的 7,568.21 万元置换先期投入募投项
目的自筹资金。公司已完成此次资金置换。北京中证天通会计师事务所有限公司
出具了《以募集资金置换预先投入募集项目资金的专项说明鉴证报告》（中证天
通[2013]审字 1- 1187 号）国泰君安发表了专项核查意见。
五、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
为使公司利益最大化，根据中国证监会、上海证券交易所等相关规定，2013
年 6 月，公司经董事会 2013 年第四次会议审议通过后使用闲置募集资金
80,000.00 万元暂时补充流动资金，期限不超过 12 个月。国泰君安发表了专项核
查意见。报告期内，公司已根据募投项目资金需求情况使用自有资金 7,500.00
万元提前归还了部分用于暂时补充流动资金的闲置募集资金，截至 2013 年 12
月 31 日，公司用于暂时补充流动资金的闲置募集资金余额为 72,500.00 万元。
六、募集资金投向变更的情况
经核查，截至 2013 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金投向变更的情况。
七、航天电子募集资金存放与使用情况合规性意见
经核查，本保荐机构认为，航天电子 2013 年度募集资金的存放与使用符合
《证券发行上市保荐业务管理办法》、《公司监管指引第 2 号——公司募集资金管
理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年
修订）》等有关规定，等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专
项使用，，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使
用募集资金的情形。
