国泰君安证券股份有限公司
关于航天时代电子技术股份有限公司
2014 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、
《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所上市公司募
集资金管理办法》等有关法律法规和规范性文件要求，国泰君安证券股份有限公
司（以下简称“国泰君安证券”、“保荐机构”）作为航天时代电子技术股份有
限公司（以下简称“公司”、“航天电子”）2013 年度配股保荐机构，就航天
电子 2014 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、保荐机构核查工作
国泰君安证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、审计部门
人员、财务部门人员、注册会计师等人员交谈，查询募集资金专户，查阅年度募
集资金存放与实际使用情况的专项报告、审计机构出具的年度募集资金存放与实
际使用情况鉴证报告、以及航天电子各项业务和管理规章制度，从航天电子募集
资金管理、用途、信息披露等方面对航天电子募集资金制度的完整性、合理性和
有效性进行了核查。
二、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准航天时代电子技术股份有限公司配股
的批复》（证监许可[2013]596 号文）核准，航天电子 2013 年 6 月以总股本
811,040,784 股为基数，按每 10 股配售 3 股的比例向全体股东配售股份，实际获
配股份为 228,496,253 股，配股价为 6.01 元/股，募集资金总额为 1,373,262,480.53
元，扣除发行费用后的募集资金净额为 1,348,480,344.82 元，北京中证天通会计
师事务所有限公司对上述募集资金到位情况出具了中证天通[2013]审字 1-1185
号验资报告，募集资金全部存放于募集资金专户内。
航天电子 2014 年度投入募集资金 26,923.00 万元用于募投项目建设，使用闲
置募集资金 50,000.00 万元用于暂时补充流动资金。截至 2014 年 12 月 31 日，募
集资金账户余额为 607.98 万元（含利息收入），明细情况如下表所示：
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单位：元
项目实施单位 对应项目名称 开户行 账号 账户余额
一、一级账户
航天时代电子技 中国建设银行武汉硚口
42001226408053011175 260,874.41
术股份有限公司 支行
二、二级账户
星间链路与天伺馈
上海航天电子有 交通银行股份有限公司
高技术产品产业化 310069079018010259572 563,198.32
限公司 上海嘉定支行
项目
重庆航天火箭电 数据链传输设备产 招商银行股份有限公司
123904716910105 171,022.80
子技术有限公司 业化建设项目 重庆九龙坡支行
北京航天光华电 水下声纳制导控制 中国农业银行股份有限
11030801040008588 724,218.44
子技术有限公司 舱产业化项目 公司北京永通支行
北京时代民芯科 宇航高端集成电路 中国建设银行股份有限
11001184100052500017 771,502.71
技有限公司 产业化项目 公司北京隆庆街支行
惯性捷联石油定向
北京市普利门电 中国工商银行股份有限
钻井测量系统产业 0200251219200007141 2,213,096.10
子科技有限公司 公司北京翠微路支行
化项目
桂林航天电子有 高端继电器生产线 中国工商银行股份有限
2103209219300004936 1,375,843.62
限公司 项目 公司桂林分行
合 计 6,079,756.40
三、募集资金管理情况
按照有关规定，航天电子在中国建设银行武汉硚口支行开立了募集资金专用
账户，承担募集资金项目建设的相关子公司也分别在相关商业银行开立了募集资
金二级专用账户，公司及相关子公司与开户行及保荐机构分别签订了《募集资金
三方监管协议》，该协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，
协议的履行不存在问题，协议各方均按照《募集资金三方监管协议》规定履行相
关职责。
根据《公司募集资金管理办法》规定，公司募集资金使用管理遵循“统一规
划、集中管理、项目负责、审计监督”原则，并规定了严格使用审批程序。同时，
办法还规定了公司投资管理部门与财务部门的月度对账机制，审计部门至少每半
年对募集资金使用情况检查一次，形成了对募集资金的使用进行全方位监控格
局，有利于募集资金的安全有效使用。
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四、2014 年度募集资金的实际使用情况
2014 年度，航天电子投入募集资金总额 26,923.00 万元，具体情况如下表所示：
单位：万元
募集资金净额 134,848.03 本年度投入募集资金总额 26,923.00
变更用途的募集资金总额 0
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 84,296.00
0
总额比例
承诺投资项目 已变 募集资金承 调整 截至期 本年度投 截至期末累 截至期末累计投入 截至期末 项目达到预 本年 是否达 项目可行
更项 诺投资总额 后投 末承诺 入金额 计投入金额 金额与承诺投入金 投入进度 定可使用状 度实 到预计 性是否发
目 资总 投入金 (2) 额的差额(3)＝ （%）(4) 态日期（见 现的 效益 生重大变
额 额(1) (2)-(1) ＝(2)/(1) 表后附注） 效益 化
激光雷达与激光通信产
无 36,472.00 - - 3,299.66 13,355.31 - - 2016.12 - - 否
业化建设项目
高频微波机电产品产业
无 8,254.00 - - 626.34 1,367.92 - - 2016.06 - - 否
化项目
星间链路与天伺馈高技
无 16,670.00 - - 2,539.89 4,882.84 - - 2016.06 - - 否
术产品产业化项目
宇航高端集成电路产业
无 11,708.00 - - 6,683.08 8,073.32 - - 2016.06 - - 否
化项目
惯性捷联石油定向钻井
无 8,114.00 - - 3,657.82 7,121.04 - - 2015.06 - - 否
测量系统产业化项目
水下声纳制导控制舱产
无 7,038.00 - - 5,066.16 6,537.13 - - 2015.06 - - 否
业化项目
数据链传输设备产业化
无 6,933.00 - - 3,293.83 5,676.53 - - 2015.06 - - 否
建设项目
高端继电器生产线项目 无 6,283.00 - - 1,756.22 3,905.88 - - 2016.03 - - 否
补充流动资金 无 33,376.03 - - 0 33,376.03 - - 2013.06 - - 否
合计 — 134,848.03 - - 26,923.00 84,296.00 - - — - - -
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1、激光雷达与激光通信产业化建设项目：该项目所研制产品技术含量高，为了控制项目风险，实施按阶段
投入，成熟一批产品投入一批设备，项目建设时间比预计延期。
2、高频微波机电产品产业化项目：该项目由于原计划上星验证工作随用户整体计划推迟，项目投产时间比
预计延期。
3、星间链路与天伺馈高技术产品产业化项目：该项目设计方案较为复杂，为控制项目成本和系统工程质量，
未达到计划进度原因（分具体募投项目）
设备调研时间较长，实施设备中大部分进口设备交付周期也较长，项目建设进度比预计延后。
4、宇航高端集成电路产业化项目：由于该项目属于国产化高端宇航元器件上星服役，用户单位对应用验证
和可靠性考核提出了较高要求，项目投产时间比预计延期。
5、高端继电器生产线项目：由于该项目生产工艺流程的改进，需新增改造的零件车间场地、烧结生产线场
地面积较大，项目建设时间比预计延期。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 见正文
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 见正文
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
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五、募投项目先期投入及置换情况
2013 年 7 月 2 日，航天电子以募集资金置换了先期投入募投项目的资金
7,568.21 万元。根据中国证监会、上海证券交易所等相关规定，北京中证天通会
计师事务所有限公司《以募集资金置换预先投入募投项目资金的专项说明鉴证报
告》（中证天通[2013]审字 1-1187 号），公司以募集资金 7,568.21 万元置换预先投
入募投项目的自筹资金，保荐机构发表了专项核查意见。
2014 年度，航天电子无募投项目先期投入及置换情况。
六、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
为提高募集资金的使用效率，使公司利益最大化，根据中国证监会、上海证
券交易所等相关规定，2013 年 6 月 6 日，经航天电子董事会 2013 年第四次会议
审议通过，航天电子决定使用闲置募集资金 80,000 万元用于暂时补充流动资金，
使用期限不超过 12 个月。2014 年 6 月 5 日，航天电子使用闲置募集资金 80,000
万元暂时补充流动资金使用期限到期，已全部归还至募集资金专户。
为提高募集资金的使用效率，使公司利益最大化，根据中国证监会、上海证
券交易所等相关规定，2014 年 6 月 10 日，经航天电子董事会 2014 年第五次会
议审议通过，航天电子决定继续使用闲置募集资金 50,000 万元用于暂时补充流
动资金，使用期限不超过 12 个月。2015 年 1 月 28 日，航天电子根据募投项目
资金需求情况使用自有资金 9,000.00 万元提前归还了部分用于暂时补充流动资
金的闲置募集资金，截至本核查意见出具之日，航天电子用于暂时补充流动资金
的闲置募集资金余额为 41,000.00 万元。
七、变更募投项目的资金使用情况
航天电子无变更募投项目的资金使用情况。
八、募集资金使用及披露中存在的问题
2014 年度，航天电子募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存
在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
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九、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，航天电子 2014 年度募集资金存放与使用情况符合
《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办
法》、《公司募集资金管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进
行专户储存和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情
况与航天电子已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的
情况，不存在违规使用募集资金的情形。
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