国泰君安证券股份有限公司
       关于航天时代电子技术股份有限公司使用闲置募集资金
                   暂时补充流动资金事项之核查意见



    国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）作为航天时代电子技
术股份有限公司（以下简称“航天电子”、“公司”）2013 年度配股持续督导
的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上
市规则》以及中国证监会《公司监管指引第 2 号——公司募集资金管理和使用的
监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有
关法律、法规和其他规范性文件的规定，对航天电子本次将闲置募集资金暂时补
充流动资金的事项进行了核查，核查情况如下：

     一、航天电子配股募集资金到位情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准航天时代电子技术股份有限公司配股
的批复》（证监许可[2013]596 号文）核准，航天电子于 2013 年向原股东配售股
份 228,496,253 股，每股发行价格为人民币 6.01 元，募集资金总额为人民币
1,373,262,480.53 元，扣除发行费用合计人民 24,782,135.71 元后，募集资金净额
共计人民币 1,348,480,344.82 元。上述资金于 2013 年 6 月 4 日全部到位，业经北
京中证天通会计师事务所有限公司验证，并出具了中证天通[2013]审字第 1-1185
号《验资报告》。

     二、航天电子使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

    2013 年 6 月 6 日，公司董事会 2013 年第四次会议审议通过《关于公司使用
闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 8 亿元暂
时用于补充流动资金，期限不超过 12 个月，使用期限至 2014 年 6 月 5 日。

    截至 2014 年 6 月 5 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资
金人民币 8 亿元全部归还至公司募集资金专用账户，并已将上述募集资金归还情
况报告上海证券交易所并予以公告，具体情况如下表所示：



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               归还日                              归还金额
         2013 年 11 月 01 日                      4,000 万元
         2013 年 11 月 21 日                      3,500 万元
         2014 年 01 月 15 日                      2,000 万元
         2014 年 01 月 28 日                      1,000 万元
         2014 年 02 月 25 日                      5,000 万元
         2014 年 03 月 27 日                      2,000 万元
         2014 年 05 月 16 日                      2,300 万元
         2014 年 06 月 05 日                      60,200 万元
               合   计                            80,000 万元

    2014 年 6 月 10 日，公司董事会 2014 年第五次会议审议通过《关于公司使
用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 5 亿元
暂时用于补充流动资金，期限不超过 12 个月，使用期限至 2015 年 6 月 10 日。

    截至 2015 年 6 月 9 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资
金人民币 5 亿元全部归还至公司募集资金专用账户，并已将上述募集资金归还情
况报告上海证券交易所并予以公告，具体情况如下表所示：

               归还日                              归还金额
         2015 年 01 月 28 日                      9,000 万元
         2015 年 03 月 05 日                      5,000 万元
         2015 年 03 月 31 日                      5,000 万元
         2015 年 06 月 09 日                      31,000 万元
               合   计                            50,000 万元



    三、航天电子继续使用闲置募集资金暂时补充流动性资金的情况

    随着公司业务规模的增长，日常经营所需资金量逐渐增大，公司的流动资金
相对紧张。为提高募集资金的使用效率，降低财务费用，解决流动资金不足的实
际问题，根据中国证监会《公司监管指引第 2 号——公司募集资金管理和使用的
监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及公
司《募集资金管理办法》等规定，拟在不影响募集资金项目正常进行的前提下，
使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

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    本次使用闲置募集资金补充流动资金累计金额不超过 3 亿元，使用期限不超
过 12 个月，预计一年可以节约财务费用 1,300 万元。在未来 12 个月内，航天电
子将根据募投项目资金使用需求，随时使用销售回款、金融机构贷款等方式及时
归还募集资金，确保满足募投项目建设资金需求。

    公司将严格遵守有关募集资金管理的相关规定，确保在补充流动资金到期前，
将所使用的闲置募集资金归还募集资金专户，公司此次使用闲置资金暂时补充流
动资金不会影响募投项目投资计划。

    航天电子本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经航天电子公司
董事会 2015 年第六次会议、公司监事会 2015 年第三次会议审议通过，并由独立
董事发表了同意的独立意见。

       四、国泰君安对航天电子使用闲置募集资金暂时补充流动资金事
项的核查意见

    作为航天电子 2015 年度配股持续督导的保荐机构，本保荐机构经核查后认
为：

    航天电子前两次用于暂时补充流动资金的募集资金在到期日之前均已归还，
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会会议、监事会
会议审议通过，并由独立董事发表了同意的独立意见，审议程序符合有关法律法
规及航天电子《公司章程》的规定；航天电子使用闲置募集资金补充流动资金，
是为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用之合理目的，不影响募集资金投
资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合
全体股东和公司整体利益；本保荐机构对航天电子上述使用闲置募集资金暂时补
充流动资金事项无异议。

    （以下无正文）




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（此页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于航天时代电子技术股份有限
公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项之核查意见》的签字盖章页）




    保荐代表人：   张   斌                唐   伟




                                   保荐机构：国泰君安证券股份有限公司

                                                2015 年 6 月 10 日




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