证券代码：600888 股票简称：新疆众和 编号：临 2011-001 号
新疆众和股份有限公司非公开发行限售流通股上市公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要提示：
本次有限售条件的流通股上市数量为 10,000,000 股，为公司第一大股东特
变电工股份有限公司认购的、限售期为 36 个月的 10,000,000 股。至此公司
2007 年度非公开发行股票形成的有限售条件的流通股全部上市流通。
本次有限售条件的流通股上市流通日为 2011 年 1 月 31 日。
一、 公司非公开发行股票的相关情况
本公司于 2007 年 3 月 26 日召开的第四届董事会 2007 年第一次临时会议以
及于 2007 年 9 月 5 日召开的第四届董事会 2007 年第五次临时会议审议通过了公
司非公开发行股票的议案。
2007 年 9 月 21 日，本公司 2007 年度第二次临时股东大会审议并批准了公
司非公开发行股票的议案。
2007 年 12 月 18 日，本公司非公开发行申请经中国证监会发行审核委员会
召开的 2007 年第 184 次工作会议审议通过。
2008 年 1 月 15 日，本公司非公开发行股票申请获得中国证监会证监许可
[2008]81 号文核准，同意本公司非公开发行不超过 9000 万股的股票。
公司 2007 年度非公开发行股票最终发行价格确定为 19.50 元/股，共发行
54,000,000 股。公司第一大股东特变电工股份有限公司（以下简称“特变电工”）
认购 10,000,000 股、新世界策略(北京)投资顾问有限公司等八家机构投资者共
1
计认购 44,000,000 股。
公司 2007 年度非公开发行股票募集资金总额为 1,053,000,000.00 元， 扣
除 28,919,000.00 元发行费用（包括承销费、保荐费、律师费、验资费、登记
费等）后的实际募集资金净额为 1,024,081,000.00 元，已经五洲松德联合会计
师事务所新疆华西分所出具的“五洲审字[2008] 8-025 号”验资报告验证。
2008 年 1 月 28 日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理
了本次特定投资者认购股份的股权登记相关事宜。
二、关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺
根据《上市公司证券发行管理办法》的有关规定，特变电工认购的本次非
公开发行股份 10,000,000 股的锁定期限为自发行结束之日起（2008 年 1 月 29
日）不少于 36 个月，可上市流通日为 2011 年 1 月 29 日，因节假日顺延至 2011
年 1 月 31 日。新世界策略(北京)投资顾问有限公司等 8 家机构投资者认购的本
次非公开发行股份 44,000,000 股自发行结束之日起 12 个月内不得上市流通，该
部分股份已于 2009 年 2 月 2 日上市流通。
三、非公开发行后至今公司股本变化情况
2008 年 5 月 26 日，公司第二大股东云南博闻科技实业股份有限公司（以下
简称“博闻科技”）持有的、因股权分置改革形成的 29,805,868 股有限售条件
的流通股上市流通；
单位：股
上市前 变动数 上市后
有限售条件的 1、其他境内法人持有股份 216,555,120 -29,805,868 186,749,252
流通股份 有限售条件的流通股合计 216,555,120 -29,805,868 186,749,252
无限售条件的 A股 135,503,564 +29,805,868 165,309,432
流通股份 无限售条件的流通股份合计 135,503,564 +29,805,868 165,309,432
股份总额 352,058,684 0 352,058,684
2
2009 年 2 月 2 日，新世界策略(北京)投资顾问有限公司等 8 家机构投资者
持有的本公司非公开发行股票 44,000,000 股有限售条件的流通股上市流通；
单位：股
上市前 变动数 上市后
有限售条件的 1、其他境内法人持有股份 186,749,252 -44,000,000 142,749,252
流通股份 有限售条件的流通股合计 186,749,252 -44,000,000 142,749,252
无限售条件的 A股 165,309,432 +44,000,000 209,309,432
流通股份 无限售条件的流通股份合计 165,309,432 +44,000,000 209,309,432
股份总额 352,058,684 0 352,058,684
2009 年 5 月 25 日，特变电工和博闻科技持有的、因股权分置改革形成的
132,749,252 股有限售条件的流通股上市流通，至此公司因股权分置改革形成的
有限售条件的流通股全部上市流通。
单位：股
上市前 变动数 上市后
有限售条件的 1、其他境内法人持有股份 142,749,252 -132,749,252 10,000,000
流通股份 有限售条件的流通股合计 142,749,252 -132,749,252 10,000,000
无限售条件的 A股 209,309,432 +132,749,252 342,058,684
流通股份 无限售条件的流通股份合计 209,309,432 +132,749,252 342,058,684
股份总额 352,058,684 0 352,058,684
四、保荐机构核查意见
公司 2007 年度非公开发行股票保荐机构为东方证券股份有限公司。根据上
海证券交易所的要求，保荐机构对公司本次申请非公开发行限售流通股上市流通
的股东履行承诺及执行情况进行核查，认为：新疆众和本次限售股份上市流通符
合相关法律、法规及规范性文件的规定；特变电工严格履行了非公开发行时所作
的限售承诺；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关规定；新疆众
和披露的本次限售股份上市公告内容真实、准确、完整；新疆众和本次限售股份
上市流通不存在实质性障碍，本保荐机构同意新疆众和本次限售股份上市流通。
3
五、本次有限售条件的流通股情况
1、本次有限售条件的流通股上市数量为 10,000,000 股；
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为 2011 年 1 月 31 日；
3、本次有限售条件的流通股上市明细清单：
持有有限售条 持有有限售条件
剩余有限售
件的流通股股 的流通股股份占 本次上市数量
序号 股东名称 条件的流通
份数量 公司总股本比例 （单位：股）
股股份数量
（单位：股） （%）
1 特变电工股份有限公司 10,000,000 2.84 10,000,000 0
六、股本变动结构表
单位：股 本次上市前 变动数 本次上市后
1、其他境内法人持有股份 10,000,000 -10,000,000 0
有限售条件的流通股份
有限售条件的流通股合计 10,000,000 -10,000,000 0
A股 342,058,684 +10,000,000 352,058,684
无限售条件的流通股份
无限售条件的流通股份合计 342,058,684 +10,000,000 352,058,684
股份总额 352,058,684 0 352,058,684
特此公告。
新疆众和股份有限公司董事会
2011 年 1 月 24 日
备查文件：
1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请书
2、保荐机构核查意见书
3、其他文件
4
东方证券股份有限公司
关于新疆众和股份有限公司
限售股份上市流通的核查意见
东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”、“本保荐机构”）作为新疆
众和股份有限公司（以下简称“新疆众和”、“公司”）2007 年度非公开发行股票
的保荐机构，根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》
等有关规定，对新疆众和 2007 年度非公开发行限售股份上市流通事项进行了认
真、审慎的核查，发表如下核查意见：
一、新疆众和 2007 年度非公开发行股票相关情况
经新疆众和 2007 年度第二次临时股东大会审议通过，并经中国证监会证监
许可〔2008〕81 号文核准，公司向第一大股东特变电工股份有限公司（以下简
称“特变电工”）和北京新世界数字多媒体技术有限公司等八家特定投资者非公
开发行人民币普通股 5,400 万股并于 2008 年 1 月 29 日在上海证券交易所上市。
具体情况如下：
序号 发行对象 认购数量（万股） 限售期
1 特变电工股份有限公司 1,000 36 个月
1
2 北京新世界数字多媒体技术有限公司 800 12 个月
3 鹏华基金管理有限公司 600 12 个月
2
4 新疆新能担保有限责任公司 500 12 个月
5 新疆凯迪投资有限责任公司 500 12 个月
6 华凌畜牧产业开发有限公司 500 12 个月
7 北京怡广投资管理有限公司 500 12 个月
8 上海宏联创业投资有限公司 500 12 个月
9 广发基金管理有限公司 500 12 个月
合计 5,400 ——
二、限售股份持有人的有关承诺及履行情况
1
北京新世界数字多媒体技术有限公司于 2008 年 8 月更名为新世界策略(北京)资顾问有限公司。
2
新疆新能担保有限责任公司于 2008 年 9 月更名为新疆新能投资担保有限公司。
5
根据《上市公司证券发行管理办法》等有关规定和公司《2007 年度非公开
发行股票发行情况报告书暨股权变动公告书》，新疆众和 2007 年度非公开发行的
5,400 万股股份为有限售条件流通股，其中特变电工所认购的本次非公开发行股
份 1,000 万股自 2008 年 1 月 29 日起限售期为 36 个月，可上市流通日为 2011 年
1 月 29 日，因节假日顺延至 2011 年 1 月 31 日；其他投资者所认购的本次非公
开发行股份 4,400 万股自 2008 年 1 月 29 日起限售期为 12 个月，可上市流通日
为 2009 年 1 月 29 日，因节假日顺延至 2009 年 2 月 2 日（详见 2009 年 1 月 19
日《新疆众和股份有限公司非公开发行限售流通股上市公告》）。
经本保荐机构核查，截至本核查意见出具之日，特变电工严格履行了非公开
发行时所作的限售承诺。
三、本次限售股份变化情况
新疆众和自 2007 年度非公开发行股票结束至今，公司总股本未发生变化，
因此特变电工所认购的本次非公开发行股份 1,000 万股也未发生变化。
四、本次限售股份上市流通情况
1、本次限售股份上市流通数量为 10,000,000 股。
2、本次限售股份上市流通日为 2011 年 1 月 31 日（1 月 29 日为非交易日，
因此上市流通日顺延至 1 月 31 日）。
3、本次限售股份上市流通明细清单：
所持限售股
本次解除限
序 所持限售股 份总数占公 剩余限售股
股东名称 售股份数量
号 份总数（股） 司总股本的 份数量（股）
（股）
比例（%）
1 特变电工股份有限公司 10,000,000 2.84 10,000,000 0
五、核查结论
经核查，东方证券认为：新疆众和本次限售股份上市流通符合相关法律、法
规及规范性文件的规定；特变电工严格履行了非公开发行时所作的限售承诺；本
次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关规定；新疆众和披露的本次限
售股份上市公告内容真实、准确、完整。新疆众和本次限售股份上市流通不存在
实质性障碍，本保荐机构同意新疆众和本次限售股份上市流通。
（以下无正文）
6
（本页无正文，为《东方证券股份有限公司关于新疆众和股份有限公司限售
股份上市流通的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
崔洪军
孙树军
东方证券股份有限公司
2011 年 1 月 21 日
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