爱柯迪：公开发行A股可转换公司债券发行提示性公告2022-09-23
证券代码：600933 证券简称：爱柯迪 公告编号：临 2022-088
爱柯迪股份有限公司
公开发行 A 股可转换公司债券发行提示性公告
保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
特别提示
爱柯迪股份有限公司（以下简称“爱柯迪”、“发行人”或“公司”）公开
发行 157,000 万元可转换公司债券（以下简称“爱迪转债”，代码“110090”）
已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2022]1917
号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为国金证券股份有限公司（以下简
称“保荐机构（主承销商）”、“国金证券”或“主承销商”）。本次发行的募
集说明书摘要及发行公告已刊登在 2022 年 9 月 21 日的《证券时报》上。投资者
亦可在上海证券交易所（以下简称“上交所”）网站（http://www.sse.com.cn）
查询募集说明书全文及本次发行的相关资料。
公司根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《可转
换公司债券管理办法》《证券发行与承销管理办法》《上海证券交易所股票上市
规则》《上海证券交易所证券发行上市业务指引》《上海证券交易所上市公司可
转换公司债券发行实施细则》《上海证券交易所证券发行与承销业务指南第 2
号——上市公司证券发行与上市业务办理》等相关规定发行可转换公司债券。
本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下：
1、本次发行 157,000 万元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计 1,570
万张，157 万手，按面值发行。
2、原 A 股股东优先配售特别关注事项
（1）原 A 股股东优先配售均通过网上申购方式进行。本次可转债发行向原
A 股股东优先配售证券，不再区分有限售条件流通股与无限售条件流通股，原则
上原 A 股股东均通过上交所交易系统以网上申购的方式进行配售，并由中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”或“登
记公司”）统一清算交收及进行证券登记。原 A 股股东获配证券均为无限售条
件流通证券。
本次发行没有原 A 股股东通过网下方式配售。
本次发行的原 A 股股东优先配售日及缴款日为 2022 年 9 月 23 日（T 日），
所有原 A 股股东（含限售股股东）的优先认购均通过上交所交易系统进行。认
购时间为 2022 年 9 月 23 日（T 日）9:30-11:30，13:00-15:00。如遇重大突发事件
影响本次发行，则顺延至下一交易日继续进行。配售代码为“704933”，配售简
称为“爱迪配债”。
（2）发行人现有总股本 880,322,400 股，全部可参与原 A 股股东优先配售。
按本次发行优先配售比例 0.001783 手/股计算，原 A 股股东可优先配售的可转债
上限总额为 157 万手。
3、原 A 股股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日（2022 年 9 月
22 日，T-1 日）收市后登记在册的持有发行人股份数按每股配售 1.783 元可转债
的比例计算可配售可转债金额，再按 1,000 元/手转换成手数，每 1 手为一个申购
单位，即每股配售 0.001783 手可转债。
原 A 股股东可根据自身情况自行决定实际认购的可转债数量。
原 A 股股东的优先认购均通过上交所交易系统进行，配售简称为“爱迪配
债”，配售代码为“704933”；原 A 股股东除可参加优先配售外，还可参加优
先配售后余额部分的网上申购。原 A 股股东参与网上优先配售的部分，应当在 T
日申购时缴付足额资金。原 A 股股东参与网上优先配售后余额的网上申购时无
需缴付申购资金。
4、社会公众投资者通过上交所交易系统参加网上发行。网上申购简称为“爱
迪发债”，申购代码为“733933”。每个证券账户的最低申购数量为 1 手（10
张，1,000 元），每 1 手为一个申购单位，超过 1 手必须是 1 手的整数倍。每个
账户申购数量上限为 1,000 手（1 万张，100 万元），如超过该申购上限，则该
笔申购无效。投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。同一投资者使
用多个证券账户参与爱迪转债申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与爱
迪转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。
申购时，投资者无需缴付申购资金。
参与可转债申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事
项的通知》（上证发〔2022〕91 号）的相关要求。
投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申购金
额。保荐机构（主承销商）发现投资者不遵守行业监管要求，超过相应资产规模
或资金规模申购的，保荐机构（主承销商）有权认定该投资者的申购无效。参与
网上申购的投资者应自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代为申购。对于
参与网上申购的投资者，证券公司在中签认购资金交收日前（含 T+3 日），不
得为其申报撤销指定交易以及注销相应证券账户。
5、当原 A 股股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合
计不足本次发行数量的 70%时；或当原 A 股股东优先认购的可转债数量和网上
投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，由发行人及保荐
机构（主承销商）先行协商，协商不成的，发行人及保荐机构（主承销商）将中
止本次发行，并及时向中国证监会报告，并就中止发行的原因和后续安排进行信
息披露，将在批文有效期内择机重启发行。
本次发行认购金额不足 157,000 万元的部分由保荐机构（主承销商）根据协
议进行余额包销。包销基数为 157,000 万元，保荐机构（主承销商）根据网上资
金到账情况确定最终配售结果和包销金额，保荐机构（主承销商）的包销比例原
则上不超过本次发行总额的 30%，即最大包销原则上不超过 47,100 万元。
当实际包销比例超过本次发行总额的 30%时，主承销商将启动内部风险评估
程序，并与发行人协商沟通；如确定继续履行发行程序，保荐机构（主承销商）
将调整最终包销比例，全额包销投资者认购金额不足的金额，并及时向中国证监
会报告；如确定采取中止发行措施，保荐机构（主承销商）和发行人将及时向中
国证监会报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。
6、向发行人原 A 股股东优先配售的股权登记日为 2022 年 9 月 22 日（T-1
日），该日收市后在登记公司登记在册的发行人所有 A 股股东均可参加优先配
售。
7、本次发行的优先配售日和网上申购日为 2022 年 9 月 23 日（T 日）。
8、本次发行的爱迪转债不设定持有期限制，投资者获得配售的爱迪转债上
市首日即可交易。投资者应遵守《中华人民共和国证券法》《可转换公司债券管
理办法》等相关规定。
9、关于本次发行的具体情况，请投资者详细阅读 2022 年 9 月 21 日（T-2
日）刊登的《爱柯迪股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券发行公告》。
一、向原 A 股股东优先配售
（一）发行对象
本次公开发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2022 年 9 月 22
日，T-1 日）收市后登记在册的原 A 股股东优先配售。
（二）优先配售数量
原 A 股股东可优先配售的爱迪转债数量为其在股权登记日（2022 年 9 月 22
日，T-1 日）收市后登记在册的持有爱柯迪的股份数量按每股配售 1.783 元可转
债的比例计算可配售可转债金额，再按 1,000 元/手的比例转换为手数，每 1 手（10
张）为一个申购单位，即每股配售 0.001783 手可转债。
发行人现有总股本 880,322,400 股，全部可参与原 A 股股东优先配售。按本
次发行优先配售比例 0.001783 手/股计算，原 A 股股东可优先配售的可转债上限
总额为 157 万手。
原 A 股股东网上优先配售不足 1 手部分按照精确算法取整，即先按照配售
比例和每个账户股数计算出可认购数量的整数部分，对于计算出不足 1 手的部分
（尾数保留三位小数），将所有账户按照尾数从大到小的顺序进位（尾数相同则
随机排序），直至每个账户获得的可认购转债加总与原 A 股股东可配售总量一
致。
若原 A 股股东的有效申购数量小于或等于其可优先认购总额，则可按其实
际有效申购量获配爱迪转债；若原 A 股股东的有效申购数量超出其可优先认购
总额，则该笔认购无效。请投资者仔细查看证券账户内“爱迪配债”的可配余额。
（三）优先认购方式
1、原 A 股股东优先配售的重要日期
股权登记日：2022 年 9 月 22 日（T-1 日）。
原 A 股股东优先配售认购及缴款日：2022 年 9 月 23 日（T 日），在上交所
交易系统的正常交易时间，即 9:30-11:30，13:00-15:00 进行，逾期视为自动放弃
优先配售权。如遇重大突发事件影响本次发行，则顺延至下一交易日继续进行。
2、原 A 股股东的优先认购方式
原 A 股股东的优先配售通过上交所交易系统进行，配售代码为“704933”，
配售简称为“爱迪配债”。原 A 股股东优先认购 1 手“爱迪配债”的价格为 1,000
元，每个账户最小认购单位为 1 手（1,000 元），超过 1 手必须是 1 手的整数倍。
原 A 股股东优先配售不足 1 手的部分按照精确算法原则取整。
若原 A 股股东的有效申购数量小于或等于其可优先认购总额，则可按其实
际有效申购量获配爱迪转债，请投资者仔细查看证券账户内“爱迪配债”的可配
余额。若原 A 股股东的有效申购数量超出其可优先认购总额，则该笔认购无效。
原 A 股股东持有的“爱柯迪”股票如托管在两个或两个以上的证券营业部，
则以托管在各营业部的股票分别计算可认购的手数，且必须依照上交所相关业务
规则在对应证券营业部进行配售认购。
3、原 A 股股东的优先认购及缴款程序
（1）原 A 股股东应于股权登记日收市后核对其证券账户内“爱迪配债”的
可配余额。
（2）原 A 股股东参与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资
金。原 A 股股东应根据自己的认购量于认购前存入足额的认购资金，不足部分
视为放弃认购。
（3）原 A 股股东当面委托时，填写好认购委托单的各项内容，持本人身份
证或法人营业执照、证券账户卡和资金账户卡（确认资金存款额必须大于或等于
认购所需的款项）到认购者开户的与上交所联网的证券交易网点，办理委托手续。
柜台经办人员查验投资者交付的各项凭证，复核无误后即可接受委托。
（4）原 A 股股东通过电话委托或其他自动委托方式委托的，应按各证券交
易网点规定办理委托手续。
（5）原 A 股股东的委托一经接受，不得撤单。
（四）原 A 股股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额部分的
网上申购。原 A 股股东参与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。
原 A 股股东参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。
二、网上向社会公众投资者发售
（一）发行对象
持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、
证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。
参与可转债申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的
通知》（上证发〔2022〕91 号）的相关要求。
（二）发行数量
本次爱迪转债的发行总额为 157,000 万元。
（三）发行价格
本次可转换公司债券的发行价格为 100 元/张。
（四）申购时间
2022 年 9 月 23 日（T 日），上交所交易系统的正常交易时间内，即 9:30-11:30，
13:00-15:00。如遇重大突发事件影响本次发行，则顺延至下一交易日继续进行。
（五）申购办法
1、申购代码为“733933”，申购简称为“爱迪发债”。
2、申购价格为 100 元/张。
3、参与本次网上定价发行的每个证券账户的最低申购数量为 1 手（10 张，
1,000 元），每 1 手为一个申购单位，超过 1 手的必须是 1 手的整数倍。每个账
户申购数量上限为 1,000 手（10,000 张，100 万元），如超过该申购上限，则该
笔申购无效。投资者各自具体的申购并持有可转换公司债券数量应遵照相关法律
法规及中国证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。投资者应遵守
行业监管要求，合理确定申购金额，申购金额不得超过相应的资产规模或资金规
模。主承销商发现投资者不遵守行业监管要求，超过相应资产规模或资金规模申
购的，主承销商有权认定该投资者的申购无效。
参与可转债申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相关
事项的通知》（上证发〔2022〕91 号）的相关要求。
4、投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。同一投资者使用多
个证券账户参与爱迪转债申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与爱迪转
债申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。确认
多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人
名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。一经申报，不得撤单。不合格、休
眠和注销的证券账户不得参与可转债的申购。
（六）申购程序
1、办理开户手续
凡参与本次网上申购的投资者，申购时必须持有上交所的证券账户卡，尚未
办理开户登记手续的投资者，必须在网上申购日 2022 年 9 月 23 日（T 日）（含
该日）前办妥上交所的证券账户开户手续。
2、申购手续
申购手续与在二级市场买入股票的方式相同。
申购时，投资者无需缴付申购资金。
投资者当面委托时，应认真、清楚地填写买入可转债委托单的各项内容，持
本人身份证或法人营业执照、证券账户卡和资金账户到与上交所联网的各证券交
易网点办理申购委托。柜台经办人员查验投资者交付的各项凭证，复核各项内容
无误后即可接受申购委托。
投资者通过电话或其他方式委托时，应按各证券交易网点规定办理委托手续。
（七）配售原则
上交所交易系统主机根据委托申购情况统计有效申购总量、申购户数，确定
申购者及其可认购的爱迪转债数量。确定的方法为：
1、当网上有效申购总量小于或等于最终确定的网上发行数量时，投资者按
照其有效申购量认购爱迪转债；
2、当网上有效申购总量大于最终确定的网上发行数量时，上交所交易系统
主机自动按每 1 手（10 张，1,000 元）确定一个申购号，并按顺序排号，而后通
过摇号抽签确定中签号码，每一个中签号码可以认购 1 手爱迪转债。
中签率=（网上发行数量/网上有效申购总量）×100%。
（八）配号与抽签
若网上有效申购总量大于本次最终网上发行数量，则采取摇号抽签确定中签
号码的方式进行配售。
1、申购配号确认
2022 年 9 月 23 日（T 日），参与本次网上申购的投资者可以通过其指定交
易的证券公司在申购时间内进行申购委托。
上交所将于 T 日确认网上投资者的有效申购数量，同时根据有效申购数据
进行配号，按每 1 手（10 张，1,000 元）配一个申购号，并将配号结果传到各证
券交易网点。各证券公司营业部应于 T 日向投资者发布配号结果。
2、公布中签率
2022 年 9 月 26 日（T+1 日），发行人和主承销商将在《证券时报》公告本
次发行的网上中签率。
3、摇号抽签
2022 年 9 月 26 日（T+1 日），根据本次发行的网上中签率，在公证部门公
证下，由主承销商和发行人共同组织摇号抽签。
4、公布中签结果
2022 年 9 月 27 日（T+2 日），发行人和主承销商将在《证券时报》公告摇
号中签结果，投资者根据中签号码确认认购爱迪转债的数量并准备认购资金，每
一中签号码认购 1 手（10 张，1,000 元）可转债。
（九）中签投资者缴款
2022 年 9 月 27 日（T+2 日）日终，中签的网上投资者应确保其资金账户有
足额的认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投
资者自行承担。网上投资者放弃认购的部分以实际不足资金为准，最小单位为 1
手。投资者放弃认购的部分由主承销商包销。
网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自中
国结算上海分公司收到弃购申报的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）
内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的申购。放弃认
购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转债、可交换债的次数
合并计算。
放弃认购情形以投资者为单位进行判断，即投资者持有多个证券账户的，其
名下任何一个证券账户（含不合格、注销证券账户）发生放弃认购情形的，均纳
入该投资者放弃认购次数。证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账
户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”
相同的，按不同投资者进行统计。
网上投资者中签未缴款金额以及主承销商的包销比例等具体情况详见 2022
年 9 月 29 日（T+4 日）刊登的《爱柯迪股份有限公司公开发行 A 股可转换公司
债券发行结果公告》。
（十）结算与登记
1、2022 年 9 月 28 日（T+3 日），登记公司根据中签结果进行清算交割和
债权登记，并由上交所将发售结果发给各证券交易网点。
2、本次网上发行爱迪转债的债权登记由登记公司根据上交所电脑主机传送
的中签结果进行。
三、中止发行安排
当原 A 股股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计
不足本次发行数量的 70%时；或当原 A 股股东优先认购的可转债数量和网上投
资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，由发行人及保荐机
构（主承销商）先行协商，协商不成的，发行人及保荐机构（主承销商）将中止
本次发行，并及时向中国证券监督管理委员会报告，并就中止发行的原因和后续
安排进行信息披露，将在批文有效期内择机重启发行。
中止发行时，投资者获配的可转债无效且不登记至投资者名下。
四、包销安排
本次发行采用向原 A 股股东优先配售，原 A 股股东优先配售后余额部分（含
原 A 股股东放弃优先配售部分）采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资
者发售的方式进行。本次发行认购金额不足 157,000 万元的部分由主承销商根据
协议进行包销，包销基数为 157,000 万元。主承销商根据网上资金到账情况确定
最终配售结果和包销金额，主承销商的包销比例原则上不超过本次发行总额的
30%，即最大包销额原则上不超过 47,100 万元。
当实际包销比例超过本次发行总额的 30%时，主承销商将启动内部风险评估
程序，并与发行人协商沟通；如确定继续履行发行程序，主承销商将调整最终包
销比例，全额包销投资者认购金额不足的金额，并及时向中国证监会报告；如确
定采取中止发行措施，主承销商和发行人将及时向中国证监会报告，公告中止发
行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。
五、发行人和主承销商
1、发行人：爱柯迪股份有限公司
地址：浙江省宁波市江北区金山路 588 号
联系电话：0574-87562112
2、保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司
地址：上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 13 楼
联系电话：021-68826809
联系人：资本市场部
发行人：爱柯迪股份有限公司
保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司
2022 年 9 月 23 日
（本页无正文，为《爱柯迪股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券发行提
示性公告》之盖章页）
爱柯迪股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《爱柯迪股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券发行提
示性公告》之盖章页）
国金证券股份有限公司
年 月 日
13
