新天绿色能源股份有限公司
验资报告
2021年 12 月 29 日
新天绿色能源股份有限公司
目 录
页 次
一、验资报告 1-3
二、新增注册资本实收情况明细表 4-6
三、注册资本及实收股本变更前后对照表 7
四、验资事项说明 8-10
附件1
新增注册资本实收情况明细表
截至 2021 年 12 月 29 日止
被审验单位名称：新天绿色能源股份有限公司 货币单位：人民币元
新增注册资本的实际出资情况
土 其中：实收股本
知
认缴新增 地 其中：货币出资
股东名称 识 其
注册资本 货币 实 使 合计 占新增注 占新增注
产 他
物 用 册资本比 册资本比
权
权 金额 例(%) 金额 例(%)
河北建设投资集团
有限责任公司 182,685,253.00 182,685,253.00 182,685,253.00 182,685,253.00 54.1799 182,685,253.00 54.1799
（“河北建投”）
厦门博芮东方投资
管理有限公司-博
芮东方价值 12 号 5,869,405.00 5,869,405.00 5,869,405.00 5,869,405.00 1.7407 5,869,405.00 1.7407
私募证券投资基
金
青岛凡益资产管理
有限公司-凡益多
策略与时偕行 1 5,135,730.00 5,135,730.00 5,135,730.00 5,135,730.00 1.5231 5,135,730.00 1.5231
号私募证券投资
基金
盛鑑英 5,135,730.00 5,135,730.00 5,135,730.00 5,135,730.00 1.5231 5,135,730.00 1.5231
UBS AG 11,005,135.00 11,005,135.00 11,005,135.00 11,005,135.00 3.2638 11,005,135.00 3.2638
中信建投证券股份
6,162,875.00 6,162,875.00 6,162,875.00 6,162,875.00 1.8278 6,162,875.00 1.8278
有限公司
南方基金管理股份
5,355,832.00 5,355,832.00 5,355,832.00 5,355,832.00 1.5884 5,355,832.00 1.5884
有限公司
财通基金管理有限
28,041,085.00 28,041,085.00 28,041,085.00 28,041,085.00 8.3163 28,041,085.00 8.3163
公司
王玉兰 5,135,730.00 5,135,730.00 5,135,730.00 5,135,730.00 1.5231 5,135,730.00 1.5231
4
附件1
新增注册资本实收情况明细表（续）
截至 2021 年 12 月 29 日止
被审验单位名称：新天绿色能源股份有限公司 货币单位：人民币元
新增注册资本的实际出资情况
土 其中：实收股本
知
认缴新增 地 其中：货币出资
股东名称 识 其
注册资本 货币 实 使 合计 占新增注 占新增注
产 他
物 用 册资本比 册资本比
权
权 金额 例(%) 金额 例(%)
济南江山投资合伙
企业（有限合 22,010,271.00 22,010,271.00 22,010,271.00 22,010,271.00 6.5277 22,010,271.00 6.5277
伙）
中信里昂资产管理
18,341,892.00 18,341,892.00 18,341,892.00 18,341,892.00 5.4397 18,341,892.00 5.4397
有限公司
诺德基金管理有限
4,402,054.00 4,402,054.00 4,402,054.00 4,402,054.00 1.3055 4,402,054.00 1.3055
公司
中国国际金融股份
7,776,962.00 7,776,962.00 7,776,962.00 7,776,962.00 2.3065 7,776,962.00 2.3065
有限公司
广东天创私募证券
投资基金管理有
限公司-天创机遇 2,201,027.00 2,201,027.00 2,201,027.00 2,201,027.00 0.6528 2,201,027.00 0.6528
15 号私募证券投
资基金
上海铂绅投资中心
（有限合伙）-铂
2,201,027.00 2,201,027.00 2,201,027.00 2,201,027.00 0.6528 2,201,027.00 0.6528
绅二十九号证券
投资私募基金
华宝证券价值成长
单一资产管理计 3,668,378.00 3,668,378.00 3,668,378.00 3,668,378.00 1.0879 3,668,378.00 1.0879
划
南方工业资产管理
7,336,757.00 7,336,757.00 7,336,757.00 7,336,757.00 2.1759 7,336,757.00 2.1759
有限责任公司
5
附件1
新增注册资本实收情况明细表（续）
截至 2021 年 12 月 29 日止
被审验单位名称：新天绿色能源股份有限公司 货币单位：人民币元
新增注册资本的实际出资情况
土 其中：实收股本
知
认缴新增 地 其中：货币出资
股东名称 识 其
注册资本 货币 实 使 合计 占新增注 占新增注
产 他
物 用 册资本比 册资本比
权
权 金额 例(%) 金额 例(%)
南方天辰（北京）
投资管理有限公
司-南方天辰景晟 5,913,426.00 5,913,426.00 5,913,426.00 5,913,426.00 1.7538 5,913,426.00 1.7538
1 期私募证券投
资基金
宁波灏盈股权投资
合伙企业（有限 2,201,027.00 2,201,027.00 2,201,027.00 2,201,027.00 0.6528 2,201,027.00 0.6528
合伙）
厦门博芮东方投资
管理有限公司-博
2,201,027.00 2,201,027.00 2,201,027.00 2,201,027.00 0.6528 2,201,027.00 0.6528
芮远望私募证券
投资基金
李鹏勇 2,201,027.00 2,201,027.00 2,201,027.00 2,201,027.00 0.6528 2,201,027.00 0.6528
中国银河证券股份
2,201,027.00 2,201,027.00 2,201,027.00 2,201,027.00 0.6528 2,201,027.00 0.6528
有限公司
合计 337,182,677.00 337,182,677.00 337,182,677.00 337,182,677.00 100.0000 337,182,677.00 100.0000
（注）本次非公开发行除河北建投外的投资者认购的股份锁定期为6个月，河北建投认购的股份锁定期为36个月。上述股份解锁时需按照中国证券监督管理委员
会及上海证券交易所的有关规定执行。
6
附件2
注册资本及实收股本变更前后对照表
截至 2021 年 12 月 29 日止
被审验单位名称：新天绿色能源股份有限公司 货币单位：人民币元
认缴注册资本 实收股本
变更前 变更后 变更前 变更后
股东名称 占注册
出资比 出资比 资本总 本次增加额 占注册资本总
金额 金额 金额 金额
例（%） 例(%) 额比例 额比例(%)
(%)
河北建设投资集
团有限责任公
1,876,156,000.00 48.73 2,058,841,253.00 49.17 1,876,156,000.00 48.73 182,685,253.00 2,058,841,253.00 49.17
司（“河北建
投”）
境外 H 股上市外
1,839,004,396.00 47.77 1,839,004,396.00 43.92 1,839,004,396.00 47.77 - 1,839,004,396.00 43.92
资股股东
境内 A 股股东 134,750,000.00 3.50 289,247,424.00 6.91 134,750,000.00 3.50 154,497,424.00 289,247,424.00 6.91
合计 3,849,910,396.00 100.00 4,187,093,073.00 100.00 3,849,910,396.00 100.00 337,182,677.00 4,187,093,073.00 100.00
（注）本次非公开发行除河北建投外的投资者认购的股份锁定期为6个月，河北建投认购的股份锁定期为36个月。上述股份解锁时需按照中国证券监督管理委员
会及上海证券交易所的有关规定执行。
7
附件 3
验资事项说明
一、基本情况
新天绿色能源股份有限公司（以下简称“贵公司”）是由河北建设投资集团有限责任
公司与河北建投水务投资有限公司出资设立，并于 2010 年 2 月 9 日在河北省工商行
政管理局登记注册。
根据贵公司 2010 年第一次临时股东大会决议和修改后的章程，以及中国证券监督管
理委员会证监许可[2010]1219 号文核准，贵公司于 2010 年 10 月 13 日首次公开发
售股票并在香港联合交易所有限公司（“香港联交所”）主板上市，以每股港币 2.66
元发行总计 1,076,900,000 股 H 股。同年 10 月，贵公司行使超额配售权后，以每股
港币 2.66 元发行总计 161,535,000 股 H 股。截至 2010 年 12 月 31 日，贵公司总股
数约为 3,238,435,000 股，其中内资股 1,876,156,000 股，H 股 1,362,279,000 股。
贵公司于 2014 年 1 月 28 日，成功配售 476,725,396 股 H 股股份，增加注册资本人
民币 476,725,396.00 元。截至 2019 年 12 月 31 日，贵公司注册资本人民币
3,715,160,396.00 元，实收股本人民币 3,715,160,396.00 元。
贵公司于 2020 年 5 月 29 日经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1012 号文核
准，首次公开发售 A 股股票并在上海证券交易所上市，以每股人民币 3.18 元向社会
公 众 发 行 不 超 过 134,750,000 股 人 民 币 普 通 股 ， 增 加 注 册 资 本 人 民 币
134,750,000.00 元 。 截 止 到 2020 年 12 月 31 日 ， 贵 公 司 注 册 资 本 人 民 币
3,849,910,396.00 元，实收股本人民币 3,849,910,396.00 元。
二、新增资本的出资规定
于 2021 年 3 月 5 日，贵公司召开了第四届董事会第二十一次临时会议，审议通过
《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》等相关议案。于 2021 年 4 月 14
日，贵公司获得了河北建设投资集团有限责任公司《关于同意新天绿色能源股份有
限公司非公开发行 A 股股票的批复》。于 2021 年 4 月 23 日，贵公司召开了 2021
年第二次临时股东大会、2021 年第二次 A 股类别股东大会及 2021 年第二次 H 股类
别股东大会，审议通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》等相关议
案。于 2021 年 8 月 19 日，中国证券监督管理委员会出具《关于核准新天绿色能源
股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2730 号），核准了本次发
行。
根据上述贵公司董事会决议、河北建设投资集团有限责任公司批复及公司股东大会
决议和相关政府部门的批复，贵公司本次向特定机构非公开发行 A 股股票
337,182,677 股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股人民币 13.63 元。
8
附件 3
验资事项说明（续）
三、审验结果
经我们审 验， 截至 2021 年 12 月 29 日止 ，贵公 司已 非公开 发行 A 股股 票
337,182,677 股 ， 股 票 面 值 为 人 民 币 1 元 。 贵 公 司 本 次 实 际 募 集 资 金 人 民 币
4,595,799,887.51 元，扣除承销及保荐费用含税人民币 46,595,478.81 元后，余额人
民币 4,549,204,408.70 元，已通过保荐机构（主承销商）中德证券有限责任公司于
2021 年 12 月 28 日汇入贵公司以下账户：
开户行 账号 金额（人民币元）
国家开发银行河北省分行 13101560009993130000 850,000,000.00
民生银行石家庄维明大街支行 633978279 916,936,097.56
中国银行石家庄机场路支行 100484690082 563,192,099.27
兴业银行石家庄分行 572010100101661409 70,000,000.00
建设银行石家庄平安大街支行 13050161860100001811 530,000,000.00
中信银行石家庄红旗大街支行 8111801011400882329 169,740,638.99
中国银行石家庄机场路支行 101564694284 236,807,900.73
交通银行河北省分行营业部 131707000013000932065 720,000,000.00
邮储银行中华南大街支行 913008010030668914 480,000,000.00
工商银行石家庄和平支行 0402020329300576863 12,527,672.15
合计 4,549,204,408.70
本次非公开发行普通股股票发行费用不含税金额共计人民币 50,744,704.04 元，
具体明细如下：
项目 不含税金额（人民币元）
承销及保荐费 45,957,998.98
律师费 1,762,382.77
印花税 1,136,263.80
信息披露费 957,547.17
发行手续费 318,096.87
会计师费 311,320.75
财务顾问费 225,622.00
印刷费 75,471.70
合计 50,744,704.04
注：贵公司本次扣除含税保荐承销费人民币 46,595,478.81 元后的剩余募集资金为人
民币 4,549,204,408.70 元，已支付含税保荐承销费人民币 2,120,000.00 元，累计支
付含税的承销保荐费人民币 48,715,478.81 元。
9
附件 3
验资事项说明（续）
四、其他事项
本次非公开发行除河北建设投资集团有限责任公司外的投资者认购的股份锁定期为
6 个月，河北建设投资集团有限责任公司认购的股份锁定期为 36 个月。上述股份解
锁时需按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定执行。
同时我们注意到，与本次增资相关的公司工商变更登记手续尚待办理。
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