股票代码：600985           股票简称：淮北矿业            编号：临 2020—044
债券代码：110065           债券简称：淮矿转债
转股代码：190065           转股简称：淮矿转股



                     淮北矿业控股股份有限公司
                   可转债转股结果暨股份变动公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     转股情况：自 2020 年 6 月 29 日至 2020 年 6 月 30 日，累计共有 2000
元“淮矿转债”转换为公司股票，转股数量为 214 股，占可转债转股前公司已发
行股份总额的 0.00001%。
     未转股可转债情况：截至 2020 年 6 月 30 日，“淮矿转债”尚未转股金额
为 2,757,398,000 元，占可转债发行总量的 99.99993%。
    一、可转债发行上市概况
    （一）可转债发行情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准淮北矿业控股股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕2269 号）核准，淮北矿业控股股
份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 23 日公开发行 2757.4 万张可
转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 27.574 亿元，期限 6 年。
    （二）可转债上市情况
    经上海证券交易所自律监管决定书（[2020]14 号）同意，公司本次公开发
行的 2757.4 万张可转换公司债券于 2020 年 1 月 13 日起在上海证券交易所挂牌
交易，债券简称“淮矿转债”，债券代码“110065”。
    （三）可转债转股日期及转股价格
    根据相关法律法规的规定及《淮北矿业控股股份有限公司公开发行可转换公
司债券募集说明书》的约定， “淮矿转债”自 2020 年 6 月 29 日起可转换为公

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司股份，初始转股价格为 9.93 元/股。因公司实施 2019 年度利润分配，自 2020
年 6 月 5 日起，淮矿转债的转股价格由 9.93 元/股调整为 9.33 元/股。
    二、可转债本次转股情况
    自 2020 年 6 月 29 日至 2020 年 6 月 30 日，累计共有 2000 元“淮矿转债”
转换为公司股票，转股数量为 214 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的
0.00001%。
    截至 2020 年 6 月 30 日，“淮矿转债”尚未转股金额为 2,757,398,000 元，
占可转债发行总量的 99.99993%。
    三、股本变动情况
                                                                    单位：股

                         变动前                                变动后
    股份类别                              本次可转债转股
                   （2020 年 6 月 28 日）                （2020 年 6 月 30 日）

有限售条件流通股        1,522,331,879                  0       1,522,331,879

无限售条件流通股          650,080,356                214         650,080,570

     总股本             2,172,412,235                214       2,172,412,449


    四、其他
    联系部门：公司证券投资部
    联系电话：0561-4955999


    特此公告。

                                            淮北矿业控股股份有限公司董事会

                                                             2020 年 7 月 2 日




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