淮北矿业:2020年第四季度可转债转股结果暨股份变动公告2021-01-12
股票代码:600985 股票简称:淮北矿业 编号:临 2021—001
债券代码:110065 债券简称:淮矿转债
转股代码:190065 转股简称:淮矿转股
淮北矿业控股股份有限公司
2020 年第四季度可转债转股结果
暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
转股情况:自 2020 年 10 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日,共有 1,560,000
元“淮矿转债”转换为公司股票,转股数量为 167,198 股,占可转债转股前公司
已发行股份总额的 0.00770%。截至 2020 年 12 月 31 日,累计共有 1,982,000 元
“淮矿转债”转换为公司股票,累计转股数量为 212,424 股,占可转债转股前公
司已发行股份总额的 0.00978%。
未转股可转债情况:截至 2020 年 12 月 31 日,“淮矿转债”尚未转股金
额为 2,755,418,000 元,占可转债发行总量的 99.92812%。
一、可转债发行上市概况
(一)可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准淮北矿业控股股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》(证监许可〔2019〕2269 号)核准,淮北矿业控股股
份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 12 月 23 日公开发行 2757.4 万张可
转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额 27.574 亿元,期限 6 年。
(二)可转债上市情况
经上海证券交易所自律监管决定书([2020]14 号)同意,公司本次公开发
行的 2757.4 万张可转换公司债券于 2020 年 1 月 13 日起在上海证券交易所挂牌
交易,债券简称“淮矿转债”,债券代码“110065”。
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(三)可转债转股日期及转股价格
根据相关法律法规的规定及《淮北矿业控股股份有限公司公开发行可转换公
司债券募集说明书》的约定,“淮矿转债”自 2020 年 6 月 29 日起可转换为公司
股份。“淮矿转债”的初始转股价格为 9.93 元/股,当前转股价格为 9.33 元/
股。
二、可转债本次转股情况
自 2020 年 10 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日,共有 1,560,000 元“淮矿转债”
转换为公司股票,转股数量为 167,198 股,占可转债转股前公司已发行股份总额
的 0.00770%。截至 2020 年 12 月 31 日,累计共有 1,982,000 元“淮矿转债”转
换为公司股票,累计转股数量为 212,424 股,占可转债转股前公司已发行股份总
额的 0.00978%。
截至 2020 年 12 月 31 日,“淮矿转债”尚未转股金额为 2,755,418,000 元,
占可转债发行总量的 99.92812%。
三、股本变动情况
单位:股
变动前 变动后
股份类别 本次可转债转股
(2020 年 9 月 30 日) (2020 年 12 月 31 日)
有限售条件流通股 1,522,331,879 0 1,522,331,879
无限售条件流通股 650,125,582 167,198 650,292,780
总股本 2,172,457,461 167,198 2,172,624,659
四、其他
联系部门:公司证券投资部
联系电话:0561-4955999
特此公告。
淮北矿业控股股份有限公司董事会
2021 年 1 月 12 日
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