股票代码：600985            股票简称：淮北矿业            编号：临 2021—018
债券代码：110065            债券简称：淮矿转债
转股代码：190065            转股简称：淮矿转股



                   淮北矿业控股股份有限公司
              2021 年第一季度可转债转股结果
                           暨股份变动公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     转股情况：自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日，共有 487,934,000
元“淮矿转债”转换为公司股票，转股数量为 52,296,493 股，占可转债转股前
公司已发行股份总额的 2.40730%。截至 2021 年 3 月 31 日，累计共有 489,916,000
元 “淮矿转债”转换为公司股票，累计转股数量为 52,508,917 股，占可转债转
股前公司已发行股份总额的 2.41708%。
     未转股可转债情况：截至 2021 年 3 月 31 日，“淮矿转债”尚未转股金额
为 2,267,484,000 元，占可转债发行总量的 82.23268%。
    一、可转债发行上市概况
    （一）可转债发行情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准淮北矿业控股股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕2269 号）核准，淮北矿业控股股
份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 23 日公开发行 2757.4 万张可
转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 27.574 亿元，期限 6 年。
    （二）可转债上市情况
    经上海证券交易所自律监管决定书（[2020]14 号）同意，公司本次公开发
行的 2757.4 万张可转换公司债券于 2020 年 1 月 13 日起在上海证券交易所挂牌
交易，债券简称“淮矿转债”，债券代码“110065”。
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    （三）可转债转股日期及转股价格
    根据相关法律法规的规定及《淮北矿业控股股份有限公司公开发行可转换公
司债券募集说明书》的约定，“淮矿转债”自 2020 年 6 月 29 日起可转换为公司
股票。“淮矿转债”的初始转股价格为 9.93 元/股，当前转股价格为 9.33 元/
股。
    二、可转债本次转股情况
    自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日，共有 487,934,000 元“淮矿转债”
转换为公司股票，转股数量为 52,296,493 股，占可转债转股前公司已发行股份
总额的 2.40730%。截至 2021 年 3 月 31 日，累计共有 489,916,000 元 “淮矿转
债”转换为公司股票，累计转股数量为 52,508,917 股，占可转债转股前公司已
发行股份总额的 2.41708%。
    截至 2021 年 3 月 31 日，“淮矿转债”尚未转股金额为 2,267,484,000 元，
占可转债发行总量的 82.23268%。
    三、股本变动情况
                                                                              单位：股

                          变动前                                          变动后
       股份类别                               本次可转债转股
                   （2020 年 12 月 31 日）                         （2021 年 3 月 31 日）

有限售条件流通股          1,522,331,879                        0          1,522,331,879

无限售条件流通股            650,292,780             52,296,493              702,589,273

       总股本             2,172,624,659             52,296,493            2,224,921,152



    四、其他
    联系部门：公司证券投资部
    联系电话：0561-4955999


    特此公告。

                                                淮北矿业控股股份有限公司董事会

                                                                      2021 年 4 月 2 日


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