股票代码：600985           股票简称：淮北矿业     公告编号：临 2021-026

债券代码：110065           债券简称：淮矿转债

转股代码：190065           转股简称：淮矿转股



                   淮北矿业控股股份有限公司
         关于“淮矿转债”转股价格调整的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
     修正前转股价格：9.33元/股
     修正后转股价格：8.68元/股
     转股价格调整实施日期：2021年5月21日
     转股复牌日期：2021年5月21日

    淮北矿业控股股份有限公司（下称“公司”）于2019年12月23日公开发行可

转换公司债券2757.4万张，每张面值100元，并于2020年1月13日起在上海证券交
易所挂牌交易（债券简称“淮矿转债”，债券代码“110065”）。“淮矿转债”
存续期限为2019年12月23日至2025年12月22日，转股期限为2020年6月29日至
2025年12月22日,初始转股价格为9.93元/股。截至本次转股价格调整前，“淮矿
转债”因实施2019年度利润分配方案，转股价格由9.93元/股调整至9.33元/股；

本次实施2020年度利润分配方案后，转股价格将由9.33元/股调整至8.68元/股。
    一、转股价格调整依据
    公司于2021年4月21日召开2020年年度股东大会，审议通过《公司2020年度
利润分配方案》，决定以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10
股派发现金红利6.5元（含税），本年度不送红股，也不实施资本公积金转增股

本。至实施权益分派的股权登记日期间，因“淮矿转债”转股等致使公司总股本
发生变动的，公司维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
    根据《淮北矿业控股股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(下
称“《可转债募集说明书》”）相关条款的规定，“淮矿转债”在本次发行之后，
当公司发生派发股票股利、转增股本、增发新股或配股、派发现金红利等情况（不
包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本），公司将按相关公式进行

转股价格的调整。综上，“淮矿转债”转股价格将进行调整，本次调整符合《可
转债募集说明书》的规定。
    二、转股价格调整公式
    根据《可转债募集说明书》中相关条款规定，“淮矿转债”的转股价格调整
公式如下（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

    派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
    上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
    派发现金红利：P1= P0－D；
    上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）

    其中：P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，
A为增发新股价或配股价，D为每股派发现金红利，P1为调整后转股价。
    根据上述调整公式，本次派发现金红利后，转股价格P1=P0-D。P0为调整前
转股价9.33元/股，D为每股派发现金红利0.65元/股，由此计算出调整后的“淮
矿转债”转股价格P1为8.68元/股，调整后的转股价格自2021年5月21日（除息日）

起生效。
    三、其他事项
    自2021年5月14日至2021年5月20日（权益分派股权登记日）期间，“淮矿转
债”停止转股，转股代码“190065”停止交易。自2021年5月21日（除息日）起，
“淮矿转债”转股价格由9.33元/股调整为8.68元/股，“淮矿转债”恢复转股，

转股代码“190065”恢复交易。


    特此公告。


                                        淮北矿业控股股份有限公司董事会

                                                       2021 年 5 月 15 日