开滦能源化工股份有限公司 2017 年年度报告摘要 公司代码:600997 公司简称:开滦股份 开滦能源化工股份有限公司 2017 年年度报告摘要 一 重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及 未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细 阅读年度报告全文。 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法 律责任。 3 公司全体董事出席董事会会议。 4 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报 告。 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2017 年实现归属于母公司 的净利润 516,523,763.95 元,加上 2017 年年初未分配利润 3,652,691,135.79 元,2017 年年末归属于母公司可供分配的利润 4,169,214,899.74 元。根据《公司法》和《公司 章程》的相关规定,公司按母公司当年实现净利润 459,949,465.91 元的 10%提取法定 盈余公积 45,994,946.59 元,拟按母公司当年实现净利润的 5%提取任意盈余公积 22,997,473.30 元。 拟提出 2017 年年度利润分配预案如下:拟以公司 2017 年末总股本 1,587,799,851 股为基数,每 10 股派发现金股利 1.20 元(含税),共计派发现金红利 190,535,982.12 元。 此利润分配方案尚需提交股东大会审议。 二 公司基本情况 1 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 开滦股份 600997 / 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 侯树忠 马文奎 办公地址 河北省唐山市新华东道70号东楼 河北省唐山市新华东道70号东楼 电话 0315-2812013 0315-3027380 电子信箱 kcc@kailuan.com.cn kcc@kailuan.com.cn 2 报告期公司主要业务简介 (1)公司所从事的主要业务 1 开滦能源化工股份有限公司 2017 年年度报告摘要 公司的主要业务包括煤炭开采、原煤洗选加工、炼焦及煤化工产品的生产销售, 主要产品包括洗精煤、焦炭以及甲醇、纯苯、己二酸、聚甲醛等化工产品。 (2)公司主要经营模式 公司着眼于构建 “以煤为基、以焦为辅、以化为主”的产业格局,形成了煤炭、 煤化工、新材料和新能源三大产业链条。公司洗精煤主要用于炼焦,除销售给宝钢、 鞍钢等客户外,部分供给煤化工子公司。焦炭用于钢铁冶炼,主要销售给首钢、河钢 等钢铁企业。炼焦副产品焦炉煤气用于生产甲醇,粗焦油、粗苯用于深加工。2017 年母公司供给煤化工子公司煤炭总量为 153.95 万吨,占公司原料煤采购总量的比例为 15.19%,内部销售煤炭量占公司煤炭销售总量的比例为 34.29%。 ①采购模式 公司所需物资采取由公司贸易部集中采购、所属子公司自行采购的模式。公司采 购方式包括:战略合作伙伴采购、招标采购、超市展厅采购、直供采购和例外采购。 所属子公司按其制订的采购内控制度及业务流程自行采购。 ②生产模式 公司煤炭生产管理实行公司和分公司两级管理。公司设生产技术部,负责公司煤 炭生产计划和生产管理文件的制定、生产管理工作的协调指挥等。两分公司均有完善 的煤炭生产技术管理体系,设有生产技术部负责分公司煤炭生产及技术的全面管理, 并设有综合调度室、开拓队、掘进队、准备队、综采队负责煤炭生产系统工作;另外 还配备有负责矿井提升、运输、通风、地质测量、设备管理、设备修理等各项辅助工 作的生产辅助单位。 公司所属的煤化工业务子公司分别设生产技术部,负责煤化工产品的生产、技术 管理,生产作业计划的编制、生产指标的统计,以及生产的协调指挥工作。生产技术 部下设备煤车间、炼焦车间、净化车间、热力车间、中心化验室、动力能源部、设备 部、运输部等车间部室。 ③销售模式 公司的煤炭产品采取集中销售模式。公司贸易部代表公司统一签订合同、统一计 划、统一结算、统一发运、统一售后服务。焦炭及化工产品由所属煤化工业务子公司 按其制订的销售内控制度及业务流程单独销售。 (3)行业情况 公司地处华北重要的炼焦精煤基地、钢铁生产基地和煤炭焦炭集散地,拥有良好 的区位优势、资源优势和相对完善的产业链条。2017 年,随着国家供给侧结构性改革 和产业结构优化升级政策的推进落实,煤炭、钢铁产能过剩局面得到进一步控制,市 场供需状况稳步改善,纵观全年,受钢材等下游产品价格持续高位的影响,焦炭、煤 炭整体表现不俗,煤化工产品价格虽有波动,但下半年以来总体上行,煤炭和煤化工 行业经营状况稳步向好。 2 开滦能源化工股份有限公司 2017 年年度报告摘要 3 公司主要会计数据和财务指标 3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本年比上年 2017年 2016年 2015年 增减(%) 总资产 22,500,749,815.41 20,338,601,995.10 10.63 20,339,637,595.58 营业收入 18,561,577,800.73 11,728,770,121.67 58.26 10,419,596,684.98 归属于上市公司股东的净利 516,523,763.95 431,701,672.59 19.65 -416,909,917.65 润 归属于上市公司股东的扣除 526,404,908.48 423,879,734.92 24.19 -419,644,736.46 非经常性损益的净利润 归属于上市公司股东的净资 9,301,804,006.31 7,026,017,150.79 32.39 6,557,163,344.37 产 经营活动产生的现金流量净 1,785,054,102.55 891,092,766.30 100.32 1,180,476,680.75 额 基本每股收益(元/股) 0.33 0.35 -5.71 -0.34 稀释每股收益(元/股) 0.33 0.35 -5.71 -0.34 加权平均净资产收益率(%) 5.78 6.36 减少0.58个百分点 -6.15 3.2 报告期分季度的主要会计数据 单位:元币种:人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 (1-3 月份) (4-6 月份) (7-9 月份) (10-12 月份) 营业收入 4,700,160,915.71 4,351,119,708.63 5,092,941,661.86 4,417,355,514.53 归属于上市公司股东的净利润 147,866,957.04 78,768,878.02 100,774,387.19 189,113,541.70 归属于上市公司股东的扣除非 147,725,673.21 76,377,944.71 110,271,986.59 192,029,303.97 经常性损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额 108,875,708.83 392,891,564.48 807,625,089.14 475,661,740.10 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 4 股本及股东情况 4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位: 股 截止报告期末普通股股东总数(户) 71,811 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) 71,668 前 10 名股东持股情况 质押或冻结情况 股东名称 报告期内增 期末持股数 持有有限售条件 股东 比例(%) (全称) 减 量 的股份数量 股份 性质 数量 状态 开滦(集团)有限责任公司 0 700,506,665 44.12 0 质押 245,000,000 国有法人 中国信达资产管理股份有限公司 353,159,851 353,159,851 22.24 353,159,851 无 国有法人 中央汇金资产管理有限责任公司 0 20,101,700 1.27 0 未知 其他 嘉实研究精选混合型证券投资基金 8,930,800 8,930,800 0.56 0 未知 其他 全国社保基金一一一组合 -1,412,237 7,267,701 0.46 0 未知 其他 云南国际信托有限公司-聚信 7 号集 6,043,326 6,043,326 0.38 0 未知 其他 合资金信托计划 3 开滦能源化工股份有限公司 2017 年年度报告摘要 重庆国际信托股份有限公司 0 4,788,022 0.30 0 未知 其他 上海宝钢国际经济贸易有限公司 0 4,660,000 0.29 0 无 国有法人 宁波钧时思远投资管理合伙企业 3,839,219 3,839,219 0.24 0 未知 其他 (有限合伙) 翁耀军 2,680,244 3,196,100 0.20 0 未知 境内自然人 在前十名股东和前十名无限售条件股东中,公司控股股东开滦(集团)有限 责任公司与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办 上述股东关联关系或一致行动的说明 法》中规定的一致行动人。 公司未知其他股东相互间是否存在关联关系,也未知其相互间是否属于《上 市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 √适用□不适用 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用□不适用 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况 □适用 √不适用 5 公司债券情况 √适用 □不适用 5.1 公司债券基本情况 单位:元 币种:人民币 债券名称 简称 代码 发行日 到期日 债券余额 利率 还本付息方式 交易场所 开滦能源化工股 按年付息,到期一 份有限公司 2012 2012 年 10 2019 年 10 次性还本,最后一 上海证券 12 开滦 01 122201 1,329,656,000 5.40 年公司债券(第 月 30 日 月 30 日 期利息随本金的 交易所 一期) 兑付一起支付。 开滦能源化工股 按年付息,到期一 份有限公司 2012 2014 年 9 月 2020 年 9 月 次性还本,最后一 上海证券 12 开滦 02 122328 1,500,000,000 6.30 年公司债券(第 26 日 26 日 期利息随本金的 交易所 二期) 兑付一起支付。 5.2 公司债券付息兑付情况 √适用□不适用 2017 年 9 月 21 日,公司在上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报上披 露了《公司 2012 年公司债券(第二期)2017 年付息公告》。根据公司《2012 年公司 4 开滦能源化工股份有限公司 2017 年年度报告摘要 债券(第二期)募集说明书》有关条款的规定,公司于 2017 年 9 月 26 日完成了该期 公司债券 2017 年付息工作。 2017 年 10 月 24 日,公司在上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报上披 露了《公司 2012 年公司债券(第一期)2017 年付息公告》。根据公司《2012 年公司 债券(第一期)募集说明书》有关条款的规定,公司于 2017 年 10 月 30 日完成了该 期公司债券 2017 年付息工作。 5.3 公司债券评级情况 √适用□不适用 公司于 2017 年 6 月 23 日收到鹏元资信评估有限公司出具的《开滦能源化工股份 有限公司 2012 年公司债券 2017 年跟踪信用评级报告》,公司两期债券信用等级均为 AAA,公司长期信用等级为 AAA。 5.4 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标 √适用 □不适用 主要指标 2017 年 2016 年 本期比上年同期增减(%) 资产负债率(%) 50.71 56.95 减少 6.24 个百分点 EBITDA 全部债务比 0.25 0.13 92.31 利息保障倍数 2.86 1.87 52.94 三 经营情况讨论与分析 1 报告期内主要经营情况 2017 年,在国家供给侧结构性改革和产业结构优化升级政策的引领下,国民经济 运行稳中向好,受钢材等下游市场复苏回暖的影响,煤炭和焦炭市场供需总体维持良 性平衡,煤、焦产品价格震荡上行,公司积极抢抓市场机遇,通过充分发挥一体化经 营和循环经济优势,深化提质降本增效各项措施,做实精细管理,推进改革创新,实 现了公司经营业绩的同比增长。报告期内,公司实现营业收入 1,856,157.78 万元,与 上年同期相比增长 58.26%;利润总额 81,450.37 万元,与上年同期相比增长 30.73%; 归属于母公司股东的净利润 51,652.38 万元,与上年同期相比增长 19.65%。 在煤炭业务方面,公司积极贯彻国家产业政策,全面强化生产组织,科学摆布采 掘衔接和生产布局,狠抓关键环节管控,充分利用洗煤中心和电商采购平台,强化煤 质源头管控和精煤配洗,多渠道降低原材料采购成本,实现了煤炭产业的安全生产和 持续稳定。报告期内,公司生产原煤 810.00 万吨,与上年同期相比增长 5.07%;生产 精煤 276.58 万吨,与上年同期相比下降 18.93%,对外部市场销售精煤 173.81 万吨, 与上年同期相比下降 7.88%。煤炭业务实现营业收入 230,713.97 万元,占公司年度营 业收入的 12.43%;外购原混煤 52.25 万吨,平均采购价格为 833.15 元/吨,外购煤入 洗后对外部市场销售 33.89 万吨,洗精煤产品平均销售价格为 1,108.88 元/吨。 在煤化工业务方面,公司全面落实环保监管政策要求,科学合理组织生产,继续 发挥一体化经营和循环经济优势,积极跟踪市场供需和价格变化,狠抓炼焦配煤、焦 油等大宗原料成本控制,调整产品和原料库存,顺利实现了己二酸项目和甲醇燃料示 5 开滦能源化工股份有限公司 2017 年年度报告摘要 范项目的正式投产,促进公司产业结构调整优化。报告期内,公司生产焦炭 699.19 万吨,与上年同期相比下降 5.03%,对外销售焦炭 709.43 万吨,与上年同期相比下降 3.32%;生产甲醇 17.02 万吨,对外销售甲醇 13.75 万吨,与上年同期相比分别下降 18.21%、32.99%;生产纯苯 17.77 万吨,与上年同期相比增长 3.01%,对外销售纯苯 6.78 万吨,与上年同期相比下降 17.42%;生产己二酸 15.10 万吨,对外销售己二酸 15.03 万吨。 在安全生产方面,坚持实施“以人为本、依法治企、科技兴安、预防为主”的主 动安全战略,依法完善和落实母子公司契约安全管理、委外施工五统一安全管理和分 层次自主安全管理模式。对照《河北省安全生产条例》,修订和完善了公司安全生产 管理制度,强化了安全生产责任制建设。结合新版煤矿安全生产标准化标准下发的实 际,积极组织开展对标整改,确保做实安全生产标准化工作。同时,公司不断深化属 地安全主人翁意识,持续加强班组建设,认真组织安全警示教育和安全技术培训,通 过开展隐患大排查大整治活动,保持了安全形势持续稳定。 2 导致暂停上市的原因 □适用√不适用 3 面临终止上市的情况和原因 □适用√不适用 4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 √适用□不适用 1、公司根据财会[2017]15 号文件要求,施行《企业会计准则第 16 号——政府 补助》,与本公司日常活动相关的政府补助计入其他收益。 2、公司施行财政部发布的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、 处置组和终止经营》,2017 年对本公司无影响。 5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 □适用√不适用 6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说 明。 □适用√不适用 董事长:张建公 开滦能源化工股份有限公司 2018 年 3 月 15 日 6