国信证券股份有限公司

                    关于九州通医药集团股份有限公司

                     非公开发行股票保荐总结报告书



 保荐机构名称：国信证券股份有限公司       申报时间：2019 年 05 月

 保荐机构编号：Z27074000




       一、保荐机构及保荐代表人承诺

       1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责
任。

    2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何
质询和调查。

    3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办
法》的有关规定采取的监管措施。

       二、保荐机构基本情况

            情况                                    内容

 保荐机构名称              国信证券股份有限公司

 注册地址                  深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

 主要办公地址              深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

 法定代表人                何如

 联系人                    曾信
联系电话                  0755-82150369

保荐代表人                郑江波、邓俊

保荐代表人联系电话        010-88005205、010-88005484

   三、发行人基本情况

           情况                                       内容

发行人名称                九州通医药集团股份有限公司

证券代码                  600998

注册地址                  湖北省武汉市汉阳区龙阳大道特8号

主要办公地址              湖北省武汉市汉阳区龙阳大道特8号

法定代表人                刘宝林

联系人                    林新扬、刘志峰

联系电话                  027-84683018

本次证券发行类型          非公开发行股票

本次证券发行时间          2017年11月20日

本次证券上市时间          2017年11月27日

本次证券上市地点          上海证券交易所

                          2017年年报于2018年4月26日披露
年度报告披露时间
                          2018年年报于2019年4月26日披露

   四、保荐工作概述

                  项目                                       工作内容
                                         公司在2017年11月27日至2018年12月31日（以下
                                         简称“持续督导期”）发布的主要信息披露文件已
                                         经保荐代表人事前审阅或事后及时审阅。
1、公司信息披露审阅情况
                                         保荐代表人认为公司已披露的公告与审计情况相
                                         符，披露内容完整，不存在应予披露而未披露的
                                         事项
                                      持续督导期内，保荐代表人于2017年12月28日-
                                      29日、2019年1月3日-4日对公司进行了现场检
2、现场检查情况                       查，检查了公司的募集资金的存放和使用、生产
                                      经营、公司治理、内部决策与控制、投资者关系
                                      管理等情况。
3、督导公司建立健全并有效执行规章制
度（包括但不限于防止关联方占用公司    持续督导期内，保荐代表人督导公司继续完善内
资源的制度、募集资金管理制度、内控    控制度，建立健全了相关内部控制制度，公司在
制度、内部审计制度、关联交易制度      持续督导期内能有效执行公司制定的规章制度。
等）情况
                                      公司对募集资金实行专户存储制度，非公开发行
                                      股票募集资金总额3,599,999,963.25元，扣除承
                                      销、保荐佣金、审计及验资费用、律师费用等发
4、督导公司建立募集资金专户存储制度   行 费 用 30,500,000.00 元 后 的 募 集 资 金 净 额 为
情况以及查询募集资金专户情况          3,569,499,963.25元，存放于中国光大银行武汉分
                                      行。截至2018年12月31日，募集资金账户余额为
                                      159.52万元。保荐代表人通过核对银行对账单等
                                      方式核实募集资金专用账户资金情况。
                                      持续督导期间，发行人共召开股东大会4次，董
5、列席公司董事会和股东大会情况       事会会议9次，保荐代表人根据会议的重要性列
                                      席相关会议
                                      持续督导期内，保荐人发表独立意见2次。2017
                                      年12月，出具《关于九州通医药集团股份有限公
                                      司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核
6、保荐人发表独立意见情况
                                      查意见》；2018年12月，出具《关于九州通医药
                                      集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补
                                      充流动资金的核查意见》。
7、保荐人发表公开声明情况             无

8、保荐人向交易所报告情况             无

                                      持续督导期内，保荐人按时向交易所报送持续督
9、保荐人配合交易所工作情况（包括回
                                      导文件，不存在其他需要保荐人配合交易所工作
答问询、安排约见、报送文件等）
                                      的情况。

   五、对发行人、证券服务机构配合、参与保荐工作的评价

                  项目                                       情况

                                      发行人能够按照本保荐人的要求提供相应资料，
1、发行人配合保荐工作的情况           能够如实回答保荐人的提问并积极配合现场工作
                                      的开展。

2、发行人聘请的证券服务机构参与保荐   发行人聘请的证券服务机构勤勉尽责，能够较好
工作的情况                            完成相关工作。

3、其他                               无
    六、保荐机构在履行保荐职责和协调发行人及其聘请的中介机构过程中发生
的重大事项

                   事项                                  说明

 1、保荐代表人变更及其理由             无

 2、其他重大事项                       无

    七、其他申报事项

              申报事项                                   说明
 1、发行前后发行人经营业绩变动及原因
                                       无
 分析
 2、持续督导期内中国证监会和交易所对
 保荐人或其保荐的发行人采取监管措施    无
 的事项及整改情况
                                       截至2018年12月31日，公司非公开发行股票募集
 3、其他需要报告的重大事项             资金尚有159.52万元未使用完，本保荐机构将对
                                       该事项继续履行持续督导义务。

    （以下无正文）
    【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于九州通医药集团股份有限公司
非公开发行股票保荐总结报告书》之签字盖章页】




    保荐代表人：

                   郑江波             邓   俊




    法定代表人：

                   何   如




                                                    国信证券股份有限公司

                                                            年   月   日