证券代码：600998             证券简称：九州通         公告编号：临2021-040

转债代码：110034             转债简称：九州转债


                      九州通医药集团股份有限公司
      关于实施利润分配相应调整“九州转债”转股价格的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
           调整前“九州转债”转股价格：18.32 元/股
           调整后“九州转债”转股价格：17.83 元/股
           “九州转债”本次转股价格调整实施日期：2021 年 6 月 17 日


    九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 1 月 15 日向
社会公开发行了 1,500 万张可转换公司债券(债券简称：九州转债，债券代码：
110034)，2016 年 7 月 21 日起进入转股期，最新转股价格为 18.32 元/股。


    一、转股价格调整依据
    2021 年 5 月 17 日，公司 2020 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2020
年度利润分配预案的议案》，同意公司以权益分派股权登记日登记的总股本扣除
回购专户股份为基数，向全体普通股股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），剩
余未分配利润结转以后年度。2020 年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。
具体内容详见公司分别于 2021 年 4 月 27 日和 2021 年 5 月 18 日在《中国证券报》
《上海证券报》 证券时报》 证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上披露的《九州通关于 2020 年年度利润分配方案的公告》公告编号：临 2021-032）
及《九州通 2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号：临：2021-036）。
    根据《九州通医药集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》
发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“九州转债”在
本次发行之后，当公司因送红股、转增股本、增发新股或配股、派息等情况（不
包括因可转债转股增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股
价格的调整：
    送股或转增股本：P1=P/(1+n)；
    增发新股或配股：P1=(P+A×k)/(1+k)；
    上述两项同时进行：P1=(P+A×k)/(1+n+k)；
    派息：P1=P－D；
    上述三项同时进行：P1＝(P－D＋A×k)/(1+n+k)。
    其中：P 为初始转股价，n 为送股率，k 为增发新股或配股率，A 为增发新股
价或配股价，D 为每股派息，P1 为调整后的转股价格。


    二、转股价格调整公式
    根据有关规定和公司可转债募集说明书的发行条款，在公司可转换公司债券
发行之后，当发生派息时，公司将按下述公式进行转股价格的调整：
    派息：P1=P－D；
    其中，P 为调整前转股价格 18.32 元/股，因公司 2020 年度权益分配方案属
于差异化分红情形，每股现金红利 D 为 0.4880 元/股，每股现金红利的具体计算
公式请详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日
报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《九州通 2020 年年度权益分
派实施公告》（公告编号：临：2021-041）。
    因此，调整后的转股价格 P1=18.32 元/股-0.4880 元/股≈17.83 元/股。
    本次“九州转债”的转股价格由 18.32 元/股调整为 17.83 元/股，调整后的
转股价格于 2021 年 6 月 17 日开始生效。“九州转债”自 2021 年 6 月 7 日至 2021
年 6 月 16 日期间停止转股，于 2021 年 6 月 17 日恢复转股。
    特此公告。

                                         九州通医药集团股份有限公司董事会
                                                             2021 年 6 月 8 日